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Date de conclusion de l'affaire souhaitée.

Ce champ permet d'indiquer, au fur et à mesure qu'elles se produisent, les différentes étapes par lesquelles passe l'affaire.
Une nouvelle étape peut être créée automatiquement. Le mécanisme d'automatisation de création d'étape avant-vente s'effectue au niveau du paramétrage de la table diverse 400 - Etape affaire, par le biais de l'information "Type d'étape" (Menu Local 2973).

Exemple de paramétrage de la Table 400 - Etape affaire :

En fonction du paramétrage de cette table, certains types d'étapes peuvent faire l'objet d'automatismes :

• Première étape d'un cycle de vente
  Lors de la création d'une affaire : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Première étape d'un cycle de vente", cette première étape est automatiquement créée.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, la saisie de cette étape devra obligatoirement se faire manuellement, cette première étape étant obligatoire.
  Dans notre exemple, l'étape "Projet détecté" sera automatiquement créée.
  
   
• Envoi d'un devis
  Lors de la création d'un devis rattaché à cette affaire : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Envoi d'un devis", cette étape est automatiquement créée et le nombre de devis est mis à jour.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Devis remis" sera automatiquement créée.
   Dans le cas où un automatisme est mis en place par rapport au devis, celui-ci peut être créé relativement à une affaire, même si celle-ci est clôturée. Dans ce cas, elle sera automatiquement ré-ouverte.
   
• Négociation
  Lors de la création d'un appel, d'une tâche ou d'un rendez-vous : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Négociation", cette étape est créée automatiquement.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Négociation" sera automatiquement créée.
   
• Gain d'une affaire
  Lors de la création de la première commande : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Gain d'une affaire", cette étape est créée automatiquement et l'affaire prend le statut "Gagnée".
  A partir de ce moment, il n'existe plus aucun automatisme relatif aux étapes avant-vente. Les nouvelles étapes seront des étapes après-vente pour lesquelles il n'existe aucun automatisme.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Affaire gagnée" sera automatiquement créée et l'affaire prendra le statut "Gagnée".
   Dans le cas où un automatisme est mis en place par rapport à la commande, celle-ci peut être créée relativement à une affaire, même si celle-ci est clôturée. Dans ce cas, elle sera automatiquement ré-ouverte.
   
• Aucune étape
• Perte de l'affaire
• Abandon de l'affaire
  
  Ces types d'étape ne sont induites par aucun automatisme. Il s'agit obligatoirement d'étapes créées manuellement.

Précisions sur le paramétrage de la table diverse 400 - Etape affaire

• (1) Clôture :
  Ce champ permet d'indiquer si, à cette étape, l'affaire doit être clôturée ou non.
  
  

Raison sociale du tiers associé à l'affaire.

Montant de l'affaire.

Chance de réussite de l'affaire en pourcentage.

Ce champ inaccessible à la saisie affiche le nombre de devis déjà générés pour l'affaire. Celui-ci est alimenté au fur et à mesure de la création et de la suppression des devis relatifs à une affaire.

Désignation de l'affaire.

Catégorie de l'affaire.

Ce champ est, par défaut, associé à un compteur à fonctionnement automatique. Par conséquent, l'utilisateur ne doit en principe pas se préoccuper de son contenu.

Code du tiers associé à l'affaire.

Dans le cas où le champ « Afficher les appels toutes campagnes confondues » n’est pas coché, un clic sur l’une des opérations marketing permet d’obtenir la liste de tous les appels relatifs à cette opération. Ces appels sont également affectés au représentant et à effectuer pour la période mentionnée en en-tête du plan de travail.

Afin de mettre en correspondance les appels et leur opération respective, chaque opération sélectionnée comporte une petite flèche au début de son intitulé.

Dans le cas où le champ « Afficher les appels toutes campagnes confondues » est coché, tous les appels toutes opérations marketing confondues sont affichés dans la partie droite de cet onglet. Seule une sélection sur la base de la période et du représentant mentionnés en en-tête du plan de travail est effectuée.

Informations relatives aux rendez-vous.

Informations relatives aux appels.

Informations relatives aux tâches.

Informations relatives aux affaires.

Informations relatives aux contrats de service.

type de message affiché.

Numéro de chrono concerné par le message.

Message d'information ou alerte.

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Code du representant concerné par le message.