Devoluciones cliente

Es la planta a la que se devuelve la mercancía. Se pueden realizar devoluciones a otra planta de la sociedad de expedición.

Se realiza un control de la planta indicada para verificar que es de tipo "Almacenamiento". Cuando se registra una devolución, esta información ya no se puede modificar.

A partir de esta información, se puede seleccionar una planta de la lista de plantas autorizadas de tipo almacenamiento.

Solo se puede introducir una devolución de categoría "Normal". Asimismo, la legislación y el grupo de sociedades para las que se ha definido deben ser coherentes con las de la planta de recepción.
Para más información, haz clic aquí.

El tipo de devolución permite determinar, entre otros, los contadores que se han utilizado.

La categoría no se puede modificar, viene determinada por el tipo de devolución elegido.

Número de devolución que permite identificarla de forma única.

Este número se genera automáticamente o se introduce en cada creación de devolución, según la parametrización de los distintos Contadores posibles, asociados al tipo de devolución elegido.

Si el contador de devolución está definido con asignación automática, este campo no está disponible y el número se asigna en la creación de la devolución.

Por el contrario, si el contador está definido con asignación manual, el número se puede introducir manualmente. Si el usuario no introduce el número de devolución, el sistema lo asigna automáticamente en función del contador.

Esta fecha se inicializa con la fecha del día. Corresponde a la fecha efectiva de devolución del artículo a la empresa.

Si se actualiza el stock, se utiliza como fecha de entrada en stock del artículo devuelto.

Una devolución hace referencia a:

• una entrega realizada a un cliente determinado;
• una dirección de entrega de dicho cliente.

Estos datos se introducen en la cabecera de la devolución. Solo se puede seleccionar un cliente activo.

A partir de esta información, se puede:

• seleccionar un cliente;
• acceder por túnel a la ficha de cliente, si las habilitaciones del usuario lo permiten;
• seleccionar una dirección de entrega;
• acceder por túnel a una dirección de entrega, si las habilitaciones del usuario lo permiten.

Este campo indica el código de la dirección de expedición.

Puedes consultar la información detallada de la dirección haciendo clic en Dirección desde el icono de acciones.

• Una vez que se crea una línea de entrega, ya no se puede acceder a este campo en creación.
• Una vez creada la entrega, este campo no se puede modificar, pero siempre puede consultar la información detallada de la dirección.
  Puedes modificar la dirección haciendo clic en Dirección/Entrega desde el panel de acciones.

Este campo se inicializa con el cliente facturado asociado al cliente entregado. Se puede modificar, ya que, en algunos casos, el cliente facturado es distinto al cliente facturado habitual.

También permite filtrar las entregas que pueden ser objeto de una devolución.

Permite:

• seleccionar un cliente;
• acceder por túnel a la ficha de cliente, si las habilitaciones del usuario lo permiten.

Esta fecha permite inicializar la fecha de devolución en todas las líneas.

Esta información indica si la devolución es de tipo interplanta y no se puede modificar.

Una devolución se considera automáticamente de tipo interplanta cuando la planta vinculada a la dirección de entrega pertenece a la misma sociedad jurídica que la planta de devolución. También debe ser una planta de tipo "Almacenamiento".

Si la devolución es de tipo intersociedad, este indicador también se activa.
Cuando la devolución hace referencia a un cliente interplanta (planta de la misma sociedad), esta no puede ser objeto de un abono.

Esta información indica si la devolución es de tipo intersociedad y no se puede modificar.
Una devolución se considera automáticamente de tipo intersociedad cuando la planta vinculada a la dirección de entrega pertenece a una sociedad diferente a la de la planta de devolución. También debe ser una planta de tipo "Almacenamiento".

Cuando la devolución hace referencia a un cliente intersociedad, se puede crear un abono de factura.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.

Es el almacén del movimiento, propuesto por defecto en todas las líneas del documento.

Si está definido como obligatorio en la transacción de entrada, es obligatorio.

Se alimenta prioritariamente con el almacén que ha definido el usuario. Si no se parametriza a nivel del usuario, se inicializa con el almacén definido por defecto para este tipo de movimiento, a nivel de la planta.

Si la transacción de entrada permite las recepciones en muelle (parámetro activo en la parametrización de la transacción), en la cabecera del documento aparece el campo Ubicación muelle. De esta manera, se puede introducir una ubicación de tipo "muelle", que se trasladará por defecto como ubicación de devolución en todas las líneas del documento. La ubicación de tipo muelle introducida debe estar asociada al almacén, si se ha indicado.

Una ubicación de tipo muelle corresponde a una ubicación de tipo "en espera de ordenación". Permite la entrada de stocks cuyas características de lote, sublote y número de serie no se identifican necesariamente de forma inmediata. Este tipo de entrada permite recepcionar rápidamente la mercancía para después identificarla y ordenarla con mayor precisión en el stock. Esta ordenación se realiza mediante la función Plan de ordenación.

Solo se puede acceder a este campo cuando se introduce una devolución que no hace referencia a una entrega o a una devolución de proveedor.

Permite:

• introducir directamente una referencia de artículo o de artículo-cliente. La existencia de esta referencia se controla en los ficheros "Artículos" y "Artículos/Cliente". Se se introduce una referencia de artículo-cliente, el sistema devuelve la referencia interna del artículo;
• utilizar el botón contextual para seleccionar un artículo:
• en el fichero;
• en la lista de artículos del cliente.

La entrada del artículo permite inicializar los campos "Descripción" y "Unidad de venta", que se pueden modificar. La unidad de venta se puede modificar siempre y cuando se elija de la lista propuesta, que contiene las unidades de venta y de envase de la ficha "Artículo" y las unidades de la ficha "Artículo-cliente".

Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente. Si esta traducción no existe, se utiliza la descripción del artículo no traducida. Esta descripción también se transfiere de un documento a otro.

Cuando la devolución procede de una entrega, la descripción traducida procede de la línea de documento correspondiente.

Cuando la devolución procede de una devolución de proveedor (interplanta) directa, la descripción traducida procede de la ficha artículo. Si la devolución de proveedor procede de una entrega, se recupera la descripción traducida de la entrega.

Desde este campo, se puede acceder por túnel a la ficha del artículo.

En una devolución directa (no vinculada a una expedición), la descripción estándar del artículo se inicializa con la descripción del artículo.

En una devolución vinculada a una expedición, la descripción del artículo es la descripción del artículo introducida en la entrega.

Cuando la devolución procede de una devolución de proveedor (interplanta) directa, la descripción estándar procede de la devolución de proveedor.

Si la devolución de proveedor procede de una entrega, se recupera la descripción estándar de la entrega.

Desde este campo, se puede acceder por túnel a la ficha del artículo.

Es la unidad en la que se expresa la devolución. Esta información se puede modificar siempre y cuando no se hayan realizado movimientos de stock en la línea de devolución o esta no haya sido objeto de un abono.

En una devolución directa, la unidad de venta se inicializa, si existe, con la unidad de venta definida en la ficha artículo-cliente. De lo contrario, se inicializa con la unidad de venta del artículo.

Se puede introducir otra unidad mediante una ventana de selección. Las unidades que se proponen son las unidades de venta del artículo mencionadas anteriormente, las unidades de envase del artículo y las unidades de envase definidas en la ficha artículo-cliente.

Si se modifica la unidad de venta, la cantidad de devolución prevista, la cantidad de devolución y el coeficiente de conversión entre la unidad de devolución y la unidad de stock se recalculan automáticamente en la nueva unidad.

Desde este campo, puedes utilizar el botón contextual para:

• seleccionar una unidad en la lista de unidades autorizadas;
• acceder por túnel a la tabla de unidades, si las habilitaciones del usuario lo permiten.

El campo "Cantidad devolución prevista", expresada en la unidad de devolución, se inicializa con la cantidad máxima que se puede devolver con respecto a la entrega original o, en una devolución de proveedor intersociedad o interplanta, con respecto a la devolución de proveedor.

Cuando una devolución de cliente hace referencia a una entrega o a una devolución de proveedor, no se puede introducir una cantidad superior a la cantidad entregada (o devuelta) menos la cantidad ya devuelta.

En una línea de devolución directa (no asociada a una entrega), este campo se inicializa con el valor 0. Si la línea de devolución ha sido objeto de una entrada en stock, esta cantidad ya no se puede modificar.

El campo Cantidad devolución se expresa en la unidad de devolución.

La cantidad devuelta es, por defecto, igual a la cantidad de devolución prevista, pero se puede modificar.

Es la cantidad realmente devuelta a la entrega o devolución de proveedor seleccionada. Se realiza un control con la cantidad de devolución prevista. No se puede devolver una cantidad superior a la cantidad prevista.

Si la cantidad de devolución prevista no es nula, se puede introducir una cantidad de devolución nula. En este caso, se está registrando una devolución de cliente esperada.

No se realizará ninguna entrada en stock hasta que se introduzca la cantidad devuelta.

El coeficiente entre la unidad de devolución y la unidad de stock solo se puede introducir si la unidad de devolución se ha parametrizado como modificable en la ficha de artículo.

Si se modifica, el precio neto unitario de la línea de devolución se recalcula. El funcionamiento es el mismo cuando el coeficiente se modifica mediante la ventana de detalle de stock y la unidad de venta de la devolución es de envasado.

Gestión de coeficientes y de unidades de devolución

Es la unidad de stock del artículo. No se puede modificar.

Es la cantidad entregada del albarán de entrega original menos la cantidad ya devuelta.

En las devoluciones de proveedor, la cantidad entregada también es la cantidad de la entrega original menos la cantidad ya devuelta.

En una devolución directa, la cantidad entregada es nula.

La cantidad entregada se reduce con la cantidad devuelta de la línea cuando se registra la devolución. Se expresa en la unidad de devolución (UV).

Este campo no se puede modificar.

La información de este campo procede de la entrega y muestra el precio neto unitario de la línea de entrega en una unidad de devolución. En una devolución directa, el precio neto es nulo.

En una devolución de proveedor directa, el precio neto es igual al precio neto indicado en la devolución del proveedor.

La información de este campo procede de la entrega y muestra la divisa del precio neto de la línea de entrega. Se pueden dividir líneas de entrega que contienen divisas diferentes.

En una devolución directa, el precio neto es nulo y, por lo tanto, la divisa es irrelevante y no se introduce. Cuando la devolución procede de una devolución de proveedor directa, la divisa de la línea de devolución es la de la devolución de proveedor.

Este campo permite indicar, mediante los motivos definidos en la tabla varia número 7, el motivo de la devolución de cliente.
En una devolución vinculada a una devolución de proveedor, el motivo se inicializa con el motivo introducido en la devolución de proveedor.

Esta fecha se inicializa con la fecha de devolución introducida en la cabecera. Si es anterior a la fecha del día, se propone por defecto la fecha del día.

La fecha indicada en este campo corresponde a la fecha efectiva de devolución del artículo a la empresa. Si se actualizan los stocks, se utiliza como fecha de entrada en stock del artículo devuelto.

Cuando la devolución es una entrega de un pedido no facturado, puedes solicitar la actualización del pedido. El pedido y la línea de pedido se actualizan para procesar una nueva entrega, en función de la cantidad devuelta. El pedido queda en espera de entrega.

Observación: Cuando un cliente devuelve una estructura de venta, no puedes actualizar el pedido de venta. De esta forma, se garantiza la coherencia entre las cantidades del compuesto y los componentes asociados. El compuesto y los componentes ya no están vinculados en las devoluciones, pero permanecen vinculados en el pedido de venta.

Si la tarea no está cerrada, este campo muestra el código de proyecto de la tarea a la que está asociada la entrega no facturable seleccionada. Si la tarea está cerrada, el código de proyecto se borra. La tarea no se actualiza.

Este indicador está marcado por defecto.

Cuando está marcado y la transacción lo permite, puede introducir los datos necesarios para el movimiento de stock en la línea de devolución. De lo contrario, no introducirás la mercancía devuelta en stock porque está deteriorada y no quieres introducirla en stock o porque es una devolución provisional y la entrada en stock se realizará al recepcionar la mercancía.

En función de la configuración del artículo, hay que indicar las siguientes características del stock:

• el estado de calidad del artículo;

• el tipo de ubicación y la ubicación, si el artículo se gestiona por ubicación;

• el lote interno;

• la cantidad de sublotes y el número de sublote;

• si se introducen varios sublotes consecutivos, se calcula el sublote final (esta información no se puede modificar);

• el lote de proveedor;

• el número de serie, si el artículo tiene uno; el último número de serie, si se devuelven varios números de serie consecutivos (esta información no se puede modificar);

• el precio del pedido, que es el valor de stock asignado al movimiento de devolución;

• la descripción del movimiento, que se introduce en el diario de stocks.

Si no se han introducido o inicializado todos los datos de stock, al final de la línea de recepción se puede abrir automáticamente una ventana de entrada detallada del stock. Hay que introducirlos en la pantalla de detalle.

Aparte de las características de stock del artículo, hay un cierto número de normas que intervienen en las entradas de stock. Estas normas se pueden describir de forma general para una devolución de cliente.
Consulta Devolución entrega en la documentación Reglas de gestión de stock.

Estas reglas pueden afinarse por categoría de artículo o por categoría de artículo-planta. Si es necesario, también se puede definir una regla de recepción de stock por categoría de artículo definida para un tipo de movimiento.
Puedes consultar la definición del código de movimiento en la parametrización de las transacciones de devolución de cliente.

Hay que tener en cuenta distintos casos en función de si es una devolución directa, una devolución procedente de una línea de entrega o una devolución procedente de una devolución de proveedor interplanta.

Devolución directa
En una devolución directa, algunos datos se inicializan automáticamente y otros se introducen manualmente.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.

Se alimenta con el almacén de la cabecera del documento.

• Se puede modificar si se ha definido como "Introducido" en la transacción de entrada.
  Cuando se introduce, se alimenta automáticamente en las líneas de detalle de stock y no se puede modificar.
• Cuando la transacción de entrada está parametrizada para una gestión monoalmacén, no se puede modificar. En ese caso, el almacén de la cabecera es obligatorio y el almacén no se puede introducir ni en las líneas de documento ni en las líneas de detalle de stock.

Para gestionar varios almacenes e introducir una misma línea en distintos almacenes, define el almacén de la línea como "Introducido" a nivel de la transacción de entrada.

Para dividir una línea en varios almacenes, haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono de acciones.

Cuando una línea de recepción se divide en varios almacenes, este campo se alimenta con el carácter "$" en la línea de documento.

El almacén introducido en la línea es prioritario al de la cabecera.

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Selecciona el contenedor que quieras utilizar.

Ayuda común para las funciones de entrada de stock ("Entradas varias", "Recepciones", "Devoluciones cliente", etc.) y la función "Facturas" (en este caso, solo aparece y se puede completar en un abono o una factura directa).

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Su gestión depende del carácter obligatorio u opcional del número de contenedor, definido a nivel de la Categoría del artículo, sección Flujo de entrada.

En ambos casos, puedes seleccionar el número de contenedor que quieres utilizar. La lista de selección muestra los números de contenedor activos asociados al contenedor introducido, independientemente de si están en stock o libres. Si no se introduce ningún contenedor, la lista de selección muestra todos los números de contenedor activos y disponibles en stock de la planta. Son los contenedores que has creado anteriormente de forma individual, en la función Números contenedores internos, o masiva, en la función Creación números contenedores. También puedes acceder a la función Números contenedores internos para crear directamente un número y volver a la entrada del documento.

Si quieres registrar varios números de contenedor para una misma línea de documento, deja este campo en blanco y haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono Acciones de la línea de documento.
Cuando se introduce un número de contenedor, no se lleva a cabo ninguna restricción en la cantidad de la línea con respecto a la capacidad del contenedor utilizado.

• Cuando el número de contenedor es obligatorio, puedes dejar este campo en blanco para crear directamente los números de contenedor utilizados. El número de contenedores se determina automáticamente en función de:
  - la capacidad del contenedor, que se define en la ficha artículo-planta (sección Gestión) en función de la unidad de stock o de envasado del artículo;
  - la cantidad de la línea. Cuando hacen falta varios contenedores, la ventana Entrada detalle cantidades muestra el número correspondiente. Esta ventana se abre automáticamente si faltan datos de stock al final de la entrada de la línea. Si no es el caso, hay que abrirla mediante el icono Acciones de la línea de documento.
  Una vez creado, el campo Número contenedor de la línea de documento muestra el carácter "$" cuando la línea se distribuye en distintos números de contenedor. Para consultar la lista de los números de contenedor utilizados, abre la ventana Modificación entradas desde el icono Acciones de la línea de documento.
  Solo se puede llevar a cabo una creación directa si se cumplen las siguientes condiciones:

- El Número de contenedor está definido como "Obligatorio" a nivel de la Categoría del artículo.
- El contenedor introducido y la unidad están definidos a nivel del Artículo-planta, en la tabla de parametrización de contenedores.
- La capacidad del contenedor está definida en la misma unidad que la de la línea de documento.
La ventana de impresión de etiquetas de números de contenedor se abre automáticamente en la creación directa cuando la impresión está autorizada a nivel de la transacción de entrada.

• Cuando el número de contenedor es opcional, no se lleva a cabo ninguna creación directa. Si quieres utilizar uno o varios contenedores, introduce manualmente sus números en la línea de documento o en la entrada detallada de las líneas. También podrás utilizar posteriormente la función Asignación número contenedor.

Particularidades de la interplanta/intersociedad: en una recepción interplanta o intersociedad, el número de contenedor nunca procede del introducido en la entrega de venta, ya que el número de contenedor es monoplanta.

Los tipos de ubicaciones sirven para codificar las ubicaciones de los depósitos en función de las características de almacenamiento, como las dimensiones, los estados autorizados o las limitaciones técnicas.

El tipo de ubicación se alimenta automáticamente a partir del tipo de ubicación asociado:

• al contenedor introducido. Si el estado del contenedor es "Libre" y aún no contiene ninguna línea de stock, el tipo de ubicación se puede modificar;
• a los artículos por almacén, si se gestionan almacenes;
• al artículo-planta.

En cualquier caso, solo se puede modificar si se ha definido como "Introducido" en la transacción de entrada.

Solo puede introducir una ubicación de tipo "Muelle" si la transacción de entrada permite las recepciones en muelle.

Cuando se gestionan almacenes, solo puedes introducir un tipo de ubicación si hay al menos una ubicación asociada al tipo y al almacén introducidos.

Este campo se inicializa con el estado por defecto que define la norma de gestión asignada al movimiento de tipo Devolución de entrega.

Si en la norma no viene indicado ningún estado, no se propone ningún valor. El estado no es obligatorio en la línea de devolución, pero, si no se introduce, la ventana de detalle de stock se abre automáticamente al final de la línea para que el usuario especifique un estado.

En ciertos casos, si la mercancía devuelta es de distinta calidad y hay que realizar una división, el estado se puede dejar intencionalmente en blanco en la línea del documento. Dicha división se introduce en la ventana de detalle de stock.

Si al final de la entrada de la línea aparece un "$" en este campo, se han asignado varios estados y hay un subdetalle de líneas de stock.

En función de la norma de gestión utilizada para el tipo de movimiento "Devolución de entrega", al introducir las mercancías en stock, se puede generar una solicitud de análisis mediante parametrización si el estado de las mercancías está sujeto a control (Q*).

Si el artículo se gestiona por número de contenedor, se muestra la ubicación asociada al número de contenedor. No se puede modificar.

Si el artículo se gestiona por ubicación y no se ha introducido ningún número de contenedor, se puede inicializar una ubicación por defecto en función de la norma de gestión asignada al tipo de movimiento Devolución de entrega y en función de las ubicaciones parametrizadas en la ficha Artículo/Depósito. Si no se gestionan depósitos, el artículo depende de las ubicaciones parametrizadas en la ficha Artículo/Planta.

El significado que identifica una categoría de ubicación permite asociar un tipo de ubicación y una ubicación potencial a la ficha "Artículo-planta" (o "Artículo-almacén", si se gestionan).

El tipo de ubicación y la ubicación que se han definido en la ficha "Artículo-planta" (o "Artículo-almacén") pueden hacer referencia a un grupo de tipos de ubicación y/o de ubicaciones si en sus definiciones se utilizan comodines (?,*).
Para más información, puedes consultar la documentación sobre los Tipos de ubicaciones y el Artículo-planta.

La asignación de algunos tipos de ubicaciones también depende de su disponibilidad o su capacidad (gestión de llenado). Si es necesario, esta información se puede modificar.

Si la transacción de devolución lo permite, en la cabecera de la devolución se puede introducir una ubicación de tipo "Muelle". Si es el caso, dicha ubicación es la que se propone por defecto automáticamente. Si la transacción no especifica las recepciones en muelle, las ubicaciones de tipo muelle no se proponen en la selección.

En algunos casos, el tipo y/o la ubicación pueden dejarse intencionalmente en blanco porque la mercancía que hay que devolver va a distribuirse en varias ubicaciones de almacenamiento. Esta distribución se introduce en la ventana de detalle de stock. Si al final de la entrada aparece el símbolo "$" en estos campos, se han asignado distintos tipos de ubicación y/o ubicaciones y hay un subdetalle de líneas de stock.

Desde el campo Tipo ubicación, haz clic en el icono Acciones para:

• seleccionar un tipo de ubicación;
• acceder por túnel a la tabla de tipos de ubicación, si las habilitaciones del usuario lo permiten.

Desde el campo Ubicación, haz clic en el icono Acciones para:

• seleccionar una ubicación;
• acceder por túnel a la tabla de ubicaciones, si las habilitaciones del usuario lo permiten;
• acceder por túnel a la consulta Ocupación ubicaciones, si las habilitaciones del usuario lo permiten;
• acceder por túnel a la consulta "Ubicaciones dedicadas" del artículo en curso de entrada, si las habilitaciones del usuario lo permiten.

Si el artículo se gestiona por lote, se pueden dar distintos casos en función de la norma de gestión de lotes asociada al movimiento de tipo Devolución de entrega y en función de la norma de gestión de lotes del artículo.
Si el artículo no se gestiona por lote, no se puede acceder a las columnas Lote y Lote proveedor.

Si el artículo se gestiona con lote obligatorio u opcional, el acceso al campo "Lote" depende de la parametrización de la transacción de devolución utilizada y de la norma de gestión Devolución de entrega definida en la categoría de artículo o en las reglas de gestión de stock.

A este nivel se puede indicar que no se va a introducir el lote, que su entrada es libre o que solo se puede introducir si es un nuevo lote.

Asimismo, se puede asignar un valor por defecto al lote. En este caso, también hay varias opciones. Nunca inicialices el lote o hazlo con el número de documento (si el número de devolución se asigna automáticamente en la creación, la inicialización con el número de documento no es visible en la entrada, corresponde a un valor en blanco).

Si no introduces ningún número de lote en el campo "Lote", este recupera el número de documento al registrar la devolución. En una devolución de entrega, la opción de inicializar el lote interno con el lote de proveedor está inactiva.

Si al final de la entrada no se ha introducido ningún número de lote, se pueden dar varios casos:

• La norma de gestión del movimiento asigna el número de documento.
• El sistema utiliza el contador de lote del artículo para asignar un nuevo número de lote.
  Si en el artículo no se ha especificado ningún contador de lote y el lote es obligatorio, aparece un mensaje de bloqueo.

Caso particular de los artículos gestionados con lote opcional

Este tipo de artículos permiten la entrada del lote en blanco. En ese caso, hay que especificarlo en la entrada en el campo Lote, haciendo clic en Lote en blanco desde el icono de acciones. Al registrar el documento, no se utilizan ni los contadores ni el número de documento. Por lo tanto, este modo de gestión es incompatible con una regla de gestión que no permita la entrada del número de lote interno.

El cuadro que hay a continuación resume el impacto de la parametrización de la norma de gestión en el tipo de movimiento Devolución de entrega cuando se gestionan lotes obligatorios al introducir una devolución directa.

Si el lote es opcional, haz clic en "Lote en blanco" desde el icono de acciones para indicar que quieres registrar un lote en blanco.

Desde este campo, el icono Acciones ofrece varias opciones:

• Seleccionar un número de lote en la lista de lotes declarados en la planta.
  Si el artículo se gestiona por lote y sublote, los sublotes también aparecen en la ventana de selección. La selección de un lote y un sublote sirve para alimentar los campos "Lote" y "Sublote".
• Determinar cómo se calcula el lote, cuando este no se asigna, mediante la función "Info. lote" (lote en blanco, contador de lote o número de documento).
• Consultar el stock por lote.

Es la cantidad de sublotes que se ven afectados por el movimiento de stock.

Si el artículo se gestiona por lote y sublote, en una devolución es obligatorio especificar el número de sublote asociado al lote interno. Este no es obligatorio a nivel de la línea de devolución, puesto que quizás hay que distribuirlo en las líneas de detalle de stock o hay que indicar varios sublotes.

Si el lote en curso de entrada aún no dispone de número de sublote, el sistema propone por defecto el sublote número 00001. De lo contrario, se propone el siguiente al último número de sublote.

Es posible que, en algunos casos, el sistema no proponga un nuevo sublote, ya que el último sublote corresponde a una cadena de caracteres que no se puede incrementar (por ejemplo, "AAAAA").
Se puede introducir un código de sublote que no corresponda al sublote propuesto y, si es necesario, un sublote ya asignado al lote.

A nivel de la línea de devolución, se puede introducir una cantidad de sublotes correspondiente a la cantidad de unidades de venta. Si se introduce un número superior a uno, el sistema calcula automáticamente los sublotes que hay que asignar a partir del número de sublote introducido (en este caso, la ventana de detalle de stock se abre automáticamente para validar la distribución calculada).

A continuación, se muestra el número de sublote final. Si ambas columnas Sublote muestran un "$", los detalles de stock de los sublotes indicados no son consecutivos. A nivel de la línea de detalle, se pueden definir tantos sublotes como unidades de stock.

Si solo necesita un sublote, el número de sublote final es el mismo que el número de sublote inicial.

Haz clic en Nuevo desde el icono Acciones de este campo para calcular el siguiente número de sublote aumentando el último sublote conocido.

Este campo indica el último sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.

Si el artículo se gestiona por lote y este es un nuevo lote introducido de forma manual, en una devolución se puede indicar, si se conoce, el lote del proveedor original (no se realizará ningún control particular sobre esta información).

De lo contrario, no se puede acceder a este información, que se inicializa con el lote de proveedor asociado al lote interno, si existe (solo un lote de proveedor puede corresponder a un lote interno).

Hay una ventana de selección que permite elegir un lote de proveedor entre todos los que se han recepcionado.

Si hay que introducir varios lotes de proveedor, no se completa ningún dato en la línea de devolución, sino en la ventana de detalle de stock.

Si el artículo se gestiona por número de serie en salida o entrada/salida, antes de registrar la devolución hay que indicar uno o varios números de serie en función de la cantidad devuelta (esta entrada solo es obligatoria en la ventana de detalle de stock).

Se realiza un control para verificar que el número introducido no exista ya en el stock (un número de serie se considera unitario y no fraccionable).

En una devolución directa se puede introducir un número de serie desconocido por el sistema (correspondiente a un antiguo número no referenciado en Sage X3). Lo indicará un mensaje informativo. Al registrar la devolución, el número de serie se crea automáticamente.

Cuando se devuelven varios números de serie, el número final contiene el último número de la serie, siempre y cuando los números sean consecutivos. Si no es el caso, ambos campos mostrarán el símbolo "$" para especificar que los números devueltos no son consecutivos. Se recomienda acceder a la ventana de detalle de stock para visualizar todos los números de serie.
Desde este campo, puedes utilizar el icono Acciones para seleccionar los números de serie conocidos por el sistema que ya no están en stock.

Es el número de serie final del artículo.

Este campo permite introducir libremente cualquier información complementaria.

Este campo indica el primer identificador registrado.

Es el importe unitario por unidad de stock que se puede utilizar para valorar el stock (si el método de valoración para una devolución de cliente es "Precio orden").
El método de valoración de stocks se define por categoría de artículo en función de una planta de almacenamiento. Se puede parametrizar por tipología de movimiento. Si es necesario y la transacción lo permite, esta información se puede modificar manualmente. También se puede visualizar en la ventana de detalle de stock.

El precio del pedido se inicializa de la siguiente manera:

• Si la línea de devolución procede de una línea de entrega, el precio del pedido es igual al valor de salida de stock de la entrega.
• Si la línea de devolución procede de una línea de devolución de proveedor, el precio del pedido se inicializa con el precio de la entrega original. De lo contrario, es igual a 0.

En ambos casos, el precio del pedido no se puede modificar.

En una devolución directa, el precio del pedido no se inicializa, pero se puede modificar.

Es un texto libre que se registra en el diario de stocks en cada movimiento de la línea de devolución.

Este campo también se puede modificar en la ventana de detalle de stock.

Este campo no se puede modificar.

• Tiene asignado el valor Sí cuando la entrega aún no se ha facturado: la cantidad de artículo que hay que facturar en la entrega se reduce hasta la cantidad de artículo devuelta.
• Tiene asignado el valor No cuando se ha emitido la factura con la cantidad total de la entrega. Hay que emitir un abono después de la devolución. También tiene asignado el valor No cuando la devolución hace referencia a una entrega no facturable.

Este campo no requiere ningún proceso específico. Simplemente indica si hay que realizar un abono.

Los abonos se pueden crear manualmente en la función de gestión de facturas seleccionando por picking la devolución que debe ser objeto de un abono.

Las líneas de devolución que han sido objeto de un abono no se pueden modificar, aunque no se haya actualizado el stock.

Este campo no está disponible si:

• la cantidad devuelta es nula;
• la devolución hace referencia a una entrega no facturable.

Este campo indica el número de abono que se ha creado a partir de esta línea de devolución.
Si las habilitaciones del usuario lo permiten, también puedes acceder al abono por túnel.

Este campo corresponde al número de entrega que ha originado la devolución. Si las habilitaciones del usuario lo permiten, puedes acceder por túnel a la entrega de origen.

Es el número de devolución de proveedor interplanta que ha originado la devolución. Si las habilitaciones del usuario lo permiten, puedes acceder por túnel a esta devolución.

Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.