Forçage synchronisation
Le forçage de la synchronisation permet de forcer en masse des enregistrements déphasés entre Outlook et Sage X3.
Gestion de l'écran
A partir d'un écran de saisie multicritères unique, un utilisateur habilité à utiliser la synchronisation avec Outlook peut marquer les enregistrements qu'il souhaite forcer en masse lors de la prochaine synchronisation.
Ecran de saisie
Pour rappel, les actions impliquant l'affichage d'un enregistrement dans le tableau des données de synchronisation sont :
- C : création (de tâches, d'appels, de rendez-vous et de correspondants) : une donnée en création n'a pas de précédent.
- M : modification. Une donnée en modification a un précédent, elle existe déjà dans la base.
- A : suppression. La donnée n'existe plus dans la base.
L'action symbolisée par "R" implique que l'enregistrement courant a été forcé.
Une donnée peut être forcée lorsqu'il y une anomalie au niveau de l'enregistrement courant, par exemple un déphasage au niveau de la mise à jour de certaines informations. Le fait de passer en statut R la ligne permet de la prendre en compte lors de la prochaine synchronisation.
A partir de l'écran de saisie du forçage de la synchronisation, l'utilisateur courant peut cocher les types d'objets qu'il désire forcer en masse. Il peut s'agir :
- de correspondants
- de tâches
- d'appels
- de rendez-vous
Pour chaque type d'objet, il est en plus possible de restreindre la sélection en saisissant des bornes d'enregistrements.
Dans le cas particulier du forçage des correspondants, il est possible de forcer totalement ou partiellement les enregistrements. Il est aussi possible de restreindre la sélection à partir des contacts du représentant courant. Il est possible de restreindre la sélection en fonction d'une borne de représentants et/ou d'une borne de pistes (Leads).
Lorsque le traitement est lancé, une trace détaillée des résultats peut être renvoyée.
Utilisateur
| Utilisateur (champ USER) |
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Par défaut, l'opérateur connecté est chargé. Dans un second temps, le système contrôle le représentant associé à l'opérateur courant (paramètres AUSCRMA et AUSCRMF). |
| Société (champ TRTSOC) |
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Code société associée au code utlisateur pour lequel le traitement de forçage des données de synchronisation doit être lancé. |
| Trace détaillée (champ FLGTRCDET) |
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Permet de demander une trace détaillée des enregistrements forcés suite au lancement du traitement. |
Contacts
| Correspondant (champ SELCOR) |
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S'il est actif, ce flag permet de traiter les correspondants X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Correspondant début (champ CORMIN) |
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Code correspondant à partir duquel le traitement de forçage en masse doit débuter. |
| Correspondant fin (champ CORMAX) |
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Code correspondant à partir duquel le traitement de forçage en masse doit s'achever. |
| Générer à partir de mes contacts (champ CORSYNCNT) |
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Lorsque le flag "générer à partir de mes contacts" est activé, le traitement tient compte des contacts qu'a le représentant de l'opérateur courant au sein des clients auxquels il est affecté. |
| Du client (champ CORBPRMIN) |
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Lorsque le flag "générer à partir de mes contacts" est activé, l'utilisateur peut en plus restreindre la sélection des enregistrements à traiter en spécifiant des bornes de clients. |
| Au client (champ CORBPRMAX) |
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Lorsque le flag "générer à partir de mes contacts" est activé, l'utilisateur peut non seulement restreindre la sélection des enregistrements à traiter en spécifiant des bornes de clients, mais aussi spécifier la fonction que les contacts à traiter doivent occuper chez ces clients. |
| Fonction (champ CORFCTTXT) |
| Générer à partir de mes leads (champ CORSYNPST) |
| Lead début (champ CORPSTMIN) |
| Lead fin (champ CORPSTMAX) |
| Générer à partir des représentants (champ CORSYNREP) |
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S'il est activé, ce flag indique qu'il faut traiter les correspondants liés à des représentants. |
| Représentant début (champ CORREPMIN) |
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Si le flag "générer à partir des représentants" est activé, cela implique qu'il faut traiter les correspondants liés à des représentants et qu'une borne de représentants peut être renseignée pour restreindre la sélection. |
| Représentant fin (champ CORREPMAX) |
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Si le flag "générer à partir des représentants" est activé, cela implique qu'il faut traiter les correspondants liés à des représentants et qu'une borne de représentants peut être renseignée pour restreindre la sélection. |
Tâches
| Synchroniser tâche (champ SELTSK) |
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S'il est actif, ce flag permet de traiter les tâches X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Date début (champ TSKDATDEB) |
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Date des tâches X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date fin (champ TSKDATFIN) |
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Date des tâches X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Echéance début (champ TSKECHDEB) |
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Date d'échéance des tâches X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Echéance fin (champ TSKECHFIN) |
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Date d'échéance des tâches X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Forcer l'interlocuteur (champ TSKFORCOR) |
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Si ce flag est activé, cela implique que les interlocuteurs des tâches X3 peuvent être forcés. |
| Synchroniser appel (champ SELCLL) |
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S'il est actif, ce flag permet de traiter les appels X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Date début (champ CLLDATDEB) |
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Date de début des appels X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date fin (champ CLLDATFIN) |
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Date des appels X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Forcer l'interlocuteur (champ CLLFORCOR) |
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Si ce flag est activé, cela implique que les interlocuteurs des appels X3 peuvent être forcés. |
Rendez-vous
| Synchroniser rendez-vous (champ SELBAP) |
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S'il est actif, ce flag permet de traiter les rendez-vous X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Date début (champ BAPDATDEB) |
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Date de début des rendez-vous X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date fin (champ BAPDATFIN) |
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Date des rendez-vous X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Forcer les interlocuteurs (champ BAPFORCOR) |
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Si ce flag est activé, cela implique que les correspondants (personnes à rencontrer) d'un rendez-vous X3 peuvent être forcés. |
| Forcer les représentants (champ BAPFORREP) |
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Si ce flag est activé, cela implique que les représentants (intervenants) d'un rendez-vous X3 peuvent être forcés. |
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