Forzar sincronización
El forzado de la sincronización permite forzar en masa los registros desfasados entre Outlook y Sage X3.
Gestión de pantalla
A partir de una pantalla de captura multicriterios única, un usuario habilitado para emplear la sincronización con Outlook puede marcar los registros que desea forzar en masa en el momento de la siguente sincro.
Pestaña Pantalla de introducción de datos
Las acciones que implican la visualización de un registro en el cuadro de datos de sincronización son:
- C: creación (de tareas, llamadas, citas y destinatarios) un dato en creación no tiene precedente.
- M: modificación Un dato en modificación tiene un precedente, y existe ya en la base.
- A: anulación El dato deja de existir en la base.
La acción "R" implica que el registro actual ha sido forzado.
Un dato puede ser forzado si hay una anomalía a nivel del registro actual, por ejemplo un desfase a nivel de la actualización de ciertos datos. El hecho de pasar en estado R la línea permite tenerla en cuenta en la siguiente sincronización.
A partir de la pantalla de captura de forzado de sincronización, el usuario puede marcar los tipos de objetos que desea forzar en masa. Puede tratarse de:
- de destinatarios,
- tareas
- de llamadas
- Citas
Para cada tipo de objeto, también es posible restringir la selección introduciendo rangos de registros.
En en caso particular del forzado de destinatarios, se pueden forzar todos o parte de los registros. También es posible restringir la selección a partir de los contactos del representante actual. Es posible restringir la selección en función de un rango de representantes y/o de un rango de prospectos (Leads).
Una vez iniciado proceso, puede enviarse una traza detallada de los resultados.
Usuario
| Usuario (campo USER) |
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Por defecto, el operador conectado está cargado. Posteriormete, el sistema controla el representante asociado al operador actual (parámetros AUSCRMA y AUSCRMF). |
| Sociedad (campo TRTSOC) |
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Código sociedad asociado al código de usuario para el que se ha lanzado el proceso de forzado de los datos de sincronización. |
| Traza detallada (campo FLGTRCDET) |
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Permite solicitar una traza detallada de los registros forzados después del lanzamiento del proceso. |
Contactos
| Contacto Outlook (campo SELCOR) |
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Si está activo, este marcador permite tratar los destinatarios X3 en el marco del forzado en masa de los registros a sincronizar. |
| Correspondiente inicial (campo CORMIN) |
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Código destinatario a partir del que tiene que iniciarse el forzado en masa. |
| Correspondiente final (campo CORMAX) |
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Código destinatario a partir del que se realiza el forzado en masa. |
| Generar a partir de mis contactos (campo CORSYNCNT) |
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Cuando el marcador "generar a partir de mis contactos" está activado, el tratamiento tiene en cuenta los contactos del representante del operador actual dentro de los clientes a los que está asignado. |
| Del cliente (campo CORBPRMIN) |
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Cuando el marcador "generar a partir de mis contactos" está activado, el usuario puede también restringir la selección de los registros a tratar especificando rangos de clientes. |
| Al cliente (campo CORBPRMAX) |
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Cuando el marcador "generar a partir de mis contactos" está activado, el usuario puede restringir la selección de registros a tratar con rangos de clientes, pero también especificar la función de los contactos para los clientes. |
| Función (campo CORFCTTXT) |
| Generar a partir de mis pistas (campo CORSYNPST) |
| Prospecto inicial (campo CORPSTMIN) |
| Prospecto final (campo CORPSTMAX) |
| Generar a partir de los representantes (campo CORSYNREP) |
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Si está activo, este marcador implica que hay que procesar los destinatarios vinculados a los representantes. |
| Representante inicio (campo CORREPMIN) |
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Si el marcador "generar a partir de los representantes" está activado, esto implica que hay que tratar a los destinatarios vinculados a los representantes y que puede determinarse un rango de representantes para restringir la selección. |
| Representante fin (campo CORREPMAX) |
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Si el marcador "generar a partir de los representantes" está activado, esto implica que hay que tratar a los destinatarios vinculados a los representantes y que puede determinarse un rango de representantes para restringir la selección. |
Tareas
| Sincronizar tarea (campo SELTSK) |
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Si está activo, este marcador permite tratar las tareas X3 en el marco del forzado en masa de los registros a sincronizar. |
| Fecha inicio (campo TSKDATDEB) |
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Fecha de las tareas X3 a partir de la que se inició el proceso. |
| Fecha fin (campo TSKDATFIN) |
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Fecha de las tareas X3 hasta que se inició en proceso. |
| Vencimiento inicio (campo TSKECHDEB) |
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Fecha de vencimiento de las tareas X3 a partir de la que se inició el proceso. |
| Vencimiento fin (campo TSKECHFIN) |
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Fecha de vencimiento de las tareas X3 hasta que se inició en proceso. |
| Forzar el interlocutor (campo TSKFORCOR) |
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Si este marcador está activado, los interlocutores de las tareas X3 pueden forzarse. |
| Sincronizar llamada (campo SELCLL) |
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Si está activo, este marcador permite tratar las llamadas X3 en el marco del forzado en masa de los registros a sincronizar. |
| Fecha inicio (campo CLLDATDEB) |
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Fecha de inicio de las llamadas X3 a partir del inició del proceso. |
| Fecha fin (campo CLLDATFIN) |
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Fecha de las llamadas X3 hasta que se inició en proceso. |
| Forzar el interlocutor (campo CLLFORCOR) |
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Si este marcador está activado, los interlocutores de las llamadas X3 pueden forzarse. |
Citas
| Sincronizar citas (campo SELBAP) |
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Si está activo, este marcador permite tratar las citas X3 en el marco del forzado en masa de los registros a sincronizar. |
| Fecha inicio (campo BAPDATDEB) |
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Fecha de inicio de las citas X3 a partir del inició del proceso. |
| Fecha fin (campo BAPDATFIN) |
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Fecha de las citas X3 hasta que se inició en proceso. |
| Forzar los interlocutores (campo BAPFORCOR) |
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Si este marcador está activado, los destinatarios (participantes) de una cita X3 pueden forzarse. |
| Forzar los representantes (campo BAPFORREP) |
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Si este marcador está activado, los representantes (participantes) de una cita X3 pueden forzarse. |
Consulta la documentación de