Prospects
Utilisez cette fonction pour maintenir la table des clients/prospects et les tables associées : Tiers, Adresses, Contacts et RIB.
Elle autorise la création, la consultation et la mise à jour des informations propres à un prospect ainsi que celles associées au tiers.
Un prospect est un tiers. A ce titre, il est identifié dans la table des tiers ainsi que dans la table des clients.
En effet, la table Clients comporte à la fois tous les prospects et tous les clients.
Cette fonction est accessible directement par le menu ou à partir de la gestion des tiers par activation d'un bouton.
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Un prospect est créé à l'aide de quatre onglets maximum. Trois de ces onglets proviennent de la fiche tiers si celle-ci a été créée au préalable. Les onglets communs à la fiche Tiers et à la fiche Prospect sont : Identité, Adresses, et Contact. Toute modification faite sur un ou plusieurs des onglets communs est automatiquement enregistrée dans la table des Tiers.
Les trois onglets communs à la gestion tiers et à la gestion prospect sont décrits dans la documentation Tiers.
L’onglet spécifique à la gestion des prospects est décrit ci-dessous.
En-tête
Devant le nombre potentiellement très important de Prospects dans une base commerciale, l’utilisation d’un outil rapide et ergonomique d’accès à une fiche paraît indispensable.
En effet, il devient vite difficile de se souvenir de la clé de chaque enregistrement.
Ainsi, le champ Prospect offre une fonction de recherche accélérée d’une fiche Prospect au travers du menu contextuel Recherche .
Les recherches suivantes sont possibles :
1 / Recherche sur chaque début de mot composant une raison sociale.
2 / Recherche sur chaque début de mot composant un code postal.
3 / Recherche sur chaque début de mot composant un nom de ville.
4 / Recherche cumulée sur chacun des champs de recherche.
La partie basse de l’écran affiche les résultats de chaque recherche. Une recherche est renouvelée lors de chaque tabulation effectuée sur l’un des critères.
Remarque : La recherche est effectuée uniquement sur la population des Prospects.
Un clic sur le bouton ferme la fenêtre et qualifie le champ Prospect avec la clé du prospect sélectionné. Une tabulation sur le champs Prospect permet d’afficher la fiche prospect sélectionnée.
Catégorie (champ BCGCOD) |
Il s'agit de la catégorie client associée au prospect.
Lors de la transformation d'un prospect en client, l'utilisation de la même catégorie que celle utilisée sur le prospect permet d'affecter au client, un code identique à celui du prospect. |
Prospect (champ BPCNUM) |
Ce champ indique le code identifiant le client. Il peut être saisi directement ou sélectionné dans la table client. |
Onglet Identité
Utilisez cette section pour saisir les données relatives au tiers et sélectionner, par exemple, des rôles et des détails spécifiques à ces rôles :
Sélectionnez la case à cocher Prestataire pour accéder aux Infos prestataire depuis le volet Actions dans le menu Fonctions. Le terme Prestataire se réfère à un fournisseur après-ventes que vous pouvez solliciter en cas d'indisponibilité du personnel de support client en interne.
Sélectionnez la case à cocher Donneur d'ordre pour accéder aux Infos donneur d'ordre depuis le volet Actions dans le menu Fonctions. Le terme Donneur d'ordre englobe tous les clients pour le compte sur lequel portent les services de support client. Cela concerne en d'autres termes les demandes de service traitées pour les clients de nos clients.
Validation des ID de TVA intracommunautaire
Vous pouvez valider de façon interactive un N° TVA intracommunautaire en cliquant sur l'icône Valid. ID TVA intracom.
Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie en fonction du résultat de la vérification et du web service utilisé.
- Si la validation est effectuée avec succès, vous recevez un message de confirmation et la case à cocher Validation est sélectionnée.
- Si la validation échoue, vous recevez un message indiquant le motif de l'échec.
- Si la validation n'a pas pu être réalisée dans son intégralité (par exemple, si seul le numéro de TVA a été validé et pas l'adresse), vous pouvez choisir d’accepter ou de rejeter le résultat. Si vous sélectionnez Oui, la case Validation est sélectionnée.
Remarque : Les résultats de validation sont stockés dans une table.
Si un numéro de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désactivée.
Niveaux de validation:
Une validation Qualifiée permet de vérifier le N° TVA intracommunautaire, la raison sociale et l'adresse. Toutes les données doivent être valides.
Une validation Non qualifiée ou simple vérifie uniquement le N° TVA intracommunautaire. Veuillez noter que le web service de validation intracommunautaire effectue uniquement des validations non qualifiées.
Gestion des adresses:
Les résultats sont enregistrés avec le code adresse d'origine.
Pour le N° TVA intracommunautaire principal, l'adresse standard de la société est utilisée.
Vous pouvez revalider manuellement les numéros de TVA dans la fonction Revalidation ID TVA intracom (EVCBAT).
Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur du numéro de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT).
Identité
Intitulé court (champ BPRSHO) |
Cet intitulé est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier. La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier. |
Sigle (champ BPRLOG) |
Acronyme du tiers. |
champ BPRNAM |
Raison sociale du tiers. |
Personne physique (champ LEGETT) |
Lorsqu'il est activé, cet indicateur permet de préciser que le tiers est une personne physique. Lorsqu'il n'est pas activé, il s'agit d'une personne morale. |
Interdit mailing (champ BPRFBDMAG) |
Pays (champ CRY) |
Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
|
Langue (champ LAN) |
Code contrôlé dans la table des langues et permettant de définir la langue d'un tiers. |
Devise (champ CUR) |
Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises. Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise. |
Numéro SIRET (champ CRN) |
Numéro d'identification unique de la société.
Son format de saisie dépendent du paramétrage effectué au niveau de la fiche Pays. En France, ce numéro, attribué par l’INSEE lors de l’inscription de l’entreprise au répertoire national des entreprises, comporte 9 chiffres, et est unique et invariable. Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise. |
Code NAF (champ NAF) |
Ce champ fournit le code NAF (soumis au code activité KFA), selon la codification française de l'activité de l'entreprise. |
N° TVA intracommunautaire (champ EECNUM) |
Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays. En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société. Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société. |
Valid. ID TVA intracom (champ EVCVAL) |
Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT). Cliquez sur l’action Validation pour valider interactivement vore ID de TVA intracommunautaire. Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.
Remarque : Les résultats valides de la validation sont stockés dans une table. Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée. Niveaux de validation :
Gestion des adresses :
Vous pouvez revalider manuellement les IDs via la fonction Revalidation ID TVA intracom (EVCBAT). |
Vérifié (champ EVCVALDON) |
Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée. Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.
Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT). |
Inter-sites
Inter-site (champ BETFCY) |
Cet indicateur vous permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :
|
Site (champ FCY) |
Code du site à identifier comme tiers dans le cadre d’échanges multi-sites. Il faut référencer :
|
Rôles
Client (champ BPCFLG) |
Représentant (champ REPFLG) |
Prospect (champ PPTFLG) |
Fournisseur (champ BPSFLG) |
Tiers divers (champ BPRACC) |
Prestataire (champ PRVFLG) |
Cette option permet d'intégrer un tiers parmi la liste des prestataires de service après-vente. Un prestataire après-vente est une organisation à laquelle il est possible de faire appel pour la conduite d'une intervention à effectuer au titre d'une demande de service (Dépannage, conseil, audit, devis...) Pour chaque prestataire, il est possible de mémoriser ses compétences, sa zone géographique d'intervention, ses conditions tarifaires de facturation. |
Transporteur (champ BPTFLG) |
Donneur d'ordre (champ DOOFLG) |
Le donneur d’ordre correspond au client à qui la demande de service s'adresse effectivement. |
Onglet Adresses
Utilisez cette section pour saisir les différentes adresses du tiers. Vous devez saisir au moins une adresse. Quand plusieurs adresses sont liées au même tiers, vous devez définir une de ces adresses comme adresse par défaut. En mode création, la première adresse saisie est proposée par défaut.
Quand vous renseignez un code postal, un contrôle automatique peut être effectué sur la ville indiquée selon la définition des paramètres CTY - Alerte si ville inexistante, POSCOD - Alerte si C Postal inexistant et POSCODCPY - Codes postaux multi-pays (chapitre SUP, groupe INT).
Tableau Adresses
Code adresse (champ CODADR) |
Code adresse du tiers. |
Détail
Code adresse (champ XCODADR) |
Intitulé (champ XBPADES) |
Pays (champ XBPACRY) |
Intitulé (champ XCRYNAM) |
champ XADDLIG1 |
champ XADDLIG2 |
champ XADDLIG3 |
CP (champ XPOSCOD) |
Ville (champ XCTY) |
champ ITINERAIRE |
Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée. |
champ XSAT |
Site Web (champ XFCYWEB) |
Identifiant externe (champ XEXTNUM) |
Adresse par défaut (champ XBPAADDFLG) |
Validation adresse (champ VALADR) |
Validée (champ XADRVAL) |
Téléphone
champ XTEL1 |
champ XTEL2 |
champ XTEL3 |
champ XTEL4 |
champ XTEL5 |
champ XWEB1 |
champ XWEB2 |
champ XWEB3 |
champ XWEB4 |
champ XWEB5 |
Onglet Gestion
Cet onglet permet de saisir les informations de gestion notamment quelques familles statistiques, la catégorie commission, (etc.). Il permet également de saisir des lignes d’observations qui seront affichées lors d’éventuelles futures saisies de commande.
De nombreuses informations relatives à la gestion de la relation avec le prospect sont mises à jour automatiquement. Il s’agit des champs suivants :
Date de premier contact.
Date de dernier contact.
Type de dernier contact.
Date de prochain contact
Type de prochain contact
Le terme « Contact » désigne ici tout type d’action commerciale. Il peut s’agir d’une tâche, d’un appel ou d’un rendez-vous.
Date de dernier devis
Date de première commande.
Ces champs donnent une vision globale à la fois de l’ancienneté de la relation et de la poursuite d’une activité commerciale.
Les champs Activité et Origine permettent de réaliser des segmentations. Chaque représentant doit veiller à alimenter leur contenu.
Représentants secondaires :
Cet onglet comporte également deux champs ‘Représentant’. Ces champs permettent de désigner le ou les représentants responsables du prospect.
En plus de ces représentants principaux, il est possible de saisir plusieurs représentants par rôle et par famille commerciale de produit.
Vous pouvez utiliser le menu Actions ‘Représentants secondaires’ depuis n’importe lequel des deux champs ‘Représentant’. Un clic sur ce menu ouvre une nouvelle fenêtre.
Au fur et à mesure du recours à des collaborateurs complémentaires tout au long de la relation commerciale, il est possible de mémoriser leur identité, leur rôle vis à vis du prospect et la famille commerciale de produit sur laquelle le collaborateur à apporter son expertise.
De cette façon, lorsqu’un prospect souhaite obtenir des précisions sur un aspect particuliers, il est facile d’identifier le collaborateur compétent à la fois sur son dossier en particuliers et sur le domaine concerné
Informations
Actif (champ BPCSTA) |
Client groupe (champ BPCGRU) |
Prospection
Activité (champ BUS) |
Ce champ permet de qualifier l'activité économique du client avec un niveau de granularité adapté aux besoins de segmentation de l'équipe commerciale. |
Origine (champ ORIPPT) |
Ce champ permet de mémoriser le canal commercial à l'origine de l'identification et de la qualification du tiers. |
Représentants
Catégorie commission (champ COMCAT) |
|
champ REP |
Code du représentant associé au client et contrôlé dans la table des représentants. Le représentant du client commande est prioritaire sur le représentant du client livré. |
champ MORREP |
Familles statistiques
champ TSCCOD |
Code contrôlé dans la tables des
familles statistiques et permettant d'associer une famille statistique au client. |
Observations
Notes prospect (champ BPCNOTE) |
Cliquez sur cette icône pour afficher un écran dans lequel vous pouvez :
Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur les Notes. |
Onglet Interlocuteurs
Dans cette dernière section, vous pouvez lister les contacts du tiers dans la table Contacts. Vous devez également désigner un contact par défaut.
Pour ajouter un nouveau contact :
- Sélectionnez un Interlocuteur existant ou
- Créez un nouveau contact :
- Saisissez un code.
- Ajoutez des détails : le code est créé automatiquement au moment d'enregistrer la fiche.
Dans les deux cas, le contact est enregistré automatiquement dans la table Contacts.
La gestion des contacts, qui dépend de la fonction des Interlocuteurs , garantit que chaque fiche individuelle est unique. Un contact ayant un rôle spécifique peut être enregistré comme un Contact unique parmi plusieurs tiers. A partir de la fiche d'un contact donné, vous pouvez ainsi créer des interlocuteurs sur plusieurs fiches, à condition qu'elles incluent une section Contact.
Toutefois, un contact est enregistré en tant que personne ou individu uniquement. Pour cette raison, seules les informations d'identification telles que le nom, le prénom, et la date de naissance sont communes entre la fiche de l'interlocuteur et le détail des informations renseignées au niveau du contact.
Les autres informations, telles que l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone fixe, ainsi que le numéro de fax, sont gérées de façon indépendante entre l'interlocuteur et chacun des contacts. Au niveau de l'interlocuteur, les informations sont considérées comme étant personnelles, alors qu'au niveau du contact, ces informations sont considérées comme étant professionnelles.
Pour d'autres exemples, se reporter à la documentation de la fonction des Interlocuteurs.
Tableau Contacts
Code contact (champ CCNCRM) |
Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches. Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC. Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères. |
Nom (champ CNTLNA) |
Indiquez le nom de famille du contact. |
Détail
Code contact (champ KCCNCRM) |
Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches. Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC. Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères. |
Civilité (champ KCNTTTL) |
Ce champ associe une formule de politesse au nom patronymique du contact. |
Nom (champ KCNTLNA) |
Indiquez le nom de famille du contact. |
Prénom (champ KCNTFNA) |
Ce champ indique le prénom du contact. |
Fonction (champ KCNTFNC) |
Ce champ indique la fonction du contact à choisir dans une liste préétablie. |
Service (champ KCNTSRV) |
Ce champ texte indique le service auquel est rattaché le contact. |
Mission (champ KCNTMSS) |
Ce champ informatif fait référence aux codes saisis dans la table diverse 906. |
Langue (champ KCNTLAN) |
Date naissance (champ KCNTBIR) |
Champ informatif indiquant l’anniversaire du contact. |
Catégorie (champ KCNTCSP) |
Adresse (champ KCNTADD) |
Ce champ indique, pour information, le code adresse du contact, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (section Adresses). Ce code permet de lier le contact à une adresse de l'entité concernée. |
champ KADDNAM |
Intitulé associé au code précédent |
E-mail (champ KCNTWEB) |
Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact. |
Téléphone (champ KCNTTEL) |
Ce champ indique le numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays. |
Fax (champ KCNTFAX) |
Cette zone précise le numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays. |
Portable (champ KCNTMOB) |
Ce champ indique le numéro de téléphone portable dont le format de saisie dépend du pays. |
Interdit mailing (champ KCNTFBDMAG) |
Contact par défaut (champ KCNTFLG) |
Lorsque cette case est cochée, le contact sélectionné devient le contact par défaut. |
Interlocuteurs |
Copie contacts |
États
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BPP1 : Fiche prospect
PROSPECT : Liste des prospects
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
Client |
Ce bouton est équivalent à la fonction Transformer en client disponible via le menu Fonctions – Transformer en client. Se reporter au chapitre ci-dessous. |
Tarifs |
Barre de menus
Cette fonction est accessible via le menu ‘Fonctions – Transformer en client’. Cette fonction permet de transformer un prospect en client afin de pouvoir procéder à la saisie d’une première commande. Il est vivement conseillé de toujours utiliser cette procédure pour transformer un prospect en client. En effet, cette fonction prend en charge la mise à jour de nombreuses informations nécessaires pour disposer d’une fiche client correcte. Un clic sur ce menu ouvre l’objet Client. La fiche prospect courante est d’ores et déjà transformée en client. En effet, la case ‘Client’ est automatiquement cochée. La nouvelle fiche client est ouverte en modification. L’utilisateur est invité à saisir toutes les informations obligatoires suivantes :
Tant que toutes ces informations ne sont pas renseignées, la transformation en client est refusée. Une fois toutes ces informations renseignées et le client enregistré, l’utilisateur doit généralement quitter l’objet client qui n’autorise dans ce contexte que très peu d’actions possibles. De retour dans l’objet Prospect, l’ancienne fiche est devenu inaccessible. En effet, une fiche de ce type peut exister soit dans l’objet Prospect soit dans l’objet Client, mais jamais dans les deux objets à la fois. La nouvelle fiche Client est désormais utilisable dans l’ensemble des fonctions du module Ventes. |
Cette fonction est accessible via le menu ‘Fonctions – Historique’. Cette fonction ouvre une nouvelle fenêtre qui permet de visualiser l’ensemble de l’activité Avant et après-vente du Prospect courant. Les actions effectuées sont triées de la plus récente vers la plus ancienne. Tous les types d'enregistrements suivants sont regroupés au sein de cet historique :
Un menu contextuel Détail est disponible sur chaque ligne du tableau. Celui-ci permet d'accéder à la fiche complète de chaque action affichée dans l'historique. |
Cette fonction permet d’accéder directement à l’objet des rendez-vous. L’accès via cette fonction permet d’obtenir dans la liste de gauche uniquement les rendez-vous effectués et restant à effectuer pour le prospect courant. Si l’utilisateur clique sur le bouton , le rendez-vous sera pré-renseigné avec le code du prospect. |
Cette fonction permet d’accéder directement à l’objet des appels. L’accès via cette fonction permet d’obtenir dans la liste de gauche uniquement les appels effectués et restant à effectuer pour le prospect courant. Si l’utilisateur clique sur le bouton, l’appel sera pré-renseigné avec le code du prospect |
Utilisez cette fonction pour accéder directement à l’objet des tâches. L’accès via cette fonction permet d’obtenir dans la liste de gauche uniquement les tâches effectuées et restant à effectuer pour le prospect courant. Si l’utilisateur clique sur le bouton ‘Nouveau’, la tâche sera pré-renseignée avec le code du prospect. |
Cette fonction permet d’accéder directement à l’objet des rendez-vous. L’accès via cette fonction permet d’obtenir dans la liste de gauche uniquement les rendez-vous effectués et restant à effectuer pour le prospect courant. Si l’utilisateur clique sur le bouton , le rendez-vous sera pré-renseigné avec le code du prospect. |
Cette fonction permet d’accéder directement à l’objet des appels. L’accès via cette fonction permet d’obtenir dans la liste de gauche uniquement les appels effectués et restant à effectuer pour le prospect courant. Si l’utilisateur clique sur le bouton, l’appel sera pré-renseigné avec le code du prospect |
Utilisez cette fonction pour accéder directement à l’objet des tâches. L’accès via cette fonction permet d’obtenir dans la liste de gauche uniquement les tâches effectuées et restant à effectuer pour le prospect courant. Si l’utilisateur clique sur le bouton ‘Nouveau’, la tâche sera pré-renseignée avec le code du prospect. |
Utilisez cette fonction pour accéder directement à l’objet des affaires. L’accès via cette fonction permet d’obtenir dans la liste de gauche uniquement les affaires traitées avec le prospect courant. Si l’utilisateur clique sur le bouton , l’affaire sera pré-renseignée avec le code du prospect. |