Commandes

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le site d'achat associé à votre profil fonction.
Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

Cette information non modifiable précise si la commande est de type inter-sites.
Lorsque la commande concerne un fournisseur inter-site (site de la même société), celle-ci ne peut pas être facturée.

 Remarque :
Dans le cas d'une commande inter-sites, le calcul du coût d'achat et du coût stock ne prend pas en compte le montant de la ligne, les taxes non déductibles, ni les éléments de facturation.
Pour le calcul du coût stock, les éléments de facturation peuvent être pris en compte. Vous devez, pour cela, affecter la valeur 'Oui' au paramètreBETFCYCST - PEC éléments de facturation (chapitre ACH, groupe COS).

Cette information non modifiable précise si la commande est de type inter-société.
Lorsque la commande concerne un fournisseur inter-sociétés (site d'une société différente), une facture pourra être générée.

Le numéro de commande est unique à chaque commande. Il permet de l'identifier.

Si le compteur de commande est manuel, vous devez également saisir un numéro de commande. Dans le cas ou le compteur de commande est automatique, un numéro sera attribué en fin de création.

Lorsque l'on duplique une commande d'achat, ayant une date de commande différente de la date du jour, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction de la nouvelle date de la commande.

Ce champ n’est pas saisissable. Il est alimenté uniquement lorsque les avenants des commandes sont gérés (paramètre PURREV – Gestion des avenants (chapitre ACH, groupe ORD)). Il contient le dernier numéro d’avenant enregistré pour la commande.

Lorsque vous modifiez une commande signée et imprimée, les anciennes valeurs modifiées sur la commande sont historisées et le numéro d'avenant est incrémenté :

• automatiquement, lorsque le paramètre PURREV - Gestion des avenants a pour valeur : 'Géré automatiquement',
• lorsque vous répondez 'Oui' à la question qui s’affiche et vous demande si un avenant doit être généré pour cette modification. Cette question s’affiche lorsque le paramètre PURREV - Gestion des avenants a pour valeur : 'Géré à la demande'.

La date de demande d'achat est initialisée par la date du jour et est modifiable (seulement en création). La modification de cette date en cours de création déclenche un message vous proposant de réactualiser les prix et les éventuelles remises calculées sur les lignes de commande déjà saisies. Cette modification entraîne également la mise à jour de la date de réception prévue pour les lignes de commande n'ayant consommé aucun besoin.

Pour renseigner le fournisseur, saisissez directement le code fournisseur ou cliquez sur l'icône Actions pour :

• Sélectionner un fournisseur dans le fichier.
• Sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs pour l'article-site.
• Sélectionner un fournisseur de contremarque dans la liste des fournisseurs de contremarque disponibles pour l'article-site, si l'article est un article de contremarque.
• Créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.
• Consulter les notes sur le fournisseur.
• Visualiser la liste des derniers prix de commande.

Ce fournisseur ne pas être de type 'prospect' et doit être 'actif'.

Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, vous pouvez visualiser et éventuellement modifier l'adresse depuis l'icône Actions, dès que le code fournisseur a été renseigné.

Suite à la saisie ou modification du fournisseur, différents messages peuvent apparaître :

• Lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche Fournisseurs.
• Lorsque la commande de l'article est bloquée pour ce fournisseur ou pour ce fournisseur sur ce site de réception. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles-Fournisseurs, ou dans la fiche Articles-Sites.
• Lorsque l'article n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• Lorsque l’article-site (de réception) n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site. Si ce message est bloquant, vous pouvez tout de même continuer votre saisie uniquement si le champ Site de réception est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. Dans ce cas, le champ contenant le site de réception est vidé. Vous devez alors renseigner un site dans lequel l'article-fournisseur est référencé ou pour lequel le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site n'est pas bloquant.
  Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.
• Lorsque le fournisseur a une unité d'achat différente de l'unité saisie, un message s'affiche et vous devez décider si vous souhaitez ou non une conversion.

Si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, le message 'Voulez-vous commander en US ?' s'affiche. Il permet d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande qui soit cohérente pour le fournisseur.

• Si la réponse est 'Oui', l'unité de commande est réajustée en unité de stock.
• Si la réponse est 'Non', les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur.

En duplication de commande, le changement de fournisseur n'est pas autorisé.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur doit être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur doit être un site de vente (il définit le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande doit identifier un client inter-sites qui sert à définir le client commande sur la commande de vente réciproque.

Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, l'indicateur inter-sites de la commande est automatiquement coché. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, l'indicateur inter-sociétés est également coché.

Un message d'avertissement peut s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée est dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont, quant à elles, par concernées par ce fonctionnement. Aucun en-cours n'est géré pour les flux internes.

Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur facturant, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête.
Ce fournisseur peut être un autre fournisseur choisi dans la table des fournisseurs.

Ce champ permet d'indiquer un code adresse de facturation du fournisseur facturant.
Par défaut il s’agit du code adresse défini sur la fiche du fournisseur commande pour le fournisseur facturant. Il est possible de choisir un autre code adresse du fournisseur facturant.

Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur payé, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête. Ce fournisseur peut être un autre fournisseur choisi dans la table des fournisseurs.

Ce champ permet d'indiquer un code adresse de paiement du fournisseur payé.
Par défaut il s’agit du code adresse défini sur la fiche du fournisseur commande pour le fournisseur payé. Il est possible de choisir un autre code adresse du fournisseur payé.

Ce champ permet de saisir une référence interne sur la commande qui sera reprise sur le bon de commande adressé au fournisseur.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
La gestion de ce code est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS). 

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. 
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélection pour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsque ce paramètre a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
  Le code affaire est obligatoirement identique en en-tête de document et sur les lignes.
  En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête est systématiquement reporté sur les lignes du document et n'est pas modifiable.
  Si vous ne renseignez aucun code affaire et que les conditions sont réunies pour que s'ouvre automatiquement la fenêtre de prise en compte des besoins, celle-ci présente tous les besoins correspondant aux critères renseignés. Ces besoins peuvent concerner différents codes affaire. Si vous cliquez sur Tout inclure, c'est le code affaire de la première ligne qui est utilisé pour alimenter le code affaire de la commande : ce sont donc uniquement les lignes comportant le même code affaire que la première ligne qui sont sélectionnées.
  En cas de transformation d'un document, le code affaire saisi en en-tête est utilisé pour filtrer les documents proposés en picking et en sélection. Si aucun code affaire n'est saisi, il est automatiquement renseigné avec le code affaire du premier document sélectionné. 
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, ce code affaire est reporté automatiquement sur l'ensemble des lignes. Un message s'affiche et propose de réactualiser les prix / remises sur les lignes. La réactualisation concerne uniquement les lignes non réceptionnées et non soldées.
   
• Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
  En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête du document est utilisé pour initialiser le code affaire des lignes du document où il reste modifiable.
  En cas de transformation d'un document, le code affaire saisi en en-tête est utilisé uniquement comme valeur par défaut sur les lignes qui ne possèdent pas de code affaire.
  
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes. Un second message s'affiche et propose de réactualiser les prix / remises calculés sur les lignes. La réactualisation concerne uniquement les lignes non réceptionnées et non soldées.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.
  Il est possible que le code affaire reporté sur les lignes soit le même que celui figurant déjà sur d'autres lignes. Comme le système ne peut différencier ces lignes, aucune réactualisation de prix / remise n'est proposée ni effectuée afin de ne pas écraser les éventuels prix non issus du tarif mais saisis par l'utilisateur.

Lorsque la commande a été générée par contremarque depuis une commande de vente, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné en en-tête de la commande de vente.
 

Cette information est initialisée par le fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle permet d'identifier le mode de règlement du fournisseur ainsi que l'échelonnement des paiements. Cette information reste modifiable mais est obligatoire.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code paiement dont l'existence est contrôlée dans la table correspondante ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner un code paiement dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code paiement dans la table,
• simuler un calcul des échéances,
• accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Seule peut être renseignée une condition de paiement cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Le code de l‘escompte permet d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance.
Le code escompte est initialisé par le code escompte du fournisseur facturant. Il reste modifiable.
Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une facture inter-sociétés générée à partir d'une facture de vente, l'escompte est initialisé par celui issu de la facture de vente.

Lorsque le paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, le code de l'acheteur est initialisé par le code de l'utilisateur et doit être obligatoirement renseigné. 

Selon la transaction de saisie utilisée, ce champ peut être invisible. Dans ce cas, c'est le code de l'utilisateur qui est pris comme valeur par défaut.

A partir de ce champ, l'icône vous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés.

Cette information obligatoire est initialisée par la devise du fournisseur auquel est adressé la commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de modifier cette devise. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.
Le changement de devise est toutefois interdit si au moins une ligne avec une structure de coût a déjà été saisie.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une devise dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table,
• accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat.

Cette zone est contrôlée en menu local et peut prendre les valeurs suivantes : cours du jour/cours du mois/cours moyen.

Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de le modifier sauf si une ligne avec une structure de coût a déjà été saisie.

Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de commande. Cette information permet de déterminer les prix et remises en fonction de tarifs autorisant la conversion entre devises.

Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.

Si la devise est égale à la devise de la société, le type de cours ne sera pas accessible puisqu'il n'aura aucune influence dans ce contexte.

Cette information est obligatoire et est initialisée par le régime de taxe associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle permet de définir le régime de taxe à appliquer sur la commande et permet de déterminer les codes de taxe à utiliser pour les lignes d'articles.
 Cette information est contrôlée par la table diverse des régimes de taxes tiers.

Seul un régime de taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peuvent être renseignés.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

A partir de ce champ, vous pouvez :

• sélectionner un Régime de taxe dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un régime de taxe dans la table.

Si cette information est modifiée en cours de création de commande ou en duplication et que des lignes de commande existent, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises des lignes de la commande, notamment lorsque les tarif sont exprimés en TTC. Lorsque la commande est créée, cette information n'est plus accessible.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le régime de taxe renseigné sur la commande de vente générée est initialisé par le régime de taxe du client associé au site d'achat.

Site auquel sont destinées les factures de cette commande, initialisé par défaut par le code du site financier associé au site de commande.
 Ce site de facturation est obligatoirement un site financier appartenant à la même société juridique que le site de commande.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le site de facturation est initialisé par le site associé au client facturé défini dans la fiche client du site d'achat. Le site de facturation pourra être modifié à condition qu'il soit associé à un client. Lors de la génération de la commande de vente, le client facturé et le client payeur seront initialisés par le client associé au site de facturation saisi. En cas de modification, la commande de vente sera également mise à jour.

Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt.

Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte.

Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :

• site d'expédition habituel défini sur l'adresse de livraison identifiée par le site de réception précédemment calculée. Il est nécessaire qu'il appartienne à la société du fournisseur,
• site identifié par le fournisseur s'il est site dépôt.

Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actions permet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés.

Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur.

Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici.

Il s'agit du transporteur en charge de l'acheminement des marchandises. Il est initialisé par le transporteur du fournisseur saisi en en-tête de commande. Une fenêtre de sélection permet de choisir un autre transporteur. On pourra également accéder à la table des transporteurs si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le transporteur renseigné sur la commande de vente générée est initialisé par le transporteur issu du client livré et non de l'information saisie à ce niveau (sauf si le transporteur n'est pas renseigné sur le client livré).

Cette information obligatoire est initialisée par défaut par le fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle décrit la manière dont les marchandises sont acheminées. Cette information est notamment exploitée pour la déclaration d'échanges de biens.
Le mode de transport déterminé par le mode de livraison est repris sur le bon de commande.

A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un mode de livraison dont l'existence est contrôlée dans la table des modes de livraison ou utiliser l'icône Actions pour :

• sélectionner un mode de livraison dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un mode de livraison dans la table.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le mode de livraison de la commande de vente générée est initialisé par le mode de livraison saisi sur la commande d'achat si le mode de livraison n'est pas renseigné sur le client livré. Le client livré de la commande de vente est déterminé par l'adresse de livraison identifiant le site de réception de la commande d'achat.

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'une commande, d'une réception ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par défaut par le code incoterm du fournisseur.
Dans le cas des commandes, des réceptions et factures, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document.

Il est possible d'accéder, par tunnel, à la fonction de gestion de l'incoterm. 

Le choix de l'incoterm ne peut plus être modifié dès lors qu'un article géré avec une structure de coût est saisi dans le document. Cette règle s'applique en création, en modification ou duplication de commande.

 Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menuOptions / Informations douanières.

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

Ce champ, géré par transaction de saisie, permet d'indiquer un code, librement choisi, utilisé pour identifier et regrouper des documents porteurs du même code. Il permet par exemple, en cas d'import de marchandises, de cumuler les différents documents correspondant à des commandes qui ont été regroupées dans un même voyage à des fins logistiques et d'optimisation des coûts.
Les commandes ainsi regroupées peuvent être visualisées au niveau de la fonction de consultation des Listes commandes et de l'état PURFCS - Charges achats.
Dans le cas d'une commande inter-sites, la réception de la ligne de livraison récupère automatiquement le code de regroupement.

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des livraisons.

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage défini pour les Sections par défaut (code section POH). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise. 

Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.

En fonction du paramétrage du code section POP, les sections renseignées au niveau de l'en-tête pourront servir de valeur par défaut pour les lignes de la commande d'achat.

Cette information permet de connaître la situation de la commande du point de vue de la gestion des signatures. Les différentes valeurs possible sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement', 'Pas de gestion', 'Oui automatique'.
Si la gestion des signatures n'est pas activée pour la société (paramètre APPPOH), la valeur sera systématiquement égale à 'Pas de gestion'. On pourra éditer le bon de commande et réceptionner la commande.
Si la gestion des commandes est activée pour la société, la valeur dépendra des règles de signatures et des signatures effectuées :

• si la valeur est à 'Non', cela signifie qu'aucune signature n'a été effectuée ou que les signatures déjà effectuées ont été annulées par un signataire,
• si la valeur est à 'Partiellement', cela signifie qu'une partie des signataires désignés par le circuit de signature ont signés la commande,
• si la valeur est à 'Totalement', cela signifie que tous les signataires désignés par le circuit de signature ont signés la commande. Elle pourra être éditée et réceptionnée,
• si la valeur est 'Oui automatique', cela signifie que la gestion des signatures est facultative (paramètre APPPOH) et qu'aucun circuit de signature n'a été déterminé pour cette commande. Elle est donc considérée comme signée et pourra être éditée et réceptionnée.

S la commande d'achat est typée inter-sites ou inter-sociétés et que le paramétrage le défini, la commande de vente réciproque sera automatique générée si les valeurs de signature sont : 'Pas de gestion', 'Totalement' ou 'Oui automatique'.

Cette information permet de savoir si le bon de commande a été édité. Le bon de commande ne pourra être édité que si la commande est totalement signée, ou s'il n'y a pas de gestion de signature pour cette commande ou si la signature est automatique.

Cette information permet de savoir si la commande est totalement soldée (lorsque toutes les lignes de la commande sont soldées, la commande est automatiquement soldée).
Une commande peut être soldée si elle est totalement réceptionnée ou si elle a été soldée manuellement. Si une commande est totalement soldée, elle n'est plus modifiable.

Cette information permet de connaître la situation de la commande du point de vue de la réception des marchandises.
Les différentes valeurs possibles sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement'. Lorsqu'une commande est totalement réceptionnée, elle est automatiquement soldée.

Cette information permet de connaître la situation de la commande du point de vue de la facturation. Les différentes valeurs possible sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement'.

Aide commune aux fonctions Commandes, Factures et Plan de l'acheteur.
La saisie d'une référence article est obligatoire. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes.
Vous pouvez :

• Saisir directement une référence article.
  Si le paramètre ITMFLG - Saisie réf. article/fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est actif, vous pouvez saisir indifféremment la référence interne de l'article ou la référence de l'article chez le fournisseur.
  L'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier Articles.
  La référence affichée est toujours la référence interne de l'article qui doit obligatoirement exister dans la table Article et être actif et de type Article acheté. Si la valeur du paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, l'article doit être géré par l'acheteur. Ce filtre est désactivé en contrôle facture.
   Dans le cas d’une ligne de type Divers, le code article n’est pas obligatoire.
  
• Utiliser le menu Actions pour :
• Sélectionner un article dans le fichier.
• Sélectionner un article dans la liste des articles du fournisseur.
• Sélectionner un article dans la liste des articles fournisseurs-sites. Dans cette fenêtre de sélection, le curseur se positionne par défaut sur le premier article référencé chez le fournisseur pour le site de réception. Vous pouvez sélectionner un autre article référencé sur tout autre site de réception appartenant à la même société juridique.
• Créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier.
• Consulter et prendre en compte les réponses aux appels d'offre existants si la transaction utilisée le permet.
  Cliquez sur l'icône Actions après la saisie de la référence article pour restreindre la liste aux appels d'offre concernant cet article spécifiquement. Si vous choisissez une réponse liée à un appel d'offre, la ligne de commande est automatiquement chargée et les informations sont initialisées par les éléments de la demande d'origine et de la réponse faite par le fournisseur.
  La quantité commandée, l'unité, les désignations, le code affaire et les sections analytiques sont initialisées par la demande d'appel d'offre. Les prix et remises et la date de réception prévue sont initialisés par les informations enregistrées sur la réponse faite à l'appel d'offre par le fournisseur.
• Consulter et prendre en compte les besoins relatifs à l'article (action non disponible dans la fonction des factures). Ces besoins sont exprimés sous la forme de demandes d'achat, de suggestions faites par le calcul des besoins ou les programmes de réapprovisionnement.
  Dans la fonction du Plan de l'acheteur, vous pouvez afficher la fenêtre de prise en compte des besoins sans avoir saisi de référence article. Dans ce cas, tous les types de besoins correspondant à la sélection effectuée sont présentés, quel que soit le type d'article. Après avoir sélectionné les lignes, et validé, les lignes sont générées automatiquement et affichées avec le bon type d'article, en fonction de l'origine du besoin.
  Dans la fonction des Commandes et du Plan de l'acheteur, en fonction de la transaction de saisie utilisée, la fenêtre de prise en compte des besoins peut également s'ouvrir automatiquement. Elle s'ouvre après saisie de la référence article, ou s'il s'agit d'un article de catégorie Service, suite au choix du Type d'article (service ou sous-traitance), lorsque ce choix est modifiable.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignation qui sont modifiables.
Suite à la saisie de l'article, différents messages peuvent apparaître :

• Lorsque l'article saisi n'existe pas sur le site de réception choisi.
  Ce message vous donne la possibilité d'aller créer le site si vos habilitations utilisateur le permettent.
• Lorsque l'article n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• Lorsque l'article-site (de réception) n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site (chapitre ACH, groupe REF).
  Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.
• Lorsque l'article est bloqué pour le fournisseur ou pour le fournisseur sur le site de réception.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles-Fournisseurs, ou dans la fiche Articles-Sites.
• L'article saisi fait déjà l'objet d'une commande ouverte.
  Ce message est un simple avertissement.
• L'article ne peut pas être commandé directement mais doit faire l'objet préalable d'une demande d'achat.
  Ce message est bloquant.

Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement hors MRP ainsi que les demandes d'achat.

Pour les articles non gérés en stock, seules les éventuelles demandes d'achat peuvent être prises en compte.

Dans les cas des articles de sous-traitance, ce sont les ordres de sous-traitance générés par les lancements de fabrication qui suggèrent l'achat à effectuer. Pour commander un article de sous-traitance, des besoins doivent obligatoirement exister. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lors de la saisie de la référence de l'article.

 L'ordre de fabrication est accessible via le menu Actions sur la ligne de l'article. Il faut que cette ligne de commande concerne un article de sous-traitance.

Prise en compte des besoins

En saisie de commande et en fonction de la transaction de saisie utilisée, lorsqu'il existe des suggestions d'achats, des ordres de sous-traitance ou des demandes d'achat pour l'article saisi, une fenêtre peut s'ouvrir automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Cette fenêtre s'affiche suite à la saisie de la référence de l'article ou, s'il s'agit d'un article de catégorie 'Service', suite au choix du type d'article (service ou sous-traitance), lorsque ce choix est modifiable.

Remarques :

• Si le type d'article choisi est 'Sous-traitance', la fenêtre de prise en compte des besoins s'ouvre quel que soit le paramétrage effectué au niveau de la transaction de saisie. En effet, la création d'une ligne de commande sur un article de sous-traitance ne peut se faire que par une consommation des besoins de sous-traitance.
• Si le fournisseur est bloqué au niveau de l'Articles-Sites, le champ contenant le site de réception se vide et la fenêtre de prise en compte des besoins s'ouvre quand même.

Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins il suffit de d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne (sauf pour les articles de sous-traitance où la sélection de besoins est obligatoire).

Si vous souhaitez prendre en compte les besoins, vous pouvez les sélectionner dans la fenêtre de prise en compte des besoins. Cette fenêtre rappelle le code fournisseur et sa raison sociale et le code de l'article concerné avec sa désignation standard.

Pour visualiser les besoins de l'ensemble des sites y compris des sites pour lesquels l'article-fournisseur est bloqué, sélectionnez la case Tous sites. Sinon, ne sélectionnez pas cette case, auquel cas seuls les besoins du site de réception sont présentés. Si le site de réception est vide du fait du blocage du fournisseur au niveau de la fiche Articles-sites, ce sont les besoins du site de réception par défaut qui sont présentés.

De même, vous avez la possibilité de moduler l'affichage des lignes de besoins en fonction du critère de la contremarque.

Vous pouvez également saisir une date afin de limiter la proposition dans le temps. Cette date s'appliquera par défaut à la date de fin du besoin, mais on pourra l'appliquer à la date de début du besoin en fonction du bloc Sélection des besoins. Si aucune date n'est saisie, l'ensemble des suggestions et demandes d'achat ou ordre de sous-traitance sont proposés.

Cliquez sur l'action Critères afin d'indiquer des critères de classement et des critères supplémentaires de sélection, parmi lesquels figurent la saisie de bornes relatives au code affaire, à la pièce ou à la pièce d'origine, et un filtre sur le type de suggestion.

Vous pouvez ensuite saisir l'unité dans laquelle vont être exprimées les quantités de besoins. Par défaut c'est l'unité de stock qui est proposée et qui est modifiable à condition d'être choisie dans les unités suivantes : Unité d'achat, Unités de conditionnement, Unité de stock de l'article. Les lignes de besoins sont alors affichées avec pour chacune :

• Les dates de début et de fin du besoin, le site et le code de l'acheteur.
• La quantité du besoin ainsi que la quantité prise en compte.
• La quantité prise en compte. Elle peut être initialisée par défaut de deux façons différentes :

• par la quantité du besoin lorsque aucun fournisseur n'est affecté au besoin ou lorsque le fournisseur spécifié sur la ligne de besoin est identique au fournisseur de la commande,
• à zéro lorsque le fournisseur spécifié sur la ligne de besoin est différent du fournisseur de la commande.

• L'indication du statut de 'Blocage' pour l'article-site-fournisseur.

• Si la ligne est bloquée, le champ Blocage a pour valeur ‘Oui’. La ligne n’est pas saisissable et ne peut pas être prise en compte.
• Si la ligne est en avertissement, le champ Blocage a pour valeur ‘Non’. La quantité est initialisée avec la valeur zéro mais vous pouvez quand même préciser une quantité. Vous pouvez sélectionner cette ligne manuellement uniquement, et non via l’action Tout inclure.

• Les actions Tout exclure et Tout inclure concernent toutes les lignes de besoins à l'exception des lignes bloquées et des lignes en avertissement. Elles permettent de mettre la quantité prise à zéro ou au contraire de la précharger. Si pour l'article concerné il existe une quantité minimum dans la fiche article-fournisseur, c'est cette quantité qui est proposée pour la quantité prise, même si elle est supérieure à la quantité du besoin. Un message bloquant interdit la saisie d'une quantité inférieure à cette quantité minimum.

• Différentes informations telles que le poids et le volume correspondant aux quantités prises en compte, le numéro et la ligne de la demande d'achat (si le besoin concerne une demande d'achat), le fournisseur, le type et le numéro d'ordre dans l'encours et l'origine du besoin (CBN, PDP, Achats ou Production ).
• Le fournisseur (ou fournisseur de contremarque) est initialisé avec le fournisseur par défaut (ou fournisseur de contremarque par défaut) défini au niveau de la fiche Articles-Sites ou au niveau de la fiche Articles-Fournisseurs> (pour plus d’informations sur les règles d’initialisation du fournisseur, reportez-vous à la documentation sur la fiche Articles).
• Si vous modifiez le site de réception, un message s’affiche et vous propose de rechercher le nouveau fournisseur par défaut (ou fournisseur de contremarque par défaut) pour cet article-site.
• Si l'article n'est pas référencé chez le fournisseur, un message bloquant ou un simple avertissement peut s'afficher selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• Si l’article-site (de réception) n'est pas référencé chez le fournisseur, un message bloquant ou un simple avertissement peut s’afficher selon le choix fait au niveau du paramètre général  ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site (chapitre ACH, groupe REF). Si ce message est bloquant, vous pouvez tout de même continuer votre saisie uniquement si le champ Site de réception est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. Dans ce cas, le champ contenant le site de réception est vidé. Vous devez alors renseigner un site dans lequel l'article-fournisseur est référencé ou pour lequel le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site n'est pas bloquant.

Après la saisie de l'unité, vous êtes automatiquement en mode saisie de la quantité prise, qui est la seule information saisissable dans cet écran. Si vous souhaitez trier la liste proposée par date de début des besoins (tri par défaut), par date de fin des besoins ou par site, vous devez sortir du mode saisie puis cliquer sur l'icône Actions afin de choisir le tri souhaité. A ce stade, si la ligne de besoin est issue d'une demande d'achat, vous pouvez également accéder par tunnel à la demande d'achat pour consultation.

Pour les articles de sous-traitance, vous devez impérativement saisir la quantité souhaitée dans l'écran de prise en compte des besoins. En effet, la création d'une ligne de commande sur un article de sous-traitance ne peut se faire que par consommation des besoins de sous-traitance. Dans tous les cas, il est possible de commander une quantité supérieure au besoin exprimé par le service production. Pour ce faire, il suffit de modifier la quantité commandée une fois la ligne de commande générée.

Pour les articles gérés par contremarque directe, la quantité n'est pas modifiable.

La contremarque d'achat est interdite lorsque le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle prix à 0 obligatoire (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Contrôle' et que l'article n'a pas de prix :

• le système n’a pas trouvé de tarif achat pour le fournisseur de contremarque,
• aucun prix de base achat n'est renseigné sur la fiche article,
• l’article n’a pas de coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Non'.

En fin de prise en compte, si au moment de la saisie de l'article vous avez au préalable sélectionné une réponse d'appel d'offre, un contrôle supplémentaire est effectué et un message d'avertissement apparaît lorsque la quantité totale de besoins prise en compte est inférieure à celle mentionnée sur la réponse. Vous pouvez annuler ou continuer votre saisie. De plus, un autre message vous permet de décider si les lignes de commande doivent être ou non valorisées au prix saisi sur la réponse d'appel d'offre.

Après validation, les lignes de besoins prises en compte sont alors triées par article, par site, par fournisseur et par code affaire puis les lignes sont regroupées par site, par sections analytiques, par code affaire et par désignation pour les articles génériques. Les besoins de sous-traitance ne sont quant à eux jamais regroupés.

En utilisant un point d'entrée, il est possible de modifier la manière de regrouper ces ordres (Cf point d'entrée ECLBESOINS).

Pour les lignes de commandes générées à partir d'un besoin lié à une demande d'achat, il sera possible, après création de la ligne de commande, de visualiser via le menu Actions, l'ensemble des lignes de demandes d'achat qui ont été consommées. Un écran de consultation apparaît et par tunnel il est possible d'accéder à chacune des demandes d'achat associées.

Lorsque les besoins pris en compte sur une ligne commande concernent plus d'une demande d'achat, il ne sera pas possible de diminuer la quantité de la ligne de commande (on pourra par contre l'augmenter). Lorsque les besoins concernent une seule demande d'achat et que la quantité est diminuée, cette diminution mettra à jour la quantité de l'en-cours sur la demande d'achat et la commande ainsi que les informations de consommation sur la demande d'achat. Elle mettra également à jour les pré-engagements si nécessaire.

Particularités liées à l'inter-sociétés :

Commandes inter-sites :

Vous pouvez saisir uniquement des articles de type Réceptionné / Livrable.

Commandes inter-sociétés :

Vous ne pouvez pas saisir d’article de type Réceptionné / Non livrable.

Sur une même commande d’achat inter-sociétés, c’est l’article de la première ligne saisie qui détermine la catégorie de commande de vente générée. Un contrôle est effectué sur le type de chacun des articles que vous ajoutez afin que soit conservée la cohérence au niveau de la catégorie de la commande de vente.

• Si le premier article est de type Réceptionné / Livrable ou Non réceptionné / Non livrable, la catégorie de la commande de vente générée sera ‘Normale’. Vous pouvez ajouter uniquement des articles :

• de type Réceptionné / Livrable. Ces lignes d’articles suivront le flux Livraison/Facture de vente.
• de type Non réceptionné / Non livrable. Ces lignes d’article seront facturées par le biais de l’échéancier de facturation.

• Si le premier article est de type Non réceptionné / Livrable, la catégorie de la commande de vente générée sera ‘Facturation directe’. Toutes les lignes seront facturées directement sans livraison. Vous pouvez ajouter uniquement des articles :

• de type Non réceptionné / Livrable,
• de type Non réceptionné / Non livrable.

En création d’une commande d’achat, même si vous supprimez l’article de la première ligne, la catégorie de la commande de vente reste celle qui avait été déterminée, et ce, tant qu’il reste encore au moins une ligne dans le tableau. Pour réinitialiser la commande de vente et sa catégorie, vous devez supprimer l’ensemble des lignes saisies.

En modification d’une commande d’achat, si la commande de vente a déjà été générée, sa catégorie ne pourra jamais être modifiée, même si vous supprimez toutes les lignes de la commande d’achat. Vous ne pourrez saisir que des articles dont le type est compatible avec la catégorie initiale. En revanche, si la commande de vente n’a pas encore été générée (par exemple, si la gestion des signatures est active et que la commande d’achat n’a pas encore été signée), vous pouvez supprimer l’ensemble des lignes, saisir une ligne d’article de tout autre type et ainsi modifier éventuellement la catégorie de la commande de vente à générer.

Les articles de sous-traitance de sont pas admis sur ce type de commandes.

Il s'agit de la désignation traduite dans la langue du fournisseur. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur la réception ou sur la facture fournisseur.

Lorsqu'une commande est issue d'une demande d'achat ou d'un appel d'offre, la désignation traduite sera héritée de la ligne d'origine.

Cette désignation sera imprimée sur le bon de commande.

 A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation sera transmise avec les modifications éventuelles sur la réception ou sur la facture fournisseur. Dans le cas d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, la désignation standard modifiée sera également transmise sur la commande de ventes générée.

Lorsque la commande est issue d'une demande d'achat ou d'un appel d'offre, la désignation standard sera héritée de la ligne d'origine.

 A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

Le numéro de version majeure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans la section Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/Fournisseurs, ou à défaut, au niveau l'article/Appro, la dernière version majeure active est pré-chargée automatiquement. A défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée. Elle reste modifiable.

Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans la section Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/Fournisseurs, ou à défaut, au niveau l'article/Appro, la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement. Elle reste modifiable.

Il s'agit du site sur lequel on souhaite être livré par le fournisseur, initialisé par le site d'achat saisi sur l'entête de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt.

 Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.

Dans le cas d'une commande pour un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt,
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.

Si l'article est géré en stock et que le site d'achat n'est pas un site de stockage, alors le système propose le premier site de stockage défini pour l'article.
Si vous saisissez un site de réception pour lequel la fiche Article-site n'a pas été créée, le système propose alors de créer cette fiche en accédant directement à la fiche Article-site.
Si l'article-site n'est pas référencé chez le fournisseur, un message bloquant ou d'avertissement peut s'afficher selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF). Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.

Si vous changez de site de réception, un message vous propose de relancer la recherche du  fournisseur par défaut :

• Vous souhaitez relancer la recherche :
• Si un fournisseur par défaut est trouvé sur l’Articles - Sites, c’est ce fournisseur par défaut qui est pris en compte. 
• S'il n'existe aucun fournisseur au niveau de la fiche Articles – Sites, c’est le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Articles - Fournisseurs qui est utilisé, sauf si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site (chapitre ACH, groupe REF) indique que le référencement de l’article fournisseur est obligatoire au niveau site. 
• S'il existe des fournisseurs sur la fiche Articles - Sites mais qu'aucun fournisseur par défaut n’est trouvé car tous sont bloqués, le fournisseur n’est pas alimenté. Le champ reste vide. Vous devez le renseigner
• Vous ne voulez pas relancer la recherche du fournisseur par défaut :
• Le fournisseur d’origine est conservé.
  

A partir de cette information, l'icône Actions vous permet de :

• sélectionner un site d'achat dans la table des sites. Les sites proposés seront retreints aux sites de la société définie par le site d'achat,
• consulter le stock de l'article sur le site précisé,
• d'accéder à la fiche Article-site si vos habilitations vous le permettent.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Lorsque la commande d'achat est typée inter-sites ou inter-sociétés, le site de réception est initialisé par le site de réception renseigné sur l'adresse de livraison par défaut du client commande associé au site d'achat de la commande d'achat. Si l'adresse de livraison par défaut associée au client défini par le site d'achat ne spécifie pas de site de réception, on prendra alors la première adresse de livraison, dans l'ordre alphabétique, identifiant un site de réception.

Si aucun site de réception n'est défini sur aucune des adresses de livraison du client associé au site d'achat, un message bloquant est affiché : Inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers client xxxx.  De la même manière, un message bloquant est affiché si le site identifié n'appartient pas à la même société que le site d'achat (incohérence des données de base).

Lorsque la commande sera enregistrée, le site de réception affiché en en-tête de commande sera égal au site de réception qui aura été choisi sur la première ligne de la commande d'achat.

Lors de la génération de la commande de vente, l'adresse de livraison utilisée sur la ligne de commande, sera l'adresse de livraison identifiée par le site de réception saisi sur la ligne de la commande d'achat.

Il se peut que le système interdise de saisir des sites de réceptions différents sur les lignes de commandes d'achats dans ce contexte. Cela dépend de paramètres liées aux ventes :

Si le paramètre  LINBPD - Clients livrés à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS), pour le site défini par le fournisseur, n'autorise pas d'avoir sur une même commande de vente des adresses différentes sur les lignes de la commande, alors le site de réception sera unique pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception saisi sur la première de la commande d'achat sera systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir le modifier.

Si le client associé au site d'achat n'autorise que des commandes complètes, vous ne pourrez alors saisir sur la commande d'achat qu'un seul site de réception et qu'un seul site d'expédition pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception et le site d'expédition saisis sur la première de la commande d'achat seront systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir les modifier.

Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur.
A partir de ce champ, vous avez la possibilité de sélectionner une autre adresse du site de réception s'il en existe plusieurs.

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples : Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt.

Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte.

Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :

• site d'expédition habituel défini sur l'adresse de livraison identifiée par le site de réception précédemment calculée. Il est nécessaire qu'il appartienne à la société du fournisseur,
• site identifié par le fournisseur s'il est site dépôt.

Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actions permet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés.

Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur.

Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici.

Il s'agit du code adresse du sous-traitant où doivent être consommées les matières liées à une opération de sous-traitance. Par défaut l'adresse par défaut du fournisseur est utilisé. Cette information n'est accessible que si l'article saisi sur la ligne de commande est un article de sous-traitance et si le fournisseur de sous-traitance a été également défini comme client.

Ce code adresse correspond à un code adresse de livraison associé au client défini pour le fournisseur. On peut ainsi définir un emplacement Sous-traitant par code adresse. Si l'on n'a pas défini de client pour le fournisseur de sous-traitance, on prendra l'emplacement sous-traitant défini sur la fiche fournisseur.

Le code adresse du sous-traitant sera initialisé par le code adresse renseigné sur l'opération de sous-traitance. Si elle n'est pas renseignée sur l'opération, le système initialisera cette information avec l'adresse de livraison par défaut du client associé au fournisseur sous-traitant.

On aura la possibilité de modifier cette adresse de sous-traitance. La modification de cette adresse sera alors répercutée sur l'opération de sous-traitance.

A partir de cette information, le bouton contextuel vous permet de :

• sélectionner une adresse de livraison parmi les adresses de livraison associées à la fiche client du fournisseur de sous-traitance,
• d'accéder par tunnel à la gestion des adresses de livraison, si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

Unité de commande ou de facturation.
L'article peut disposer de cinq unités de conditionnement :

• Quatre unités de conditionnement saisies dans le tableau de la fiche article-unités.
  
• Une unité de conditionnement liée au fournisseur (fiche article-fournisseur) et de deux unités d'achat :
  
• Une unité d'achat liée à l'article-maître.
• Une unité d'achat liée à l'article-fournisseur. En saisie de commande, c'est cette unité qui est proposée par défaut s'il existe une fiche article-fournisseur. Sinon, c'est l'unité d'achat de la fiche article qui est proposée par défaut. 

Seules les unités de type conditionnement ou achat précédemment citées peuvent être choisies.

En fonction de la transaction de commande d'achat utilisée, vous pouvez avoir accès ou non à l'unité de commande. Si la transaction n'autorise pas la saisie de l'unité de commande, celle-ci est initialisée par l'unité d'achat définie pour le fournisseur ou par l'unité d'achat de l'article si celle-ci n'existe pas.

Dans le cas d'une commande issue d'un besoin, l'unité proposée par défaut est l'unité d'achat du fournisseur pour l'article ou l'unité d'achat de l'article.

Il est possible de modifier l'unité de commande proposée. Depuis l'icône Actions, vous pouvez afficher la liste des unités regroupant l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur.

Lorsque la ligne de commande est issue d'une contremarque, l'unité de commande est déterminée par la valeur du paramètre POHCTMPUU - Contremarque en unité d'achat (chapitre ACH, groupe ORD).

Dans le plan de l'acheteur, si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, un message s'affiche vous proposant de commander en unité de stock, ceci afin d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande cohérente pour le fournisseur. Si vous répondez Oui, l'unité de commande est réajustée en unité de stock. Si vous répondez Non, les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, l'unité est contrôlée pour s'assurer qu'il existe bien une correspondance dans le module Ventes. Si ce n'est pas le cas, un contrôle bloquant interdit la saisie de cette unité.

La quantité doit être obligatoirement renseignée dans l'unité de commande saisie précédemment, cette unité de commande pouvant être une unité d'achat ou de conditionnement se trouvant dans l'article-fournisseur ou dans l'article-maître.
Par défaut la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris en compte est proposée. Après la saisie les quantités en unité d'achat et en unité de stock sont calculées.

Un message d'erreur apparaît immédiatement si la quantité de commande est nulle.

Vous pouvez obtenir également un message d'erreur lorsque :

• Vous modifiez la quantité proposée suite à une prise en compte de besoins contenant plus d'une demande d'achat et la quantité saisie est inférieure à la quantité prise en compte. Si les besoins pris en compte ne concernent qu'une seule commande d'achat planifiée (POP) ou que des suggestions d'achat (POS), il est possible de diminuer la quantité.
• La quantité saisie est inférieure à la quantité minimum exigée par le fournisseur, mentionnée dans la fiche Article-fournisseur. Le niveau de contrôle est défini par le paramètre POHMINQTY - Contrôle qté minimum commande (chapitre ACH, groupe AUZ).
• Vous modifiez la quantité sur une ligne de commande portant sur un article géré en contremarque directe.
• Vous modifiez la quantité calculée alors que commandez en unité de conditionnement et que la quantité saisie n'est pas un multiple du conditionnement.

A partir du champ quantité, vous pouvez accéder depuis le menu Actions à la consultation du stock sur le site de réception précédemment renseigné.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, outre le contrôle effectué par rapport à la quantité minimum d'achat, un contrôle est également effectué par rapport à la quantité minimum et maximum de vente. Ce contrôle pourra être bloquant en fonction de la valeur affectée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr. non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

Dans le cadre d’une commande inter-sociétés portant sur un article non livrable de type Service rattaché à une affaire gérée en facturation à l’avancement, vous ne pouvez pas saisir une quantité inférieure au cumul de la quantité déjà facturée et de la quantité validée sur le plan de facturation

Il s'agit du coefficient de conversion exprimé entre l'unité de commande (UC) et l'unité d'achat (UA)(fournisseur ou article).

Ce coefficient permet de calculer la quantité en UA, à partir d'une quantité de commande saisie en UC :
Qté en UA = Qté en UC * coeff
Ce coefficient peut servir également à la conversion du tarif dans l'unité de commande.
Ce coefficient est accessible si une unité de commande a été saisie avec une valeur différente des unités d'achat contenues dans l'article-fournisseur ou l'article-maître. Il est initialisé par l'un des coefficients se trouvant dans un de ces deux fichiers ou par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Ce coefficient de conversion est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement au niveau de la section Unités de la fiche Article) , mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock).

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le coefficient utilisé sur la commande de vente générée est toujours celui saisi sur la commande d'achat.

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
L'article dispose de deux unités d'achat :

• l'unité d’achat définie sur la fiche article,
• l'unité d'achat liée au fournisseur.

Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

Lors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :

• Le stock
• Le prix standard
• La quantité des liens de nomenclature, etc.

Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié.

Il s'agit de la quantité en unité de stock calculée à partir de la quantité commandée en unité de commande.

Si la quantité saisie n'est pas un multiple de l'unité de commande, un message d'avertissement s'affiche. Par défaut c'est la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris qui est proposée. En aucun cas la quantité saisie ne doit être inférieure à ces quantités.

Cette quantité est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement au niveau de la section Unités de la fiche Article), mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock).

Si vous modifiez la quantité en unité de stock, le coefficient exprimé entre l'unité de commande et l'unité d'achat est réajusté.

Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
La gestion de ce code est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS). 

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. 
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélection pour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsque ce paramètre a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
  Le code affaire est obligatoirement identique en en-tête de document et sur les lignes.
  En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête est systématiquement reporté sur les lignes du document et n'est pas modifiable.
  Si vous ne renseignez aucun code affaire et que les conditions sont réunies pour que s'ouvre automatiquement la fenêtre de prise en compte des besoins, celle-ci présente tous les besoins correspondant aux critères renseignés. Ces besoins peuvent concerner différents codes affaire. Si vous cliquez sur Tout inclure, c'est le code affaire de la première ligne qui est utilisé pour alimenter le code affaire de la commande : ce sont donc uniquement les lignes comportant le même code affaire que la première ligne qui sont sélectionnées.
  En cas de transformation d'un document, le code affaire saisi en en-tête est utilisé pour filtrer les documents proposés en picking et en sélection. Si aucun code affaire n'est saisi, il est automatiquement renseigné avec le code affaire du premier document sélectionné. 
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, ce code affaire est reporté automatiquement sur l'ensemble des lignes. Un message s'affiche et propose de réactualiser les prix / remises sur les lignes. La réactualisation concerne uniquement les lignes non réceptionnées et non soldées.
   
• Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
  En création directe, le code affaire que vous saisissez en en-tête du document est utilisé pour initialiser le code affaire des lignes du document où il reste modifiable.
  En cas de transformation d'un document, le code affaire saisi en en-tête est utilisé uniquement comme valeur par défaut sur les lignes qui ne possèdent pas de code affaire.
  
  Si vous modifiez le code affaire de l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes. Un second message s'affiche et propose de réactualiser les prix / remises calculés sur les lignes. La réactualisation concerne uniquement les lignes non réceptionnées et non soldées.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Oui si même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.
  Il est possible que le code affaire reporté sur les lignes soit le même que celui figurant déjà sur d'autres lignes. Comme le système ne peut différencier ces lignes, aucune réactualisation de prix / remise n'est proposée ni effectuée afin de ne pas écraser les éventuels prix non issus du tarif mais saisis par l'utilisateur.

Lorsque la commande a été générée par contremarque depuis une commande de vente, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné en en-tête de la commande de vente.

 Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe, sur l’en-tête du document ainsi que sur les éléments de facturation, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.

Aide commune aux Commandes et Plan de l'acheteur.

La date de réception prévue doit obligatoirement être renseignée. Par défaut, une date est automatiquement proposée et peut provenir de différentes origines dans l'ordre suivant :

• Date du besoin lorsque il y a eu prise en compte d'un besoin. Lorsque la ligne est issue d'un regroupement de besoins c'est la date de besoin la plus proche qui est retenue. Si vous modifiez la date ainsi proposée pour saisir une date postérieure, vous obtenez un message d'avertissement.
• Date de commande augmentée du délai du fournisseur contenu dans le tarif s'il existe.
• Date de commande augmentée du délai de réapprovisionnement de la fiche article-site si l'article est stocké.
• Date de commande augmentée du délai de réapprovisionnement de la fiche article si l'article n'est pas stocké.

Cette date est contrôlée par rapport au calendrier du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message bloquant apparaît et vous devez saisir une autre date. Vous pouvez également obtenir un message d'avertissement si la date saisie est antérieure à la date calculée.Une fois la ligne de commande validée, cette date ne sera pas modifiée par une réinitialisation du tarif.

La date de réception prévue peut également être automatiquement recalculée lorsque la date saisie correspond à un jour non ouvré pour le site. Elle est alors automatiquement proposée au premier jour ouvré précédent.

Dans tous les cas, la date de réception prévue minimum sera égale à la date de commande augmentée dans l'ordre par la délai issu du tarif, de la fiche Article-site ou de la fiche Article.

A partir de ce champ, l'icône Actions vous permet de visualiser l'évolution prévisionnelle du stock.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la date de livraison demandée sur l'en-tête de commande de vente générée est initialisée par la plus petite date de réception prévue des lignes de la commande d'achat. La date de livraison prévue de chaque ligne de commande de vente est initialisée par la date de réception prévue de la ligne de la commande d'achat correspondant.

Aide commune aux Commandes et Plan de l'acheteur.

Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• Le prix brut ainsi que le motif associé.
   Si l’unité de commande (ou d’achat) est différente de celle de la ligne du tarif :
  -  une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur ‘Oui’ au niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.
  - le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur ‘Non’ au niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur ‘0’.
• Les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions :

• Visualiser et modifier les différents champs Remises et Frais déterminés via le code structure associé au fournisseur. Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet.
• Visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.
• Consulter les tarifs.
• Réinitialiser le prix et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité…

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation.

Aide commune aux modules Achats et Ventes.

Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). 

L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :

• au paramètre UPDPRISAL - Motif du prix par défaut (chapitre VEN, groupe PRI), pour les Ventes, 
• au paramètre UPDPRIPUR - Motif du prix par défaut (chapitre ACH, groupe PRI), pour les Achats. 

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez:

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de commande calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises.
 Cette information n'est pas accessible.

Il s'agit du prix net HT unitaire multiplié par la quantité commandée.
 Cette information n'est pas accessible.

Il s'agit de la devise du document, dans laquelle sont exprimés les montants affichés dans les colonnes précédentes.
Cette devise, non modifiable, est alimentée avec celle indiquée dans la section Gestion.

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'il est saisissable, le coefficient d'approche doit être supérieur ou égal à 1. Il permet d'impacter le coût achat et le coût stock en ajoutant des frais connus à l'avance au prix net. 
Il est initialisé avec le coefficient d'approche saisi pour le site de stockage de l'article-fournisseur au niveau de la fonction Frais approche - site.

S'il n'existe pas d'enregistrement pour le site de stockage de l'article fournisseur, c'est le coefficient figurant sur la fiche Article-fournisseur qui est pris en compte.
Si le coefficient n'est pas renseigné sur cette fiche, c'est la valeur 1 qui est prise en compte.
Si l'article-fournisseur n'existe pas, c'est le coefficient renseigné dans la section Achat de la fiche Article qui est pris en compte.

Pour afficher le montant des frais d'approche ainsi calculé, cliquez sur Coût de la ligne depuis l'icône Actions (ce montant est affiché au niveau de la section Détail coût - tableau des Charges non détaillées).

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'elle est saisissable, cette valeur, obligatoirement positive, est exprimée dans la devise société.

Elle est initialisée avec le coût fixe unitaire saisi pour le site de stockage de l'article-fournisseur au niveau de la fonction Frais approche - site.

S'il n'existe pas d'enregistrement pour le site de stockage de l'article fournisseur, c'est le coût fixe unitaire figurant sur la fiche Article-fournisseur qui est pris en compte. Si le coût fixe unitaire n'est pas renseigné sur cette fiche, c'est la valeur 0 qui est prise en compte.
Si l'article-fournisseur n'existe pas, c'est le coût fixe unitaire renseigné dans la section  Achat de la fiche Article qui est pris en compte.

Pour afficher le montant des frais d'approche ainsi calculé, cliquez sur Coût de la ligne depuis l'icône Actions (ce montant est affiché au niveau de la section Détail coût - tableau des Charges non détaillées).

La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
L'évaluation de ces frais peut se faire selon l'une des deux méthodes suivantes :

• méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire,
• méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts.

La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article.

Une structure de coûts détaille l'ensemble des charges considérées comme coûts fixes et identifiables au moment de l'achat. Ces charges sont exprimées dans la devise société.
La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.

Lorsqu'elle est gérée, cette information est initialisée avec la structure de coûts saisie pour le site de stockage de l'article-fournisseur, au niveau de la fonction Frais approche - site.
S'il n'existe pas d'enregistrement pour le site de stockage de l'article-fournisseur, c'est la structure de coût figurant sur la fiche Article-fournisseur qui est prise en compte. Si la structure de coûts n'est pas renseignée sur cette fiche, aucune structure de coût n'est prise en compte pour cet article-fournisseur.
Si l'article-fournisseur n'existe pas, c'est la structure de coût renseignée dans la section Achat de la fiche Article qui est prise en compte. Elle n'est jamais modifiable.
Si la structure de coûts n'est pas renseignée sur une fiche, le système ne propose pas la structure de coûts de la fiche de niveau supérieur.

Pour afficher le détail des charges prises en compte dans la structure de coûts,  cliquez sur Détail structure de coût depuis l'icône Actions. Les montants calculés restent ajustables.
Ces charges sont également présentées dans la fenêtre affichée en cliquant sur Coût de la ligne depuis l'icône Actions (ce montant est affiché au niveau de la section Détail coût - tableau des Charges directes).

Cette information, non modifiable, est affichée si la transaction l'autorise.

Le coût d'achat unitaire, non modifiable, est exprimé dans la devise société. Il correspond au résultat du calcul :

Coût d'achat de la ligne / Quantité (en US)

 Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

Le coût d'achat correspond à tout ce que l'acheteur doit payer : le montant de la ligne, l'ensemble des coûts et éléments de facturation (valorisés ou non), ainsi que les taxes non-déductibles.
Non modifiable, il est affiché uniquement si la transaction l'autorise. Il est exprimé dans la devise société.
 Remarques :

• Lorsque la commande est de type inter-sites, le calcul du coût d'achat ne prend pas en compte le montant de la ligne, ni les taxes non déductibles, ni les éléments de facturation.

• Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la commande.

Son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche :

• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :

Total du prix net de la ligne (montant ligne HT) * Coefficient d'approche

+ total du coût fixe de la ligne (coût fixe unitaire * quantité en UA)

+ total des éléments de facturation de la ligne

+ total des taxes non déductibles de la ligne

Remarque : le montant de taxe non déductible est présenté sur la fenêtre Coût de la ligne affichée via l'icône Actions sur la ligne.

Exemple de calcul du Coût d'achat de la ligne (sans élément de facturation) :

Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).

- Prix net : 10 € / carton

- Coefficient d'approche : 1,3

- Coût fixe unitaire : 20 €

- 1 carton = 15 US

- Taxe non déductible : 16,9 %

--> Pour une commande de 1 carton :

Coût achat = (10 * 1,3 ) + 20 + (10 * 16,9 %) = 34,69 €

Le coût d'achat unitaire est de 34,69 € / 15 US = 2,31 €

--> Pour une commande de 5 cartons :

Coût achat = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) + (50 * 16,9 %) = 173,45 €

Le coût d'achat unitaire est de 173,45 € / 75 US = 3,31 €

Exemple de calcul du Coût d'achat de la ligne (avec éléments de facturation) :

Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).

- Prix net : 10 € / carton

- Coefficient d'approche : 1,3

- Coût fixe unitaire : 20 €

- 1 carton = 15 US

- Élément de facturation valorisé (port) : 10 €

- Élément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €

- Taxe non déductible : 16,9 %

--> Pour une commande de 5 cartons :

Coût d'achat = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) + (50 * 16,9 %) + 10 +7 = 190,45 €

Le coût d'achat unitaire est de 190,45 € / 75 US = 2,539 €

• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une Structure de coûts :

Total prix net de la ligne (montant ligne HT)

+ total des charges produit (issues de la structure de coût) de la ligne

+ total des éléments de facturation de la ligne

+ total des taxes non déductibles de la ligne.

Exemple de calcul du Coût d'achat de la ligne :

Hypothèse :

- la devise société et la devise du document sont identiques (€)

- Incoterm Ex-Works (toutes les charges sont payées par l'acheteur)

- Prix net : 10 € / carton

- Charges produit valorisées : 20 % du prix net

- Charges produit non valorisées (mode de calcul : prix unitaire par carton) : 20 € par carton

- 1 carton = 15 US

- Elément de facturation valorisé (port) : 10 €

- Elément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €

- Taxe non déductible : 16,9 %

--> Pour une commande de 5 cartons :

Montant ligne HT : 5 cartons * 10 € = 50 €

+ Charges de la structure de coûts : (50 € * 20 %) + (20 € * 5) = 110 €

+ Total éléments de facturation de la ligne : 10 + 7 = 17 €

+ Total taxes non déductibles de la ligne : 50 * 16,9 % = 8,45 €

Coût achat = 50 + 110 + 17 + 8,45 = 185,45 €

Le coût achat unitaire est de 185,45 € / 75 US = 2,472 €

Le coût d'achat réalisé correspond au montant total des factures/avoirs imputés sur la ligne. Il s'agit des factures/avoirs fournisseurs ainsi que des factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires de la ligne à condition que ces factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires soient validés.

• Les factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires dont l'indicateur Nouveau coût a pour valeur Oui, sont prises en compte directement lors de leur validation.
• Les factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires dont l'indicateur Nouveau coût a pour valeur Non correspondent à une mise à jour du montant des charges. Cette mise à jour s'effectue , suivant les cas, de la façon suivante :
• Si la commande est soldée et déjà facturée (partiellement ou totalement), la mise à jour s'effectue par le biais du lancement de la requête STCREG - Rapprochement charges. 
• Si la commande est soldée mais non encore facturée, la mise à jour est effectuée lors de la facturation, de la façon suivante :
  - Lorsqu'il s'agit d'une facture sur réception, le montant pris en compte correspond au montant des charges de la réception, impacté par les factures complémentaires.
  - Lorsqu'il s'agit d'une facture sur commande, le montant des factures complémentaires est ventilé par rapport aux quantités réceptionnées de chacune des réceptions de la ligne de commande.
  

Le coût d'achat réalisé n'est pas modifiable. Il est affiché uniquement si la transaction de saisie l'autorise. Il est exprimé dans la devise société.

 En création, cette information n'est jamais calculée en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement de la commande.

Il s'agit du coût stock unitaire de l'article, exprimé en devise société.
Il correspond au résultat du calcul :

Ce champ n'est pas modifiable. Il s'affiche uniquement s'il est autorisé par la transaction que vous avez sélectionnée.
Le coût stock peut également être visualisé dans la fenêtre de détail stock.

Ce coût est calculé quand vous enregistrez la commande. Il n'est pas calculé si vous êtes en cours de saisie sur la ligne de commande.

Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise.
Il présente le montant des coûts entrant dans la valorisation du stock, exprimé en devise société.

 Remarques :

• Lorsque la commande est de type inter-sites, le calcul du coût stock ne prend pas en compte le montant de la ligne ni les taxes non déductibles. Les éléments de facturation sont pris en compte uniquement si le paramètre BETFCYCST - PEC éléments de facturation (chapitre ACH, groupe COS) a pour valeur 'Oui'.

• Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

Son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche :

• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :

Montant ligne HT * Coefficient d'approche

+ coût fixe unitaire (exprimé en UA et converti en US) * quantité en UA

+ total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur Valorisation stock a pour valeur : 'Oui')

+ total des taxes non déductibles de la ligne (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Oui")

Ce résultat est converti en devise société en utilisant le type de cours indiqué dans la section Gestion.

Exemple de calcul du Coût stock de la ligne (sans élément de facturation) :

Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).

- Prix net : 10 € / carton

- Coefficient d'approche : 1,3

- Coût fixe unitaire : 20 €

- 1 carton = 15 US

- Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".

--> Pour une commande de 1 carton :

Coût stock = (10 * 1,3 ) + 20 = 33 €

Le coût stock unitaire est de 33 € / 15 US = 2,20 €

--> Pour une commande de 5 cartons :

Coût stock = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) = 165 €

Le coût stock unitaire est de 165 € / 75 US = 2,20 €

Exemple de calcul du Coût stock de la ligne (avec éléments de facturation) :

Hypothèse : la devise société et la devise du document sont identiques (€).

- Prix net : 10 € / carton

- Coefficient d'approche : 1,3

- Coût fixe unitaire : 20 €

- 1 carton = 15 US

- Elément de facturation valorisé (port) : 10 €

- Elément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €

- Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".

--> Pour une commande de 5 cartons :

Coût stock = [(10 * 5) * 1,3 ] + (20 * 5) + 10 = 175 €

Le coût stock unitaire est de 175 € / 75 US = 2,33 €

Exemple de calcul du Coût stock de la ligne (avec éléments de facturation) :

Hypothèse : la devise société et la devise du document sont différentes.

Devise société : $

Devise du document : € - Conversion : 1 € = 1,40 $

- Prix net (en devise du document) : 10 € / carton, convertis en devise société --> 14 $ / carton

- Coefficient d'approche : 1,3

- Coût fixe unitaire (en devise indiquée sur la fiche Article) : 30 $

- 1 carton = 15 US

- Eléments de facturation valorisés (port) (en devise du document) : 15 €, convertis en devise société --> 21 $

- Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".

--> Pour une commande de 1 carton :

Coût stock = (14 * 1,3) + 30 + 21 = 69,20 $

Le coût stock unitaire est de 69,20 $ / 15 US = 4,61 $

• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une structure de coûts :

Montant de la ligne HT

+ charges de la structure de coût

+ total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur "Valorisation stock" a pour valeur : "Oui")

+ total des taxes non déductibles (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Oui")

Exemple de calcul du Coût stock de la ligne :

Hypothèse :

- la devise société et la devise du document sont identiques (€)

- Incoterm Ex-Works (toutes les charges sont payées par l'acheteur)

- Prix net : 10 € / carton

- Charges directes valorisées : 20 % du prix net

- Charges directes non valorisées (mode de calcul : prix unitaire par carton) : 20 € par carton

- 1 carton = 15 US

- Elément de facturation valorisé (port) : 10 €

- Elément de facturation non valorisé (déchargement) : 7 €

- Taxe non déductible : 16,9 % mais le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur "Non".

--> Pour une commande de 5 cartons :

Montant ligne HT : 5 cartons * 10 € = 50 €

+ Charges valorisées de la structure de coûts : 50 € * 20 % = 10 €

+ Total éléments de facturation valorisés : 10 €

Coût stock = 50 + 10 + 10 = 70 €

Le coût stock unitaire est de 70 € / 75 US = 0,933 €

Il s'agit de la devise dans laquelle sont valorisés les stocks (devise comptable de la société). Le coût stock unitaire et le prix unitaire de l'ordre sont exprimés dans cette devise.
 

Les informations présentées ne sont pas modifiables.

Ces champs indiquent les comptes comptables d'achat. Les plans de comptes accessibles dépendent du modèle comptable associé à la société du mouvement.
Si ces champs ne sont pas renseignés, les comptes seront déterminés automatiquement par le code comptable de l'article (en fonction du paramétrage de la pièce automatique).
 La présence de ce champ dépend de la transaction de saisie utilisée.

La présence de cette information dépend du paramétrage de la transaction.

Les différent types d'achats sont : Achats, Immobilisations et Services. Le type d'achat est initialisé en fonction de l'imputation de taxe associé au compte général saisi précédemment.

Le type d'achat sera transmis sur la réception ou sur le contrôle facture achats.

Ce champ affiche le code de tolérance de la ligne de commande. Ce champ est alimenté de la façon suivante :

• le programme recherche si un code de tolérance est renseigné dans la fiche article/fournisseur,
• si le programme ne trouve pas de valeur, une recherche est faite au niveau de la fiche artiche,
• enfin, le contrôle s'effectue au niveau de la fiche fournisseur,
• si aucun code n'est prévu : aucun code de tolérance n'est appliqué à la ligne.

Gestion du champ (dépend du paramétrage de la transaction de saisie)

• Si la transaction de saisie autorise la saisie du code de tolérance, le code peut être modifié tant que la commande n'est pas soldée.
• Si la transaction de saisie autorise l'affichage du code de tolérance, un code par défaut est attribué et ne peut être modifié.
• Si la transaction de saisie n'autorise pas l'affichage de la colonne, le code par défaut est invisible.

 Un code de tolérance peut être attribué par défaut quelle que soit la commande d'achat (de type contremarque, manuelle ou plan de travail).

Lors de la saisie d'une ligne de commande, les axes analytiques sont initialisés en fonction du code Sections par défaut POP. 

Si la ligne de commande est issue d'une ligne de document, les sections analytiques sont alimentées par les sections analytiques présentes sur la ligne du document d'origine. Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques est faite en fonction du code Sections par défaut.

Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. 
En fonction du paramétrage de la transaction, les sections analytiques sont modifiables. Les différentes sections analytiques renseignées sur la ligne de commande seront transférées sur la réception ou sur le contrôle facture achats.

Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
La Catégorie d'article indiquée détermine la valeur de contrôle initiale des enregistrements article-site et fournisseur-stock. La valeur fournisseur-stock correspond à la valeur par défaut sur les commandes d'achat.

• Pas de contrôle. Le contrôle est défini selon les règles de gestion. Il peut être modifié manuellement.
• Contrôle non modifiable.. Le contrôle qualité est obligatoire pour les entrées en stock. Q est le seul statut valide.
• Contrôle modifiable. Dans une entrée diverse de stock, le statut de qualité est initialisé à la valeur Q, modifiable en A ou R.
  Le code contrôle de qualité peut également être défini au niveau de la commande d'achat.
  • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Oui, alors le contrôle qualité est obligatoire et la réception se fait dans l'un des sous-statuts Q* définis au niveau de la règle de gestion article des mouvements de réception.
    Si aucun sous-statut n'y est défini, le statut n'est pas saisissable, lors de la réception.
  • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Non, alors le contrôle qualité n'est pas obligatoire.
    A la réception, le statut A est proposé par défaut. Ce statut peut être remplacé par un des statuts définis dans la règle de gestion des mouvements de réception de l'article.
• Contrôle périodique. Le contrôle est automatisé en fonction d’un nombre de réceptions pour ce fournisseur et cet article. Le statut de stock reste modifiable en entrée.
  
  

Lorsque le code contrôle qualité associé à l'article ou au couple article-fournisseur prend la valeur Contrôle non modifiable, le champ correspondant de la ligne de commande n'est pas accessible en saisie et ce, quel que soit le paramétrage de transaction effectué.

Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse.

Il s'agit du coefficient de majoration utilisé dans la déclaration d'échanges de biens.
Ce coefficient appliqué à la valeur fiscale de la ligne d'article permet d'obtenir la valeur statistique. La présence de ce champ dépend de l'activation de la gestion de la déclaration d'échanges de biens (code activité DEB).
 Cette information est initialisée par le coefficient de majoration de la fiche Article-Fournisseur s'il est renseigné, par le coefficient de majoration de la fiche Fournisseur.

Il s'agit du pays d’origine de la marchandise où la marchandise a été fabriquée.
Cette information est initialisée par le pays de l’adresse d’expédition du fournisseur. Elle est notamment utilisée pour la déclaration d'échanges de biens (code ISO de la table des pays). Le pays de provenance de la marchandise au sens de la déclaration d’échanges de biens est issu de l’adresse d’expédition du fournisseur.

Ces informations ne sont pas accessibles sur la ligne de commande. Lorsque la date et le numéro de dernier accusé de réception envoyé par le fournisseur sont saisis dans la section Total de la commande, les lignes de commande ne disposant pas encore de date et de numéro d'ARC sont automatiquement mises à jour avec les valeurs saisies.
Lorsque une ligne est modifiée ou ajoutée, la date et le dernier numéro d’ARC (section Total) connu est reporté sur ces lignes
Particularités liées à l'inter-sociétés
Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le numéro et la date d'ARC de chacune des lignes sont initialisés, lorsque la commande de vente a été générée, par la date et par le numéro de la commande de vente.

Cette information permet de connaître la situation de la ligne de commande. Si la ligne est soldée, elle ne sera pas accessible.
Il est possible de la réactiver, si les habilitations de l'utilisateur le permettent et si la commande n'est pas totalement soldée.
Une ligne de commande peut être soldée manuellement ou automatiquement par la réception des marchandises.

Si la gestion des avenants est activée (paramètre PURREV), le numéro d'avenant affiché sur la ligne précise que la ligne de commande a été modifiée au titre de l'avenant numéro x.

Cette information précise le numéro de la commande de vente d'origine lorsque la commande d'achat a été générée par contremarque.
 Cette information n'est pas accessible.

Cette information non accessible rappelle l'origine de la ligne de la commande d'achat.
Les différentes valeurs possibles sont : 'Achats', 'Contremarque directe', 'Contremarque réceptionnée', 'Production', 'Sous-traitance'.

Ce champ, soumis à transaction de saisie, contient le poids de l'article commandé.

L'unité de poids est le poids de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPWEU - Unité poids pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents.

Ce champ, soumis à transaction de saisie, contient le volume de l'article commandé.

L'unité de volume est le volume de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPVOU - Unité volume pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents.

Ce champ permet de renseigner un premier code taxe à appliquer à l'article commandé.
Les codes taxes (TVA, taxe parafiscale et/ou taxe spéciale, taxe provinciale) peuvent être modifiés à la ligne de commande si la transaction l'autorise. Ils sont initialisés en fonction des règles de détermination de taxe le plus souvent issues du croisement entre le régime de taxe du fournisseur et les niveaux de taxes de l'article saisi.
Si le code activité PTX - Taxes provinciales est activé, on a en plus la possibilité d’accéder à quatre taxes supplémentaires à la ligne qui permettent de gérer des taxes de type provinciales. Lors de la transformation d'une ligne de commande en ligne de réception ou en ligne de facture, les codes taxes renseignés sur la ligne de commande sont transférés vers ces documents.
Le bouton contextuel permet de sélectionner un code taxe pour chaque niveau de taxe.

Ce champ permet de renseigner un second code taxe à appliquer sur la ligne. Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

Ce champ permet de renseigner un troisième code taxe à appliquer sur la ligne.
Il s’agit d’une taxe parafiscale ou spéciale.

Ce champ permet d'indiquer la taxe d'entrée à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activitélié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer la taxe de sortie à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
 Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'une nomenclature de sous-traitance.
Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes : 'Normale', 'Sous-traité', 'Service' et 'Matière fournie'.

Ce montant, non accessible, rappelle le montant minimum de commande défini pour le Fournisseur.
Il est exprimé dans la devise de la commande.
A l'issue de la saisie de la commande, la commande peut faire l'objet d'un contrôle si le montant HT de la commande est inférieur à ce seuil.
Le champ Contrôle affiche le niveau de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

Ce champ, non accessible, rappelle le type de contrôle effectué par rapport au montant minimum de commande. Le type de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) est défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

Il s'agit du montant total hors taxes de la commande exprimé dans la devise de la commande.

Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.
Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.