Catégories clients
La définition d'une catégorie de clients a pour objectif :
- de disposer d’une classification supplémentaire des clients,
- de définir un ensemble de valeurs par défaut qui seront automatiquement appliquées lors de la création d'un client appartenant à cette catégorie,
- de préciser un compteur permettant ainsi l'application d'une numérotation automatique propre aux clients de cette catégorie.
Une catégorie de client peut également être associée à un tiers ou à un prospect, ces derniers pouvant être ultérieurement amenés à devenir des clients.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
En-tête
Catégorie (champ BCGCOD) |
Il s'agit de la catégorie associée au client.
Une catégorie de client peut également être associée à un tiers ou à un prospect, ces derniers pouvant être ultérieurement amenés à devenir des clients. |
Onglet Description
Divers
Intitulé court (champ SHOAXX) |
Compteur client (champ REFCOU) |
Mode création (champ CREMOD) |
Caractéristiques générales
Pays (champ CRY) |
Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
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Langue (champ LAN) |
Devise (champ CUR) |
Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises. |
Type de client (champ BPCTYP) |
Le type de client peut prendre les valeurs : Normal ou Divers. |
Type de cours (champ CHGTYP) |
Cette zone est contrôlée par un menu local modifiable et peut prendre les valeurs suivantes : cours du jour, cours du mois, cours moyen, cours DEB. |
Familles statistiques
champ TSCCOD |
Code contrôlé dans la tables des
familles statistiques et permettant d'associer une famille statistique au client. |
En-cours
Contrôle en-cours (champ OSTCTL) |
Sélectionnez le type de contrôle que vous souhaitez effectuer sur le montant de l'en-cours client :
L’en-cours est contrôlé par rapport au tiers risque du client. Si le tiers risque est partagé par plusieurs clients, cela signifie que l’encours de chaque client sera contrôlé de la même façon par rapport au tiers risque en cumulant dans celui-ci l’ensemble des mouvements des différents clients.
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En-cours autorisé (champ WOSTAUZ) |
Montant de l'en-cours maximum autorisé pour ce client. Il est utilisé si le client est déclaré 'Contrôlé' dans le champ Contrôle d'en-cours. Ce montant est exprimé :
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champ XCUR |
Onglet Commerciales
Commande
Catégorie ABC (champ ABCCLS) |
Code permettant d'identifier la catégorie ABC du tiers. |
Mt mini commande (champ WORDMINAMT) |
Montant HT minimum, exprimé en devise dossier, en dessous duquel les commandes du client ne peuvent pas être enregistrées. |
champ XCUR |
Autorisation solde cde (champ ORDCLE) |
Cette information, initialisée par le client commande, permet d'autoriser ou non le solde d'une ligne ou de la commande. Cette information est modifiable en saisie de commande si la transaction l'autorise. |
Autorisation prêt (champ LNDAUZ) |
Indicateur permettant de définir
si on autorise ou non un prêt de marchandise à ce
client. |
1 cde par livraison (champ ODL) |
Cette information, initialisée par le client commande, permet d'interdire le regroupement de plusieurs commande sur une même livraison. Cette information est modifiable en saisie de commande si la transaction l'autorise. |
Livraison partielle (champ DME) |
Cette information, initialisée par le client commande, permet de préciser la manière de livrer la commande. 3 valeurs sont possibles:
Cela signifie également qu'une allocation partielle ne peut pas être effectuée sur une ligne de commande ou sur une commande quand le stock n'est pas suffisant pour couvrir la totalité de la ligne ou de la commande : l'option Allocations partielles doit être indiquée sur la commande ou dans les options d'allocation en masse.En saisie de la quantité à allouer sur la ligne ou en Allocation manuelle sur la ligne, un message d'avertissement s'affiche en cas de livraison partielle. Remarque : Quand vous sélectionnez Ligne complète ou Cde complète, vous pouvez ignorer le message d'avertissement et forcer la livraison partielle. |
Type prix / montant (champ PRITYP) |
La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV). Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information. |
Facturation
Facturation du port (champ FREINV) |
Indicateur permettant de déterminer si le port doit être facturé au client ou si celui-ci est exonéré de port. Cette exonération peut être inconditionnelle ou au delà d'un seuil HT ou TTC. |
Mode facturation (champ IME) |
Cette information est initialisée par le client commande et permet de définir le mode de facturation du client. Ce mode de facturation est utilisé par la suite pour facturer les bons de livraison ou les commandes à facturation directe en les regroupant ou en les éclatant. Cette information est exploitée dans les traitements de facturation automatique et dans la fonction de facturation manuelle (où un contrôle est effectué par rapport à cette information). Les modes de facturation disponibles et leur impact sur la facturation des livraisons sont les suivants :
Impact du mode de facturation sur la génération des livraisons : les commandes ayant un mode de facturation 1 facture / commande ou 1 facture / commande soldée ne seront jamais regroupées sur une même livraison. Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une livraison à l'autre, interdisant de regrouper deux livraisons ensemble. Voir l'aide concernant la facturation automatique des livraisons. L'impact des modes de facturation sur les commandes à facturation directe est le suivant :
Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une commande à l'autre, interdisant de regrouper deux commandes ensemble. Voir l'aide concernant la facturation automatique des commandes. |
Périodicité facture (champ INVPER) |
Indicateur permettant de définir la périodicité de facturation du client. |
Condition de facturation (champ INVCND) |
Ce champ vous permet d'indiquer une Condition de facturation. Cette information est facultative. |
Origine échéance (champ DUDCLC) |
Représentants
Catégorie commission (champ COMCAT) |
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champ REP |
Code du représentant associé au client et contrôlé dans la table des représentants. Le représentant du client commande est prioritaire sur le représentant du client livré. |
champ MORREP |
Tableau Remises et frais
No (champ NOLIG) |
Intitulé (champ SHO) |
% ou montant (champ INVDTAAMT) |
Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné. |
Type de valeur (champ INVDTATYP) |
Devise (champ WWCUR) |
Impressions
Impr ARC (champ OCNFLG) |
Code modèle (champ TPMCOD) |
Ce champ permet d'indiquer la référence d'un modèle d'édition listant les états à utiliser en priorité (et leur nombre d'exemplaires) avec les documents utilisés en gestion commerciale. Il est ainsi possible de particulariser des états et de les réserver à certains tiers. Pour activer la facture électronique en législation portugaise, vous devez sélectionner un code de modèle d'édition PDF ou un état de facture compatible avec cette législation. La destination de l’archive du modèle PDF est définie par le paramètre EFATPRT - Destination par défaut (chapitre LOC, groupe POR). |
Onglet Financières
Comptabilité / Finance
Code comptable (champ ACCCOD) |
Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site. |
Schéma de comptes (champ DIA) |
Le schéma de comptes n'est pas une donnée obligatoire. |
Régime taxe (champ VACBPR) |
Il s'agit du code contrôlé dans la table des régimes de taxes et permettant d'indiquer le régime de taxe par défaut associé au tiers. |
Factor (champ FCTNUM) |
Si les factures des clients du groupe doivent être cédées à un factor, indiquer le code du factor devant se charger de leur recouvrement. |
Règlement
Condition paiement (champ PTE) |
Code associé par défaut au tiers courant, permettant de définir les conditions de paiement. |
Escompte (champ DEP) |
Code utilisé par défaut pour le tiers courant permettant d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios (jusqu'à 12) à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. |
Banque règlement (champ PAYBAN) |
Si ce champ est renseigné, le traitement de proposition automatique de règlement affectera automatiquement ce compte bancaire sur tous les règlements de ce tiers. |
Groupe (champ GRP) |
Groupe de relance auquel le client est associé. Le groupe de relance vous permet de définir un groupe de règles de gestion applicables pendant le lancement des lettres de relance. |
Type de relance (champ FUPTYP) |
Type de traitement de relance du client. Le type de relance (et le seuil de relance) pris en compte par l'état de relance sont ceux figurant sur la fiche du client (et non pas ceux du groupe de relance qui ne servent qu'en initialisation).
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Mt mini relance (champ FUPMINAMT) |
Montant minimum en dessous duquel la lettre de relance n'est pas émise pour ce client. |
champ FUPCUR |
Ce champ affiche la devise du seuil de relance en fonction de la valeur du paramètre CURSHRFLD - Devise zones communes. |
Type de relevé (champ SOIPER) |
Indicateur permettant de déterminer la périodicité des relevés d'échéances pour ce client. |
Tableau Analytique
Axe (champ DIE) |
La tableau "Analytique" est préchargé en fonction du paramétrage des axes par défaut suivant l'entité (clients, fournisseurs, articles ...). |
Section (champ CCE) |
Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut. En mode création, si aucune ligne de commande n'a été saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques sont réinitialisées selon le paramétrage des sections par défaut. En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées. |
Onglet Livraisons
Représentants
champ REPDLV |
Code du représentant associé au client et contrôlé dans la table des représentants. Le représentant du client commande est prioritaire sur le représentant du client livré. |
Impressions
Bon prépa (champ NPRFLG) |
Témoin indiquant si les bons de
préparation doivent être imprimés ou non pour ce
client. |
Bon liv (champ NDEFLG) |
Témoin indiquant si les bons de
livraison doivent être imprimés ou non pour ce
client. |
Livraison
Site expédition (champ STOFCY) |
Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt. Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte. Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :
Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actions permet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés. Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur. Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici. |
Mode livraison (champ MDL) |
Renseignez le code permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison. Ce code est contrôlé dans la table des modes de livraison. |
Transporteur (champ BPTNUM) |
Ce champ indique le code identifiant le Transporteur en charge de l’acheminement de la marchandise. |
Incoterm (champ EECICT) |
Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente. Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs. |
Lieu transport (champ EECLOC) |
Le lieu de transport est une information nécessaire à la Déclaration d'échanges de biens. Il se combine au code Incoterm pour déterminer les conditions de livraison reprenant les dispositions relatives au contrat de vente qui spécifient les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur. Cette information n'est pas exploitée pour la déclaration française. |
Majoration DEB (champ EECINCRAT) |
Ce champ est soumis au code activité DEB - Déclaration d'échange de biens. Ce coefficient de majoration est utilisé dans la déclaration d'échange de biens. Il est exploité à partir des factures fournisseurs, et appliqué à la valeur fiscale de la ligne article, il permet d'obtenir la valeur statistique. |
Jours ouvrés
Lundi (champ UVYDAY1) |
Cet indicateur permet d’identifier les jours de la semaine travaillés pour ce client. |
Mardi (champ UVYDAY2) |
Mercredi (champ UVYDAY3) |
Jeudi (champ UVYDAY4) |
Vendredi (champ UVYDAY5) |
Samedi (champ UVYDAY6) |
Dimanche (champ UVYDAY7) |
Période indisponibilité (champ UVYCOD) |
Code contrôlé dans la table des périodes d'indisponibilité et permettant d'indiquer les périodes pendant lesquelles le tiers n'est pas disponible (période de congé par exemple) Ce code d'indisponibilité permet, lors de la commande, de reporter automatiquement la date de livraison à la première date disponible. |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
TABBPCCLS : Catégories clients
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.