Cette fonction est un outil d'aide à la décision. Elle vous permet de visualiser les événements relatifs aux activités en cours, selon la demande réelle. Ces événements incluent les ordres internes et externes (commandes client, commandes fournisseur, commandes de sous-traitance, ordres de fabrication), ainsi que les demandes, transferts, besoins matières et besoins d'affaires. Vous pouvez créer des prévisions pour un site ou tous les sites sur une période donnée.

Vous pouvez également faire progresser le statut des événements dans le plan de travail.

Le Planning global est un outil essentiel pour les acheteurs matière et planificateurs de fabrication.

Cette fonction est liée à la fonction Plan de regroupement (FUNMPICKA). Vous pouvez y accéder depuis le Plan de travail (FUNDBENCHA).

Prérequis

SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

Gestion de l'écran

Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées.

Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

Onglet Écran de saisie

Filtres

Utilisez ce bloc pour filtrer ou sélectionner les événements associés à un article ou une borne d'articles :

  • Site : Ce champ prend par défaut la valeur du site de production associé à votre code utilisateur. La saisie d'un code de site est facultative.
  • Gestionnaire : Ce champ prend la valeur de votre code utilisateur par défaut. La sélection d'un article que vous ne gérez pas directement est lié au paramètre GPLNFLT - Filtre Planificateur/Approv.

Bornes début / fin

Plusieurs bornes sont proposées.

  • Pour inclure tous les articles applicables, laissez tous les champs vides.
  • Pour inclure uniquement les articles sélectionnés, saisissez les bornes souhaitées. Laissez le premier champ vide pour inclure la valeur la plus basse ou bien le deuxième pour inclure la valeur la plus haute. La date de fin du besoin par défaut est déterminée par le paramètre GPLNHOR - Horizon planning par défaut (chapitre STO, groupe SCH).

Vous pouvez restreindre les événements sélectionnés à certains allergènes présents dans les articles.

Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.

Tableau des résultats des ordres à traiter

Les colonnes affichées dans la table des Ordres à traiter et leur ordre d'affichage dépend de la transaction de saisie sélectionnée.

Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Ce fournisseur par défaut s'affiche dans l'écran Planifier/Commander lors de la création d'une demande d'achat ou d'un ordre ferme pour la suggestion. Ces informations sont modifiables. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) de l'écran Planifier/Commander :

  • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
    L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
  • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
  • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

Traitement d'événements (résumé)

Le type d'ordre détermine les options disponibles depuis l'icône Actions.

Ordres de type 'besoin' (demande) : commande de vente (SO), demande intersite (TP), besoin de fabrication (MW), service de sous-traitance (SC), besoin de sous-traitance (MS).

La dernière ligne d'ordre modifiée ou créée est surlignée dans le tableau.

Type d'ordre

Actions

Description de l’action proposée

Ordre résultant

Tous types
2 premiers caractères = Type d'ordre ;
3° caractère = Statut de l'ordre (S (suggéré), P (planifié) ou F (ferme))

Modifier

Modifier la suggestion, la demande, ou l'ordre.

Aucun changement sur le type d'ordre :
xxS reste xxS
xxP reste xxP
xxF reste xxF

Commande fournisseur

Demander

Couverture d’un besoin par une demande d'achat

POP

Ordre d’achat planifié (ou demande d’achat)

Commande fournisseur

Commander

Couverture du besoin par un ordre d’achat ferme via contrat ou non

POF

Commande fournisseur

Transférer

Couverture du besoin par une demande intersite planifiée ou ferme.

TRP
TRF

Ordre de fabrication

Planifier

Couverture du besoin par un ordre de fabrication planifié

(si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

WOP

Ordre de fabrication

Lancer

Couverture du besoin par un ordre de fabrication ferme

(si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

WOF

Ordre de fabrication

Planifier/Lancer

Couverture du besoin par une fabrication planifiée ou ferme

(si l’utilisateur est autorisé par la transaction à manipuler des ordres planifiés et fermes)

WOP
WOF

Sous-traité

Planifier

Couverture du besoin par un ordre de sous-traitance planifié

Couverture du besoin par un service de sous-traitance planifié

(si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

EOP



SCP

Sous-traité

Lancer

Couverture du besoin par un ordre de sous-traitance ferme

Couverture du besoin par un service de sous-traitance ferme

(si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

EOF


SCF

Sous-traité

Planifier/Lancer

Couverture du besoin par un ordre de sous-traitance planifié ou ferme

Couverture du besoin par un service de sous-traitance planifié ou ferme

(si l’utilisateur est autorisé par la transaction à manipuler des ordres planifiés et fermes)

EOP
EOF


SCP
SCF

Actions sur les commandes d'achat



Vous pouvez modifier la date de réception souhaitée ainsi que la quantité.

Le fournisseur principal est proposé par défaut, mais vous pouvez le modifier. Les suggestions d’achat générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

  • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
    L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
  • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
  • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

Si des contrats d’achat existent pour cet article, la liste de ces contrats est affichée. Vous devez sélectionner un contrat pour créer un ordre via un contrat d'achat.

Si un circuit de signature est paramétré, il est utilisé lorsque vous travaillez sur une commande d'achat. Lorsque vous visualisez un ordre, cliquez sur Signataires pour afficher les détails de signature.

Actions sur les commandes de vente



Le fournisseur principal est proposé par défaut, mais vous pouvez le modifier.

Si des contrats d’achat existent pour cet article, la liste de ces contrats est affichée. Vous devez sélectionner un contrat pour créer un ordre via un contrat d'achat.

Au niveau d'un besoin d'article, les quantités de commande de vente et de tâche matière sont toujours équilibrées. Si une commande de vente est créée pour une tâche matière, la quantité de tâche diminue ; si une tâche matière est créée, puis qu'une commande de vente lui est associée, la quantité de tâche diminue également, mais la quantité de commande augmente à l'enregistrement de la commande.

Si une allocation détaillée ou globale existe déjà sur une ligne de commande de vente au moment d’associer cette ligne à une affaire (champ Affaire (PJT)), et qu'une quantité est également allouée à la tâche matière, l'allocation définie sur la ligne de tâche est remplacée par l'allocation de la ligne de commande de vente. Si une ligne de commande de vente ou un lien d'affaire d’une ligne de commande de vente sont supprimés, l'allocation n’est pas réintégrée dans la tâche matière.

Actions sur les ordres de fabrication



Une transaction de saisie dédiée à la génération automatique (champ Transaction réservée à la génération automatique sélectionné) doit être indiquée au niveau du paramètre MFGMTSNUM - Transaction OF automatique (chapitre STO, groupe MIS).

Dans cette fonction, le lancement de l'ordre (via l'action Initier puis Lancer) fait appel à la transaction de saisie définie pour la génération automatique d'ordres (champ Transaction réservée pour la génération automatique sélectionné) au niveau du paramètre MFGMTSNUM - Transaction OF automatique (chapitre STO, groupe MIS). Le mode de jalonnement retenu est celui prévu au niveau de la transaction de lancement automatique, non modifiable.