Utilice esta función para consultar las líneas de factura de venta y de nota de crédito (incluyendo las líneas de factura proforma), de una o todas las plantas, en una fecha determinada o en un rango de fechas.

La consulta se puede realizar por sociedad y planta, por artículo y cliente, y por proyecto y tipo de factura. Puede filtrar los resultados por categoría y tipo de entrega, por estado de entrega y por estado de factura.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de su organización. La función Pantallas de consulta, código "CST", determina las condiciones de entrada, visualización e impresión de la información.

La función de consulta Líneas facturas muestra una sección en la que se pueden introducir los criterios de selección y una tabla con los resultados de la búsqueda.

Cabecera

Selección

Utilice esta sección para filtrar o seleccionar las facturas:

  • Fecha inicial. La Fecha inicial por defecto es la primera fecha del mes, dos meses antes del mes en curso. Se puede modificar.
  • Fecha final. La Fecha final por defecto es la última fecha del mes en curso. Se puede modificar.

Por lo tanto, la búsqueda cubre un periodo de 3 meses.

Categoría factura, Estado

En estas secciones, puede filtrar los resultados por Categoría de factura (factura, abono, proforma) y por Estado de factura.

Puede utilizar la acción Criterios para afinar los criterios de selección aplicados.

Selección

Sociedad (campo CPY)

Este campo permite indicar el código de sociedad.
La sociedad se alimenta automáticamente con la sociedad de la planta de venta por defecto del usuario, pero se puede modificar.
SEEINFO Para consultar las facturas de todas las sociedades, déjelo en blanco. En ese caso, el campo de la planta permanece en blanco automáticamente.
Planta venta (campo SALFCY)

Este campo permite introducir la planta de venta.
SEEINFO Esta planta se alimenta automáticamente con la planta de venta por defecto del usuario, pero se puede dejar en blanco. En ese caso, la consulta incluye todas las facturas de la sociedad.
Artículo (campo ITMREF)

Este campo indica el código de referencia del artículo. Se genera con un contador (parametrizado en la función Contadores) si la categoría del artículo dispone de un código de contador.

La referencia no se puede modificar. Se asigna automáticamente y aparece al final de la creación del artículo.
Cliente (campo BPCINV)

Este campo permite introducir un código de cliente.
La consulta puede hacer referencia a:

  • Un cliente determinado: hay que introducir un código de cliente.
  • Todos los clientes: el código de cliente se deja en blanco.

SEEINFO Al abrir esta función, el código de cliente no se alimenta. Si accede desde la ficha cliente, el código de cliente se alimenta automáticamente.
Tipo factura ventas (campo SIVTYP)

Este campo permite filtrar los datos por tipo de factura de venta (GESTSV2).

Si no introduce ninguno, en la lista de resultados se muestran todos los tipos de facturas de venta.

SEEINFO Los tipos de facturas se parametrizan en la función Tipos de facturas (GESTSV2).
Proyecto inicio (campo PJTDEB)

Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Proyecto fin (campo PJTFIN)
Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
Fecha inicio (campo INVDATDEB)

Estos dos campos permiten definir un rango de fechas.
Este rango permite filtrar las facturas cuya fecha de facturación se encuentra en el intervalo indicado.
Por defecto, se inicializan de la siguiente manera:

  • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
  • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
Fecha fin (campo INVDATFIN)

Categoría factura

Factura (campo INVTYPFAC)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas.
SEEINFO El sistema propone por defecto las tres categorías de factura.
Abono (campo INVTYPAVO)

Marque esta casilla para seleccionar los abonos.

Proforma (campo INVTYPPRF)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas proforma.

Factura cancelación (campo INVCANCAT)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas de cancelación.

Estado

Contabilizada (campo INVSTAO)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas validadas (o contabilizadas).
SEEWARNING Las facturas se contabilizan, pero las proforma no.
SEEINFO El sistema propone por defecto las facturas en ambos estados.
No validada (campo INVSTAN)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas no validadas, es decir, las facturas en espera de validación.
Factura cancelada (campo INVCANSTA)

Marque esta casilla para seleccionar las facturas en estado Cancelada.

Pestaña Resultados de la búsqueda

Esta sección muestra todas las líneas de factura de venta y de abono que corresponden a los criterios de selección definidos. Se incluyen las cantidades y los precios de las notas de crédito/facturas de cada línea.

Las columnas mostradas en la tabla y su orden de visualización dependen de la parametrización realizada en la función Pantallas de consulta para el código "CST".

Tabla

N.º factura (campo NUM)
Cliente (campo BPCINV)
Tipo (campo INVTYP)
Cliente pedido (campo BPCORD)
Tercero pagador (campo BPRPAY)
Cliente grupo (campo BPCGRU)
Proyecto (campo PJT)

Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Representante 1 (campo REP1)
Representante 2 (campo REP2)
Fecha (campo INVDAT)
Artículo (campo ITMREF)
Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Versión menor (campo ECCVALMIN)

Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.
Ctd facturada (campo QTY)
Unidad venta (campo SAU)
Divisa (campo CUR)
Precio neto AI (campo NETPRINOT)
Precio neto II (campo NETPRIATI)
N.º pedido (campo SOHNUM)
N.º entrega (campo SDHNUM)
Condición pago (campo PTE)
Planta (campo SALFCY)
Descuento (campo DEP)
Dirección entrega (campo BPAADD)
Descripción (campo ITMDES)
Margen (campo PFM)
Precio coste (campo CPRPRI)
Importe AI (campo AMTNOTLIN)
Importe II (campo AMTATILIN)
Planta expedición (campo STOFCY)
Tipo línea (campo LINTYP)
Tipo factura ventas (campo SIVTYP)
Estado de cancelación (campo INVCAN)
Factura

Haga clic en Factura desde el icono Acciones para consultar los Detalles de la factura. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Pedido proveedor

Haga clic en Pedido cliente desde el icono Acciones para consultar los Detalles del pedido. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Entrega

Haga clic en Entrega desde el icono Acciones para consultar los Detalles de la entrega. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Trazabilidad documentos ventas

Haga clic en Trazabilidad documentos ventas desde el icono Acciones para abrir la consulta de Trazabilidad asientos y consultar o buscar asientos en la jerarquía de los documentos creados a partir de esta línea de factura.

Acciones específicas

Haga clic en la acción Búsqueda para cargar las líneas de factura que corresponden a los criterios de selección de la tabla.

El número máximo de líneas mostradas se define en la función Pantallas de consulta para el código "CST".

Haga clic en Criterios para acceder a criterios adicionales de selección y visualización. Puede filtrar las líneas de factura por número de factura y grupo de análisis, así como modificar el criterio de orden.

Módulo. Utilice este bloque para filtrar los resultados por factura de venta o factura de tercero creada desde el módulo de Contabilidad tercero.

Código de pantalla. Si utiliza consultas personalizadas, puede seleccionar la pantalla de consulta personalizada correspondiente.

Consulte la documentación de las Pantallas de consulta.

Puede guardar uno o varios criterios mediante la acción Memo. Una vez guardados, puede recuperarlos mediante la acción Recuperar o suprimirlos mediante la acción Borrar memo.

Selección

Memo activo (campo MEMO)
Sociedad (campo CPY)

Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de las facturas a consultar.

Criterios de selección:

- Sociedad/planta: Es necesario indicar una u otra. Si indicamos la sociedad, todas las plantas de esta sociedad deben estar autorizadas. Si indicamos la planta, esta debe estar autorizada.

- Cliente: La consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente en particular.

- Rangos nº factura.

- Intervalos de fechas

- Categoría de factura a consultar : Factura, Abono, Proforma.

- Estado de las facturas a consultar : Factura (Abono) validado, Factura (Abono/Proforma) no validado (comprende igualmente las facturas impresas).

Criterios de visualización:

- Orden de consulta de las facturas en la tabla por número o por fecha.

- Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consultas parametrizadas. Estas pantallas definen las columnas a añadir en el cuadro de consulta.

Todos estos criterios pueden memorizarse por usuario con un código XXX al hacer clic en el botón "Memo". Se puede volver a consultar los criterios memorizados bajo el código memo YYY, haciendo clic en el botón "Llamada" e introduciendo YYY. Los criterios memorizados bajo el código memo eventual STD se cargarán al entrar el usuario en la función.

Planta venta (campo SALFCY)
Artículo (campo ITMREF)
Cliente (campo BPCINV)

Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de las facturas a consultar.

Criterios de selección:

- Sociedad/planta: Es necesario indicar una u otra. Si indicamos la sociedad, todas las plantas de esta sociedad deben estar autorizadas. Si indicamos la planta, esta debe estar autorizada.

- Cliente: La consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente en particular.

- Rangos nº factura.

- Intervalos de fechas

- Categoría de factura a consultar : Factura, Abono, Proforma.

- Estado de las facturas a consultar : Factura (Abono) validado, Factura (Abono/Proforma) no validado (comprende igualmente las facturas impresas).

Criterios de visualización:

- Orden de consulta de las facturas en la tabla por número o por fecha.

- Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consultas parametrizadas. Estas pantallas definen las columnas a añadir en el cuadro de consulta.

Todos estos criterios pueden memorizarse por usuario con un código XXX al hacer clic en el botón "Memo". Se puede volver a consultar los criterios memorizados bajo el código memo YYY, haciendo clic en el botón "Llamada" e introduciendo YYY. Los criterios memorizados bajo el código memo eventual STD se cargarán al entrar el usuario en la función.

Tipo factura ventas (campo SIVTYP)
N.º factura inicio (campo NUMDEB)

Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de las facturas a consultar.

Criterios de selección:

- Sociedad/planta: Es necesario indicar una u otra. Si indicamos la sociedad, todas las plantas de esta sociedad deben estar autorizadas. Si indicamos la planta, esta debe estar autorizada.

- Cliente: La consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente en particular.

- Rangos nº factura.

- Intervalos de fechas

- Categoría de factura a consultar : Factura, Abono, Proforma.

- Estado de las facturas a consultar : Factura (Abono) validado, Factura (Abono/Proforma) no validado (comprende igualmente las facturas impresas).

Criterios de visualización:

- Orden de consulta de las facturas en la tabla por número o por fecha.

- Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consultas parametrizadas. Estas pantallas definen las columnas a añadir en el cuadro de consulta.

Todos estos criterios pueden memorizarse por usuario con un código XXX al hacer clic en el botón "Memo". Se puede volver a consultar los criterios memorizados bajo el código memo YYY, haciendo clic en el botón "Llamada" e introduciendo YYY. Los criterios memorizados bajo el código memo eventual STD se cargarán al entrar el usuario en la función.

N.º factura fin (campo NUMFIN)
Proyecto inicio (campo PJTDEB)

Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Proyecto fin (campo PJTFIN)
Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
Fecha inicio (campo INVDATDEB)

Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de las facturas a consultar.

Criterios de selección:

- Sociedad/planta: Es necesario indicar una u otra. Si indicamos la sociedad, todas las plantas de esta sociedad deben estar autorizadas. Si indicamos la planta, esta debe estar autorizada.

- Cliente: La consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente en particular.

- Rangos nº factura.

- Intervalos de fechas

- Categoría de factura a consultar : Factura, Abono, Proforma.

- Estado de las facturas a consultar : Factura (Abono) validado, Factura (Abono/Proforma) no validado (comprende igualmente las facturas impresas).

Criterios de visualización:

- Orden de consulta de las facturas en la tabla por número o por fecha.

- Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consultas parametrizadas. Estas pantallas definen las columnas a añadir en el cuadro de consulta.

Todos estos criterios pueden memorizarse por usuario con un código XXX al hacer clic en el botón "Memo". Se puede volver a consultar los criterios memorizados bajo el código memo YYY, haciendo clic en el botón "Llamada" e introduciendo YYY. Los criterios memorizados bajo el código memo eventual STD se cargarán al entrar el usuario en la función.

Fecha fin (campo INVDATFIN)
campo TSICOD
campo TSCCOD

Categoría factura

Factura (campo INVTYPFAC)

Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de las facturas a consultar.

Criterios de selección:

- Sociedad/planta: Es necesario indicar una u otra. Si indicamos la sociedad, todas las plantas de esta sociedad deben estar autorizadas. Si indicamos la planta, esta debe estar autorizada.

- Cliente: La consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente en particular.

- Rangos nº factura.

- Intervalos de fechas

- Categoría de factura a consultar : Factura, Abono, Proforma.

- Estado de las facturas a consultar : Factura (Abono) validado, Factura (Abono/Proforma) no validado (comprende igualmente las facturas impresas).

Criterios de visualización:

- Orden de consulta de las facturas en la tabla por número o por fecha.

- Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consultas parametrizadas. Estas pantallas definen las columnas a añadir en el cuadro de consulta.

Todos estos criterios pueden memorizarse por usuario con un código XXX al hacer clic en el botón "Memo". Se puede volver a consultar los criterios memorizados bajo el código memo YYY, haciendo clic en el botón "Llamada" e introduciendo YYY. Los criterios memorizados bajo el código memo eventual STD se cargarán al entrar el usuario en la función.

Abono (campo INVTYPAVO)
Proforma (campo INVTYPPRF)
Factura cancelación (campo INVCANCAT)

Estado

Contabilizada (campo INVSTAO)

Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de las facturas a consultar.

Criterios de selección:

- Sociedad/planta: Es necesario indicar una u otra. Si indicamos la sociedad, todas las plantas de esta sociedad deben estar autorizadas. Si indicamos la planta, esta debe estar autorizada.

- Cliente: La consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente en particular.

- Rangos nº factura.

- Intervalos de fechas

- Categoría de factura a consultar : Factura, Abono, Proforma.

- Estado de las facturas a consultar : Factura (Abono) validado, Factura (Abono/Proforma) no validado (comprende igualmente las facturas impresas).

Criterios de visualización:

- Orden de consulta de las facturas en la tabla por número o por fecha.

- Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consultas parametrizadas. Estas pantallas definen las columnas a añadir en el cuadro de consulta.

Todos estos criterios pueden memorizarse por usuario con un código XXX al hacer clic en el botón "Memo". Se puede volver a consultar los criterios memorizados bajo el código memo YYY, haciendo clic en el botón "Llamada" e introduciendo YYY. Los criterios memorizados bajo el código memo eventual STD se cargarán al entrar el usuario en la función.

No validada (campo INVSTAN)
Factura cancelada (campo INVCANSTA)

Módulo

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

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