Structure tarifs

Il s'agit du code structure définissant les conditions tarifaires.
Il est nécessaire de créer un code structure (sur dix caractères alphanumériques maximum). On peut également paramétrer autant de structure tarifaire qu’il en est nécessaire.
Les structures tarifaires ventes ou achats ne sont pas partagées. Elles sont filtrées en fonction du module pour lequel on définit une structure tarifaire.
Ce code structure est ensuite associé selon le module à :

• une fiche société lorsque l'on définit une structure tarifaire vente,
   Reportez-vous à la documentation sur les sociétés pour plus de précisions.
• une fiche fiche fournisseur lorsque l'on définit une structure tarifaire achat.
   Reportez-vous à la documentation sur les fournisseurs pour plus de précisions.

Lorsque l'on saisit un document vente ou achat, la structure tarifaire utilisée dépendra selon le cas de la société du mouvement ou du fournisseur du mouvement.
Si on définit une structure tarifaire sans code, elle sera automatiquement attribuée par défaut à une fiche société ou à un fournisseur. Il conviendra alors de changer de structure si elle ne correspond pas aux conditions tarifaires que l'on souhaite attribuer à la société ou au fournisseur.
Une fois le code structure renseigné, on définit ensuite chaque colonne de frais et remises lorsque cela est nécessaire. 

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

Il s'agit du sens (majoration ou minoration) de cette colonne. Une majoration correspond à un frais, une minoration à une remise.

Un élément de facturation de type" Minoration" est obligatoirement soumis à l'escompte et pris en compte dans le calcul de la base escomptable.
 Les montants ou pourcentages seront toujours saisis en positif.

Cette information permet de définir si la valeur est un montant, ou un pourcentage.
Lorsqu’il s’agit d’un pourcentage, celui-ci peut se cumuler avec d’éventuels pourcentages définis précédemment, ou s’appliquer en cascade sur ces mêmes éléments.
Il y a donc deux choix possibles dans ce cas : % cumul, et % cascade.

Exemples et cas d'emploi

• Montant : ce montant sera exprimé dans la devise de saisie du document. Cela peut être le cas de remises en montant, de frais annexes, de port saisi à la ligne,
• Pourcentage en cumul : dans ce cas, les pourcentages se cumulent. Par exemple, une remise de 20 % combinée à des frais de 10 % aboutit par combinaison à déduire 10% du montant,
• Pourcentage en cascade : dans ce cas, on applique successivement les deux pourcentages sur la base. Ainsi, la remise de 20 % combinée avec les frais de 10% aboutit à appliquer une remise de 12 % du le montant.

La distinction entre pourcentage en cumul et pourcentage en cascade n'est utile que dans le cas où la colonne n'est pas la première de la structure tarifaire.

La base de calcul peut être établie :

• 'par Unité', ce qui signifie que le montant de la colonne est un montant unitaire s'appliquant pour l'unité de vente saisie.
  Il y aura donc multiplication par la quantité.
   
• 'par Ligne', ce qui signifie que le montant de la colonne est un montant fixé pour la ligne.
   
• 'par Document', ce qui signifie qu’il s'agit d'une colonne qui se cumule dans un pied de facture et pour laquelle des règles de tarification par groupe de ligne existent (par exemple, montant de remise fonction du total de la facture). Le principe de cette base de calcul est lié à l’utilisation des tarifs groupés.
   
  Exemple :
  Si dans un tarif groupé, on a défini des règles d’application d’un frais, par exemple : pour une facture dont le montant total est supérieur à 1000 EUR, on appliquera 10% de frais de port.
  La colonne Frais de port est définie dans le code structure avec pour base de calcul Par document et l’élément de facturation attaché est Frais de port pied. Si le montant total de la facture dépasse les 1000 EUR, 100 EUR de frais de port seront calculés sur le pied  Frais de port Pied. La colonne tarifaire Frais de port reste utilisable pour saisir des montants (ou pourcentage suivant le paramétrage) qui impacteront le prix net de la ligne, et seront donc, indépendamment, comptabilisés sur les lignes.
  Ce paramétrage permet de cumuler des conditions tarifaires groupées particulières directement sur un pied, tout en conservant la possibilité d’utiliser la colonne pour un autre frais ou remise saisissable à la ligne.

 Dans le cas des pourcentages, le calcul du pourcentage se fait uniquement par unité.

Cette liste déroulante permet de préciser si la valeur intervient ou non dans le calcul du prix net de la ligne :

• 'Oui' : la valeur est prise en compte dans le calcul du prix net de la ligne. La remise ou frais sera comptabilisée dans le compte.
• 'Non' : la valeur n'y intervient pas. La remise sera donc cumulée en pied de facture et comptabilisée sur un compte de pied (si un pied de facture est défini), ou servira simplement de colonne informative.

Si ce paramètre est non nul, on cumule la colonne dans l'élément de facturation dont le numéro correspond. Le montant calculé est soit saisi, soit calculé à partir d'un pourcentage saisi selon le type de la colonne .

Si ce paramètre est renseigné, on cumulera la valeur des lignes de document dans l'élément de facturation correspondant (cf. documentation sur Eléments de facturation achats et sur Eléments de facturation ventes). S’il s’agit d’une colonne de type Montant, on cumule les montants, s’il s’agit d’une colonne de type Pourcentage, on cumule les montants calculés en appliquant le pourcentage sur le montant de la ligne.

Dans le module achat cette colonne n’est accessible que si la remise ou le frais n’entre pas dans le calcul du prix net de la ligne. Le pied de facture utilisé doit être défini comme présent en ligne de commande et le type de valeur doit être de type montant.

Ce paramètre permet de définir un format de saisie de la colonne. Ce format peut prendre les valeurs suivantes :

• format variable : il est limité à dix caractères significatifs.
  Le format '3.2#' est le format donné par défaut aux colonnes de pourcentage.
• format évalué : "=[F:TCU]CURFMT2" est le format donné par défaut aux colonnes de montant.

Exemple : le format indiqué pour la table de devises sera reporté dans la fonction correspondante.