Affaires CRM
Utilisez ce modèle pour importer les données d’un projet de relation client (CRM) à partir d'un produit tiers vers Sage X3, et pour les exporter depuis Sage X3. Vous pouvez également utiliser ce modèle pour supprimer des données de projet.
L’import en modification est autorisé dans la mesure où les règles fonctionnelles sont respectées.
Champs obligatoires du modèle
Le modèle est basé sur l'écran et les classes.
Les champs obligatoires sont ceux définis dans les classes de l'affaire.
En création :
- Les étapes avant-vente doivent être intégrées aux données d'import si elles sont définies dans le modèle d'import.
Les étapes d’avant-vente créées de façon automatique pour la transaction en fonction du paramétrage sont supprimées. - Les étapes après-vente devraient être intégrées aux données d'import si elles sont définies dans le modèle d'import.
Les étapes après-vente créées de façon automatique pour la transaction (en dehors de la procédure standard) sont supprimées.
Fonctions particulières
En-tête/Affaire
Vous devez inclure tous les champs obligatoires.
Concurrents
Lors de l’import en modification, la valeur Concurrent – CPP est recherchée dans la collection.
- Si elle n’existe pas, une nouvelle ligne est créée.
- Si elle existe, la ligne correspondante est modifiée.
Étapes avant-vente
Lors de l’import en modification, les valeurs Date – ENDDAT et Étape – STE sont recherchées dans la collection.
- Si cette combinaison de valeurs n’existe pas, une nouvelle ligne est créée.
- Si le combinaison existe, la ligne correspondante est modifiée.
Étapes après-vente
Lors de l’import en modification, les valeurs Date – ENDDATX et Étape – STEX sont recherchées dans la collection.
- Si la combinaison de valeurs n’existe pas, une nouvelle ligne est créée.
- Si la combinaison existe, la ligne correspondante est modifiée.
Affaires associées
Lors de l’import en modification, la valeur Code – SBBPJ est recherchée dans la collection.
- Si elle n’existe pas, une nouvelle ligne est créée.
- Si elle existe, la ligne correspondante est modifiée.
Tables mises en œuvre
Ce modèle est utilisable à la fois en import et en export. Les données sont mises à jour dans les tables suivantes :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
ATEXTRA [AXX] |
Textes à traduire |
AUTILIS [AUS] |
|
BPARTNER [BPR] |
|
BPCUSTOMER [BPC] |
|
CMARKETING [CMG] |
|
CONTACT [CNT] |
Contacts |
CONTACTCRM [AIN] |
|
MAILING [OMM] |
|
MEDIA [OMN] |
|
OPPOR [OPP] |
|
OPPORCPP [OCP] |
Concurrent affaire |
OPPORCRM [OPPCRM] |
Affaire CRM |
OPPORSBB [OBB] |
Sous-projets affaire |
OPPORSTA [OSA] |
Etapes après vente affaires |
OPPORSTB [OSB] |
Etapes avant vente affaires |
PHONING [OMP] |
|
PIMPL [PIM] |
Lien affaire |
SALESREP [REP] |
|
SERREQUEST [SRE] |
|
SQUOTE [SQH] |
|
TABCUR [TCU] |
|
TRADESHOW [OMT] |