Esta función permite:

  • consultar algunas o todas las facturas (facturas, facturas proforma o abonos) contabilizadas o en curso de uno o todos los clientes;
  • filtrar un grupo de facturas mediante los criterios disponibles.
Puedes utilizar la parametrización para elegir los datos que se van a mostrar en la pantalla.

Esta función solo muestra los datos de la cabecera de las facturas, pero puedes acceder directamente a la factura para consultar toda la información.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

La pantalla consta de dos partes:

  • La primera permite definir una serie de criterios principales.
  • La segunda permite visualizar, en una tabla, el conjunto de facturas seleccionadas que cumplen los criterios introducidos.

Cabecera

Los datos de la cabecera permiten definir los criterios de selección principales para la consulta en cuestión.

  • Sociedad. La sociedad se alimenta automáticamente con la sociedad de la planta de venta por defecto del usuario. Se puede modificar y dejar en blanco para consultar las facturas de todas las sociedades. En ese caso, la planta también se queda en blanco automáticamente.
  • Planta. Es la planta de venta. Esta planta se alimenta automáticamente con la planta de venta por defecto del usuario, pero se puede dejar en blanco. En ese caso, la consulta incluye todas las facturas de la sociedad.
  • Cliente. Cuando se accede a la consulta desde una ficha de cliente, el código de cliente se alimenta con el de la ficha que se está consultando. De lo contrario, el código de cliente no se indica. Si no se introduce ningún cliente, la consulta incluirá todos los clientes del dossier.
  • Fechas. El rango de fechas permite filtrar las facturas cuya fecha de factura se encuentra en el intervalo indicado. Se inicializan por defecto de la siguiente manera: La fecha de fin se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes. La fecha de inicio se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.

Existen criterios adicionales que permiten filtrar las facturas por consultar:

  • Factura. Marca esta casilla para seleccionar las facturas.
  • Abono. Marca esta casilla para seleccionar los abonos.
  • Proforma. Marca esta casilla para seleccionar las facturas proforma.
  • Contabilizada. Marca esta casilla para seleccionar las facturas validadas (o contabilizadas).
  • No validada. Marca esta casilla para seleccionar las facturas no validadas.

Se muestran las divisas de la sociedad y del dossier a título informativo.

Selección

Sociedad (campo CPY)

La sociedad y la planta de venta permiten seleccionar las facturas de una sociedad, de una agrupación de plantas o de una planta.
La planta de venta que se propone por defecto al abrir la función es la planta de venta por defecto del usuario. La sociedad se obtiene de la planta del usuario. La sociedad y la planta se pueden modificar.
Puedes consultar las facturas de:

  • todas las sociedades: el código de sociedad y el código de planta no se introducen.
  • todas las plantas: el código de sociedad se introduce, pero el código de planta, no.

Las plantas introducidas se controlan en función de las habilitaciones del usuario. Si un usuario no dispone de los permisos necesarios para acceder a una planta, este no puede consultar las facturas de dicha planta.
Si la consulta incluye todas las plantas de la sociedad, el usuario debe disponer de los permisos necesarios para todas las plantas. De lo contrario, tiene que indicar una planta determinada a la que tenga acceso.
Planta venta (campo SALFCY)
Cliente (campo BPCINV)

Este campo permite introducir un código de cliente.
La consulta puede hacer referencia a:

  • Un cliente determinado: hay que introducir un código de cliente.
  • Todos los clientes: el código de cliente se deja en blanco.

SEEINFO Al abrir esta función, el código de cliente no se alimenta. Si accede desde la ficha cliente, el código de cliente se alimenta automáticamente.
Tipo factura ventas (campo SIVTYP)

Este campo permite filtrar los datos por tipo de factura de venta (GESTSV2).

Si no introduce ninguno, en la lista de resultados se muestran todos los tipos de facturas de venta.

SEEINFO Los tipos de facturas se parametrizan en la función Tipos de facturas (GESTSV2).
Proyecto inicio (campo PJTDEB)

En estos dos campos puede especificar los rangos de inicio y fin de las referencias del proyecto.
Estos rangos le permiten filtrar los documentos cuya referencia se encuentra en este intervalo.

Proyecto fin (campo PJTFIN)
Fecha inicio (campo INVDATDEB)

Este rango de fechas permite filtrar los documentos cuya fecha se encuentra en el intervalo indicado.
Se inicializan por defecto de la siguiente manera:

  • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
  • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
Fecha fin (campo INVDATFIN)

Divisas

Sociedad (campo CURS)

La divisa de la sociedad y del dossier se muestran automáticamente. La divisa de la sociedad varía en función de la sociedad seleccionada para la consulta. En función de la parametrización de la consulta, se pueden expresar tres tipos de importes:

  • El importe en la divisa de la transacción. Se suele añadir una columna de divisa junto a este importe para indicar su divisa.
  • El importe en la divisa de la sociedad. En la cabecera de la columna se indica que es un importe de sociedad.
  • El importe en la divisa del dossier. En la cabecera de la columna se indica que es un importe de dossier.

 
Dossier (campo CURD)

Categoría factura

Factura (campo INVTYPFAC)

Los criterios adicionales permiten filtrar las facturas que quieres consultar. Existen dos tipos:

  • Categoría de factura. Puedes consultar las facturas, las facturas proforma, los abonos o las tres categorías. El sistema propone por defecto las tres categorías de factura.
  • Estado de la factura. Puedes consultar las facturas contabilizadas (las facturas proforma nunca se contabilizan), las facturas en espera de validación o ambas. El sistema propone por defecto las facturas en ambos estados.
Abono (campo INVTYPAVO)
Proforma (campo INVTYPPRF)
Factura cancelación (campo INVCANCAT)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas de cancelación.

Estado

Contabilizada (campo INVSTAO)

Los criterios adicionales permiten filtrar las facturas que quieres consultar. Existen dos tipos:

  • Categoría de factura. Puedes consultar las facturas, las facturas proforma, los abonos o las tres categorías. El sistema propone por defecto las tres categorías de factura.
  • Estado de la factura. Puedes consultar las facturas contabilizadas (las facturas proforma nunca se contabilizan), las facturas en espera de validación o ambas. El sistema propone por defecto las facturas en ambos estados.
No validada (campo INVSTAN)
Factura cancelada (campo INVCANSTA)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas en estado Cancelada.

Pestaña número 1

Las columnas que se muestran en la tabla de facturas dependen de la parametrización del código de pantalla seleccionado.

Tabla

Módulo (campo ORIMOD)

En función de la parametrización de la transacción de consulta de facturas, se pueden consultar los siguientes datos:

  • origen de la factura (módulo de Ventas o Contabilidad terceros)
  • número de factura
  • código del cliente facturado
  • fecha de la factura
  • categoría de la factura (Factura, Proforma, Abono)
  • estado de la factura (Contabilizada, No validada)
  • importe con impuestos de la factura en la divisa de la factura
  • importe pagado de la factura en la divisa de la factura
  • divisa de la factura
  • importe con impuestos de la factura en la divisa de la sociedad
  • importe pagado de la factura en la divisa de la sociedad
  • importe con impuestos de la factura en la divisa del dossier
  • importe pagado de la factura en la divisa del dossier
  • cliente de grupo
  • tercero pagador
  • condiciones de pago de la factura
  • fecha de inicio del vencimiento
  • planta de venta de la factura
N.º factura (campo NUM)
Cliente facturado (campo BPCINV)
Proyecto (campo PJT)
Fecha (campo INVDAT)

En función de la parametrización de la transacción de consulta de facturas, se pueden consultar los siguientes datos:

  • origen de la factura (módulo de Ventas o Contabilidad terceros)
  • número de factura
  • código del cliente facturado
  • fecha de la factura
  • categoría de la factura (Factura, Proforma, Abono)
  • estado de la factura (Contabilizada, No validada)
  • importe con impuestos de la factura en la divisa de la factura
  • importe pagado de la factura en la divisa de la factura
  • divisa de la factura
  • importe con impuestos de la factura en la divisa de la sociedad
  • importe pagado de la factura en la divisa de la sociedad
  • importe con impuestos de la factura en la divisa del dossier
  • importe pagado de la factura en la divisa del dossier
  • cliente de grupo
  • tercero pagador
  • condiciones de pago de la factura
  • fecha de inicio del vencimiento
  • planta de venta de la factura
Tipo (campo INVTYP)
Estado (campo INVSTA)
Importe II (campo AMTATI)
Importe pagado (campo AMTPAY)
Divisa (campo CUR)
Imp. II (sociedad) (campo AMTATISOC)
Im.pagado (sociedad) (campo AMTPAYSOC)
Imp. II (dossier) (campo AMTATIDOS)
Im.pagado (dossier) (campo AMTPAYDOS)
Cliente grupo (campo BPCGRU)
Tercero pagador (campo BPRPAY)
Condición pago (campo PTE)
Inicio venc. (campo STRDUDDAT)
Representante 1 (campo REP1)
Representante 2 (campo REP2)
Planta (campo SALFCY)
Tipo factura ventas (campo SIVTYP)
Estado de cancelación (campo INVCAN)
Facturas

Si dispones de las habilitaciones necesarias, puedes acceder a la factura mostrada.
Trazabilidad documentos ventas

Haga clic en Trazabilidad documentos ventas desde el icono Acciones para abrir la consulta de Trazabilidad asientos y consultar o buscar asientos en la jerarquía de los documentos creados a partir de esta línea de pedido.

Acciones específicas

Este botón permite acceder a los criterios definidos anteriormente y a los criterios adicionales:

  • N.º factura. Este criterio permite definir rangos de facturas por visualizar.
  • Módulo Ventas. Este criterio permite seleccionar todas las categorías de factura del módulo de Ventas.
  • Módulo Contab. terceros. Este criterio permite seleccionar todas las categorías de factura del módulo de Contabilidad terceros.
En esta pantalla también puedes elegir el criterio de orden de las facturas. Por defecto, se ordenan por número de factura, pero también se pueden ordenar por fecha de factura.

También puedes guardar los criterios de selección con un código de memoria y recuperarlos posteriormente.

El código de memoria STD se aplica sistemáticamente al entrar en la consulta. En este código de memoria no se mantienen los rangos de fechas para poder disponer por defecto de los presupuestos de los dos últimos meses y del mes en curso.

Utiliza esta acción para mostrar la página siguiente cuando la tabla contenga más líneas de las que puede mostrar en la pantalla.

Utiliza esta acción para mostrar la página anterior cuando la tabla contenga más líneas de las que puede mostrar en la pantalla.

Barra de menú

Esta consulta gráfica permite comparar el importe facturado sin impuestos y el importe sin impuestos de los abonos por periodo.

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Esta consulta gráfica permite comparar los importes pagados y sin pagar con impuestos por periodo.

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Esta consulta gráfica permite comparar los importes pagados y sin pagar con impuestos en un periodo determinado por representante.

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Esta consulta gráfica permite visualizar la clasificación de los clientes en importe sin impuestos valorado de las facturas registradas en el periodo correspondiente.

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Esta consulta gráfica permite visualizar la clasificación de los representantes principales en importe sin impuestos valorado de las facturas registradas en el periodo correspondiente.

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Esta consulta gráfica permite visualizar la clasificación de los terceros pagadores por importe con impuestos pendiente de pago en el periodo correspondiente.

Cuando accedes a esta consulta desde la consulta de las listas de facturas, se recuperan los criterios de selección utilizados en la consulta de llamada. Al volver de esta consulta, los rangos de fechas se restituyen tal y como estaban.

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha