Cette fonction vous permet de :

  • consulter la totalité des commandes traitées ou en cours de traitement,
  • cibler uniquement une partie des commandes, grâce aux critères de sélection disponibles.
Vous pouvez, par paramétrage, choisir les informations qui seront présentées à l'écran.

Cette fonction présente uniquement les informations d'entête de chacune des commandes mais vous pouvez accéder depuis cette fonction, directement à la commande pour en visualiser le détail.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

L'écran se décompose en deux parties :

  • La première partie vous permet d'accéder à un ensemble de critères majeurs,
  • la seconde partie vous permet de visualiser sous forme d'un tableau, l'ensemble des commandes sélectionnées en regard des critères saisis.

En-tête

Les informations d'en-tête de l'écran vous permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation.

Sélection

Société (champ CPY)

Les champs 'Société' et 'Site de vente' une fois complétés permettent de sélectionner les commandes d'une société ou d'un regroupement de site ou d'un site.
À l'ouverture de la fonction, le site de vente proposé par défaut correspond au site de vente par défaut de l'utilisateur. La société est déduite du site de l'utilisateur. Il est possible de modifier la société ou le site.
Vous pouvez consulter les commandes de :

  • toutes les sociétés : le code société et le code site ne sont pas renseignés,
  • tous les sites : le code société est renseigné, mais pas le code site.

Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. Si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, ce dernier ne peut pas consulter les commandes de ce site.
Si la consultation est demandée sur tous les sites de la société, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation sur tous les sites, le cas échéant il doit préciser un site autorisé.
Site vente (champ SALFCY)
Client (champ BPCORD)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

  • sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
  • sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

SEEINFO À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.
Type commande (champ SOHTYP)

Le type de commande permet de déterminer la catégorie de commande (Normale, Prêt ou Facturation directe) ainsi que le compteur utilisé (si le compteur est un compteur manuel, le numéro de commande pourra être saisi). Les commandes ouvertes ne sont pas gérées dans cette fonction.

Seul peut être renseigné un type de commande dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.

Pour plus d'informations, cliquez ici.


En création manuelle de commande, ce champ est initialisé avec le type de commande défini dans le paramètre suivant :



Ce champ permet de filtrer les informations par type de commande.

Si vous ne renseignez pas de type de commande, tous les types de commande sont affichés dans la liste de résultat.

SEEINFO Les types de commande sont paramétrés dans la fonction de paramétrage Types de commandes (GESTSO).
Affaire début (champ PJTDEB)

Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire.
Ces bornes vous permettent de filtrer les documents dont la référence est comprise dans cet intervalle.

Affaire fin (champ PJTFIN)
Date début (champ ORDDATDEB)

Les bornes de date précisées permettent de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet intervalle.
Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante :

  • La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.
  • La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
Date fin (champ ORDDATFIN)

Devises

Société (champ CURS)

La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être exprimés :

  • Le montant en devise de transaction. Une colonne devise est normalement ajouté à côté de ce montant pour spécifier la devise de ce montant.
  • Le montant en devise société. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant société.
  • Le montant en devise dossier. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant dossier.

 
Dossier (champ CURD)

Catégorie commande

Normale (champ SOHCATNOR)

Des critères supplémentaires portant sur la catégorie permettent de cibler les commandes que l'on souhaite consulter :

  • commandes normales (dont le cycle classique est livraison puis facturation),
  • commandes de prêt, (ces commandes sont destinées à être livrées puis retournées. Dans certains cas elles pourront être facturées dés lors que la date de retour prévue est dépassée),
  • commandes à facturation directe (commandes sans livraison).

Par défaut, le système propose les trois catégories de commandes.
Prêt (champ SOHCATLND)
Facturation directe (champ SOHCATFAC)

Etat commande

Soldée (champ ORDSTAO)

Ces champs permettent de filtrer les commandes sur leur état afin de ne consulter que les commandes  :

  • soldées (les commandes sont traitées),
  • non soldées et partiellement soldées (les commandes sont en cours de traitement).

Par défaut, le système propose les commandes dans les deux états.
Non soldée (champ ORDSTAN)

Signature

Signée (champ APPFLGO)

Ces champs permettent de filtrer les commandes sur l'état de leur signature afin de ne consulter que les commandes :

  • signées,
  • non signées.

Par défaut, le système propose les commandes dans les deux états.
Non signée (champ APPFLGN)

Onglet numéro 1

Les colonnes présentes dans le tableau des commandes dépendent du paramétrage du code écran choisi.

Tableau

No commande (champ SOHNUM)

En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des commandes, on pourra visualiser les informations suivantes :

  • Le numéro de commande
  • Le code du client de la commande
  • Le code du client facturé
  • Le nom du client
  • Le code du client payeur
  • Le code du client groupe
  • Le code affaire associé à la commande
  • Les représentants de la commande
  • La date de la commande
  • La catégorie de la commande
  • L'état de signature de la commande (Non signée, Partiellement signée, Totalement signée, Pas de gestion, Oui automatique)
  • L'état de la commande (Soldée, Non soldée)
  • Le numéro de facture Pro-forma associé au devis
  • Le montant HT du devis dans la devise du devis
  • Le montant TTC du devis dans la devise du devis
  • La devise du devis
  • Le type de prix du devis (HT/TTC)
  • Le montant HT du devis exprimé dans la devise de la société
  • Le montant TTC du devis exprimé dans la devise de la société
  • Le montant HT du devis exprimé dans la devise du dossier
  • Le montant TTC du devis exprimé dans la devise du dossier
  • Le devis a-t-il été imprimé ?
  • Le site de vente du devis
  • Le site d'expédition du devis
  • La condition de paiement du devis
  • La référence client de la commande
Client (champ BPCORD)
Client facture (champ BPCINV)
Client commande (champ BPCNAM1)
Tiers Payeur (champ BPCPYR)
Client groupe (champ BPCGRU)
Affaire (champ PJT)
Représentant 1 (champ REP1)
Représentant 2 (champ REP2)
Date (champ ORDDAT)
Catégorie (champ SOHCAT)
Signée (champ APPFLG)
Etat commande (champ ORDSTA)
Valorisation HT (champ ORDINVNOT)
Valorisation TTC (champ ORDINVATI)
Devise (champ CUR)
Mt HT (société) (champ ORDNOTSOC)
Mt TTC (société) (champ ORDATISOC)
Mt HT (dossier) (champ ORDNOTDOS)
Mt TTC (dossier) (champ ORDATIDOS)
Etat allocation (champ ALLSTA)
Etat livraison (champ DLVSTA)
Etat facture (champ INVSTA)
Condition paiement (champ PTE)
Acomptes émis (champ INSAMT)
Acomptes reçus (champ INSPAY)
Devise (champ CURA)
Acptes émis (société) (champ INSAMTSOC)
Acptes reçus (société) (champ INSPAYSOC)
Acptes émis (dossier) (champ INSAMTDOS)
Acptes reçus (dossier) (champ INSPAYDOS)
Site vente (champ SALFCY)
Mode livraison (champ MDL)
Site exp (champ STOFCY)
Référence (champ CUSORDREF)
Type livraison (champ SDHTYP)
Type commande (champ SOHTYP)
Commande

Si vous disposez des habilitations nécessaires, vous pouvez accéder à la commande affichée.
Traçabilité pièces ventes

Cliquez sur cette action pour afficher une trace des pièces de vente.

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  ARCCLIENT : ARC client

  ARCCLIENT2 : ARC client pied fixe

  ARCCLIENT2PI : ARC client pré-imprimé

  ARCTTC : ARC client TTC

  ARCTTC2 : ARC client TTC pied fixe

  ARCTTC2PI : ARC client TTC pré-imprimé

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Actions spécifiques

Critères

Cette action vous permet d'accéder aux critères précédemment définis, mais également à des critères complémentaires :

  • N° Commande : ce critère vous permet d'indiquer des bornes de commandes à visualiser
  • Type de contremarque : ce critère vous permet de sélectionner les commandes de vente à l'origine de la génération de contremarque d'achat ou de contremarque de fabrication. Ce critère n'est actif que lorsque le critère suivant est utilisé.
  • N° contremarque : ce critère vous permet d'indiquer des bornes sur des commandes d'achat ou des ordres de fabrication en fonction du type de contremarque précisé ci-dessus. Les commandes de ventes sélectionnées sont celles dont au moins une ligne est en contremarque sur un des documents de contremarque en sélection.

Dans cet écran vous avez également la possibilité de choisir le critère de tri des commandes. Par défaut celles-ci sont triées par numéro de commande, mais vous pouvez également les trier par date de commande.

Vous pouvez également mémoriser les critères de sélection sous un code mémo pour les rappeler ultérieurement.

Le code mémo STD est particulier puisque c'est lui qui est appliqué systématiquement en entrant dans la consultation. Pour ce code mémo en particulier, les bornes de date ne sont pas conservées pour pouvoir toujours disposer par défaut des devis des deux derniers mois et du mois en cours.

Barre de menus

Cette consultation graphique vous permet de visualiser par période, le montant hors taxes commandé (incluant les éléments de facturation). Les commandes ne sont valorisées que si elles sont totalement considérées. Le montant est décomposé en fonction des différentes catégories de commandes (Normale, Prêt, Facturation directe)

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de commandes, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de visualiser par période, le montant hors taxes commandé (incluant les éléments de facturation). Les commandes ne sont valorisées que si elles sont totalement considérées. Le montant est décomposé en fonction du statut des commandes sélectionnées (En commande, En cours de livraison, Livré non facturé, Facturé, Soldé)

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de commandes, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des clients en montant hors taxes valorisé pour les commandes enregistrées sur la période considérée.

Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de commandes, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des représentants principaux en montant hors taxes valorisé pour les commandes enregistrées sur la période considérée.

Lorsque vous accédez  à cette consultation à partir de la consultation des listes de commandes, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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