Cette fonction est un outil d'aide à la décision. Elle vous permet de visualiser les événements relatifs aux activités en cours, selon la demande réelle. Ces événements incluent les ordres internes et externes (commandes client, commandes fournisseur, commandes de sous-traitance, ordres de fabrication), ainsi que les demandes, transferts, besoins matières et besoins d'affaires. Vous pouvez créer des prévisions pour un site ou tous les sites sur une période donnée.

Vous pouvez également faire progresser le statut des événements dans le plan de travail.

Le Planning global est un outil essentiel pour les acheteurs matière et planificateurs de fabrication.

Cette fonction est liée à la fonction Plan de regroupement (FUNMPICKA). Vous pouvez y accéder depuis le Plan de travail (FUNDBENCHA).

Prérequis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées.

Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

Onglet Écran de saisie

Filtres

Utilisez ce bloc pour filtrer ou sélectionner les événements associés à un article ou une borne d'articles :

  • Site : Ce champ prend par défaut la valeur du site de production associé à votre code utilisateur. La saisie d'un code de site est facultative.
  • Gestionnaire : Ce champ prend la valeur de votre code utilisateur par défaut. La sélection d'un article que vous ne gérez pas directement est lié au paramètre GPLNFLT - Filtre Planificateur/Approv.

Bornes début / fin

Plusieurs bornes sont proposées.

  • Pour inclure tous les articles applicables, laissez tous les champs vides.
  • Pour inclure uniquement les articles sélectionnés, saisissez les bornes souhaitées. Laissez le premier champ vide pour inclure la valeur la plus basse ou bien le deuxième pour inclure la valeur la plus haute. La date de fin du besoin par défaut est déterminée par le paramètre GPLNHOR - Horizon planning par défaut (chapitre STO, groupe SCH).

Vous pouvez restreindre les événements sélectionnés à certains allergènes présents dans les articles.

Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.

Tableau des résultats des ordres à traiter

Les colonnes affichées dans la table des Ordres à traiter et leur ordre d'affichage dépend de la transaction de saisie sélectionnée.

Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Ce fournisseur par défaut s'affiche dans l'écran Planifier/Commander lors de la création d'une demande d'achat ou d'un ordre ferme pour la suggestion. Ces informations sont modifiables. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) de l'écran Planifier/Commander :

  • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
    L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
  • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
  • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

Filtres

Site (champ FCY)

Site sur lequel afficher l'en-cours.

Le site défini sur la fiche utilisateur s'affiche par défaut, mais il reste modifiable.
Gestionnaire (champ PLANNER)

Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.

Bornes début / fin

Article début (champ ITMREFSTR)

Limiter les résultats à une borne de codes articles. Pour un article unique, renseignez le même code article dans les champs Article début et Article fin.
Allergènes (champ ALGS)

Sélectionnez le ou les codes d'allergène à utiliser pour le traitement de lettrage.
Date besoin début (champ ENDDATSTR)

Limiter les résultats à une borne de dates de besoin. Pour une date de besoin unique, renseignez la même date dans les deux champs Date besoin début et Date besoin fin.

Les temps de chargement doivent être respectés.

Tableau Ordres à traiter

Statut encours (champ WIPSTA)

Ce champ affiche le statut actuel (en cours) de l'ordre. Ce statut peut être Suggéré, Planifié ou Ferme.
Type ordre (champ WIPTYP)

Ce champ affiche le type d'ordre en cours.
Ordre (champ WIPTYPSTA)

Ce champ affiche un code à trois caractères qui indique le type d'ordre en cours et le statut de cet ordre.

Les deux premiers caractères correspondent au type d'ordre ; le troisième caractère correspond au statut de l'ordre (S pour Suggéré, P pour Planifié, F pour Ferme). Par exemple, le code POP signifie 'Purchase Order Planned' (commande d'achat planifiée) et SOF = 'Sales Order Firm' (commande de vente ferme).

Le signe '>' (supérieur à) est présent après le code pour les événements en cours ; le signe '~' est présent après le code pour les événements inter-sites. Par exemple, un ordre d'achat ferme (POF) partiellement réceptionné est signalé de la façon suivante : 'POF>'.
Pièce (champ VCRNUM)

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

  • Réception fournisseur
  • Livraison client
  • Ordre de fabrication
  • Mouvement d'entrée
Site (champ STOFCY)

Site associé à l'ordre en cours.
Article (champ ITMREF)

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.
Date début (champ STRDAT)

Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.
Date fin (champ ENDDAT)

Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Demande de changement (champ CRID)

Ce champ affiche l'ID de la demande de changement si le produit, ou la version ou révision spécifique du produit, est associé à une demande de changement 'active'. Un demande de changement active est une demande de changement à la phase de planification ou de mise en œuvre dans le cycle de traitement. Une icône d'avertissement est affichée à côté de ce champ.

Si une icône d'avertissement s'affiche, mettez en suspens les transactions en cours pour le produit, jusqu'à clôture de la demande de changement identifiée. A ce stade, soit le changement apporté à l'article est arrivé à terme et le changement livré, soit la demande de changement a été rejetée. Vous serez toujours autorisé à faire progresser la transaction, si nécessaire.
Qté restante (champ RMNEXTQTY)

Ce champ affiche la quantité restante (en attente) requise pour finaliser la commande.
US (champ STU)

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.
Date besoin (champ REQDAT)

Ce champ indique la date de besoin (demande).
Obj. initial (champ OBJDAT)

La date indiquée dans ce champ correspond à la date de fin attribuée à l'ordre au moment de sa création. En comparant cette date à la date de fin effective de l'ordre, vous pouvez évaluer si l'ordre a été réalisé en avance, dans les délais ou en retard.
A/R (champ ELFLG)

Le nombre de jours d'avance ou de retard est calculé par le système en fonction de la date objectif initiale et la date du jour.
Si le décompte est positif, l'ordre a pris de l'avance. Si le décompte est négatif, l'ordre a pris du retard.

Message (champ XMRPMES)

Le système génère un message de replanification basé sur la calcul de besoin.

Date mrp (champ MRPDAT)

Date de fin de l'ordre, calculée lors d'une analyse avec re-planification.

Qté CBN (champ MRPQTY)

Quantité calculée lors d'une analyse avec replannification.

Qté planifiée (champ EXTQTY)

Ce champ contient la quantité de l'article à lancer, exprimée en unité de stock.
Qté allouée (champ ALLQTY)

Ce champ affiche la quantité allouée à la ligne d'ordre.
Qté rupture (champ SHTQTY)

Ce champ affiche la quantité en rupture quand le stock n'est pas suffisant pour pouvoir finaliser la ligne de commande.
Qté affectée (champ MTOQTY)

La quantité renseignée dans ce champ est une valeur de liaison entre les commandes de vente et les commandes d'achat (ou les ordres de fabrication).

Qté réalisée tot (champ CPLQTY)

Ce champ affiche la quantité réalisée totale (y compris la quantité rejetée), exprimée dans l'unité opératoire.
Désignation article (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.
Site origine (champ ORIFCY)

Ce champ affiche le site d'origine de l'ordre.
Affaire (champ PJT)

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).
Tiers (champ BPRNUM)

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.
Priorité (champ PIO)

Ce champ indique la priorité de livraison de la commande (Normal, Urgent, Très urgent).
Origine article (champ FMI)

Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

  • Normal. Commande standard, depuis le stock.
  • Avec contremarque :
  • Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.
  • Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.
  • Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.
 
Type origine (champ VCRTYPORI)

Ce champ détermine le motif de l'ordre.
Pièce origine (champ VCRNUMORI)

Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine.
Ligne origine (champ VCRLINORI)

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.
Séq origine (champ VCRSEQORI)

Ce champ identifie le compteur du composant au niveau du composé d'origine.
Article origine (champ ITMREFORI)

Ce champ affiche le code d'affaire d'origine. Ce code article décrit une nomenclature. Une nomenclature contient des informations structurées pour la fabrication et l'estimation du coût d'un article. Elle définit les composants qui constituent l'article et ainsi, le coût de l'article.
Alt nomenclature (champ BOMALT)

Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts).
Opération (champ BOMOPE)

Les composants peuvent être liés à des opérations de gamme, selon les besoins du procédé de fabrication.
Origine (champ ORI)

Ce champ indique l'origine de la commande.
Planificateur/approv. (champ PLANNER2)

Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.
Acheteur (champ BUY)

Saisissez ou sélectionnez le code de l'opérateur en charge de réapprovisionner l'article sur le site sélectionné. Ce code est référencé dans plusieurs traitements, notamment le plan de l'acheteur, la saisie de commandes fournisseur, etc.

Optimisé (champ OPTFLG)

Ce champ indique si l'ordre a été optimisé au cours du jalonnement.
Prix net (champ NETPRI)

Ce champ affiche le prix net de l'ordre. Sélectionnez l'ordre à partir du menu Actions pour visualiser ses détails.
Devise (champ CUR)

Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.
Désignation OF (champ MFGDES)

Champ non saisissable affichant le libellé de la transaction.
Unité document (champ UOM)

Ce champ indique l'unité de mesure de l'article (volume ou masse) sur l'ordre associé.
Allergènes (champ ALGITM)

Ce champ est soumis au code activité FOA - Allergènes alimentaires. Il affiche l'allergène associé à cet article. La catégorie de l’article détermine les options disponibles.

  • S'il s'agit d'un article fabriqué, vous ne pouvez pas modifier ce champ car l'affichage des codes d'allergène repose sur la fonction de cumul des allergènes réalisée par l'article parent. La fonction de cumul éclate la nomenclature/recette et recueille tous les codes d'allergènes particuliers. Cela peut être utile en cas de doutes concernant les résultats ou la mise à jour des informations.
  • S'il s'agit d'un article acheté, la modification de ce champ repose sur la fonction de sélection des allergènes. Vous pouvez sélectionner plusieurs allergènes par article.
Poids (champ LINWEI)

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.
Unité poids (champ LINWEU)

Unité de poids.
Volume (champ LINVOL)

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.
Unité de volume (champ LINVOU)

Code de l'unité dans laquelle est exprimé le volume de l'emballage.
Cette unité a été préalablement définie dans la table des Unités.
Frais (champ LINAMT)

Ce champ affiche le montant hors taxes de la ligne d'ordre en devise de transaction.
Devise (champ LINAMTCUR)

Ce champ affiche la devise de transaction de la ligne d'ordre.
Type pièce (champ VCRTYP)

Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.
Qté en expé US (champ SHIQTYSTU)

Ce champ indique la quantité expédiée dans l'unité de l'opération.
Vue popup

Cliquez sur Vue popup depuis le menu Actions pour visualiser, en mode d’affichage standard, les informations relatives à cet événement.
Planifier/Lancer

Evénements de traitement

Cliquez sur Planifier/Lancer ou Planifier/Commander (selon l'option disponible) depuis l'icône Actions pour planifier et créer la demande ou l'ordre.

  • Planifier/Lancer : Si vous cliquez sur Planifier/Lancer pour une suggestion de fabrication (WOS), le système propose automatiquement la gamme à utiliser. Si la gamme proposée est aussi gérée en version, le système sélectionne la version de gamme qui est valide à la date de début planifiée de l'OF. Vous pouvez saisir ou sélectionner une version différente de l'article à lancer (nomenclature) et la gamme associée, si nécessaire. La version que vous sélectionnez doit avoir le statut Exploitation à la date de début de fabrication de l'OF proposée. Si la version de gamme sélectionnée n'est pas cohérente avec la date de début de l'OF calculée, l'erreur "Gamme invalide à la date indiquée <date>" apparait dans le fichier trace. L'ordre de fabrication est créé avec le statut Planifié ou Ferme, mais il n'est pas jalonné. Cela s'explique par une incohérence entre la date de début de l'OF et la version de gamme sélectionnée.
  • Planifier/Commander
    • Si vous cliquez sur Planifier/Commander pour une suggestion d'achat générée par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG), le CBN s'appuie sur le fournisseur par défaut défini sur le site de commande. Ce fournisseur par défaut dépend des conditions suivantes :
      • Si la valeur du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, le fournisseur par défaut est le fournisseur de la fiche article-site ou le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article-site. Sinon, aucun fournisseur n'est sélectionné.
        Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur par défaut alors que le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site est Obligatoire, vous devez affecter manuellement le fournisseur avant de pouvoir convertir la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.
      • Si le paramètre ITMBPSFCY a pour valeur Facultative ou Inutile et que le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) a pour valeur Obligatoire, le fournisseur par défaut est le fournisseur de la fiche article ou le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article. Sinon, aucun fournisseur n'est sélectionné.
      Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut si nécessaire.
      De même, si le fournisseur par défaut sélectionné est bloqué, vous devrez le modifier manuellement.
    • Si vous cliquez sur Planifier/Commander pour une suggestion résultant d'une demande de tâche matière de la Gestion à l’affaire (types d'ordres MTP et MTF), le système attribue le stock disponible de façon automatique si une règle d'affectation avec une priorité d'affaire normalisée a été définie pour l’article.
    • Si vous cliquez sur Planifier/Commander pour une suggestion de sous-traitance générée par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG), le CBN s'appuie sur le fournisseur de sous-traitance par défaut défini sur le site de commande. Ce fournisseur de sous-traitance par défaut dépend des conditions suivantes :
      • Si la valeur du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, le fournisseur est repris de la fiche article-site et l'alternative de nomenclature de la fiche article-fournisseur. Sinon, le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article-site et l'alternative de nomenclature de l'article-fournisseur sont utilisés.
      • Si le paramètre ITMBPSFCY a pour valeur Facultative ou Inutile et que le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) a pour valeur Obligatoire, le fournisseur et l'alternative de nomenclature sont repris de la fiche article. Sinon, le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article et l'alternative de nomenclature de l'article-fournisseur sont utilisés. Si l'article-fournisseur n'est associé à aucune alternative de nomenclature, l'alternative définie dans la fonction Paramètres calculs besoins est utilisée.
      Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur de sous-traitance par défaut si nécessaire. Si le fournisseur sélectionné n'a pas d'alternative de sous-traitance, la première alternative de sous-traitance de la fiche article est utilisée.
      De même, si le fournisseur de sous-traitance par défaut est bloqué, vous devrez le modifier manuellement.
      Si le Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) n'identifie aucun fournisseur par défaut, vous devez définir une Nomenclature sous-traitance (champ XBOMALT) dans la section Fournisseurs de la fonction Articles (GESITM) avant de pouvoir convertir la suggestion de sous-traitance en ordre ferme ou planifié.
Modifier

Evénements de traitement

Cliquez sur Modifier (si disponible) depuis l’icône Actions pour modifier les détails de l'ordre.

Cliquez sur Modifier/Lancer (si disponible) pour modifier les détails et puis lancer l'ordre de fabrication.

Cliquez sur Modifier/Commander (si disponible) pour modifier les détails puis créer l'ordre de fabrication.
Plan de travail

Cliquez sur Plan de travail depuis l'icône Actions pour afficher les mouvements de stock projeté de l'article sélectionné.
Regroupement

Cliquez sur Regroupement depuis l'icône Actions pour afficher les suggestions et les besoins de l'article sélectionné.
Affaire/Demande/Numéro d'ordre

Cliquez sur l'affaire, la demande ou le numéro d'ordre depuis le menu Actions pour afficher les détails de l'affaire, de la demande d'achat ou de l'ordre correspondants.

Ordre de fabrication

Cliquez sur Données de gestion depuis l'icône Actions pour visualiser les données de gestion et les règles de réapprovisionnement de l'article.
Stocks

Cliquez sur Stocks depuis l'icône Actions pour afficher une des informations suivantes :
Allocation

Cliquez sur Allouer depuis l'icône Actions pour allouer le composant sélectionné. L'allocation globale ne précise pas les détails du stock (emplacement, lot) à consommer. L'allocation globale incrémente le stock réservé pour le composant et décrémente son stock disponible. Au moment de la consommation effective des matières, le système transforme l'allocation globale en allocation détaillée.
Allocation manuelle

Cliquez sur Allocations manuelles depuis l'icône Actions pour allouer manuellement le composant sélectionné. Un écran affiche un récapitulatif de toutes les lignes depuis lesquelles vous pouvez sélectionner des allocations (lot, sous-lot, version, numéro de série, emplacement).

Si le composant est déjà alloué, les lignes allouées s'affichent. Vous pouvez modifier votre sélection ou supprimer les allocations en cliquant sur l'action Raz (Retour à zéro).

Si la matière n'a pas été allouée, ou si vous avez supprimé les allocations, le système peut effectuer les allocations pour vous. Pour cela, cliquez sur l'action Proposition. Vous pouvez indiquer un lot, un emplacement ou un statut préféré. Le système affiche les lignes sélectionnées pour l'allocation. Vous pouvez modifier ces sélections si nécessaire.

Vous pouvez uniquement allouer des numéros de série individuels si le champ de gestion des numéros de série est défini sur Entrée & Sortie sur la fiche du composant. Si le champ Gestion numéros de série de la fiche composant est sur Entrée & Sortie globale, vous pouvez uniquement sélectionner le lot à partir duquel les numéros de série doivent être alloués.

Dans le cas où l'allocation globale de tous les composants est demandée, les composants alloués manuellement ne sont pas affectés.

Jalonnement

Cliquez sur Jalonnement depuis l’icône Actions disponible sur un ordre de fabrication pour le jalonner.

Une date de réalisation (champ Objectif initial) est affichée. Ce champ est alimenté avec la date de réalisation demandée définie dans le champ Date fin de l'ordre. Cette date est indicative. Bien qu'elle soit modifiable, elle n'affecte pas les calculs de jalonnement. Le nombre de jours après ou jusqu'à la date de réalisation est aussi affiché (champ Avance/Retard). Ce chiffre est calculé à l'affichage.

Le processus de jalonnement planifie les opérations sur la gamme définie et la version de gamme (si indiquée). Il calcul également la date de début de fabrication si le jalonnement amont a été paramétré.

La version de gamme, si définie, doit avoir le statut Exploitation à la date de début de fabrication. Si le jalonnement affecte la date de début de fabrication, elle peut alors être en décalage avec la version sélectionnée. Le champ Jalonnement conserve le statut Non jalonné. Avant de poursuivre, vous devrez changer la version de gamme ou rejalonner l'OF. Se reporter au champ Version majeure de la gamme pour plus plus d'informations.

Une fois les informations de jalonnement paramétrées correctement, vous pouvez utiliser le plan de travail pour rejalonner, annuler le jalonnement ou prévoir le jalonnement d'opérations. Le jalonnement positionne les dates de début et de fin des opérations en fonction des temps de charge et hors charge, et des temps opératoires.

La séquence des opérations respecte la séquence de numérotation définie.

L'action Graphique est disponible dans le volet d'action quand l'OF est jalonné de façon à visualiser les détails de l'opération sous forme de graphique.

L'action Charge est disponible dans le volet d'action pour visualiser la charge du poste de charge sous forme graphique.
Stock disponible

Cliquez sur Stock disponible depuis l'icône Actions pour projeter le stock disponible et le stock disponible à la vente de l'article sur le site concerné et pour une durée en jours, semaines ou mois.
Zoom encours associés

Cliquez sur Zoom encours associés depuis l'icône Actions d'un ordre de fabrication ou de sous-traitance pour afficher les besoins matières ou besoins de sous-traitance en cours pour l'article sélectionné. Sélectionnez une ligne pour afficher les mouvements de stock projeté associés à l'article sélectionné.
Disponibilité composants à date

Cliquez sur Disponibilité des composants par date depuis l'icône Actions au niveau d'un ordre de fabrication pour afficher une vue d'ensemble des mouvements de stock projeté associés aux composants du composé sélectionné (nomenclature). En cas d'écart entre le stock disponible à la vente et le stock requis, le système propose la première date de disponibilité du composant. Les actions suivantes sont disponibles depuis l'icône Actions des lignes de composant :

  • Stock projeté . Cliquez sur cette action pour afficher les mouvements de stock projeté pour un composant donné sur un ou plusieurs sites.
  • Stock disponible. Cliquez sur cette action pour projeter le stock disponible et le stock disponible à la vente d'un composant spécifique sur le site concerné pour une durée en jours, semaines ou mois.
Disponibilité des composants

Cliquez sur Disponibilité composants depuis l'icône Actions au niveau d'un ordre de fabrication pour afficher une vue d'ensemble des mouvements de stock projeté associés aux composants du composé sélectionné (nomenclature). Vous pouvez ensuite cliquer sur Stock projeté depuis l'icône Actions pour visualiser les mouvements de stock projeté du composant sur un ou tous les sites.
Affectations

Cliquez sur Affectation(s) depuis l'icône Actions pour accéder au Plan d'affectation et affecter un ordre pour répondre à la demande.

Traitement d'événements (résumé)

Le type d'ordre détermine les options disponibles depuis l'icône Actions.

Ordres de type 'besoin' (demande) : commande de vente (SO), demande intersite (TP), besoin de fabrication (MW), service de sous-traitance (SC), besoin de sous-traitance (MS).

La dernière ligne d'ordre modifiée ou créée est surlignée dans le tableau.

Type d'ordre

Actions

Description de l’action proposée

Ordre résultant

Tous types
2 premiers caractères = Type d'ordre ;
3° caractère = Statut de l'ordre (S (suggéré), P (planifié) ou F (ferme))

Modifier

Modifier la suggestion, la demande, ou l'ordre.

Aucun changement sur le type d'ordre :
xxS reste xxS
xxP reste xxP
xxF reste xxF

Commande fournisseur

Demander

Couverture d’un besoin par une demande d'achat

POP

Ordre d’achat planifié (ou demande d’achat)

Commande fournisseur

Commander

Couverture du besoin par un ordre d’achat ferme via contrat ou non

POF

Commande fournisseur

Transférer

Couverture du besoin par une demande intersite planifiée ou ferme.

TRP
TRF

Ordre de fabrication

Planifier

Couverture du besoin par un ordre de fabrication planifié

(si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

WOP

Ordre de fabrication

Lancer

Couverture du besoin par un ordre de fabrication ferme

(si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

WOF

Ordre de fabrication

Planifier/Lancer

Couverture du besoin par une fabrication planifiée ou ferme

(si l’utilisateur est autorisé par la transaction à manipuler des ordres planifiés et fermes)

WOP
WOF

Sous-traité

Planifier

Couverture du besoin par un ordre de sous-traitance planifié

Couverture du besoin par un service de sous-traitance planifié

(si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

EOP



SCP

Sous-traité

Lancer

Couverture du besoin par un ordre de sous-traitance ferme

Couverture du besoin par un service de sous-traitance ferme

(si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

EOF


SCF

Sous-traité

Planifier/Lancer

Couverture du besoin par un ordre de sous-traitance planifié ou ferme

Couverture du besoin par un service de sous-traitance planifié ou ferme

(si l’utilisateur est autorisé par la transaction à manipuler des ordres planifiés et fermes)

EOP
EOF


SCP
SCF
Actions sur les commandes d'achat

Bloc numéro 1

Site commande (champ PSHFCY)

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.
Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Bloc numéro 2

Type pièce (champ XVCRTYP)

Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.
Pièce (champ VCRNUM)

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

  • Réception fournisseur
  • Livraison client
  • Ordre de fabrication
  • Mouvement d'entrée
champ VCRLIN

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.
Tiers (champ BPRNUM)

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.
Origine article (champ FMI)

Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

  • Normal. Commande standard, depuis le stock.
  • Avec contremarque :
  • Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.
  • Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.
  • Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.
 

Bloc numéro 3

Site réception (champ STOFCY)

Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
SEEWARNING Dans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

  • le site de réception doit être un dépôt,
  • la référence article doit être définie pour ce site de réception.
Article (champ ITMREF)

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Demande/Commande

Date souhaitée (champ EXTRCPDAT)

Date de réception demandée.
Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.
Quantité UA (champ QTYPUU)

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.
champ PUU

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

  • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
  • l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

SEEINFO Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.
Quantité US (champ QTYSTU)

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.
champ STU

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Bloc numéro 5

Fournisseur (champ BPSNUM)

Code identifiant le fournisseur.

Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

  • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
    L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
  • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
  • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.
Affaire (champ PJT)

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).
Lieu consommation (champ USEPLC)

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Frais

Coût total (champ TOTCOST)

Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.
Mt maxi commande (champ ORDMAXAMT)

Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

champ TOTCUR

Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

Capacité conteneur

Contenant (champ TCTRNUM)

Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.
Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

Nb contenants (champ TCTRQTY)

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser.
Poids (champ WEICAP)

Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.
Volume (champ VOLCAP)

Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

Sélectionné

Poids (champ WEITOT)

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.
Volume (champ VOLTOT)

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

Disponible

Poids (champ WEIAVL)

Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

champ TCTRWEU

Unité de poids.
Volume (champ VOLAVL)

Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

champ TCTRVOU

Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret.

Tableau

champ SELIND

Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.
No contrat (champ POHNUM)
Fournisseur (champ BPSNUM2)
Date début validité (champ STRDAT)

Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.
Date fin validité (champ ENDDAT)

Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.
Unité achat (champ PUU2)

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

  • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
  • l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

SEEINFO Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.
Lieu conso (champ USEPLC2)

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Site achat (champ PURFCY)



Vous pouvez modifier la date de réception souhaitée ainsi que la quantité.

Le fournisseur principal est proposé par défaut, mais vous pouvez le modifier. Les suggestions d’achat générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

  • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
    L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
  • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
  • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

Si des contrats d’achat existent pour cet article, la liste de ces contrats est affichée. Vous devez sélectionner un contrat pour créer un ordre via un contrat d'achat.

Si un circuit de signature est paramétré, il est utilisé lorsque vous travaillez sur une commande d'achat. Lorsque vous visualisez un ordre, cliquez sur Signataires pour afficher les détails de signature.

Actions sur les commandes de vente

Bloc numéro 1

Site commande (champ PSHFCY)

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.
Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Bloc numéro 2

Type pièce (champ XVCRTYP)

Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.
Pièce (champ VCRNUM)

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

  • Réception fournisseur
  • Livraison client
  • Ordre de fabrication
  • Mouvement d'entrée
champ VCRLIN

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.
Tiers (champ BPRNUM)

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.
Origine article (champ FMI)

Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

  • Normal. Commande standard, depuis le stock.
  • Avec contremarque :
  • Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.
  • Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.
  • Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.
 

Bloc numéro 3

Site réception (champ STOFCY)

Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
SEEWARNING Dans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

  • le site de réception doit être un dépôt,
  • la référence article doit être définie pour ce site de réception.
Article (champ ITMREF)

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

Demande/Commande

Date souhaitée (champ EXTRCPDAT)

Date de réception demandée.
Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.
Quantité UA (champ QTYPUU)

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.
champ PUU

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

  • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
  • l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

SEEINFO Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.
Quantité US (champ QTYSTU)

Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.
champ STU

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

Bloc numéro 5

Fournisseur (champ BPSNUM)

Code identifiant le fournisseur.

Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

  • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
    L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
  • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
  • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.
Affaire (champ PJT)

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).
Lieu consommation (champ USEPLC)

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Frais

Coût total (champ TOTCOST)

Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.
Mt maxi commande (champ ORDMAXAMT)

Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

champ TOTCUR

Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

Capacité conteneur

Contenant (champ TCTRNUM)

Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.
Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

Nb contenants (champ TCTRQTY)

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser.
Poids (champ WEICAP)

Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.
Volume (champ VOLCAP)

Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

Sélectionné

Poids (champ WEITOT)

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.
Volume (champ VOLTOT)

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

Disponible

Poids (champ WEIAVL)

Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

champ TCTRWEU

Unité de poids.
Volume (champ VOLAVL)

Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

champ TCTRVOU

Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret.

Tableau

champ SELIND

Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.
No contrat (champ POHNUM)
Fournisseur (champ BPSNUM2)
Date début validité (champ STRDAT)

Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.
Date fin validité (champ ENDDAT)

Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.
Unité achat (champ PUU2)

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

  • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
  • l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

SEEINFO Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.
Lieu conso (champ USEPLC2)

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Site achat (champ PURFCY)



Le fournisseur principal est proposé par défaut, mais vous pouvez le modifier.

Si des contrats d’achat existent pour cet article, la liste de ces contrats est affichée. Vous devez sélectionner un contrat pour créer un ordre via un contrat d'achat.

Au niveau d'un besoin d'article, les quantités de commande de vente et de tâche matière sont toujours équilibrées. Si une commande de vente est créée pour une tâche matière, la quantité de tâche diminue ; si une tâche matière est créée, puis qu'une commande de vente lui est associée, la quantité de tâche diminue également, mais la quantité de commande augmente à l'enregistrement de la commande.

Si une allocation détaillée ou globale existe déjà sur une ligne de commande de vente au moment d’associer cette ligne à une affaire (champ Affaire (PJT)), et qu'une quantité est également allouée à la tâche matière, l'allocation définie sur la ligne de tâche est remplacée par l'allocation de la ligne de commande de vente. Si une ligne de commande de vente ou un lien d'affaire d’une ligne de commande de vente sont supprimés, l'allocation n’est pas réintégrée dans la tâche matière.

Actions sur les ordres de fabrication

Identification

Site origine (champ ORIFCY)

Ce champ affiche le site d'origine de l'ordre.
Type (champ XWIPTYP)

Ce champ affiche le type d'ordre en cours.
Statut ordre (champ XWIPSTA)

Ce champ affiche le statut actuel (en cours) de l'ordre. Ce statut peut être Suggéré, Planifié ou Ferme.
champ XMESS

Le système génère un message de replanification basé sur la calcul de besoin.

Numéro (champ VCRNUM)

Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

  • Réception fournisseur
  • Livraison client
  • Ordre de fabrication
  • Mouvement d'entrée
champ VCRLIN

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

Origine

Type pièce (champ XVCRTYPORI)

Ce champ détermine le motif de l'ordre.
Pièce (champ VCRNUMORI)

Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine.
champ VCRLINORI

Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.
Tiers (champ BPRNUM)

Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.
champ BPRDES

Raison sociale du tiers.

Bloc numéro 3

Site stockage (champ STOFCY)

Site associé à l'ordre en cours.
% perte (champ SHR)

Le pourcentage de perte correspond à la perte de fabrication ou de stockage.

La perte de fabrication correspond au cumul des pertes générées à chaque opération de gamme.

Ce pourcentage est pris en compte dans le calcul des besoins et dans la gestion des ordres de fabrication. Il permet de calculer la quantité à réapprovisionner pour obtenir la quantité du besoin.
Article (champ ITMREF)

Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.
Désignation (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.
Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Indiquez dans ce champ la version majeure du produit qui s'applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives ou soutenues ont été apportées à la version originale ou à la version précédente (c'est-à-dire un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction).

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.
Version mineure (champ ECCVALMIN)

Utilisez ce champ pour indiquer quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.
Lot (champ LOT)

Ce champ indique le lot associé à ce mouvement de stock.
Délai (+CQ) (champ AVAOFS)

Nombre de jours correspondant :

  • au délai d'approvisionnement pour un article acheté,
  • au délai de fabrication d'un article semi-fini ou fini,

Il est en général fixé pour une taille de lot donnée, et permet de calculer la date de début des suggestions dans le calcul des besoins nets.

Planification

Quantité prévue (champ EXTQTY2)

Ce champ affiche la quantité prévue. La quantité est exprimée en unité de stock.
champ STU2

Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.
Date début (champ STRDAT2)

Ce champ détermine la date de début de fabrication prévue ou planifiée pour cet ordre de fabrication.
champ LABEL

Utilisez ce champ pour définir le mode de jalonnement de l’ordre de fabrication. Sélectionnez une des valeurs suivantes :

  • Amont. Le jalonnement 'amont' permet de calculer la date de début de fabrication (champ Date début) à partir de la date de fin ou date de réalisation requise (champ Date fin).
  • Aval. Le jalonnement 'aval' permet de calculer la date de fin de fabrication (champ Date fin) à partir de la date de début de production définie (champ Date début).

Ces calculs s'appuient sur le délai de fabrication, le coefficient de dégressivité et la quantité économique définis sur la fiche article-site.

La transaction sélectionnée détermine si le champ est disponible à la saisie.
Date fin (champ ENDDAT2)

Ce champ détermine la date de fin ou la date de réalisation requise pour cet ordre de fabrication.

Process

Cette alternative de gamme décrit une séquence particulière des processus d’atelier pour un article donné. Elle décrit la séquence des opérations et les outils utilisés pour une gamme en particulier.

Le code de la gamme est un code article qui peut être la référence d'un produit fabriqué ou une référence générique (gamme mère) liée à plusieurs articles.

Alt nomenclature (champ BOMALT2)

Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts).
Gamme (champ ROUNUM)
Alt gamme (champ ROUALT)

Plusieurs gammes peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de gamme peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Cela inclut la restriction de la gamme à un site donné et à des domaines fonctionnels particuliers (environnement de fabrication, tarification, planification de capacité).
Version majeure (champ ROUECCMAJ)

Ce champ indique quelle version majeure de la gamme s’applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives on été apportées à la version originale ou à la précédente version majeure de la gamme ; soit un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction.
Version mineure (champ ROUECCMIN)

Ce champ indique quelle version mineure de la gamme s'applique. Les versions mineures indiquent que des modifications mineures ont été apportées à la gamme ou au planning, ou que des correctifs importants ont été appliqués à une version majeure spécifique.

Bloc numéro 6

Désignation OF (champ MFGDES)

Champ non saisissable affichant le libellé de la transaction.
Affaire (champ PJT)

Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

Avancement

Objectif initial (champ OBJDAT)

La date indiquée dans ce champ correspond à la date de fin attribuée à l'ordre au moment de sa création. En comparant cette date à la date de fin effective de l'ordre, vous pouvez évaluer si l'ordre a été réalisé en avance, dans les délais ou en retard.
Statut allocation (champ XALLSTA)

Les champs Allocation (matières), Jalonnement et Statut affichent le statut de l'ordre de fabrication concerné. Ces champs sont mis à jour automatiquement par le système.

Le statut actuel, ou avancement, de cet ordre de fabrication s'affiche dans les champs Jalonnement et Statut. Les combinaisons importantes sont les suivantes :

  • 'Non jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est en attente de jalonnement. L'ordre ne peut pas être soumis à l'ordonnancement dans Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling ou toute autre solution d'ordonnancement d'un éditeur de logiciels indépendant.
  • 'Jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est jalonné, mais il n'a pas encore été soumis à l'ordonnancement.
  • 'Jalonné' et 'A l'étude'. L'ordre de fabrication est en cours de jalonnement (a été soumis à l'ordonnancement). L’OF est alors bloqué en modification (vous ne pouvez pas l’éditer).
  • 'A l'étude' et 'En attente'. Les opérations d'ordre de fabrication ont été optimisées par l'ordonnancement.

Les valeurs d'allocation d'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 336.
Les valeurs du statut du jalonnement sont définies dans le menu local 335.
Les valeurs du statut de l'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 339.

Pour un jalonnement détaillé, le code activité POPS vous permet d'activer soit la fonctionnalité Production Scheduler, soit l'interface de l'ordonnanceur générique à capacité finie.

Production Scheduler s'applique uniquement aux instances on-premises de Sage X3. L'interface de l'ordonnanceur à capacité finie propose un connecteur pour l'intégration de toute solution d'ordonnancement, cloud ou on-premises.
Etat jalonnement (champ XSCDFLG)

Les champs Allocation (matières), Jalonnement et Statut affichent le statut de l'ordre de fabrication concerné. Ces champs sont mis à jour automatiquement par le système.

Le statut actuel, ou avancement, de cet ordre de fabrication s'affiche dans les champs Jalonnement et Statut. Les combinaisons importantes sont les suivantes :

  • 'Non jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est en attente de jalonnement. L'ordre ne peut pas être soumis à l'ordonnancement dans Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling ou toute autre solution d'ordonnancement d'un éditeur de logiciels indépendant.
  • 'Jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est jalonné, mais il n'a pas encore été soumis à l'ordonnancement.
  • 'Jalonné' et 'A l'étude'. L'ordre de fabrication est en cours de jalonnement (a été soumis à l'ordonnancement). L’OF est alors bloqué en modification (vous ne pouvez pas l’éditer).
  • 'A l'étude' et 'En attente'. Les opérations d'ordre de fabrication ont été optimisées par l'ordonnancement.

Les valeurs d'allocation d'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 336.
Les valeurs du statut du jalonnement sont définies dans le menu local 335.
Les valeurs du statut de l'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 339.

Pour un jalonnement détaillé, le code activité POPS vous permet d'activer soit la fonctionnalité Production Scheduler, soit l'interface de l'ordonnanceur générique à capacité finie.

Production Scheduler s'applique uniquement aux instances on-premises de Sage X3. L'interface de l'ordonnanceur à capacité finie propose un connecteur pour l'intégration de toute solution d'ordonnancement, cloud ou on-premises.
Avance/Retard (champ ELFLG)

Le nombre de jours d'avance ou de retard est calculé par le système en fonction de la date objectif initiale et la date du jour.
Si le décompte est positif, l'ordre a pris de l'avance. Si le décompte est négatif, l'ordre a pris du retard.

champ JOUR1

Le délais d’achat sont toujours exprimés en jours calendaires.
Situation (champ XMFGTRKFLG)

Les champs Allocation (matières), Jalonnement et Statut affichent le statut de l'ordre de fabrication concerné. Ces champs sont mis à jour automatiquement par le système.

Le statut actuel, ou avancement, de cet ordre de fabrication s'affiche dans les champs Jalonnement et Statut. Les combinaisons importantes sont les suivantes :

  • 'Non jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est en attente de jalonnement. L'ordre ne peut pas être soumis à l'ordonnancement dans Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling ou toute autre solution d'ordonnancement d'un éditeur de logiciels indépendant.
  • 'Jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est jalonné, mais il n'a pas encore été soumis à l'ordonnancement.
  • 'Jalonné' et 'A l'étude'. L'ordre de fabrication est en cours de jalonnement (a été soumis à l'ordonnancement). L’OF est alors bloqué en modification (vous ne pouvez pas l’éditer).
  • 'A l'étude' et 'En attente'. Les opérations d'ordre de fabrication ont été optimisées par l'ordonnancement.

Les valeurs d'allocation d'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 336.
Les valeurs du statut du jalonnement sont définies dans le menu local 335.
Les valeurs du statut de l'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 339.

Pour un jalonnement détaillé, le code activité POPS vous permet d'activer soit la fonctionnalité Production Scheduler, soit l'interface de l'ordonnanceur générique à capacité finie.

Production Scheduler s'applique uniquement aux instances on-premises de Sage X3. L'interface de l'ordonnanceur à capacité finie propose un connecteur pour l'intégration de toute solution d'ordonnancement, cloud ou on-premises.



Une transaction de saisie dédiée à la génération automatique (champ Transaction réservée à la génération automatique sélectionné) doit être indiquée au niveau du paramètre MFGMTSNUM - Transaction OF automatique (chapitre STO, groupe MIS).

Dans cette fonction, le lancement de l'ordre (via l'action Initier puis Lancer) fait appel à la transaction de saisie définie pour la génération automatique d'ordres (champ Transaction réservée pour la génération automatique sélectionné) au niveau du paramètre MFGMTSNUM - Transaction OF automatique (chapitre STO, groupe MIS). Le mode de jalonnement retenu est celui prévu au niveau de la transaction de lancement automatique, non modifiable.