Devis
Utilisez cette fonction pour gérer les paramétrages pour la personnalisation des écrans de saisie de devis.
Une transaction standard de saisie des devis est initialisée à l’installation du progiciel. Elle peut être modifiée ou supprimée à l’aide de cette option, qui permet également d’en créer de nouvelles.
Vous pouvez paramétrer plusieurs transactions pour les devis. Chaque transaction, identifiée par un code et un libellé, apparaît dans une fenêtre de sélection lors de l’appel de la fonction Devis.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
L’en-tête de la transaction permet de créer de nouveaux codes de transactions ou de rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer.
Transaction devis
Transaction (champ STRNUM) |
Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée. Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur. Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code. Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :
Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.
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Intitulé (champ DESAXX) |
Désignation de la transaction. |
Actif (champ ENAFLG) |
Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction. |
Code accès (champ ACSCOD) |
Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. |
Groupe (champ GFY) |
Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements. |
Onglet Paramètres
Dans cet onglet, définissez différents éléments tels que l’impression automatique du document devis ainsi que l’affichage de certains champs.
Edition
Document (champ DOCNAM) |
Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
Impression auto (champ DOCFLG) |
Sélectionnez cette case pour que l'impression du document soit lancée automatiquement en fin de saisie.
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Eléments de facturation
Eléments (champ INVDTACOD) |
Ce tableau contient les éléments de facturation du document (devis, commande, livraison, facture). |
Affichage entête
Etat devis (champ STACOD) |
Différents statuts du document. Devis (Devis imprimé, Etat devis). Commande (ARC imprimé, Etat de solde, d'allocation, de livraison, de facture de la commande, état crédit). Livraison (BP imprimé, BL imprimé, Etat de la livraison, Etat de facture de la livraison). Facture (Etat de la facture). |
Dernière commande (champ ORDCOD) |
Il s'agit du numéro et de la date de dernière commande associée au devis. Un tunnel permet d'accéder à cette commande depuis la zone Numéro dernière commande. |
Type commande (champ SOHTYPCOD) |
Si cette case est cochée, le champ Type de commande est affiché dans la fonction Devis (GESSQH). Il est alors alimenté automatiquement avec le type de commande renseigné dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ). |
No facture proforma (champ PRFNUMCOD) |
Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée est affiché, si une facture proforma est créée à partir de ce document. Un tunnel permet alors d'accéder à la facture. |
Montant devis (champ AMTCOD) |
Cette zone permet de préciser les différents montants du document liés au devis (Montant devis HT, Montant devis TTC, Marge totale). |
Affichage ligne
Marge (champ PFMCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la marge doit être affichée ou non. Dans les deux cas, une valeur est attribuée au champ. Cette valeur est calculée à partir du prix net et du prix de revient de l'article. |
champ PFMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Unité stock (champ STUCOD) |
Unité de stockage de l'article. |
champ STUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix net (champ NETPRICOD) |
Prix net. |
champ NETPRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Montant ligne (champ LINAMTCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si les montants HT et TTC ligne du document doivent être affichés ou non. |
champ LINAMTSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Type ligne (champ LINTYPCOD) |
Zone non saisissable définissant la ligne.
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champ LINTYPSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Gratuit (champ FOCFLGCOD) |
Zone non saisissable définissant les
caractéristiques de gratuité. |
champ FOCFLGSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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No commande détail (champ ORDCODD) |
N° de la commande qui a été crée à partir de la ligne détail devis. |
champ ORDSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Onglet Entête
Dans cet onglet, définissez le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de l’en-tête de devis.
Saisie
Adresse livraison (champ BPAADDCOD) |
Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
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Affaire (champ PJTCOD) |
Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :
Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire. |
Site expédition (champ STOFCYCOD) |
Site d'expédition . Il est initialisé par défaut au site d'expédition du client livré. Le site doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné à la valeur "OUI". |
Délai liv en jours (champ DAYLTICOD) |
Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client. Il sert à initialiser la date d’expédition à partir de la date de livraison demandée. La modification de ce délai déclenche un recalcul de la date d’expédition en fonction de la date de livraison demandée. |
Incoterm (champ EECICTCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code Incoterm doit être :
L'accès au code et à la ville Incoterm se fait également via le menu Options / Informations douanières. La valeur par défaut attribuée est le code Incoterm associé au client livré dans la fiche de ce dernier. |
Représentants (champ REPCOD) |
Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes. |
Régime taxe (champ VACBPRCOD) |
Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable. |
Signature électronique (champ ELESGNCOD) |
Devise (champ CURCOD) |
Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture. Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé. |
Prix HT/TTC (champ PRITYPCOD) |
La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV). Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information. |
Date validité (champ VLYDATCOD) |
Il s’agit de la date jusqu’à laquelle la proposition commerciale est effective. Au delà de cette date, le devis ne pourra plus être transformé en commande. |
% probabilité (champ PBYPRCCOD) |
Il s’agit d’un pourcentage estimé matérialisant la possibilité de transformer la proposition commerciale en commande ferme. |
Condition paiement (champ PTECOD) |
Code condition de paiement. Ce code définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances. Il est possible de simuler une répartition grâce au bouton [Simul]. Concernant la gestion des commandes, en création, les acomptes correspondant à la condition de paiement sont automatiquement créés. Le code 'condition de paiement' est modifiable tant qu'aucun acompte n'est réglé et que la commande n'est pas facturée. La modification entraîne alors la suppression des acomptes déjà existants puis la création des acomptes liés à la nouvelle condition de paiement. |
Escompte (champ DEPCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'escompte doit être :
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Code exonération NA (champ SSTENTCOD) |
Onglet Ligne 1
Tableau lignes articles
Nb colonnes fixes (champ NBRCOL) |
Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement. |
Saisie
Désignation traduite (champ ITMDESCOD) |
Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant. |
champ ITMDESSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Désignation standard (champ ITMDES1COD) |
Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine. |
champ ITMDES1SCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Version majeure (champ ECCCOD) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version majeure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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champ ECCSCR |
Version mineure (champ ECCCODMIN) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version mineure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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champ ECCSCRMIN |
Unité vente (champ SAUCOD) |
L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer. |
champ SAUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coefficient UV-US (champ SAUCOECOD) |
Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock. Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient. |
champ SAUCOESCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix brut (champ GROPRICOD) |
Aide commune aux Commandes et Plan de l'acheteur. Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat. Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions :
La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité… : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation. |
champ GROPRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix revient (champ CPRPRICOD) |
Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document. Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :
Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés. |
champ CPRPRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Niveau taxe (champ VACITMCOD) |
Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné. Il existe trois niveaux de taxe pour une ligne de document :
Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet "Comptabilité"). |
champ VACITMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Rep/tx comm (champ REPCODD) |
Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client. Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant. |
champ REPSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Délai liv détail (champ DAYLTICODD) |
Délai de livraison C'est le délai de livraison en nombre de jours associé au client livré. Il est initialisé par le délai saisi en entête. Il est modifiable et il permet le calcul de la date d'expédition et/ou de la date de livraison prévue. |
champ DAYLTISCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Adresse livraison (champ BPAADDCODD) |
Adresse de livraison |
champ BPAADDSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Site expédition (champ STOFCYCODD) |
Site d'expédition . Il est initialisé avec le site expédition de l'entête du document. Le site d'expédition est modifiable. Dans les commandes, il est modifiable tant qu'il n'y a pas eu d'allocation sur la ligne. Et il n'est modifiable que si la livraison partielle est autorisée. La référence article associée à ce site doit exister dans la table des article-site si l'article est géré en stock. Le site doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné à la valeur "OUI". |
champ STOFCYSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Contact livraison (champ CNDNAMCOD) |
Il s'agit du nom du contact associé à l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison correspond à l'adresse de livraison de l'entête de document, le contact proposé par défaut sur la ligne sera le contact renseigné sur l'adresse de livraison de l'entête. Si l'adresse de livraison ne correspond pas à l'adresse de livraison de l'entête de document, alors le contact proposé par défaut sera le contact par défaut du tiers s'il correspond à cette adresse de livraison, sinon le système proposera le premier contact de cette adresse par ordre alphabétique sur le code du contact. Le bouton contextuel permet de sélectionner un autre contact le cas échéant. |
champ CNDNAMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Affaire (champ PJTCODD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Affaire doit être :
Même si le code affaire est rendu saisissable par le biais de ce paramétrage, sa saisie reste interdite lorsque la gestion des documents est mono-affaire (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document |
champ PJTSCRD |
Onglet Ligne 2
Saisie
Valeur1 remise/frais (champ DISCRGCOD1) |
Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
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champ DISCRGSCR1 |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Valeur2 remise/frais (champ DISCRGCOD2) |
champ DISCRGSCR2 |
Valeur3 remise/frais (champ DISCRGCOD3) |
champ DISCRGSCR3 |
Valeur4 remise/frais (champ DISCRGCOD4) |
champ DISCRGSCR4 |
Valeur5 remise/frais (champ DISCRGCOD5) |
champ DISCRGSCR5 |
Valeur6 remise/frais (champ DISCRGCOD6) |
champ DISCRGSCR6 |
Valeur7 remise/frais (champ DISCRGCOD7) |
champ DISCRGSCR7 |
Valeur8 remise/frais (champ DISCRGCOD8) |
champ DISCRGSCR8 |
Valeur9 remise/frais (champ DISCRGCOD9) |
champ DISCRGSCR9 |
Onglet Analytique
Dans cette fonction, les champs suivants ne sont pas accessibles :
- Section mouvement de stock
- Répartition ligne
Bloc numéro 1
Sections entête (champ HEACCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :
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Répartition ligne (champ DSPCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :
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champ DSPSCR |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Sections mouvements stock (champ STOCCECOD) |
Indiquez si pour cette transaction, les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :
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Saisie
champ CCESCR |
Tableau Sections analytiques ligne
Axe (champ DIE) |
Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique. |
Mode (champ CCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :
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Pré-chargement axes |
Cliquez sur l'action Pré-charger sections pour charger les sections par défaut définies pour un groupe de sites ou de sociétés sélectionné. |
Boutons spécifiques
Copie
Ce bouton permet de recopier la définition de la fiche depuis ou vers un autre dossier. Bloc numéro 1
Bloc numéro 2
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