Utilice esta función para consultar las líneas de devolución de los subcontratistas o clientes, de una o todas las plantas, en una fecha determinada o en un rango de fechas.

La consulta se puede realizar por sociedad y planta, por artículo y cliente, y por proyecto y tipo de devolución. Puede filtrar los resultados por categoría de devolución, por tipo de devolución y por estado de abono.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de su organización. La función Pantallas de consulta, código "CSR", determina las condiciones de entrada, visualización e impresión de la información.

La función de consulta Líneas de devoluciones muestra una sección en la que se pueden introducir los criterios de selección y una tabla con los resultados de la búsqueda.

Cabecera

Selección

Utilice esta sección para filtrar o seleccionar las devoluciones:

  • Fecha inicial. La Fecha inicial por defecto es la primera fecha del mes, dos meses antes del mes en curso. Se puede modificar.
  • Fecha final. La Fecha final por defecto es la última fecha del mes en curso. Se puede modificar.

Por lo tanto, la búsqueda cubre un periodo de 3 meses.

Categoría y tipo de devolución, Abono

En estas secciones, puede filtrar los resultados por Categoría de devolución, tipo de devolución y estado de Abono.

Puede utilizar la acción Criterios para afinar los criterios de selección aplicados.

Selección

Sociedad (campo CPY)

Este campo permite indicar el código de sociedad.
La sociedad se alimenta automáticamente con la sociedad de la planta de almacenamiento por defecto del usuario, pero se puede modificar.
SEEINFO Para consultar las devoluciones de todas las sociedades, déjelo en blanco. En ese caso, el campo de la planta permanece en blanco automáticamente.
Planta recepción (campo STOFCY)

Este campo permite introducir la planta de almacenamiento.
SEEINFO Esta planta se alimenta automáticamente con la planta de almacenamiento por defecto del usuario, pero se puede dejar en blanco. En ese caso, la consulta incluye todas las devoluciones de la sociedad.
Código cliente (campo BPCNUM)

Este campo permite introducir el código que identifica al cliente.
SEEINFO Si no se especifica ningún cliente, la consulta incluirá todos los clientes del dossier.
Artículo (campo ITMREF)

Este campo designa la referencia que identifica el artículo.
Proyecto inicio (campo PJTDEB)

Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Proyecto fin (campo PJTFIN)
Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
Fecha inicio (campo RTNDATDEB)

Estos dos campos permiten indicar un rango de fechas.
Este rango permite filtrar las devoluciones cuya fecha de devolución se encuentra en el intervalo indicado.
Por defecto, se inicializan de la siguiente manera:

  • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
  • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
Fecha fin (campo RTNDATFIN)

Divisa

Sociedad (campo CURS)

Este campo muestra la divisa de la sociedad y no se puede modificar.

Dossier (campo CURD)

Este campo muestra la divisa del dossier y no se puede modificar.

Categoría y tipo de devolución

Normal (campo RTNTYPNOR)

Este campo permite seleccionar las devoluciones de categoría "Normal". Puede utilizar un filtro adicional seleccionando un "Tipo de devolución".
Tipo devolución (campo SRHTYPNOR)

Este campo solo se puede completar si se ha introducido la categoría. Permite filtrar las devoluciones de una misma categoría por tipo de devolución.
Préstamo (campo RTNTYPLND)

Este campo permite seleccionar las devoluciones de categoría "Cesión". Puede utilizar un filtro adicional seleccionando un "Tipo de devolución".
Tipo devolución (campo SRHTYPLND)

Este campo solo se puede completar si se ha introducido la categoría. Permite filtrar las devoluciones de una misma categoría por tipo de devolución.
Subcontratación (campo RTNTYPSCO)

Este campo permite seleccionar las devoluciones de categoría "Subcontratación". Puede utilizar un filtro adicional seleccionando un "Tipo de devolución".
Tipo devolución (campo SRHTYPSCO)

Este campo solo se puede completar si se ha introducido la categoría. Permite filtrar las devoluciones de una misma categoría por tipo de devolución.

Abono

En espera (campo RTNTYPNCN)

Marque la casilla En espera para mostrar las devoluciones en espera de abono.
Marque la casilla Efectuado para mostrar los abonos efectuados.

Si marca ambas, se muestran todas las devoluciones.

Si solo marca la casilla En espera, la lista propone las devoluciones cuyo campo Abono tiene asignado el valor "Sí" en la ficha Devoluciones cliente y cuya columna N° abono está en blanco.

Si solo marca la casilla Efectuado, la lista propone:

  • Las devoluciones cuyo campo Abono tiene asignado el valor "Sí" en la ficha Devoluciones cliente y cuya columna N° abono está completa.
  • Las devoluciones cuyo campo Abono tiene asignado el valor "No" en la ficha Devoluciones cliente.
Efectuado (campo RTNTYPCNO)

Pestaña Resultados de la búsqueda

Esta sección muestra todas las líneas de devolución de subcontratistas o clientes que corresponden a los criterios de selección definidos. Se incluyen la fecha de devolución efectiva, la fecha de devolución prevista y las cantidades de cada línea.

Las columnas mostradas en la tabla y su orden de visualización dependen de la parametrización realizada en la función Pantallas de consulta para el código "CSR".

Tabla

N.º devolución (campo SRHNUM)
Cliente destinatario (campo BPCORD)
Dirección entrega (campo BPADES)
Cliente facturado (campo BPCINV)
Proyecto (campo PJT)

Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Rég. impuesto (campo VACBPR)
Condición pago (campo PTE)
Descuento (campo DEP)
Tercero pagador (campo BPCPYR)
Cliente grupo (campo BPCGRU)
Representante 1 (campo REP1)
Representante 2 (campo REP2)
Fecha devolución (campo RTNDAT)
Fecha devol. prev. (campo EXTRTNDAT)
Artículo (campo ITMREF)
Descripción (campo ITMDES)
Cantidad devolución (campo QTY)
Coef. UV-US (campo SAUSTUCOE)
Cantidad devolución US (campo QTYSTU)
Ctd. entregada efectiva (campo WDLVQTY)
Ctd devol. prevista (campo EXTQTY)
Unidad venta (campo SAU)
Motivo devolución (campo RTNREN)
Precio neto AI (campo NETPRINOT)
Precio neto II (campo NETPRIATI)
Divisa (campo CUR)
Precio neto SI (sociedad) (campo NETPRINOTL)
Precio neto II (sociedad) (campo NETPRIATIL)
Precio orden (sociedad) (campo PRIORDL)
Precio neto SI (dossier) (campo NETPRINOTD)
Precio neto II (dossier) (campo NETPRIATID)
Precio orden (dossier) (campo PRIORDD)
Importe AI (campo RETNOT)
Importe II (campo RETATI)
Importe A.I. (sociedad) (campo RETNOTLOC)
Importe I.I. (sociedad) (campo RETATILOC)
Importe A.I.(dossier) (campo RETNOTDOS)
Importe I.I.(dossier) (campo RETATIDOS)
Planta recepción (campo STOFCY)
N.º entrega (campo SDHNUM)
N.º abono (campo SIHNUM)
N.º pedido (campo SOHNUM)
N.º devolución prov. (campo PNHNUM)
Devolución préstamo (campo LNDRTN)
Devol. mater. subcont. (campo SCORTN)
Actualización pedido (campo ORDUPD)
Dev realizada objeto de abono (campo RTNCNOFLG)
Devoluc.deducida en la factura (campo RTNINVUPD)
Tipo devolución (campo SRHTYP)
Devolución

Haga clic en Devolución desde el icono Acciones para consultar los Detalles de la devolución. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Abono por devolución

Haga clic en Abono por devolución desde el icono Acciones para consultar los Detalles del abono. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Entrega

Haga clic en Entrega desde el icono Acciones para consultar los Detalles de la entrega. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Pedido proveedor

Haga clic en Pedido cliente desde el icono Acciones para consultar los Detalles del pedido. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Trazabilidad documentos ventas

Haga clic en Trazabilidad documentos ventas desde el icono Acciones para abrir la consulta de Trazabilidad asientos y consultar o buscar asientos en la jerarquía de los documentos creados a partir de esta línea de devolución.

Acciones específicas

Haga clic en la acción Búsqueda para cargar las líneas de devolución que corresponden a los criterios de selección de la tabla.

El número máximo de líneas mostradas se define en la función Pantallas de consulta para el código "CSR".

Haga clic en Criterios para acceder a criterios adicionales de selección y visualización. Puede filtrar las líneas de devolución por número de devolución y grupo de análisis, así como modificar el criterio de orden.

También puede seleccionar las líneas de devolución aplicando una fórmula de cálculo (opcional).

Código de pantalla. Si utiliza consultas personalizadas, puede seleccionar la pantalla de consulta personalizada correspondiente.

Consulte la documentación de las Pantallas de consulta.

Puede guardar uno o varios criterios mediante la acción Memo. Una vez guardados, puede recuperarlos mediante la acción Recuperar o suprimirlos mediante la acción Borrar memo.

Selección

Cód. memoria (campo MEMO)

Cuando se utiliza la función de definición de criterios, se pueden almacenar los criterios modificados con el botón Memo.
El código que identifica los criterios guardados se introduce en una ventana.
La acción Recuperar permite recuperar los criterios guardados con un código determinado (hay que introducir el código).
Cuando se accede a la función de consulta de cuentas, los parámetros almacenados con el código STD se recuperan por defecto.
Si los criterios no se guardan en una memoria STD, los valores que se proponen por defecto son:

  • La planta contable por defecto del usuario (y la sociedad correspondiente).
  • Los rangos de fechas que corresponden al último ejercicio abierto.
  • La divisa por defecto de la sociedad.
Sociedad (campo CPY)

Es el código de la sociedad de vinculación de la entidad.
Este campo opcional permite definir entidades comunes a varias sociedades.
Planta recepción (campo STOFCY)

Introduce o selecciona una planta de almacenamiento en la que el artículo esté activo.

El icono Selección solo propone los artículos incluidos en la tabla de artículos-plantas.
Cliente (campo BPCNUM)

Introduce el proveedor que ha originado la recepción. De esta forma, se filtran las listas de selección de los pedidos y entregas interplanta/intersociedad que se pueden recepcionar y se limitan a las de este proveedor.

Desde el icono de Selección, puedes:

  • Seleccionar un proveedor en la lista de proveedores activos.
  • Según sus habilitaciones, acceder a la ficha proveedor y, si es necesario, crear un nuevo proveedor.
Artículo (campo ITMREF)

Este campo indica el código de referencia del artículo. Se genera con un contador (parametrizado en la función Contadores) si la categoría del artículo dispone de un código de contador.

La referencia no se puede modificar. Se asigna automáticamente y aparece al final de la creación del artículo.
Nº devolución inicio (campo RTNNUMDEB)
Nº devolución fin (campo RTNNUMFIN)
Proyecto inicio (campo PJTDEB)

Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

  • un código de proyecto
  • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
  • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).
Proyecto fin (campo PJTFIN)
Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
Fecha inicio (campo RTNDATDEB)

Estos dos campos permiten indicar un rango de fechas.
Este rango permite filtrar las devoluciones cuya fecha de devolución se encuentra en el intervalo indicado.
Por defecto, se inicializan de la siguiente manera:

  • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
  • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
Fecha fin (campo RTNDATFIN)
Fórmula (campo SELFOR)

Introduzca, seleccione o componga una expresión de cálculo en formato Sage X3 mediante el editor de fórmulas.

Si hace referencia a tablas que no suelen utilizarse con el configurador o a variables desconocidas, aparece un mensaje de error.
campo TSICOD
campo TSCCOD

Categoría y tipo de devolución

Normal (campo RTNTYPNOR)
Tipo devolución (campo SRHTYPNOR)
Préstamo (campo RTNTYPLND)
Tipo devolución (campo SRHTYPLND)
Subcontratación (campo RTNTYPSCO)
Tipo devolución (campo SRHTYPSCO)

Abono

En espera (campo RTNTYPNCN)
Efectuado (campo RTNTYPCNO)

Visualización

Cód. pantalla (campo ECRAN)

Este campo permite introducir el código de pantalla que se utiliza para mostrar los apuntes.
SEEINFO Si no se completa, se utiliza por defecto el código de pantalla STD.
Criterio de orden (campo TRI)

Los criterios de clasificación posibles de los Precios de coste de fabricación son
Fecha (por defecto)
Número de OF
Cantidad realizada
Ratio

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha