Articles

Utilisez ce champ pour indiquer la catégorie d'article à laquelle l'article appartient.

Certains champs associés à ce code dans la table Catégorie article (ITMCATEG) ont une influence sur les champs de cette fonction lors de la création des détails de l'article :

• Compteur article - création automatique ou manuelle du code article.
• Type catégorie - article, service, outil, etc.
• Mode création - contrôle le statut initial de l'article.
  
  

Le statut de l'article indique l'évolution de sa disponibilité. Les différents statuts sont : Actif, En cours d'élaboration, En rupture, Non renouvelé, Périmé et Non utilisable.

Lors de la création d'un article, le statut par défaut dépend du mode de création de la catégorie associée à l'article :

• si le mode de création est Direct, le statut de l'article sera Actif,
• si le mode de création est Avec validation, le statut de l'article proposé par défaut sera Elaboration.

Impact du statut de l'article dans les modules Achats et Ventes :

Ventes

• Lorsqu'un article est Actif, celui-ci peut être saisi et sélectionné dans tous les documents de ventes.
• Lorsqu'un article est sur Elaboration, En rupture, Non renouvelé ou Périmé, celui-ci peut être saisi (avec message d'avertissement) dans tous les documents de ventes, mais il ne sera pas proposé en sélection.
• Lorsqu'un article est Non utilisable, celui-ci ne peut pas être saisi (message bloquant) et n'est pas proposé en sélection.

Achats

• Lorsqu'un article est Actif, celui-ci peut être saisi et sélectionné dans tous les documents d'achat.
• Lorsqu'un article est sur Elaboration, En rupture, Non renouvelé ou Périmé, celui-ci peut être saisi (avec message d'avertissement) dans tous les documents d'achat, mais il ne sera pas proposé en sélection.
  A réception de l'article, une commande ou une livraison peut être sélectionnée.
  Un article sur Elaboration peut être saisi sur une demande de devis.
• Un article Non utilisable peut être saisi dans les documents suivants (avec message d'avertissement), mais il ne sera pas proposé en sélection :
• Commandes d'achat
• Contrats
• Plan de l'acheteur
• Plan de travail - génération de commandes ou demandes de livraison uniquement
• Planning global - génération de commandes ou demandes de livraison uniquement
• Plan de regroupement - commandes d'articles dont le statut porte le suffixe "-".
• Factures d’achat.

A réception de l'article, une commande ou une livraison peut être sélectionnée.

Utilisez le statut pour mettre à jour la disponibilité de l'article. Les libellés du menu local sont paramétrables et gérés de la manière suivante :

• Actif. L'article est disponible dans tous les traitements.
• Élaboration
• En rupture. L'article n'apparaît pas dans les résultats de la recherche, mais il peut être utilisé en saisissant son code directement. Un message d'avertissement non bloquant s'affiche. Si la catégorie de l'article a pour mode de création Avec validation, le statut n'est pas accessible et sa valeur est forcée à Elaboration.
• Non renouvelé
• Périmé
• Non utilisable L'article n'apparaît pas dans les résultats de la recherche et ne peut être utilisé dans les traitements. Cependant, il peut être utilisé dans les factures d'achat en saisissant directement son code. Dans ce cas, un message d'avertissement non bloquant s'affiche.

Messages bloquants et non bloquants selon le contexte et statut :

• Contexte - Entrée
• Message non bloquant : Élaboration, En rupture, Non renouvelé ou Périmé.
• Message bloquant : Non utilisable


• Sorties - Nomenclatures
• Message non bloquant : Non renouvelé, Périmé, Non utilisable.


• Ordre de fabrication (composant)
• Message non bloquant : Elaboration, En rupture.
• Message bloquant : Non renouvelé, Périmé, Non utilisable (article non ramené).


• Ordre de fabrication (composé)
• Message non bloquant : Élaboration, En rupture.
• Message bloquant : Non renouvelé, Périmé ou Non utilisable.


• Commande vente
• Message non bloquant : Élaboration, En rupture, Non renouvelé ou Périmé.
• Message bloquant : Non utilisable


• Commande d'achat
• Message non bloquant : En attente.
• Message bloquant : Élaboration, Non renouvelé, Périmé ou Non utilisable.


• Assemblage - En rupture
• Composé assemblé :
• Non bloquant : Élaboration, Non renouvelé, Périmé.
• Composant :
• Non bloquant : Élaboration, Non renouvelé, Périmé.


• Désassemblage - En rupture
• Composé assemblé :
• Aucun message : Élaboration, Non renouvelé, Périmé.

Cet avertissement s'affiche lorsque l'article est toujours en phase de conception, soit lorsqu'il a été créé depuis une révision de nomenclature de conception lancée pour prototype uniquement. Il ne s'agit pas encore de la nomenclature de production définitive.

Ce champ indique le code de référence de l'article. Il est généré par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur.

La référence est non modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article.

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut du dossier.

Utilisez ce champ pour indiquer la date de début de vie de l'article. Aucune commande de vente ne peut être créée pour cet article avant cette date.

Utilisez ce champ pour indiquer la date de fin de vie de l'article. Aucune commande ne peut être créée pour cet article après cette date.

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte de production existe pour l'article (action Texte / Production). Il est alors utilisé sur les lignes de transactions de production.

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte de préparation existe pour l'article-client (action Texte / Bon de préparation). Ce texte s'affiche alors sur les bons de préparation et les bons de livraison.

Zone alphanumérique de 20 caractères. Cette information sert de critère de tri et de sélection dans la fenêtre de recherche des articles ainsi que dans les écrans de consultation de stock.

Une ligne d'article permet de :

• définir les champs spécifiques identifiables pour une famille d'articles.
  Le module Configurateur s'appuie sur les lignes d'articles, mais les lignes articles peuvent être utilisées indépendamment du configurateur.
• définir des règles d'équivalences entre articles.
  
  

Code à barre identifiant cet article.

Activez la saisie prédictive ou automatique en définissant le paramètre AUTOSEL - Sélection automatique sur Oui (chapitre SUP, groupe INT).
Commencez par saisir quelques caractères contenus dans la référence, la désignation (ou autre), puis tabulez.
Une fenêtre affiche une liste de résultats. Sélectionnez la valeur souhaitée.

Se reporter à AUTOSEL – Sélection automatique (chapitre SUP, groupe INT) pour en savoir plus sur les conditions de mise œuvre de la recherche automatique.

Indiquez ici la norme à laquelle répond l'article (norme nationale ou internationale de fabrication ou de qualité).

Utilisez ce code d'accès pour affecter un utilisateur responsable de la qualité de l'article pour la catégorie indiquée (pour correction des détails d'article).
Cet utilisateur pourra modifier ou annuler l'article indiqué, à condition que le code d'accès soit indiqué sur son profil utilisateur et que l'indicateur de modification soit défini à Oui.

Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO - Localisation portugaise est actif. Il concerne uniquement la génération du fichier SAFT. Ce fichier est exporté en fonction du type d'article indiqué :

• Aucun
• Article,
• Service
• Autre (incluant les Immobilisations).

Code GTIN (Global Trade Item Number) de l'article. Ce code est composé de 14 caractères numériques. Il doit être unique dans le dossier. Il n'est pas obligatoire.

Code alphanumérique à choisir dans la table des familles statistiques.
Les familles statistiques sont utilisées dans les traitements statistiques ainsi qu'en critère de sélection dans de nombreux programmes.
Les familles statistiques sont au nombre de cinq maximum, et leur nombre, ainsi que leur intitulé, peut être paramétré lors de l'installation du progiciel. L'affectation d'une famille statistique représentant la famille commerciale d'un produit est obligatoire, elle sert à découper le catalogue des articles de la base. Le paramètre général CODEFAMCIA permet de déterminer laquelle des cinq familles statistiques article est dédiée à cet usage.

Permet d'indiquer si l'article est soumis à la déclaration d'échange de biens.

Ce champ est soumis au code activité DEB - Déclaration d'échange de biens. Il est uniquement accessible si l'article est soumis à la DEB.

Indiquez la nomenclature douanière associée à l'article, exploitée lors de l'extraction des mouvements intracommunautaires.

Ce champ est soumis au code activité DEBR - Région / état DEB. Renseignez dans ce champ l'état fédéral ou la région d'origine de fabrication de l'article. Cette information est requise uniquement pour certaines législations.

Lors de l’extraction des données en vue de l’établissement de la déclaration, cette information est utilisée comme valeur par défaut si elle n’est pas renseignée au niveau de l’Article-site.

Elle est toutefois prise en compte uniquement si sa législation est identique à celle associée au pays du document sur lequel porte l’extraction.

Ce champ dépend du code activité PLM - Interface PLM - X3.

Ce champ contient une valeur si l'article a été créé par import dans la solution PLM @UDROS, auquel cas il affiche la référence de l'article d'origine dans PLM.

Cette icône dépend du code activité PLM (Interface PLM - X3.) Elle vous permet d'accéder à une page web contenant les documents PLM liés à l'article.

Cette icône dépend du code activité PLM (Interface PLM - X3.) Elle vous permet d'accéder à une page web présentant l'historique de l'article.

Cliquez sur cette icône pour afficher un écran dans lequel vous pouvez :

• saisir sous forme de notes, des informations sur cet article. Il peut s'agir, par exemple, d'informations relatives à la disponibilité d'un article, à des articles complémentaires ou de remplacement ou un texte promotionnel.
  Ces informations deviennent accessibles en consultation dans les fonctions sélectionnées au niveau de la Catégorie de la note,
• définir une période de validité pour la note,
• préciser si la note doit s'affiche de façon automatique,
• créer plusieurs notes pour le même article, et indiquer celles devant s'afficher de façon prioritaire.

Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées.

Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur les Notes.

Utilisez ce champ pour sélectionner une image à afficher sur cet enregistrement.

Utilisez ce champ pour définir le type de gestion de stock de l'article :

• Art non géré : l'article n'est pas géré en stock. Par exemple : un service ou un achat général.
• Article géré :
• Art géré titre Cette règle de gestion est appliquée. La gestion des quantités en stock est effectuée en quantité active et en quantité physique.

Utilisez ce champ pour préciser si l'article est géré par lot. Le numéro de lot permet de différencier les lignes de stock.

Lignes stock

L'article peut aussi être géré par sous-lot (subdivision du lot). Le numéro de sous-lot permettra aussi de différencier les lignes de stock. Les numéros de sous-lots ont un format libre (association de 5 caractères par défaut, avec 00001 comme premier numéro proposé à la première réception de stock).

Définissez le mode de gestion des lots pour cet article :

• Non géré : l'article n'est pas géré par lot. Cette règle s'applique aux entrées et sorties de stock.
• Lot facultatif : un numéro de lot peut être spécifié. Il n'est pas obligatoire. Dans ce cas, les lignes de stock de l'article peuvent être définies avec ou sans lot.
• Lot obligatoire : les transactions de l'article doivent être associées à un numéro de lot.
• Lot et sous-lot : un lot peut être divisé en sous-lots.

Cette valeur est modifiable à condition que l'article n'ait pas de stock.

Le compteur de lot définit le format des numéros de lots de l'article. Un numéro de lot comporte au maximum 15 caractères.

La gestion des lots et sous-lots dépend des codes activité LOT - Gestion lot et SLO - Gestion par sous-lots.

Sélectionnez cette case à cocher lorsque le stock de l'article est sorti, alors qu'il n'est pas encore enregistré dans le système.

Exemple :
Le stock a été physiquement livré ou fabriqué à destination d'un client, mais les détails de réception n'ont pas encore été enregistrés dans le système. Lorsque cette case à cocher est sélectionnée, une sortie "en attente" peut être générée automatiquement. Cette sortie est ensuite régularisée lors de l'enregistrement du stock dans le système.

Utilisez ce champ pour définir le mode de gestion de l'article :

• Sur stock
• A la commande

Cette valeur est utilisée par les calculs de réapprovisionnement CBN ou PDP.

Utilisez ce champ pour indiquer si les mouvements de l'article doivent être résumés dans un fichier de trace.

• Traçabilité détaillée Chaque mouvement de l'article est détaillé sur le fichier de trace.
• Traçabilité agrégée Les mouvements liés à un unique article, lot, statut, document et transaction sont cumulés et indiqués sur le fichier de trace.
  Cette valeur est recommandée pour les entrées et sorties d'ordres de fabrication pour que la trace obtenue ne soit divisée qu'une seule fois.
• Pas de traçabilité Les mouvements de stock de l'article ne sont pas enregistrés sur un fichier de trace.
  
  

Ce champ indique le titre moyen en pourcentage, à définir pour les produits actifs. Il est utilisé dans les entrées de stock comme valeur par défaut, avant la mesure du titre réel par le contrôle de qualité. Ce champ est accessible si le champ Mode gestion stock (STOMGTCOD) de l'article est de type Article géré titre.

Utilisez ce champ pour définir le code de l'article de remplacement. Cet article peut être affiché sur les bons de sortie matière ou proposé en cas de rupture lors de la fabrication (ordre de fabrication).

La sélection d'un article de remplacement fait l'objet des contrôles suivants :

• contrôle d'existence : l'article est disponible à la sélection,
• contrôle de boucle : éviter de retourner sur le même article lors de remplacements en cascade.

Si vous saisissez un article de remplacement, les numéros de version sont déterminés en fonction du nouvel article.

L'option Article de remplacement est disponible dans la fonction des Commandes de vente (GESSOH), en cliquant sur l'icône Actions du champ Qté commandée au niveaux des lignes. Elle n'est pas disponible si la commande a été allouée ou partiellement livrée, facturée ou préparée.

Description de l’article de remplacement.

Utilisez ce champ pour contrôler la gestion des numéros de série de l'article. Vous pouvez sélectionner un des modes de gestion suivants :

• Non géré. Les numéros de série ne sont pas nécessaires pour l'article. Cette règle s'applique à toutes les transactions de l'article.
• En sortie. Les numéros de série ne sont pas gérés en stock, mais seulement indiqués au moment de la sortie à des fins de traçabilité client.
• Entrée & Sortie. La gestion des numéros de série est unitaire. Un numéro de série permettant de différencier les lignes de stock : N numéros de série pour un même lot, sous-lot, statut, emplacement, occupent N lignes de stock différentes. De la même façon, un mouvement de stock est généré pour chaque numéro de série.
• Entrée & Sortie globale. La gestion des numéros de série est globale. Le numéro de série n’est pas un critère différenciant des lignes de stock : une plage de N numéros de série d’un même lot, sous-lot, statut, emplacement occupe une seule ligne de stock. De la même façon, un seul mouvement de stock est généré pour une plage de N numéros de série d'articles dont les caractéristiques de stock sont identiques.

• Le stock négatif n'est pas autorisé.
• Le stock doit être géré en unités de stock.
• Vous ne pouvez pas saisir le numéro de série des articles lorsque ceux-ci sont sur un emplacement de type En attente de rangement. Vous devez les saisir lors de leur rangement en stock.
• Un article dont les numéros de série sont gérés en Entrée & Sortie globale ne peut pas être utilisé comme composant dans une nomenclature de sous-traitance.
• Les numéros de série ne sont pas déterminés automatiquement lors de la détermination automatique des allocations (composant GENSTOALL) mais ils le sont lors de la détermination automatique du stock à sortir (composant GENSTOSORW).
• Les numéros de série sont identifiables sur les allocations détaillées des listes de préparation, livraisons et retours fournisseur. Ils ne le sont pas sur les commandes de vente, ordres de fabrication, ordres de sous-traitance et tâches d'affaire.

• Vous ne pouvez pas changer cette valeur de Pas de gestion ou Sortie à Entrée & Sortie globale une fois que toutes les transactions de stock de l'article ont été enregistrées.
• Vous ne pouvez pas changer cette valeur de Entrée & Sortie à Entrée & Sortie globale. Pour cela, utilisez la fonction Changement gestion no série (FUNSERMGT).
  
  

Code du compteur utilisé pour attribuer les numéros de série automatiquement.

La gestion de la péremption dépend du code activité EXY - Gestion péremption.

Le mode de calcul de la date de péremption peut être paramétré suivant les critères :

• Non gérée S'il n'y a pas de gestion, les champs Statut et Délai sont non saisissables.
• Sans arrondi Le calcul de la date de péremption est effectué au nombre de jours près.
• Arrondi fin de mois Le calcul de la date de péremption est effectué avec un arrondi fin de mois.
• Arrondi début de mois + 1 Le calcul de la date de péremption est effectué avec un arrondi au début du mois suivant.
• Saisie obligatoire Une fenêtre de saisie de la date de péremption s'ouvre automatiquement lors l'enregistrement de l'entrée en stock. La date de péremption sera initialisée à partir de la date de référence et du délai.
• Saisie manuelle Une fenêtre de saisie de la date de péremption s'ouvre automatiquement lors de l'enregistrement de l'entrée en stock. La date de péremption sera vide.

La gestion de la date de péremption est possible seulement si l'article est géré par lot. Il est alors possible de prévoir le statut que doivent prendre les lots périmés.

Ces informations, définies au niveau de la catégorie, sont reprises au niveau de l'article où il est possible de préciser en plus un délai de péremption.

Ce champ n'est pas disponible quand le champ Gestion péremption (EXYMGTCOD) a pour valeur Pas de gestion.

Lorsqu'un lot en stock arrive à péremption, un traitement permet de changer automatiquement son statut :

• A : l'article ne change pas de statut à péremption.
• Q : l'article peut être recontrôlé à péremption, en vue d'un prolongement de date ou d'une mise au rebut.
• R : l'article est mis au rebut une fois arrivé à péremption.

Ce champ n'est pas disponible quand le champ Gestion (EXYMGTCOD) de la péremption a pour valeur Pas de gestion.

Indiquez le délai de péremption de l'article en jours ou mois. Cette valeur sert au calcul de la date de péremption et de la date limite d'utilisation (DLU) d'un lot, lors de l'entrée en stock.

Liste déroulante permettant de déterminer l'unité de temps utilisée (jours ou mois), associée au champ précédent.

Saisissez le délai de recontrôle utilisé lors de l'entrée en stock. Il permet de calculer la date de recontrôle à partir de la date de référence. Il est renseigné en jours ou en mois.

La date de recontrôle ne peut dépasser la date limite d'utilisation du lot.

Liste déroulante permettant de déterminer l'unité de temps utilisée (jours ou mois), associée au champ précédent.

Lorsqu'un lot en stock arrive à date de recontrôle, un traitement permet de changer automatiquement son statut :

• A : le statut de l'article passe à Q ou R lorsque la date de recontrôle est atteinte.
• Q : l'article peut être recontrôlé à péremption, en vue d'un prolongement de date ou d'une mise au rebut.
• R : l'article est mis au rebut une fois la date de recontrôle atteinte.
  
  

Le coefficient de conversion de la date limite d'utilisation (DLU) est accessible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• la péremption est gérée sur l'article,
• le mode de Gestion de la péremption n'est pas basé sur un arrondi (début de mois ou fin de mois).

Ce coefficient permet de calculer, en jours calendaires, le délai d'utilisation à partir du délai de péremption défini au niveau de la fiche Article.

Délai DLU= Délai de péremption x Coefficient DLU

La valeur du coefficient doit être comprise entre 0,1 et 1. La DLU ne peut dépasser la date de péremption.

Ce délai d'utilisation sert à déterminer la date limite d'utilisation de l'article à partir de sa date d'entrée en stock.

DLU = Date d'entrée du lot + Délai DLU

Définir une date limite d'utilisation assure au client destinataire du lot de profiter d'une date limite de consommation de sa marchandise plus ou moins éloignée de la date de péremption.

Exemple :

• Délai de péremption = 2 mois (60 jours)
• Coefficient DLU = 0,5
• Délai DLU = 30 jours
• Date DLU = date d'entrée + 30 jours

Un coefficient DLU peut être saisi sur la fiche article, sur la fiche article-site et sur la fiche article-client. Le coefficient DLU saisi sur la fiche article-client permet de déterminer une date limite d'utilisation particularisée par client. Dans ce cas, lors d'une allocation de stock (commande, sortie de stock, etc.), la DLU définie pour le client prime sur celle définie pour l'article-site.

Ce champ n'est pas saisissable. Il affiche le délai limite d'utilisation calculé à partir du Coefficient DLU.
Ce délai est exprimé en jours calendaires.

Ce champ n'est pas saisissable. Le délai DLU est toujours exprimé en jours calendaires.
Délai DLU = Délai de péremption x Coefficient DLU

La gestion des versions est soumise au code activité ECC - Gestion des versions articles.

Au cours de la durée de vie d'un article, il est possible que certaines de ses caractéristiques soient modifiées. Vous pouvez retracer ces modifications en activant la gestion des versions.
Pour cela, il est nécessaire que l'article soit géré en stock. Les versions seront alors actives dans les fonctions du module Production. Pour que le suivi des versions soit effectivement géré au niveau des stocks, il est nécessaire que l'article soit également géré en Lot (obligatoire) (champ Gestion lot (LOTMGTCOD)).

La gestion de versions peut alors être initialisée pour la catégorie d'article indiquée (à condition que l'article n'ait pas de stock), puis modifiée au niveau de chaque article.
En création d'article, si la gestion des versions est active, un message s'affiche vous proposant de créer automatiquement la première version majeure. Cette version prend pour statut A activer. Pour utiliser cette version, il est nécessaire de modifier son statut.

Ce champ est accessible uniquement si les versions sont gérées au niveau du stock. En d'autres termes, l'article est géré en lot et la gestion des versions est activée. Sélectionnez parmi les options suivantes :

• Majeure Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction. Vous devez ensuite affecter un Compteur aux versions majeures.
  
• Majeure et mineure. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique. Si cette option est sélectionnée, les versions majeures et mineures de cet article sont gérées. Vous devez affecter deux Compteurs, un pour les versions mineures et un pour les versions majeures.

Vous pouvez cliquer sur l'icône de lien pour accéder à l'écran de gestion des Versions.

Cliquez sur la flèche pour accéder directement à l'écran de gestion des Versions.

Si les versions majeures sont gérées pour cet article, utilisez ce champ pour affecter un compteur de version majeure affectera automatiquement un code à chaque version majeure de l'article.

Par exemple, chaque version majeure de l'article peut être identifiée par un code alphanumérique (A, B, C, etc.).

Ce champ affiche la version majeure de l'article (code de version majeure au statut Actif). S'il n'existe aucune version majeure active, le champ affiche le code la dernière version majeure au statut Arrêtée.

S'il n'existe que des versions dont le statut est Prototype, le numéro de version n'est pas affiché.

Ce champ affiche le statut de la version majeure affichée.

Si les versions (majeure, mineure) sont gérées pour cet article, utilisez ce champ pour affecter un compteur de version mineure qui affectera automatiquement un code à chaque version mineure de l'article.

Par exemple, chaque version majeure de l'article peut être identifiée par un code alphanumérique (A, B, C, etc.) et chaque version mineure par code numérique (01, 02, 03, etc.)

Ce champ affiche la version mineure de l'article.

Sélectionnez cette case à cocher si les gammes associées à cet article peuvent être gérées en version. Cette case à cocher est uniquement disponible quand un compteur de version majeure (champ Compteur majeur) a été défini pour l’article et si une version majeure est affichée.

Sélectionnez cette case à cocher pour gérer les versions (majeures et mineures) de gamme sélectionnées, indépendamment de toute version de stock ou de nomenclature de l’article.

Laissez cette case à cocher désactivée si les versions de gamme ne sont pas nécessaires pour cet article.

Les versions de gamme de l’article peuvent uniquement être gérées quand l’article est géré en version.

Une fois que la première version majeure de gamme a été affectée à l’article, vous ne pouvez plus modifier cette case à cocher.

Les calculs de coûts permettent de répartir les coûts matières. Utilisez ce champ pour définir pour quel champ (sous-total) le coût matière de cet article doit être comptabilisé.

Le code activité MAT - Nombre familles matière définit le nombre de familles de coût disponibles.

Utilisez ce champ pour associer ce code d'article à une nature de dépense spécifique. Les natures de dépenses sont utilisées dans la Gestion à l'affaire. Pour les articles, la nature de dépense détermine les types d'articles qui affectent une affaire, par exemple l'achat de matières premières.

La définition d’une nature de dépense d’affaire n’a de sens que pour les articles gérés Sur stock ou les articles achetés gérés A la commande. Il n’est pas nécessaire de définir de nature de dépense pour les articles fabriqués gérés A la commande car ce sont les articles de niveaux inférieurs de leur nomenclature qui seront valorisés via leurs natures de dépense, et non l’article fabriqué 'à la commande' lui-même. Les composants sont soit gérés Sur stock soit achetés A la commande.

Ce champ est soumis au code activité FOA - Allergènes alimentaires. Il affiche l'allergène associé à cet article. La catégorie de l’article détermine les options disponibles.

• S'il s'agit d'un article fabriqué, vous ne pouvez pas modifier ce champ car l'affichage des codes d'allergène repose sur la fonction de cumul des allergènes réalisée par l'article parent. La fonction de cumul éclate la nomenclature/recette et recueille tous les codes d'allergènes particuliers. Cela peut être utile en cas de doutes concernant les résultats ou la mise à jour des informations.
• S'il s'agit d'un article acheté, la modification de ce champ repose sur la fonction de sélection des allergènes. Vous pouvez sélectionner plusieurs allergènes par article.
  

Ce champ est soumis au code activité FOA - Allergènes alimentaires. Il permet d'afficher la date total de l'allergène. Il est actualisé lorsque des modifications sont faites aux allergènes associés à cet article.

Ce champ est soumis au code activité FOA - Allergènes alimentaires. Il permet d'afficher la nomenclature totale de l'allergène. Il est actualisé lorsque des modifications sont faites aux allergènes associés à cet article.

Si nécessaire, saisissez ou sélectionnez le code ONU de l'article. Ce code comporte obligatoirement quatre caractères. Il identifie un type de marchandise dangereuse dont le transport est réglementé. Ce code est exploité notamment dans le système de facturation électronique SAFT-PT.

Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• Le stock
• Le prix standard
• La quantité des liens de nomenclature, etc.

Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié.

Ce champ est soumis au code activité UML - Qté lien en unité de mesure. Utilisez ce champ pour définir la densité de l'article. La densité correspond à la masse (exprimée en grammes (g) ou kilogrammes (kg), par exemple) de l'article divisée par son volume (exprimé en millilitres (ml) ou centimètres cubes (cm³), par exemple).

Ce champ correspond au format des étiquettes de stock.

Unité de poids.

Poids d'une unité de stock de l'article, exprimé dans l'unité de poids affichée.

Ce champ indique l'unité de volume de l’article. Il est notamment utilisé lors de la répartition d’éléments de facturation sur les lignes en fonction des prorata des volumes des articles.

Ce champ indique le volume d’une unité de stock de l’article dans l’unité de volume affichée.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités d'achat : Qté US = Qté UA * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité d'achat (champ PUU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Unité dans laquelle l'article est vendu. Le prix de vente est exprimé dans cette unité.

L'unité de vente est également affichée par défaut dans les sections Ventes et Client.

Les unités de vente accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités de vente : Qté US = Qté UV * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité de vente (champ SAU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Sélectionnez cette case à cocher si la modification du coefficient de conversion de l'unité de vente à l'unité de stock est autorisée sur les transactions de vente.

Cette unité est utilisée pour le calcul des statistiques en quantité. Elle permet de faire des analyses avec une unité commune à tous les articles, lorsque les critères d'analyse sont de type client ou fournisseur, par exemple.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités statistiques : Quantité US = Qté U stat. * coeff. conversion.

Ce coefficient est accessible si une Unité statistique (champ SSU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Il s'agit de l'unité supplémentaire CEE dans laquelle est exprimée la quantité extraite pour la déclaration d'échange de biens.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unités CEE additionnelles : Qté US = Qté CEE * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité CEE (champ EEU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Il est possible de particulariser une unité de conditionnement par fournisseur.
L'article peut avoir plusieurs unités de conditionnement :

• une unité de conditionnement définie sur la fiche article (table Unités conditionnement), Elles sont proposées lors de la saisie des mouvements de stock.
  Le nombre d'unités de conditionnement saisissables est lié au code activité NUC - Nombre unités conditionnement.
• une unité de conditionnement liée au fournisseur (fiche article-fournisseur),
• deux unités de conditionnement clients (fiche article-client). Elles peuvent être utilisées comme unité de vente en saisie de commande.

Seules les unités de type conditionnement de la table des unités peuvent être choisies.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté US = Qté UC * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité de conditionnement (champ PCU) a été saisie, à une valeur différente de l'Unité de stock (champ STU). Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Sélectionnez cette case à cocher si la modification du coefficient de conversion de l'unité de conditionnement à l'unité de stock est autorisée sur les commandes ou réceptions d'achat.

Ce champ indique le format d'étiquette.

Utilisez ce champ pour définir le type de répartition des lignes de stock lors du processus de déconditionnement.

• Déconditionnement Cette valeur signifie que l’on repasse la partie fractionnaire de la ligne de stock en unité de stock en provoquant son éclatement si nécessaire. Ce choix n’est possible que si la saisie du coefficient est autorisée.
  Exemple :
  Soit une ligne de stock de cinq cartons de douze unités chacun. On prélève dix-huit unités sur cette ligne.
  Il en résulte deux lignes de stock : une ligne de trois cartons à douze unités et une ligne de six unités.
• Rompu (recalcul coeff UC) Le coefficient de conversion de la ligne de stock peut être ajusté si besoin, et la ligne sera "rompue" si nécessaire. Ce choix n’est possible que si la saisie du coefficient est autorisée.
  Exemple :
  Soit une ligne de stock de cinq cartons de douze unités chacun. On prélève dix-huit unités sur cette ligne.
  Il résulte de cette sortie deux lignes de stock : une ligne de trois cartons de douze unités et une ligne d'un carton de six unités.
• Fractionnement (recalcul nb UC) Cette valeur signifie que l’on fait varier les quantités des lignes de stock de façon fractionnaire.
  L'unité de conditionnement doit par conséquent être décimalisée en conséquence.
  Exemple :
  Soit une ligne de stock de cinq cartons de douze unités chacun. On prélève dix-huit unités sur cette ligne.
  On obtient ainsi une ligne de stock de 3,5 cartons de 12 unités.

Pour conserver l'unité de transaction saisie sur la ligne de stock obtenue, les unités de vente et d'achat doivent exister dans la table des unités de conditionnement. Sinon, la ligne de stock est gérée en unités de stock.

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (comptes collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

Ce champ permet de préciser le niveau de taxe.
Chaque pays ayant ses propres taux de taxes, le niveau de taxe ne permet pas de déterminer seul le taux à appliquer. La taxe est en général déterminée en règle générale par le croisement d'un régime de taxe associé au tiers et d'un niveau de taxe associé à l'article.
 Reportez-vous à la documentation sur la Détermination des taxes pour plus d'informations.
Le niveau de taxe présente uniquement la liste des différents taux applicables au sein d'un même régime.

Indiquez la valeur par défaut du code taxe Sage Sales Tax (SST). Ce code taxe est reconnu par le système Avalara et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales.
Tous les coûts de documents sont envoyés à SST sous la forme de lignes de document. Cela peut inclure, par exemple, les frais de transport, de manutention, et les coûts d'articles à la ligne. Ce champ est disponible seulement si le code activité LTA est activé.

Cette case à cocher est exploitée lorsque le module Immobilisations est géré.
Lorsqu'elle est activée, elle permet d'identifier l'article comme étant immobilisable, c'est-à-dire comme pouvant être référencé sur une dépense enregistrée par saisie directe ou générée automatiquement lors de la comptabilisation d'un mouvement de sortie diverse de stock.

 Lorsque la dépense est créée par validation d'une facture d'achat, il n'est pas obligatoire que l'article soit défini comme étant immobilisable : si l'article est immobilisable, la création de la dépense sera automatique. En revanche, si l'article n'est pas immobilisable, la dépense sera créée uniquement après validation d'un message de confirmation. Dans les deux cas, la création ne sera toutefois autorisée que si le paramétrage du compte sur lequel est imputée la ligne de facture le permet (cases à cocher Suivi immobilisation et Création dépenses activées).

Cette table est automatiquement chargée avec les axes par défaut associés à l'article.

Une section analytique est un élément des plans comptables analytiques, sur lequel une écriture comptable peut être imputée.
Chaque axe analytique constitue un découpage particulier de l'entreprise en un ensemble de destinations analytiques. Une section analytique est une destination analytique au sein d'un axe.

Cette colonne présente autant de lignes que de législations définies dans le dossier, permettant ainsi de différencier le code famille de l'article par législation.

Ce champ est accessible uniquement lorsque l'article est Immobilisable.
Il permet de renseigner la Familleimmobilisation de l'article. Il est possible d'indiquer un groupe spécifique par législation. L'utilisation du groupe est limitée à la législation indiquée.
Cette famille sera automatiquement reportée sur la dépense créée lors de l'enregistrement d'une dépense portant sur cet article. Dans le cas où les associations de rubriques sont paramétrées pour l'objet Dépense, la famille immobilisation pourra permettre de déterminer la valeur de différentes rubriques, dont les imputations comptables.

L'écran de définition des Familles immobilisation, accessible par clic droit sur le champ, permet :
- de visualiser les valeurs déterminées par les associations, pour le code famille renseigné,
- d'accéder à l'écran de saisie/modification des valeurs de ces associations.

Un article vendu peut être :

• un article normal,
• un composé de nomenclature : un composé de nomenclature définit un groupe d'articles vendus habituellement ensemble. Vous pourrez, si nécessaire, supprimer certains articles de la nomenclature,
• un composé kit : un composé de kit définit un ensemble d'articles devant être vendus ensemble. Vous ne pourrez pas supprimer des articles de la nomenclature.
  Un article de la catégorie Service et Non livrable ne peut pas être paramétré pour le type Composé kit.

Les composés de nomenclature ou de kit permettent de définir directement une nomenclature commerciale.
Lors de la saisie d'un article de ce type sur un document vente, le système recherchera la nomenclature associée (du même nom selon une alternative commerciale précisée) et inscrira sur le document le composé et l'ensemble des composants, des options ou des variantes composant cette nomenclature commerciale.

Unité de vente définie pour cet article (section Unités).

Ces informations permettent de remplacer un article à partir d'une certaine date.

Lors de la saisie d'un article devant être substitué, le code de l'article saisi sera automatiquement remplacé par l'article de substitution précisé dans ce champ.

Si vous indiquez un article de substitution, les numéros de versions sont déterminés par rapport à cet nouvel article.

Ce champ désigne l’article de substitution.

Il s'agit de la date à partir de laquelle l'article de substitution remplacera l'article courant dans un document vente.

Il s'agit du pourcentage de tolérance en-dessous duquel le solde de la ligne de commande peut être effectué dans le cas d'une livraison partielle.

Quantité minimale exprimée en unité de vente pouvant être saisie sur une commande de vente.

Ce contrôle peut être bloqué par le paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr. non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

Quantité maximum de commande en unité de vente.

Ce champ est accessible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• la catégorie est de type Service ou Générique,
• le flux est de type Vendu et n'est pas Livrable.

Il vous permet d'indiquer une Condition de facturation. Cette information est facultative. Elle est utilisée comme condition de facturation par défaut au niveau des lignes de commandes de vente lorsque la condition de facturation de l'en-tête n'est pas renseignée et ne peut pas initialiser celle des lignes de la commande.

Ce champ est utilisé lors de la saisie d'une transaction de vente lorsqu'aucun tarif n'est défini ou lorsque la recherche tarif n'aboutit pas.
Il permet d'indiquer de quelle façon le prix de base de vente par défaut est obtenu :

• Saisi. Le prix de base de vente est directement renseigné dans le champ correspondant.
• % prix achat Le prix de vente de base est déterminé en fonction du prix d'achat de base (section Achats) et selon le pourcentage saisi dans le champ % appliqué (PURPRIPRC) de la façon suivante : Prix de base achat + (Prix de base achat * % appliqué).
  

Ce champ est accessible uniquement lorsque le champ Origine prix (BASPRIORI) a pour valeur % prix achat. Il permet d'indiquer quel pourcentage est à appliquer au prix de base d'achat renseigné dans la section Achats pour obtenir le prix de base de vente.

Ce champ est accessible uniquement lorsque le champ Origine prix (BASPRIORI) a pour valeur Saisi.

Il indique le prix de base hors taxes de l'article. Ce prix est utilisé comme prix de vente si aucun tarif n'a pu déterminer de prix brut sur un document vente.

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).

Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).

Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

Il s'agit du pourcentage de marge en dessous duquel il est impossible de descendre en saisie de document vente.
 Ce contrôle pourra être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

Ce prix théorique est indicatif.

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).

Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

Il s'agit du prix minimum de vente pouvant être saisi pour cet article sur un document vente.
 Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt(chapitre VEN, groupe AUZ).

Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.

 Il s'agit de la devise d'affichage, le montant étant toujours stocké dans la devise du dossier (la conversion est effectuée, le cas échéant, à partir du cours moyen du mois).

Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier.

Il s'agit du nombre de mois pour lequel l'article est garanti après sa livraison.
Cette information n'est pas exploitée dans le module Support client. Elle reste uniquement informative.

Cette information permet d'autoriser les prêts pour un client pour un article.

Lorsqu'un article est défini comme pouvant être géré par contremarque, le système proposera automatiquement alors de générer une contremarque lors de la création d'une ligne de commande.
Il existe trois types de contremarque :

• la contremarque d'achat avec réception,
• la contremarque d'achat directe (le fournisseur livre la marchandise chez le client),
  Ce type de contremarque n'est pas exploitable dans un cadre inter-sociétés.
• la contremarque de production.

Le type de contremarque proposé par défaut dépend :

• de la catégorie de l'article,
• du type de suggestion de réapprovisionnement définie sur la fiche Article/Site,
• de la quantité directe définie sur l'onglet Vente de la fiche article.

Lorsqu'il s'agit d'une contremarque d'achat, le système déterminera que la contremarque est directe (livraison chez le client par le fournisseur) lorsque la quantité commandée est supérieure à la quantité directe (exprimée en unité de vente de l'article).
Au niveau de la fiche Article-Site et pour chaque site sur lequel on souhaite gérer de la contremarque sur cet article, une règle d'affectation de type contremarque, case Mode contremarque (1 à 1,) active doit être associée sur l'onglet Planification.

Sélectionnez cette case pour indiquer que la dernière version active de l'article doit être préchargée par défaut dans les transactions utilisant une Version majeure et Version mineure. Ce paramétrage peut être particularisé par client.

Ce champ indique la quantité (exprimée en unités de vente) à partir de laquelle la contremarque est directe.

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte de vente existe pour l'article (action Texte / Ventes). Il s'affiche alors sur les lignes de transactions de vente.

Ce champ permet d'activer tous les mécanismes automatiques de génération et de suivi du parc et des contrats de service associés à l'article dans le cadre de la saisie des mouvements de ventes.
Ces divers mécanismes sont mis en œuvre dans les fonctions suivantes :

• validation des livraisons de ventes,
• validation des factures de ventes,
• saisie des retours de ventes,
• saisie des retours de prêts.

Ce champ permet d'indiquer l'état Crystal Report qui sera utilisé pour l'impression du coupon de garantie dans le cas d'une vente indirecte.

Ce champ permet d'indiquer la garantie applicable lors d'un prêt de cet article.
En effet, la couverture standard d'un article en prêt n'est pas réalisée grâce à un contrat de service mais directement avec un modèle de contrat de service.

Ce champ indique si l'article bénéficie d'une garantie.
Il affiche le modèle de contrat de garantie qui servira de base à la création du contrat de service dont bénéficiera automatiquement le client lors de l'acquisition de son produit.
Cette information est exploitée uniquement si la création du parc client est activée.

Ce champ concerne uniquement les articles correspondant à la notion de contrat de service.
Le modèle indiqué sera utilisé comme support à la création d'un contrat de maintenance saisi en tant que ligne sur une commande de vente.

Il est possible de saisir une règle de débit de point directement sur une fiche article.
La saisie d'une valeur dans ce champ entraine la création d'une règle de débit de point dont seule la composante article est renseignée.
Le débit indiqué sur l'article concerne uniquement le débit forfaitaire. Tous les débits complémentaires doivent impérativement être saisis sur la règle de débit de points.

Cette option permet de bloquer la remontée de l'arborescence des règles de débit de points au cours de l'analyse de la couverture d'une demande de service.
En d'autres mots, cela permet de bloquer toute consommation de points pour des demandes de service relatives à l'article, sans croisement avec une compétence particulière.

Ce champ permet d'indiquer le nombre de jetons qu'un client peut accumuler à chaque commande de cet article.
La valeur saisie doit impérativement être associée à une unité.

Cette unité permet de valoriser le nombre de jetons qu'un client peut créditer à chaque commande de cet article.
Elle est indispensable pour effectuer les éventuelles conversions nécessaires aux calculs des crédits de jetons.

Ce champ permet d'associer une nomenclature conçue dans le but d'une utilisation après-vente.
Par exemple, cette nomenclature peut faciliter l'identification de composants formant un produit complet et donc potentiellement défectueux.

Ce champ permet de segmenter le catalogue article en grandes familles de produits.
Cette information est notamment utilisée lors de la saisie de consommations sur des demandes de service.
A la création de la fiche article, le type d'article par défaut est "Autre".

Type article = Autre

Il s'agit en général d'un article ayant une existence physique.
Sur ce type d'article, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

• génération automatique du parc sur mouvements de ventes,
• attribution d'un contrat de prêt,
• attribution d'une garantie,
• attribution d'un modèle de coupon de garantie,
• définition des règles de débit de points,
• définition des règles d'attribution de jetons,
• attribution d'une alternative nomenclature adaptée à l'identification de composants défectueux,
• consultation du parc,
• consultation des articles concurrents.

Type d'article = pièce

Il s'agit d'un article possédant une existence physique qui est soit vendu à la clientèle à titre d'accessoire soit consommé par des techniciens d'après-vente à titre d'entretien ou de réparation.
Ces articles disposent d'un caractère atomique dans le sens où l'attribution d'une nomenclature n'est que rarement utile.
De la même façon, ils ne font que rarement l'objet d'un suivi via un parc client.
Les fonctions suivantes sont disponibles :

• définition des règles de débit de points,
• définition des règles d'attribution de jetons,
• activation des fonctions de sorties de stock par défaut,
• consultation des articles concurrents.

Type article = Main-d'œuvre

Ce type d'article correspond à de la prestation de service.
Sur ce type d'article, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

• définition des règles de débit de points,
• définition des règles d'attribution de jetons,
• définition des unités de temps utilisées par défaut pour les horodatages,
• consultation des articles concurrents.

Type article = Frais de mission

Ce type permet d'isoler du catalogue article les frais de mission facturables aux clients.
La quantité d'articles de ce type est généralement limitée. Leur distinction apporte essentiellement des gains ergonomiques appréciables, lors de la saisie des consommations après-ventes.
Aucune information complémentaire n'est particulièrement utile pour ce type d'article.

Type article = Contrat de service

Ce type d'article correspond à des contrats de maintenance généralement payants.
Une seule information complémentaire est nécessaire dans ce cas : le modèle de contrat de service qui servira de base à la création d'un contrat depuis la saisie d'une ligne de commande de ventes.
La consultation des articles concurrents peut également être utile pour comparer les formules et tarifs constatés sur le marché.

Ce champ concerne uniquement les articles gérés en stock.
Il permet d'activer par défaut l'ouverture de la fenêtre de saisie des sorties de stock lorsque l'article est consommé au titre d'une demande de service.

Tout article de type main d'œuvre doit impérativement comporter une unité pour chacune des trois notions suivantes :

• jour,
• heure,
• minute.

Ces trois informations sont indispensables pour les conversions réalisées par les enregistrements automatiques d'horodatages des demandes de service.

Tout article de type main d'œuvre doit impérativement comporter une unité pour chacune des trois notions suivantes :

• jour,
• heure,
• minute.

Ces trois informations sont indispensables pour les conversions réalisées par les enregistrements automatiques d'horodatages des demandes de service.

Ce champ indique le code identifiant le client. Il peut être saisi directement ou sélectionné dans la table client.
 Cette liste de clients n'est pas exhaustive, tout client absent de cette liste peut commander l'article.

Il s'agit du code et de la raison sociale du client en cours de consultation.

Référence de cet article pour le client.
Il est possible de saisir un document vente directement avec cette référence. Le système remplace automatiquement cette référence avec la référence interne de l’article.

Désignation de cet article pour le client.

Ce champ indique si le client référencé est un client du groupe ou pas.
Lorsqu'un client est un client de type intersite, la case à cocher Intersites est automatiquement sélectionnée.

Ce champ indique l'unité de vente de l'article pour ce client.
Cette unité peut être différente de l’unité de vente habituelle pour cet article. Elle est utilisée par défaut en saisie des documents ventes.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités de vente : Qté US = Qté UV * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité de vente (champ SAU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Ce champ permer de définir une première unité de conditionnement, demandée habituellement par le client.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de vente, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté UV = Qté UC * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité de conditionnement (champ PCU) a été saisie, à une valeur différente de l'Unité de vente (champ SAU). Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Ce champ permet de définir une seconde unité de conditionnement, demandée habituellement par le client.

Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de vente, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté UV = Qté UC * coeff. conversion

Ce coefficient est accessible si une Unité de conditionnement (champ PCU) a été saisie, à une valeur différente de l'Unité de vente (champ SAU). Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Ce champ renseigne l'emballage généralement utilisé pour livrer les articles chez ce client.
Le code emballage est exploité dans la fonction de colisage, mais il peut être modifié en saisie de ligne de commande.

Il s'agit du nombre d'articles, exprimé en unité de vente, que l'emballage peut contenir.

Le coefficient de conversion de la date limite d'utilisation (DLU) est accessible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

• la péremption est gérée sur l'article,
• le mode de Gestion de la péremption n'est pas basé sur un arrondi (début de mois ou fin de mois).

Ce coefficient permet de calculer, en jours calendaires, le délai d'utilisation à partir du délai de péremption défini au niveau de la fiche Article.

Délai DLU= Délai de péremption x Coefficient DLU

La valeur du coefficient doit être comprise entre 0,1 et 1. La DLU ne peut dépasser la date de péremption.

Ce délai d'utilisation sert à déterminer la date limite d'utilisation de l'article à partir de sa date d'entrée en stock.

DLU = Date d'entrée du lot + Délai DLU

Définir une date limite d'utilisation assure au client destinataire du lot de profiter d'une date limite de consommation de sa marchandise plus ou moins éloignée de la date de péremption.

Exemple :

• Délai de péremption = 2 mois (60 jours)
• Coefficient DLU = 0,5
• Délai DLU = 30 jours
• Date DLU = date d'entrée + 30 jours

Un coefficient DLU peut être saisi sur la fiche article, sur la fiche article-site et sur la fiche article-client. Le coefficient DLU saisi sur la fiche article-client permet de déterminer une date limite d'utilisation particularisée par client. Dans ce cas, lors d'une allocation de stock (commande, sortie de stock, etc.), la DLU définie pour le client prime sur celle définie pour l'article-site.

En création, le Coefficient DLU est vide.

Exemple 2 avec DLU définie pour le client :
Commande de vente avec date de livraison (déterminée à partir de la Date d'expédition + délai) souhaitée : 11/01/2024
Lot A

• Date d'entrée en stock : 01/01/2024
• Délai de péremption : 20 jours - Date de péremption : 20/01/2024
• Coefficient DLU pour l'article-site : 0,6 - Délai DLU article-site : 12 jours - Date DLU article-site : 12/01/2024
• Coefficient DLU pour l'article-client : 0,4 - Délai DLU article-client : 8 jours - Date DLU article-client : 08/01/2024

Lot B

• Date d'entrée en stock : 01/01/2024
• Délai de péremption : 20 jours - Date de péremption : 20/01/2024
• Coefficient DLU pour l'article-site : 0,6 - Délai DLU article-site : 12 jours - Date DLU article-site : 12/01/2024
• Coefficient DLU pour l'article-client : non renseigné

Lors de l'allocation :

• Le lot A n'est pas sélectionné car la DLU de l'article client est au 08/01/2024, soit une date inférieure à la date de livraison du 11/01/2024.
• Le lot B est sélectionné car la DLU de l'article-site est au 12/01/2024, soit une date supérieure à la date de livraison du 11/01/2024.

Ce champ n'est pas saisissable. Il affiche le délai limite d'utilisation calculé à partir du Coefficient DLU.
Ce délai est exprimé en jours calendaires.

Ce champ n'est pas saisissable. Le délai DLU est toujours exprimé en jours calendaires.
Délai DLU = Délai de péremption x Coefficient DLU

Sélectionnez cette case à cocher pour préciser qu'un texte de vente est défini pour l'article-client. Il s'affiche alors sur les lignes de transactions de vente.

Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte de préparation existe pour l'article-client (action Texte / Bon de préparation). Ce texte s'affiche alors sur les bons de préparation et les bons de livraison.

Sélectionnez cette case pour indiquer que la dernière version active de l'article doit être préchargée par défaut dans les transactions utilisant une Version majeure et Version mineure. Par défaut, cette case à cocher prend la même valeur que la case à cocher de la section Ventes.