Solicitudes de entrega

Este número permite identificar la factura de forma única. Se asigna automáticamente o se introduce cada vez que se crea un pedido, según la parametrización del contador asociado al tipo de pedido elegido.

Si el contador de pedido está definido con asignación automática, el número de pedido no está disponible y el contador se asigna en la creación del pedido. Por el contrario, si el contador de pedido está definido con asignación manual, se puede introducir manualmente. Si no se introduce en la creación, el sistema asigna automáticamente un número de pedido en función del contador.

Este número permite identificar la línea de forma única.
Se genera automáticamente cada vez que se crea una línea.

Este campo indica el código de identificación del cliente.

Este campo indica el código de la dirección de expedición.
Puedes consultar la información detallada de la dirección haciendo clic en Dirección desde el icono de acciones.

• Cuando se crea una línea de entrega, este campo deja de estar accesible.
  
• Cuando se crea la entrega, este campo no se puede modificar, pero puedes consultar la información detallada de la dirección.
  Puedes modificar la dirección haciendo clic en Dirección/Entrega desde el panel de acciones.

Es la referencia del artículo para el que se ha registrado una línea de documento. Tienes varias opciones:

• Introducir directamente una referencia de artículo o de artículo-cliente. La existencia de esta referencia se controla en las fichas "Artículo-venta" y "Artículo-cliente". Se se introduce una referencia de artículo-cliente, el sistema devuelve la referencia interna del artículo. Si se han parametrizado tarifas no permitidas para algunos clientes (ver Parametrizaciones de tarifas), puede aparecer un mensaje bloqueante en la entrada.
• Utilizar el botón contextual para:
• seleccionar un artículo en el fichero de artículos vendidos;
• seleccionar un artículo en la lista de artículos de cliente;
• seleccionar una ruptura de subcontratación (en caso de ruptura de un artículo subcontratado);
• crear un artículo en el fichero, según tus habilitaciones;
• consultar las tarifas del artículo.

La entrada del artículo permite inicializar los campos Descripción y Unidad de venta, que se pueden modificar. La unidad de venta se puede modificar siempre y cuando se seleccione en la lista propuesta de unidades de venta y envasado de las fichas de artículo y de artículo-cliente.

Puede aparecer un mensaje de advertencia sobre la sustitución del artículo introducido. La sustitución automática solo se produce cuando se cumplen estas condiciones:

• El campo Artículo sustitución se ha completado.
• La fecha del documento es posterior o igual a la de sustitución.

Una vez que se inicializa la línea, el código de artículo no se puede modificar. Para modificarlo, tienes que suprimir la línea y crearla de nuevo.

El adelanto o retraso, que solo se calcula para las solicitudes de entrega firmes, se muestra mediante dos campos. Los campos siguientes aparecen desactivados (en las solicitudes de entrega interplanta no se gestionan adelantos o retrasos). Esta cantidad se expresa en la unidad de venta introducida en la línea de pedido abierto. Aumenta en los siguientes casos:

• Cuando una solicitud se retrasa (la fecha prevista es anterior a la actual), con la cantidad de la solicitud.

• Cuando una solicitud planificada se hace en firme.

• Cuando la cantidad de una solicitud atrasada aumenta.

• Cuando la fecha prevista para una solicitud se cambia por una anterior a la actual.

• Cuando una línea de solicitud se salda y la fecha prevista es anterior a la actual.

• Cuando una línea de entrega asociada a una solicitud atrasada se suprime.

• Cuando una línea de entrega asociada a una solicitud atrasada se modifica con una mayor cantidad expedida.

Esta cantidad disminuye en los siguientes casos:

• Cuando una solicitud atrasada se suprime.

• Cuando una solicitud firme atrasada cambia a planificada.

• Cuando la cantidad de una solicitud firme atrasada disminuye.

• Cuando la fecha prevista para una solicitud se cambia por una posterior a o igual a la actual.

• Cuando una línea de solicitud se salda y la fecha prevista es anterior a la actual.

• Cuando la cantidad de una línea de entrega asociada a una solicitud es superior a la prevista. En este caso, puede haber dos comportamientos en función del valor del parámetro "EARMGT - Modo gestión del adelanto» (capítulo VEN, grupo ORD).

Si es "Act. acumulado adelanto/retraso", la cantidad que se ha expedido en el acceso se reduce de la cantidad del adelanto o retraso.

Si es "Act. solicitud entrega siguiente", la cantidad que se ha expedido adicionalmente se reduce de la cantidad pedida en las solicitudes de entrega siguientes. Si, al disminuir la cantidad, la cantidad restante es igual a la que está en expedición, algunas solicitudes se pueden saldar. Solo se procesan aquellas en las que la cantidad pedida sea superior a la suma de la cantidad asignada, la cantidad en ruptura y la cantidad en expedición. No obstante, si una solicitud de entrega procesada se atrasa, la cantidad de adelanto o retraso de la línea de pedido abierto se puede disminuir.

La información calculada se utiliza para comprobar la coherencia de los datos del cliente y el estado actual de la gestión de solicitud vinculada al pedido abierto.

Esta fecha se calcula para cada actualización de los totales de cantidad de adelanto o retraso. Corresponde a la última fecha en la que se actualizaron los totales, que es el día anterior a la fecha actual.

Esta cantidad se expresa en la unidad de venta del pedido abierto y procede del cliente.

Introduce la fecha de entrega de cada línea de solicitud. El formato es el siguiente:

• DDMMAA o DDMMAAAA para una solicitud diaria

• SSSAA o SSSAAAA para una solicitud semanal

• MMAA o MMAAA para una solicitud mensual

Las solicitudes semanales y mensuales se consideran programadas; el estado no se puede modificar. No obstante, las solicitudes diarias son firmes por defecto, pero se pueden modificar según el horizonte firme definido en la línea de pedido abierto.

Las líneas de la solicitud de entrega se introducen por orden cronológico. Al introducir una línea, su fecha debe ser posterior o igual a la de la línea anterior, o anterior o igual a la de la siguiente.

Conflicto en el periodo

Si una solicitud de entrega contiene solicitudes diarias, semanales y mensuales, puede haber fechas superpuestas.

En cualquier caso, si un periodo es semanal, los siguientes deben ser semanales o mensuales. De la misma forma, si un periodo es mensual, los siguientes deben ser mensuales. No se pueden introducir solicitudes diarias después de un periodo semanal o mensual.

Si se introduce una solicitud diaria y una solicitud semanal contiene una solicitud diaria, puede haber fechas superpuestas. Esto también puede ocurrir si hay una solicitud semanal y se intenta introducir otra que contenga fechas superpuestas. Si, por ejemplo, un periodo semanal contiene el día 2 del mes siguiente, no se puede introducir una solicitud mensual para el mes siguiente.

Este estado puede ser "Firme" o "Planificado". Las solicitudes deben estar saldadas para proponerse para la entrega (consulta la documentación Entrega).

No obstante, se pueden mostrar todas las líneas, independientemente de su estado, mediante la consulta de las solicitudes de entrega (consulta la documentación Cons. solicitudes de entregas).

En la línea se puede introducir la cantidad por asignar, que siempre equivale a la cantidad que ya se ha asignado en la línea de solicitud. Esta cantidad se puede aumentar o disminuir. Si el parámetro "INIALLORD - Inic. ctd. por asignar en pdo." tiene asignado el valor "Sí", la cantidad por asignar siempre se inicializa con la cantidad total por asignar a la línea de solicitud (si la cantidad pedida para la solicitud se modifica, la cantidad por asignar se recalcula automáticamente).

La cantidad introducida puede ser superior a la pedida. Lo indica un mensaje de aviso. La asignación se realiza al registrar la solicitud.

Si hay reservas de clientes para este artículo y el parámetro "USERERBPC - Consumo reservas clientes" tiene asignado el valor "Sí", estas se consumen automáticamente durante la asignación.

El usuario debe disponer de la autorización "Asignación" en la función de gestión de solicitudes de entrega para poder acceder a este campo.

Desde este campo, hay varias funciones disponibles:

• "Stock por planta"

  Esta función permite consultar el stock por planta.

• "Filtro asignación"

  Esta opción permite indicar la información que se utilizará en la asignación detallada o, si la asignación es global, en la expedición. Se pueden introducir dos filtros exclusivos: el lote y una combinación de estados (esta debe estar incluida en la regla de salida de la transacción de entrega). Se puede asignar un filtro preferencial a una ubicación para orientar la asignación. "Detalle asignación". Esta función solo está disponible si la solicitud ya contiene cantidades asignadas. Esta función permite visualizar las líneas de stock reservadas. Haz clic en el icono de acciones de la línea y, luego, "Detalle asignación".

• "Stock disponible"

El código de proyecto de la línea de documento se inicializa con el que se ha introducido en la cabecera o, al transformar un documento, con el de las líneas de documento seleccionadas (si el código de proyecto de una línea de documento está inactivo en un picking o un procesamiento en masa, la línea no se puede seleccionar).

Solo se puede modificar si se cumplen estas condiciones:

• El parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS) tiene asignado el valor "No".

• La transacción de entrada permite la entrada de este campo.

En una modificación, la gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto:

• Cuando el valor es "No", puede ser un código elegido libremente.

• Cuando el valor es "Sí", se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.

Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, puedes elegir un proyecto o una de sus entidades (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación.

El código de imputación del proyecto está formado:

• si es un proyecto, por el contador del proyecto;

• si es un lote presupuestario del proyecto, por el contador del proyecto unido al código del lote presupuestario;

• si es una tarea de proyecto, por el contador del proyecto unido al número de tarea.

Solo puedes seleccionar un código de imputación activo, independientemente del estado de la entidad correspondiente. Si se vuelve inactivo después de crear el documento, el control se aplica y evita la modificación de dicho documento.

En los artículos de servicio no entregables, puedes seleccionar un proyecto con facturación de progreso si el código de actividad PJM está activo. Una vez registrado el pedido, puedes consultarlo en la función Gestión de proyectos (GESPJM), en el plan de facturación generado, vinculado al proyecto seleccionado.

Si se modifica el código de proyecto de la cabecera del documento, este se traslada automáticamente a las líneas, salvo cuando se permite la gestión multiproyecto. En ese caso, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:

• "Sí", El código de proyecto se traslada a todas las líneas, salvo a las vinculadas a un plan de facturación y a un hito no compatible.

• "No". El código de proyecto no se traslada a las líneas.

• "Mismo valor". El código de proyecto solo se traslada a las líneas que tenían el antiguo código.

Documentos de venta: presupuestos, pedidos, entregas y facturas

- Si hay líneas que se ven afectadas, se abre un cuadro de diálogo proponiendo recalcular los precios y descuentos. Si respondes "Sí", se activa una búsqueda de tarifa en todas las líneas del documento en función del nuevo código de proyecto.

- Si el código de proyecto se modifica en la línea, se realiza la misma búsqueda de tarifa.

En función del documento procesado, la tarifa solo se recalcula en las líneas si se cumplen las siguientes condiciones:

• Para un presupuesto: la línea de artículo no es gratuita ni está pedida.

• Para un pedido: la línea de artículo no es gratuita ni está saldada, entregada o facturada.

• Para una entrega: la línea de artículo no es gratuita, pero sí directa.

• Para una factura o un abono directo: el documento no está validado y la línea de artículo no es gratuita, pero sí directa. En los abonos directos, la cantidad es distinta a 0.

Entregas asociadas a una tarea

El código de proyecto de la cabecera se alimenta con el código de proyecto al que está asociada la primera tarea seleccionada.

• Si la gestión multiproyecto de los documentos está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No), la entrega puede contener líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas. El código de proyecto de la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas de entrega directa. Las líneas de artículo asociadas a tareas mantienen su código de proyecto, que no se puede modificar. Si el código de proyecto se modifica en la cabecera, se propone su traslado a las líneas, como se describe anteriormente. Esto solo es aplicable a las líneas de entrega directa.

• Si la gestión multiproyecto de los documentos no está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí), la entrega no puede contener simultáneamente líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas.

• Cuando la entrega contiene líneas de entrega directa, no puedes introducir un código de proyecto asociado a tareas en la cabecera.

• Cuando la entrega contiene líneas de artículo asociadas a tareas, solo puedes seleccionar líneas de artículo asociadas a la misma tarea. De esta forma, el código de proyecto permite filtrar las tareas en el panel de selección.

Caso específico de los artículos gratuitos generados por una búsqueda de tarifa tras la modificación del código de proyecto en la cabecera: el artículo gratuito solo muestra el código de proyecto del artículo de origen si dicho código de proyecto no se utiliza en una tarea.

El código de negocio solo se traspasa para las solicitudes abiertas. Si la solicitud está asociada a una línea de pedido abierto, este código no se puede modificar.

Esta función solo está disponible si el pedido es planificado y la fecha de entrega está expresada en un periodo. Esta opción permite dividir una solicitud semanal en solicitudes diarias y una solicitud mensual en solicitudes semanales. En las solicitudes planificadas, este tipo de proceso hay que llevarlo a cabo por orden cronológico de las solicitudes.

Esta función permite saldar una solicitud firme o planificada, salvo si la fecha de entrega está expresada en un periodo. En ese caso, esta opción no está disponible. También permite abrir una solicitud saldada que no se haya expedido. El usuario debe disponer de la autorización "Cierre" en la función de gestión de solicitudes de entrega para poder acceder a esta función. La solicitud de entrega se puede saldar aunque contenga cantidades asignadas. Aparece un mensaje de advertencia para continuar o no con la operación. Si se acepta, la línea se desasigna al saldar la solicitud.

Lo mismo ocurre con la supresión de una línea. No se puede suprimir una solicitud entregada o saldada.

Esta función permite consultar información adicional sobre la línea de pedido abierto:

la fecha de validez

la cantidad prevista

el acumulado de la cantidad pedida

el acumulado de la cantidad entregada

el horizonte firme

También permite modificar ciertos datos de la entrega:

la planta de expedición, que se puede modificar en las solicitudes de entrega de pedidos abiertos interplanta o intersociedad para gestionar cambios en la entrega. No obstante, esta no se actualiza en la solicitud de entrega de compra correspondiente;

el lugar de consumo;

el transportista;

el modo de entrega;

el plazo de entrega en días;

la prioridad de entrega;

el código y la capacidad de embalaje.

Esta función permite introducir un texto en la línea de solicitud de entrega. En la solicitud de entrega, se inicializa con el texto introducido en la línea de pedido abierto. Este texto se propaga a las entregas y facturas según el valor del parámetro general SALTEXLIN.

Esta función solo está disponible si la solicitud de entrega está asignada. Permite consultar las líneas de stock que se han asignado a la solicitud de entrega o, si es una asignación global, el total asignado.

En esta función:

En la cabecera se muestran el código y la descripción del artículo, la planta de stock de la línea y la unidad de stock del artículo.

En la tabla se muestra el detalle de la asignación, incluyendo:

el tipo de asignación: "detallada" o "rupturas (detalladas)" en caso de ruptura (la información de stock se muestra en blanco para la cantidad en unidad de stock);

la cantidad en unidad de stock;

el número de lote (si el artículo se gestiona por lote);

el número de sublote (si el artículo se gestiona por sublote);

el número de serie (si el artículo se gestiona por número de serie);

la ubicación (si el artículo se gestiona por ubicación);

el estado de la línea de stock;

la unidad de envasado de la línea de stock;

la cantidad en unidad de envasado;

la fecha de caducidad del lote (si se gestiona);

dos identificadores de stock libres.

La función de asignación manual detallada está disponible si el pedido es firme y no depende del tipo de asignación de la línea. Si el tipo de asignación de la línea es "Global", aparece un mensaje de advertencia informando de que la asignación que se va a realizar va a cambiar el tipo de asignación a "Detallada". Esta función permite asignar manualmente las líneas de stock (artículos que se encuentran en ciertas ubicaciones o lotes particulares, por ejemplo.). Solo se puede acceder a esta función en una modificación de solicitud de entrega. También puedes asignar más que la cantidad pedida, según la cantidad a asignar en la solicitud de entrega. El usuario debe disponer de la autorización "Asignación" en la gestión de pedidos abiertos para poder acceder a esta función.

Esta función permite consultar el stock por planta del artículo de la solicitud de entrega.