Proyectos CRM
Utiliza este modelo para importar los datos de un proyecto CRM desde un producto de terceros a Sage X3 y exportarlos desde Sage X3. También puedes utilizarlo para suprimir los datos de un proyecto.
La importación está permitida en modificación siempre y cuando se cumplan las reglas funcionales.
Campos obligatorios del modelo
El modelo se basa en la pantalla y las clases.
Los campos obligatorios están definidos en las clases del proyecto.
En creación:
- Las etapas preventa deben formar parte de los datos de importación si están definidas en el modelo de importación.
Las etapas preventa creadas automáticamente para la transacción en función de la parametrización se suprimen. - Las etapas posventa deberían formar parte de los datos de importación si están definidas en el modelo de importación.
Las etapas posventa creadas automáticamente para la transacción fuera del procedimiento estándar se suprimen.
Funciones particulares
Cabecera/proyecto
Debes incluir todos los campos obligatorios.
Competidores
Al importar en modificación, el valor Competidor – CPP se busca en la colección.
- Si no existe, se crea una nueva línea.
- Si existe, se modifica la línea correspondiente.
Etapas preventa
Al importar en modificación, los valores Fecha – ENDDAT y Etapa – STE se buscan en la colección.
- Si esta combinación de valores no existe, se crea una nueva línea.
- Si existe, se modifica la línea correspondiente.
Etapas posventa
Al importar en modificación, los valores Date – ENDDATX y Etapa – STEX se buscan en la colección.
- Si esta combinación de valores no existe, se crea una nueva línea.
- Si existe, se modifica la línea correspondiente.
Proyectos asociados
Al importar en modificación, el valor Código – SBBPJ se busca en la colección.
- Si no existe, se crea una nueva línea.
- Si existe, se modifica la línea correspondiente.
Tablas utilizadas
Este modelo es utilizado a la vez en importación y en exportación. Los datos se actualizan en las tablas siguientes :
|
Tabla |
Nombre de la tabla |
|---|---|
|
ATEXTRA [AXX] |
Textos a traducir |
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AUTILIS [AUS] |
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BPARTNER [BPR] |
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BPCUSTOMER [BPC] |
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CMARKETING [CMG] |
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CONTACT [CNT] |
Contactos |
|
CONTACTCRM [AIN] |
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MAILING [OMM] |
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MEDIA [OMN] |
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OPPOR [OPP] |
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OPPORCPP [OCP] |
? |
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OPPORCRM [OPPCRM] |
Proyecto CRM |
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OPPORSBB [OBB] |
Subproyecto |
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OPPORSTA [OSA] |
Etapas posventa proyectos |
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OPPORSTB [OSB] |
Etapas preventa proyectos |
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PHONING [OMP] |
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PIMPL [PIM] |
Vínculo proyecto |
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SALESREP [REP] |
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SERREQUEST [SRE] |
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SQUOTE [SQH] |
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TABCUR [TCU] |
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TRADESHOW [OMT] |