Seguimiento de proyecto

Este es el código del proyecto de origen o principal.

Esta casilla se marca si el proyecto definido contiene una estructura operacional (tareas). Desmárcala y selecciona Aplicar para no mostrar los detalles de la estructura de tareas.

Si la casilla Presupuestos está marcada, las tareas operacionales se muestran en el árbol del proyecto.

Puedes mostrar las tareas operacionales vinculadas a códigos de presupuestos imputables en líneas independientes. Deja esta casilla marcada, desmarca Presupuestos y selecciona Aplicar.

Filtra los resultados para mostrar los contadores de las operaciones de tarea del proyecto definido. Deja esta casilla desmarcada para mostrar únicamente las tareas de la estructura operacional.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Tareas.

Filtra los resultados para mostrar las asignaciones de los colaboradores relativas a los contadores de las operaciones de tarea del proyecto definido. Deja esta casilla desmarcada para mostrar únicamente las operaciones de tarea de la estructura operacional.

Esta casilla solo está disponible cuando se marcan las casillas Operaciones y Tareas.

Filtra los resultados para mostrar las tareas de necesidades de material del proyecto definido. Deja esta casilla desmarcada para mostrar únicamente las tareas de la estructura operacional.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Tareas.

Filtra los resultados para mostrar los documentos de origen, como las órdenes de fabricación o los pedidos de compra generados para las tareas de material. Deja esta casilla desmarcada para mostrar únicamente las tareas de la estructura operacional.

Esta casilla solo está disponible cuando se marcan las casillas Artículos y Tareas.

Marca esta casilla para señalar las tareas de necesidades de material en las que un documento de origen, como un pedido de compra o una orden de fabricación, haya cubierto la necesidad del material y completado la tarea (tarea en estado Realizado).

Esta casilla solo está disponible cuando se marcan las casillas Artículos y Tareas.

Filtra los resultados por estado de presupuesto:

• Todos los presupuestos. Se incluyen todos los estados de presupuesto.
• No abierto. El proyecto es nuevo.
• Abierto. El proyecto se ha lanzado.
• Entregado. El presupuesto se ha procesado.
• Saldado. El presupuesto se ha saldado o se ha procesado por completo.
• Suspendido. El presupuesto y todos los vínculos de presupuesto o de tarea asociados están suspendidos.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Presupuestos.

Filtra los resultados por tipo de tarea:

• Todos los tipos. Se incluyen todas las categorías o tipos de tarea.
• Material. Una tarea de material solo hace referencia a las necesidades de artículo. Las necesidades de artículos individuales o de estructuras son tareas orientadas a las necesidades de artículo.
• Mano de obra. Una tarea de mano de obra solo hace referencia a las tareas operacionales. Las tareas de mano de obra son compatibles con la gestión de tiempos. Las fases de diseño y montaje son tareas operacionales.
• Mixto. Una tarea mixta representa una tarea combinada de mano de obra (operacional) y de material (necesidad de artículo).
• Varia. Una tarea varia no está asociada a ninguna norma empresarial específica. Se utiliza como tarea hito.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Tareas.

Filtra los resultados por estado de tarea:

• Todas las tareas. Se incluyen todos los estados de tarea.
• No abierta. El proyecto es nuevo.
• Abierta. La tarea se ha añadido.
• Lanzada. La tarea está en curso.
• Iniciada. Este estado solo se aplica a las macrotareas y a las tareas de mano de obra. Se define cuando se registra el tiempo dedicado a una operación de tarea mediante la función Captura de tiempos (PJMTE).
• Planificada. Este estado solo se aplica a las tareas de material.
• Saldada. La tarea se ha saldado o se ha procesado por completo.
• Suspendida. La tarea y todos los vínculos de tarea asociados están suspendidos.

Esta casilla solo está disponible cuando se marca la casilla Presupuestos.

Filtra las tareas de mano de obra por estado de tarea:

• Todas las tareas. Se incluyen todas las tareas de mano de obra.
• Tareas atrasadas. Las tareas de mano de obra que hay que realizar antes de la fecha actual.
• Tareas laboriosas. Se incluyen las tareas de mano de obra que han superado el plazo previsto.
• Tareas restantes. Se incluyen las tareas de mano de obra en espera.

Filtra los resultados por categoría de tarea.

Las categorías de tarea se utilizan en la Gestión de proyectos. Las categorías de tarea definen los tipos de tareas que se utilizan en los proyectos, como el diseño, el montaje o la garantía de calidad. Una categoría de tarea típica sería, por ejemplo, MO-MANUAL para mano de obra manual.

Las tareas del proyecto se agrupan en una de las 4 categorías de tarea: Mano de obra, Material, Mixta (mano de obra y material) o Varia. Esta es la categoría asociada a la tarea o a la línea de tarea.

• Material. Una tarea de material solo hace referencia a las necesidades de artículo. Las necesidades de artículos individuales o de estructuras son tareas orientadas a las necesidades de artículo.
• Mano de obra. Una tarea de mano de obra solo hace referencia a las tareas operacionales. Las tareas de mano de obra son compatibles con la gestión de tiempos. Las fases de diseño y montaje son tareas operacionales.
• Mixto. Una tarea mixta representa una tarea combinada de mano de obra (operacional) y de material (necesidad de artículo).
• Varia. Una tarea varia no está asociada a ninguna norma empresarial específica. Se utiliza como tarea hito.

Esta es la fecha prevista de la factura programada si el código de tarea o de presupuesto está definido como hito en la definición de la factura.

Este es el recurso (centro de trabajo) que se utiliza en esta operación de tarea.

Se pueden asignar dos recursos a la misma operación. Por ejemplo, para completar una operación, es posible que se necesiten un recurso de mano de obra y un recurso de máquina. La valoración de la operación será el coste total del primer recurso más el coste del segundo recurso.

Este es el progreso real en porcentaje de la tarea o de la operación de tarea. Por ejemplo, "25.00" significa que la tarea se ha completado al 25 %.

Selecciona Cambio estado proyecto desde el icono Acciones para cambiar el estado del proyecto.

Todos los proyectos deben seguir el ciclo de procesamiento estándar. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo estándar es el siguiente: Nuevo > Lanzado > Entregado > Saldado.

Para suspender el proyecto, marca el botón de selección Suspender. Se suspenden todos los vínculos asociados al proyecto (vínculo al proyecto principal y todos los vínculos al presupuesto y a la tarea). Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos y las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación vinculados al proyecto, al presupuesto o a la tarea).

Para reactivar el proyecto suspendido, marca el botón de selección Reactivar.

Para saldar el proyecto, marca el botón de selección Saldar. También se saldan todos los presupuestos, tareas y operaciones del proyecto. Una vez saldado, el proyecto ya no se puede modificar.

Todos los demás datos del proyecto permanecen saldados, pero se pueden reactivar de manera individual.

Selecciona Cambio estado presupuesto desde el icono Acciones para cambiar el estado del presupuesto.

Cuando se lanza el proyecto, el estado del código de presupuesto pasa a Abierto. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo presupuestario estándar es el siguiente: Nuevo > Abierto > Entregado > Saldado.

Para suspender el presupuesto, marca el botón de selección Suspender. Se suspenden todos los vínculos asociados al presupuesto y a las tareas. Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos y las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación) vinculados al presupuesto o a la tarea asociada.

Para reactivar el presupuesto suspendido, marca el botón de selección Reactivar.

Para saldar el presupuesto, marca el botón de selección Saldar. Una vez saldado, el presupuesto ya no se puede modificar.

Selecciona Cambio estado tarea desde el icono Acciones para cambiar el estado de la tarea.

Cuando se añade una tarea, su estado es Nueva. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo de tarea estándar es el siguiente: Nueva > Planificada (solo tareas de material) > Lanzada > Empezada (solo macrotarea y de mano de obra) > Saldada.

Para suspender la tarea, marca el botón de selección Suspender. Se suspenden todos los vínculos de tarea asociados. Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos y las entidades (como los pedidos de compra y las órdenes de fabricación vinculados a esta tarea).

Para reactivar la tarea, marca el botón de selección Reactivar.

Para saldar la tarea, marca el botón de selección Saldar. Una vez saldada, la tarea ya no se puede modificar.

Selecciona Cambiar estado de la operación desde el icono Acciones para cambiar el estado de la operación.

Cuando se añade una operación, su estado pasa a En espera. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo estándar de la operación es el siguiente: Nueva > En espera > En curso > Saldada.

Para suspender la operación, marca el botón de selección Suspender. Se suspenden todos los vínculos asociados a la operación. Una vez suspendidos, ya no se pueden ni crear ni modificar los vínculos y las asignaciones vinculadas a esta operación.

Para reactivar la operación, marca el botón de selección Reactivar.

Para saldar la operación, marca el botón de selección Saldar. La operación no se puede modificar.

Selecciona Actualización presupuesto desde el icono Acciones para modificar las cantidades o importes previstos para el código o gasto de presupuesto.

Se muestran datos dinámicos (en tiempo real) relativos al seguimiento financiero y cuantitativo. Estos datos se dividen para proporcionar los datos definidos en las estructuras de informe personalizadas sobre el seguimiento financiero definido como seguimiento por defecto a partir de los seguimientos activados en la tabla varia 388 - Vista financiera. La estructura maestra por defecto proporciona información sobre las cantidades y los costes comprometidos, reales y restantes, así como sobre las cantidades, los costes y los márgenes previstos. Los cambios en las cantidades y costes restantes tienen repercusiones inmediatas en el precio de coste provisional del proyecto.

Selecciona Actualización carga restante desde el icono Acciones para modificar la carga de trabajo restante o asignar colaboradores adicionales a la operación de tarea.

Selecciona Lista artículos comerc. desde el icono Acciones para mostrar la lista generada de los artículos comercializables, es decir, la lista desde la que se pueden generar los presupuestos, los pedidos y las facturas de venta.

La lista de artículos comercializables puede hacer referencia a todo el proyecto, a presupuestos específicos o a códigos de presupuesto o de tarea. Por último, una lista de artículos comercializables establece el enlace en los documentos de venta entre los ingresos y el proyecto.

• Los artículos comercializables a nivel del proyecto hacen referencia a los artículos cuya producción procede del proyecto. Los documentos de venta se vinculan al proyecto.
• Los artículos comercializables a nivel del presupuesto son los artículos o servicios que se comercializan con códigos de presupuesto específicos. Los documentos de venta se vinculan al código de presupuesto, no a una tarea operacional.
• Los artículos comercializables a nivel de la tarea son los artículos o servicios que se comercializan con códigos de presupuesto y de tarea específicos. Los documentos de venta se vinculan al código de la tarea operacional.

Selecciona Planificación global desde el icono Acciones para abrir el plan de trabajo. La lista de eventos planificados incluye las solicitudes del proyecto con el tipo de orden Solicitud proyecto y en estado Planificada (MTP) o Firme (MTF).

Si se ha lanzado la tarea de material del proyecto vinculada al componente, puedes planificar o transformar órdenes en planificadas o firmes para crear sugerencias. La orden generada muestra el proyecto y la tarea en el campo Proyecto (PJT).

Selecciona Seguimiento financiero desde el icono Acciones para realizar el seguimiento en tiempo real de la situación financiera de todo el proyecto con relación a los presupuestos asociados o a un código de proyecto específico.

El seguimiento financiero ofrece dos vistas paralelas: la primera con la estructura de costes y la segunda con la naturaleza de gasto. Se muestran los siguientes datos:

• la estructura de costes completa asociada al proyecto o al código de presupuesto seleccionado
• las naturalezas de gasto asociadas al proyecto o al código de presupuesto seleccionado
• en función del tipo de gasto o de ingreso, las tareas asociadas al proyecto (estructura operacional) o al código de presupuesto seleccionado
• los documentos de origen, como los pedidos de compra, las recepciones de compra y las órdenes de fabricación

El seguimiento financiero muestra datos dinámicos (en tiempo real) relativos al seguimiento financiero y cuantitativo. Los importes presupuestarios proceden de las tablas presupuestarias. Los importes de gastos (comprometido, realizado) proceden de las consultas SQL definidas. Las vistas paralelas se dividen para proporcionar los datos definidos en las estructuras de informe personalizadas sobre el seguimiento financiero definido como seguimiento por defecto a partir de los seguimientos activados en la tabla varia 388 - Vista financiera. La estructura maestra por defecto proporciona información sobre las cantidades y los costes comprometidos, reales y restantes, así como sobre las cantidades, los costes y los márgenes previstos.

Puedes modificar el seguimiento para mostrar únicamente las columnas de tiempos, de importes o ambas. También puedes modificar el seguimiento financiero por defecto (campo Seguimiento financiero), la unidad de tiempo o la divisa.

Selecciona Órdenes asociadas desde el icono Acciones de un artículo fabricado o subcontratado para abrir el plan de trabajo y mostrar las necesidades de materiales o de subcontratación en curso del artículo seleccionado. Si se ha definido, se muestra la transacción de entrada por defecto de los planificadores. Esta determina cómo se introducen, muestran e imprimen los datos.

Selecciona una línea para mostrar los movimientos de stock proyectado asociados al artículo seleccionado.

Si se ha lanzado la tarea de material del proyecto vinculada al componente, puedes planificar o transformar órdenes en planificadas o firmes para crear sugerencias. La orden generada muestra el proyecto y la tarea en el campo Proyecto (PJT).

El artículo seleccionado es un artículo comprado. Selecciona Aprov. desde el icono Acciones para crear una solicitud de compra, una solicitud de entrega o una orden de compra para el artículo seleccionado.

La solicitud de entrega o el pedido de compra pueden ser interplanta o intersociedad en función del proveedor seleccionado.

Puedes seleccionar Sugerir para crear sugerencias de órdenes de fabricación.

El artículo seleccionado es un artículo fabricado. Selecciona Producción desde el icono Acciones para crear una orden de fabricación firme o planificada para el artículo seleccionado.

Puedes seleccionar Sugerir para crear sugerencias de órdenes de fabricación.

Selecciona Detalle desde el icono Acciones para consultar los detalles del documento de origen.

• Recepción de compra
• Pedido de compra
• Orden subcontratación
• Orden fabricación

Selecciona Aplicar para aplicar los criterios de búsqueda o de filtrado y mostrar o revisar los detalles de los costes del proyecto y de la estructura operacional.

Selecciona Criterios para acceder a criterios adicionales de selección y visualización. Además de los filtros de la pantalla de selección inicial, hay filtros adicionales disponibles para visualizar el progreso o el porcentaje de realización previstos de una tarea, las fechas de inicio, fin o vencimiento de una tarea, etc.

Puedes guardar uno o varios criterios mediante la acción Memoria. Una vez guardados, puedes recuperarlos mediante la acción Recuperar o suprimirlos mediante la acción Borrar memoria.