Seguimiento de proyecto

Este campo permite definir el código del proyecto principal (origen).

 Si accedes a esta función directamente desde el proyecto, mediante la acción Seguimiento de proyecto, este campo muestra el código del proyecto principal en curso.

Este campo se inicializa por defecto con la divisa asociada a la planta de venta.

Marca esta casilla para mostrar los detalles de la estructura de costes del proyecto. De lo contrario, déjala desmarcada.

Marca esta casilla si la estructura de costes del proyecto definido contiene líneas presupuestarias imputables. Desmárcala si no quieres mostrar los detalles de las líneas presupuestarias.

Esta casilla se marca si el proyecto definido contiene una estructura operacional (tareas). Desmárcala y selecciona Aplicar para no mostrar los detalles de la estructura de tareas.

Si la casilla Presupuestos está marcada, las tareas operacionales se muestran en el árbol del proyecto.

Puedes mostrar las tareas operacionales vinculadas a códigos de presupuestos imputables en líneas independientes. Deja esta casilla marcada, desmarca Presupuestos y selecciona Aplicar.

Filtra los resultados para mostrar los contadores de las operaciones de tarea del proyecto definido. Deja esta casilla desmarcada para mostrar únicamente las tareas de la estructura operacional.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Tareas.

Filtra los resultados para mostrar las asignaciones de los colaboradores relativas a los contadores de las operaciones de tarea del proyecto definido. Deja esta casilla desmarcada para mostrar únicamente las operaciones de tarea de la estructura operacional.

Esta casilla solo está disponible cuando se marcan las casillas Operaciones y Tareas.

Filtra los resultados para mostrar las tareas de necesidades de material del proyecto definido. Deja esta casilla desmarcada para mostrar únicamente las tareas de la estructura operacional.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Tareas.

Filtra los resultados para mostrar los documentos de origen, como las órdenes de fabricación o los pedidos de compra generados para las tareas de material. Deja esta casilla desmarcada para mostrar únicamente las tareas de la estructura operacional.

Esta casilla solo está disponible cuando se marcan las casillas Artículos y Tareas.

Marca esta casilla para señalar las tareas de necesidades de material en las que un documento de origen (un pedido de compra o una orden de fabricación, por ejemplo) haya cubierto la necesidad del material y completado la tarea (tarea en estado Realizado).

 Por defecto, las alertas sobre las cantidades o los retrasos en las tareas de necesidades de material solo se muestran en las entidades abiertas. No obstante, puedes utilizar esta casilla para analizar las alertas sobre las tareas cerradas.

Esta casilla solo está disponible cuando se marcan las casillas Artículos y Tareas.

Filtra los resultados por estado de presupuesto:

• Todos los presupuestos. Se incluyen todos los estados de presupuesto.
• No abierto. El proyecto es nuevo.
• Abierto. El proyecto se ha lanzado.
• Entregado. El presupuesto se ha procesado.
• Saldado. El presupuesto se ha saldado o se ha procesado por completo.
• Suspendido. El presupuesto y todos los vínculos de presupuesto o de tarea asociados están suspendidos.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Presupuestos.

Filtra los resultados por tipo de tarea:

• Todos los tipos. Se incluyen todas las categorías o tipos de tarea.
• Material. Una tarea de material solo hace referencia a las necesidades de artículo. Las necesidades de artículos individuales o de estructuras son tareas orientadas a las necesidades de artículo.
• Mano de obra. Una tarea de mano de obra solo hace referencia a las tareas operacionales. Las tareas de mano de obra son compatibles con la gestión de tiempos. Las fases de diseño y montaje son tareas operacionales.
• Mixta. Una tarea mixta representa una tarea combinada de mano de obra (operacional) y de material (necesidad de artículo).
• Varia. Una tarea varia no está asociada a ninguna norma empresarial específica. Se utiliza como tarea hito.

 Las categorías de tarea no están asociadas a tareas CRM.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Tareas.

Filtra los resultados por estado de tarea:

• Todas las tareas. Se incluyen todos los estados de tarea.
• No abierta. El proyecto es nuevo.
• Abierta. La tarea se ha añadido.
• Lanzada. La tarea está en curso.
• Empezada. Este estado solo se aplica a las macrotareas y a las tareas de mano de obra. Se define cuando se registra el tiempo dedicado a una operación de tarea mediante la función Captura de tiempos (PJMTE).
• Planificada. Este estado solo se aplica a las tareas de material.
• Saldada. La tarea se ha cerrado o se ha procesado por completo.
• Suspendida. La tarea y todos los vínculos de tarea asociados están suspendidos.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Presupuestos.

Filtra las tareas de mano de obra por estado de tarea:

• Todas las tareas. Se incluyen todas las tareas de mano de obra.
• Tareas atrasadas. Se incluyen las tareas de mano de obra que hay que realizar antes de la fecha en curso.
• Tareas laboriosas. Se incluyen las tareas de mano de obra que han superado el plazo previsto.
• Tareas restantes. Se incluyen las tareas de mano de obra en espera.

Filtra los resultados por categoría de tarea.

Las categorías de tarea se utilizan en la Gestión de proyectos. Las categorías de tarea definen los tipos de tareas que se utilizan en los proyectos, como el diseño, el montaje o la garantía de calidad. Una categoría de tarea típica sería, por ejemplo, MO-MANUAL para mano de obra manual.

Filtra las tareas de mano de obra por persona. Para realizar una búsqueda en todos los registros, deja este campo en blanco.

Esta sección muestra la estructura (jerarquía) del proyecto. Se incluyen todos los elementos de la estructura correspondientes a los criterios de selección definidos. Puedes expandir cada línea del nivel superior para mostrar los subniveles de la jerarquía.

Este campo muestra la etapa en curso del proyecto, del presupuesto, de la tarea o de la operación de tarea en el ciclo estándar del proyecto, del presupuesto o de la tarea.

Las tareas del proyecto se agrupan en una de las cuatro categorías de tarea: Mano de obra, Material, Mixta (mano de obra y material) o Varia. Este campo muestra la categoría asociada a la tarea o a la línea de tarea.

• Material. Una tarea de material solo hace referencia a las necesidades de artículo. Las necesidades de artículos individuales o de estructuras son tareas orientadas a las necesidades de artículo.
• Mano de obra. Una tarea de mano de obra solo hace referencia a las tareas operacionales. Las tareas de mano de obra son compatibles con la gestión de tiempos. Las fases de diseño y montaje son tareas operacionales.
• Mixta. Una tarea mixta representa una tarea combinada de mano de obra (operacional) y de material (necesidad de artículo).
• Varia. Una tarea varia no está asociada a ninguna norma empresarial específica. Se utiliza como tarea hito.

Este campo muestra la fecha inicial planificada del proyecto, de la tarea o de los costes asociados al código de presupuesto.

Este campo muestra la fecha final planificada o real del proyecto, de la tarea o de los costes asociados al código de presupuesto.

Este campo muestra el tiempo total previsto para el código de presupuesto, si este es imputable, o la línea presupuestaria, si esta representa un gasto de mano de obra. La cantidad se expresa en la unidad de tiempo.

Este campo muestra la unidad de tiempo que se utiliza para registrar el tiempo de mano de obra para el código de presupuesto o la línea presupuestaria.

Este campo muestra el coste total previsto del tiempo para el código de presupuesto, si este es imputable, o la línea presupuestaria, si esta representa un gasto de mano de obra o de material.

Este campo indica el nombre de la persona asignada y responsable del proyecto, de la tarea o del presupuesto.

Este campo muestra la fecha de vencimiento del proyecto o de la tarea.

Este campo muestra la duración del proyecto, de la tarea o de la operación. En las tareas operacionales, este campo tiene un impacto directo en las fechas de inicio y fin del recurso (centro de trabajo) calculado.

Este campo muestra el progreso estimado o el porcentaje de progreso de la línea de tarea. Por ejemplo, "25.00" significa que esta tarea se ha completado al 25 %.

Este campo muestra la fecha prevista de la factura programada si el código de tarea o de presupuesto está definido como hito en la definición de la factura.

La factura programada se puede facturar una vez que se alcance el hito, siempre y cuando el código de tarea esté Saldado o el código de presupuesto esté Entregado o Saldado.

Este campo muestra la cantidad necesaria para el artículo. Se expresa en la unidad de stock.

Este campo indica el código de la unidad de tiempo utilizada para medir la mano de obra del proyecto o de la actividad.

Este campo muestra la fecha en la que el producto ha quedado disponible para el proyecto (se ha completado el proceso de fabricación y de aprovisionamiento del producto para el proyecto).

Este campo identifica el recurso (centro de trabajo) que se utiliza en esta operación de tarea.

Se pueden asignar dos recursos a la misma operación. Por ejemplo, para completar una operación, es posible que se necesite un recurso de mano de obra y un recurso de máquina. La valoración de la operación será el coste total del primer recurso más el coste del segundo recurso.

Este campo muestra la cantidad prevista, expresada en la unidad de la operación.

Este campo indica el tiempo total que han consumido todos los colaboradores (tiempo agregado) en esta tarea u operación de tarea. La cantidad se expresa en la unidad de tiempo.

Este campo indica el tiempo total que queda por consumir (tiempo previsto - tiempo consumido) en esta tarea u operación de tarea. La cantidad se expresa en la unidad de tiempo.

Este campo muestra el progreso real en porcentaje de la tarea o de la operación de tarea. Por ejemplo, "25.00" significa que esta tarea se ha completado al 25 %.

 Esta cifra se calcula a partir de las cantidades planificadas, consumidas y restantes (campos CMT9, CMT10 y CMT11).

Este campo muestra el coste total planificado (previsto) del tiempo para las operaciones de tarea. El importe se expresa en la divisa definida en la cabecera.

Este campo muestra la divisa del proyecto.

Este campo muestra, en un código de presupuesto, la planta financiera asociada a la planta operacional y, en una tarea, la planta operacional del proyecto.

Este campo muestra la fecha inicial planificada de la tarea para la fase en curso del ciclo del proyecto.

Este campo muestra la fecha de lanzamiento planificada del proyecto o de la tarea para la fase en curso del ciclo del proyecto.

Este campo muestra la fecha inicial de la tarea, es decir, la fecha en la que se ha iniciado realmente la tarea.

Este campo muestra la fecha inicial de la operación, es decir, la primera fecha registrada para la operación en un registro de captura de tiempos.

Este campo muestra la fecha real de saldo del proyecto, del presupuesto, de la tarea o de la operación de tarea para la fase en curso del ciclo del proyecto.

Este campo muestra la fecha real en la que se ha completado el proyecto o la tarea.

Este campo muestra la fecha de entrega del proyecto al cliente o la fecha de entrega del presupuesto del proyecto.

Este campo muestra la fecha de suspensión del proyecto, del presupuesto, de la tarea o de la operación de tarea.

Selecciona Cambio estado proyecto desde el icono Acciones para cambiar el estado del proyecto.

Todos los proyectos deben seguir el ciclo de procesamiento estándar. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo estándar es el siguiente: Nuevo > Lanzado > Entregado > Saldado.

Para suspender el proyecto, marca el botón de selección Suspender. Se suspenderán todos los vínculos asociados al proyecto (vínculo al proyecto principal y todos los vínculos al presupuesto y a la tarea). Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos y las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación vinculados al proyecto, al presupuesto o a la tarea).

 Los vínculos del proyecto solo se suspenden cuando se suspende el proyecto.

Para reactivar el proyecto suspendido, marca el botón de selección Reactivar.

Para saldar el proyecto, marca el botón de selección Saldar. También se saldarán todos los presupuestos, tareas y operaciones del proyecto. Una vez saldado, el proyecto ya no se puede modificar.

 Los proyectos saldados se pueden reactivar. También se reactivarán los presupuestos, tareas y operaciones que se saldaron el mismo día que el proyecto.

Todos los demás datos del proyecto permanecen saldados, pero se pueden reactivar de manera individual.

Selecciona Cambio estado presupuesto desde el icono Acciones para cambiar el estado del presupuesto.

Cuando se lanza el proyecto, el estado del código de presupuesto pasa a Abierto. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo presupuestario estándar es el siguiente: Nuevo > Abierto > Entregado > Saldado.

Para suspender el presupuesto, marca el botón de selección Suspender. Se suspenderán todos los vínculos asociados al presupuesto y a las tareas. Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos y las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación) vinculados al presupuesto o a la tarea asociada.

Para reactivar el presupuesto suspendido, marca el botón de selección Reactivar.

Para saldar el presupuesto, marca el botón de selección Saldar. Una vez saldado, el presupuesto ya no se puede modificar.

 Los presupuestos suspendidos o saldados se pueden reactivar.

Selecciona Cambio estado tarea desde el icono Acciones para cambiar el estado de la tarea.

Cuando se añade una tarea, su estado es Nueva. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo de tarea estándar es el siguiente: Nueva > Planificada (solo tareas de material) > Lanzada > Empezada (solo macrotarea y de mano de obra) > Saldada.

 Si una tarea pasa a Planificada, se genera una orden de tarea de material en estado Planificada (tipo de orden MTP). Si una tarea pasa a Lanzada, se genera una orden de tarea de material en estado Firme (tipo de orden MTF).

 Cuando se utiliza la función Captura de tiempos (PJMTE) para registrar el tiempo dedicado a la operación de tarea, el estado de la tarea pasa a Empezada.

Para suspender la tarea, marca el botón de selección Suspender. Se suspenderán todos los vínculos de tarea asociados. Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos y las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación vinculados a esta tarea).

Para reactivar la tarea suspendida, marca el botón de selección Reactivar.

Para saldar la tarea, marca el botón de selección Saldar. Una vez saldada, la tarea ya no se puede modificar.

 Las tareas suspendidas o saldadas se pueden reactivar.

Selecciona Cambiar estado de la operación desde el icono Acciones para cambiar el estado de la operación.

Cuando se añade una operación, su estado pasa a En espera. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo estándar de la operación es el siguiente: Nueva > En espera > En curso > Saldada.

Para suspender la operación, marca el botón de selección Suspender. Se suspenderán todos los vínculos asociados a la operación. Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos y las asignaciones vinculadas a esta operación.

Para reactivar la operación suspendida, marca el botón de selección Reactivar.

Para saldar la operación, marca el botón de selección Saldar. Una vez saldada, la operación ya no se puede modificar.

 Las operaciones suspendidas o saldadas se pueden reactivar.

Selecciona Actualización presupuesto desde el icono Acciones para modificar las cantidades o importes previstos para este código o gasto de presupuesto.

Se muestran datos dinámicos (en tiempo real) relativos al seguimiento financiero y cuantitativo. Estos datos se dividen para proporcionar los datos definidos en las estructuras de informe personalizadas sobre el seguimiento financiero definido como seguimiento por defecto a partir de los seguimientos activados en la tabla varia 388 - Vista financiera. La estructura maestra por defecto proporciona información sobre las cantidades y los costes comprometidos, reales y restantes, así como sobre las cantidades, los costes y los márgenes previstos. Los cambios en las cantidades y costes restantes tienen repercusiones inmediatas en el precio de coste provisional del proyecto.

 Sugerencia: Utiliza los campos "restantes" (cantidades y costes) para volver a estimar el presupuesto en lugar de modificar los datos presupuestarios originales (cantidades e importes).

 Si modificas las cantidades o importes previstos, los costes previstos del proyecto se ven afectados directamente.

Selecciona Actualización carga restante desde el icono Acciones para modificar la carga de trabajo restante o asignar colaboradores adicionales a la operación de tarea.

 Las cantidades acumuladas de la carga planificada y restante de todos los colaboradores deben ser iguales o inferiores a las de la línea de tarea operacional.

Selecciona Lista artículos comerc. desde el icono Acciones para mostrar la lista generada de los artículos comercializables, es decir, la lista desde la que se pueden generar los presupuestos, los pedidos y las facturas de venta.

La lista de artículos comercializables puede hacer referencia a todo el proyecto, a presupuestos específicos o a códigos de presupuesto o de tarea. Por último, una lista de artículos comercializables establece el enlace entre los ingresos (procedentes de los documentos de venta) y el proyecto.

• Los artículos comercializables a nivel del proyecto hacen referencia a los artículos cuya producción procede del proyecto. Los documentos de venta estarán vinculados al proyecto.
• Los artículos comercializables a nivel del presupuesto son los artículos o servicios que se comercializan con códigos de presupuesto específicos. Los documentos de venta estarán vinculados al código de presupuesto, no a una tarea operacional.
• Los artículos comercializables a nivel de la tarea son los artículos o servicios que se comercializan con códigos de presupuesto y de tarea específicos. Los documentos de venta estarán vinculados al código de la tarea operacional.

Selecciona Consulta captura de tiempos desde el icono Acciones para mostrar los tiempos registrados en el proyecto.

Selecciona Planificación global desde el icono Acciones para abrir el plan de trabajo. La lista de eventos planificados incluye las solicitudes del proyecto con el tipo de orden Solicitud proyecto y en estado Planificada (MTP) o Firme (MTF).

Si se ha lanzado la tarea de material del proyecto vinculada al componente, las sugerencias individuales se pueden planificar o lanzar (transformar órdenes en órdenes planificadas o firmes). La orden generada muestra el proyecto y la tarea en el campo Proyecto (PJT).

 Las tareas previstas aportan visibilidad a los compradores y planificadores para realizar previsiones. No obstante, no se pueden lanzar sugerencias hasta que no se haya lanzado la tarea de material del proyecto vinculada al componente.

Selecciona Seguimiento financiero desde el icono Acciones para realizar el seguimiento en tiempo real de la situación financiera de todo el proyecto con relación a los presupuestos asociados o a un código de proyecto específico.

El seguimiento financiero ofrece dos vistas paralelas: la primera con la estructura de costes y la segunda con la naturaleza de gasto. Se muestran los siguientes datos:

• la estructura de costes completa asociada al proyecto o al código de presupuesto seleccionado
• las naturalezas de gasto asociadas al proyecto o al código de presupuesto seleccionado
• en función del tipo de gasto o de ingreso, las tareas asociadas al proyecto (estructura operacional) o al código de presupuesto seleccionado
• los documentos de origen, como los pedidos de compra, las recepciones de compra y las órdenes de fabricación

El seguimiento financiero muestra datos dinámicos (en tiempo real) relativos al seguimiento financiero y cuantitativo. Los importes presupuestarios proceden de las tablas presupuestarias y los importes de los gastos (comprometido, realizado), de las consultas SQL definidas. Las vistas paralelas se dividen para proporcionar los datos definidos en las estructuras de informe personalizadas sobre el seguimiento financiero definido como seguimiento por defecto a partir de los seguimientos activados en la tabla varia 388 - Vista financiera. La estructura maestra por defecto proporciona información sobre las cantidades y los costes comprometidos, reales y restantes, así como sobre las cantidades, los costes y los márgenes previstos.

Si es necesario, puedes modificar el seguimiento para mostrar únicamente las columnas de tiempos, de importes o ambas. También puedes modificar el seguimiento financiero por defecto (campo Seguimiento financiero), la unidad de tiempo o la divisa.

Selecciona Órdenes asociadas desde el icono Acciones de un artículo fabricado o subcontratado para abrir el plan de trabajo y mostrar las necesidades de materiales o de subcontratación en curso del artículo seleccionado. Si se ha definido, se muestra la transacción de entrada por defecto de los planificadores. Esta determina cómo se introducen, muestran e imprimen los datos.

Selecciona una línea para mostrar los movimientos de stock proyectado asociados al artículo seleccionado.

Si se ha lanzado la tarea de material del proyecto vinculada al componente, las sugerencias individuales se pueden planificar o lanzar (transformar órdenes en órdenes planificadas o firmes). La orden generada muestra el proyecto y la tarea en el campo Proyecto (PJT).

 Las tareas previstas aportan visibilidad a los compradores y planificadores para realizar previsiones. No obstante, no se pueden lanzar sugerencias hasta que no se haya lanzado la tarea de material del proyecto vinculada al componente.

Selecciona Artículo desde el icono Acciones para visualizar o modificar los detalles del artículo seleccionado.

El artículo que has seleccionado es un artículo comprado. Selecciona Aprov. desde el icono Acciones para crear una solicitud de compra, una solicitud de entrega o una orden de compra para el artículo seleccionado.

La solicitud de entrega o el pedido de compra pueden ser interplanta o intersociedad en función del proveedor seleccionado.

Puedes seleccionar Sugerir para crear sugerencias de órdenes de fabricación.

El artículo que has seleccionado es un artículo fabricado. Selecciona Producción desde el icono Acciones para crear una orden de fabricación (firme o planificada) para el artículo seleccionado.

Puedes seleccionar Sugerir para crear sugerencias de órdenes de fabricación.

El artículo que has seleccionado es un artículo subcontratado. Selecciona Subcontratación desde el icono Acciones para crear una orden de subcontratación para el artículo seleccionado.

Selecciona Disponibilidad artículo desde el icono Acciones para proyectar el stock disponible y el stock disponible para la venta del artículo en la planta en periodos de días, semanas o meses.

Selecciona Detalle desde el icono Acciones para consultar los detalles del documento de origen.

• Recepción de compra
• Pedido de compra
• Orden de subcontratación
• Orden de fabricación

Selecciona Aplicar para aplicar los criterios de búsqueda o de filtrado y mostrar o revisar los detalles de los costes del proyecto y de la estructura operacional.

Selecciona Criterios para acceder a criterios adicionales de selección y visualización. Además de los filtros de la pantalla de selección inicial, hay filtros adicionales disponibles para visualizar el progreso o el porcentaje de realización previstos de una tarea, las fechas de inicio, fin o vencimiento de una tarea, etc.

Puedes guardar uno o varios criterios mediante la acción Memo. Una vez guardados, puedes recuperarlos mediante la acción Recuperar o suprimirlos mediante la acción Borrar memo.