Búsqueda cliente

Haz clic en esta acción para visualizar la lista de presupuestos del cliente seleccionado (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, presupuestos transformados y presupuestos no transformados).
Para más información, consulta la Lista de presupuestos.

Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder al presupuesto correspondiente.

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de presupuesto de este cliente.

Haz clic en esta acción para visualizar la lista de pedidos del cliente seleccionado (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, categoría de pedido, pedidos entregados y pedidos abiertos).
Para más información, consulta la Lista de presupuestos.

Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder al pedido correspondiente.

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de pedido de este cliente.

Haz clic en esta acción para visualizar las entregas del cliente seleccionado (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, tipo de entrega, entregas confirmadas y entregas no confirmadas).
Para más información, consulta la Lista de entregas.

Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder a la expedición correspondiente.

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de expedición de este cliente.

Haz clic en esta acción para visualizar la lista de facturas del cliente seleccionado (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, facturas validadas y facturas no validadas).
Para más información, consulta la Lista de facturas.

Las facturas de terceros también aparecen en esta consulta.

Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder a la factura correspondiente.

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de factura de este cliente.

Haz clic en esta acción para visualizar la lista de devoluciones del cliente que se está consultando (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, devoluciones validadas, devoluciones no validadas, etc.).
Para más información, consulta la Lista de devoluciones.

Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder a la devolución de cliente correspondiente.

Haz clic en esta acción para consultar las líneas de devolución de este cliente.

Haz clic en esta acción para visualizar todo el parque instalado en una dirección determinada.

Esta consulta proporciona un acceso directo al parque del cliente con una lista de selección filtrada según el código y la dirección del cliente seleccionado.

Haz clic en esta acción para consultar todo el parque del cliente según unos criterios.
Esta consulta permite acceder a una pantalla de selección de criterios, como el código de sociedad, el código de planta, el código de dirección del cliente seleccionado y un criterio de agregación.

El criterio de agregación determina la información que se va a añadir. La referencia de artículo del parque se utiliza como criterio de agregación por defecto.

Haz clic en la acción Búsqueda para lanzar la consulta según los criterios introducidos.

Haz clic en esta acción para obtener una situación global del cliente desde el punto de vista de sus vencimientos, de los elementos que componen su encurso financiero y comercial, y de sus últimas operaciones realizadas.
Para más información, consulta la Situación del tercero.

La función Situación tercero muestra la situación global del cliente desde el punto de vista de sus vencimientos, de los elementos que componen su encurso financiero y comercial, y de sus últimas operaciones realizadas.
Para el análisis de riegos, el usuario se sitúa directamente en los datos del riesgo financiero del cliente.

La función Situación tercero muestra la situación global del cliente desde el punto de vista de sus vencimientos, de los elementos que componen su encurso financiero y comercial, y de sus últimas operaciones realizadas.
Para la consulta de las últimas operaciones, el usuario se sitúa directamente en los datos del riesgo financiero del cliente.

Haz clic en esta acción para acceder al balance de antigüedad del cliente en la fecha actual.

Puedes planificar una cita o una reunión desde una ficha cliente. Si creas la cita mediante esta función, los datos del cliente se inicializan automáticamente.
Las citas disponibles en las listas del panel de selección son las del cliente.

Puedes planificar una llamada desde una ficha cliente. Será una llamada saliente por defecto. Si creas una llamada mediante esta función, los datos del cliente se inicializan automáticamente.
Las llamadas disponibles en las listas del panel de selección son las del cliente.

Puedes planificar una tarea desde una ficha cliente. Si creas una tarea mediante esta función, los datos del cliente se inicializan automáticamente.
Las tareas disponibles en las listas del panel de selección son las del cliente.

Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de las facturas.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las facturas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la factura se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, que se trata de una factura realizada.

Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de las citas.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las citas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la cita se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, que se trata de una cita realizada.

Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de las llamadas.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las llamadas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la llamada se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, que se trata de una llamada saliente realizada.

Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de las tareas.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las tareas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la tarea se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, que se trata de una tarea realizada.

Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de los proyectos.
Obtendrás una lista de selección con los proyectos realizados del cliente seleccionado.
A la función se accede directamente en modo creación y el proyecto se precarga con los datos del cliente.

Puedes registrar una solicitud de servicio desde una ficha cliente.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las solicitudes de servicio del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la solicitud de servicio se precargará con los datos del cliente.

Puedes registrar una solicitud de garantía desde una ficha cliente.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las solicitudes de garantía del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la solicitud de garantía se precargará con los datos del cliente.

Puedes registrar un contrato de servicio desde una ficha cliente.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente los contratos de servicio del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, el contrato de servicio se precargará con los datos del cliente.