Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de devis correspondant à des demandes de marchandise pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.

Vous pouvez effectuer une consultation par société et site, article et client, affaire et type de devis. Vous pouvez filtrer les résultats selon les différentes étapes du devis, par exemple la transformation du devis en commande ou le statut de signature (signée, non signée).

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CSL’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.

La fonction de consultation des lignes de devis propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.

En-tête

Sélection

Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner des devis :

  • Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
  • Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.

Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.

Etat, Validité, Signature

Vous pouvez filtrer les résultats selon les différentes étapes du devis dans les sections Etat, Validité et Signature.

Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.

Onglet Résultats de la recherche

Cette section affiche toutes les lignes de devis qui correspondent aux critères de sélection définis. Le statut de chaque ligne de devis est inclus.

Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSL’.

Actions spécifiques

Sélection

  • Mémo actif (champ MEMO)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des devis à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°devis.

- Bornes dates.

- Etat de commande des devis à consulter : Devis commandé (ceci concerne les devis partiellement et totalement commandés), Devis non commandé.

- Etat des devis à consulter : Devis valide (ce sont les devis dont la date de validité n'est pas renseignée (cela correspond dans ce cas à la date maxi) et ceux dont la date de validité est renseignée et supérieure ou égale à la date du jour), Devis non

- Etat de signature des devis à consulter : Devis signé (ceci concerne les devis partiellement et totalement signés), Devis non signés.

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des devis dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • No devis début (champ SQHNUMDEB)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des devis à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°devis.

- Bornes dates.

- Etat de commande des devis à consulter : Devis commandé (ceci concerne les devis partiellement et totalement commandés), Devis non commandé.

- Etat des devis à consulter : Devis valide (ce sont les devis dont la date de validité n'est pas renseignée (cela correspond dans ce cas à la date maxi) et ceux dont la date de validité est renseignée et supérieure ou égale à la date du jour), Devis non

- Etat de signature des devis à consulter : Devis signé (ceci concerne les devis partiellement et totalement signés), Devis non signés.

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des devis dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • No devis fin (champ SQHNUMFIN)

Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

  • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

  • Date début (champ QUODATDEB)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des devis à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°devis.

- Bornes dates.

- Etat de commande des devis à consulter : Devis commandé (ceci concerne les devis partiellement et totalement commandés), Devis non commandé.

- Etat des devis à consulter : Devis valide (ce sont les devis dont la date de validité n'est pas renseignée (cela correspond dans ce cas à la date maxi) et ceux dont la date de validité est renseignée et supérieure ou égale à la date du jour), Devis non

- Etat de signature des devis à consulter : Devis signé (ceci concerne les devis partiellement et totalement signés), Devis non signés.

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des devis dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • Date fin (champ QUODATFIN)

Etat

  • Commandé (champ QUOSTAO)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des devis à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°devis.

- Bornes dates.

- Etat de commande des devis à consulter : Devis commandé (ceci concerne les devis partiellement et totalement commandés), Devis non commandé.

- Etat des devis à consulter : Devis valide (ce sont les devis dont la date de validité n'est pas renseignée (cela correspond dans ce cas à la date maxi) et ceux dont la date de validité est renseignée et supérieure ou égale à la date du jour), Devis non

- Etat de signature des devis à consulter : Devis signé (ceci concerne les devis partiellement et totalement signés), Devis non signés.

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des devis dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • Non commandé (champ QUOSTAN)

Validité

  • Valide (champ VLYSTAO)
  • Non valide (champ VLYSTAN)

Signature

  • Signé (champ APPFLGO)
  • Non signé (champ APPFLGN)

Affichage

  • Ordre de tri (champ TRI)

Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de devis à traiter par groupe d'analyse et modifier l'ordre de tri.

Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.

Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.

Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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