Consultation saisie des temps

Société juridique pour laquelle les temps du collaborateur doivent être sélectionnés.

Utilisez ce champ pour filtrer les saisies de temps des collaborateurs en fonction d'un site budgétaire, qui sera un site financier, ou d'un site de tâches, qui sera un site opérationnel. Saisissez ou sélectionnez un code site spécifique. Laissez ce champ vide pour inclure tous les sites.

Utilisateur pour qui des temps de collaborateur doivent être sélectionnés.

Cet utilisateur doit être autorisé à enregistrer des temps sur des affaires : la case à cocher Saisie des temps est sélectionnée sur sa fiche utilisateur.

Ce champ indique le code correspondant à l'unité de temps utilisée pour mesurer la main d'œuvre de cette affaire ou activité.

Filtrez les résultats pour une période spécifique. Pour un unique jour, renseignez la même date dans les deux champs Date début et Date fin. Les champs Date début et Date fin sont obligatoires.

La catégorie d’heure (heures supplémentaires, temps double, déplacements, etc.) pour laquelle les enregistrements de temps du collaborateur doivent être sélectionnés. Laissez le champ vide pour inclure toutes les catégories d’heure.

Limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les champs Affaire début et Affaire fin. Il peut contenir :

• un code affaire,
• un code affaire et un code de budget d'affaire,
• un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche main d'œuvre, ou une combinaison entre un code de tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est "USA-P3" et le code affaire est "USA12345678", ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit "USA12345678!USA-P3".

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure de coûts de l'affaire).

Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Sélectionnez cette case à cocher pour filtrer les temps des collaborateurs en fonction du statut actuel (en cours) de la saisie. Les étapes suivantes sont associées au cycle de traitement d'une saisie de temps :

• Nouveau/En attente de validation pour une nouvelle saisie de temps.
• Validé, si la saisie de temps est complète et validée, ou si la saisie a été créée directement avec le statut Validé (paramètre PJMTIMAUTO - Validation auto. saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) activé).
  Généralement, c'est le collaborateur qui a créé la saisie de temps qui effectue la validation des temps. Il peut également s'agir de l'administrateur de la saisie des temps.
• Contrôlé, si la saisie est complète, validée et contrôlée.
  Si le paramètre PJMTIMENT - Phase de contrôle saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) est Obligatoire, les saisies de temps doivent d'abord être contrôlées, avant de pouvoir être approuvées. Généralement, c'est le chef de projet ou l'administrateur de l'affaire qui effectue le contrôle. Paramétrez la Fiche utilisateur de l'administrateur de saisie des temps concerné (quel que soit son rôle) pour lui donner les autorisations nécessaires. Voir les Remarques ci-dessous.
• Approuvé, si la saisie est complète et qu’elle a été validée, contrôlée (optionnel), puis approuvée et comptabilisée.
  Généralement, c'est le chef de projet ou l'administrateur de l'affaire qui approuve les saisies.
• Comptabilisé si la saisie est complète, validée, contrôlée, approuvée, et comptabilisée.
• Rejeté, si la saisie est complète, validée, puis rejetée.
  Vous pouvez accéder aux saisies de temps rejetées et les corriger dans la fonction Saisie des temps (PJMTE) ou Relevé de temps hebdomadaire (PJMTEW).

Toutes les saisies doivent être validées et contrôlées (si le paramètre PJMTIMENT - Phase de contrôle saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) est activé) avant de pouvoir être approuvées, puis comptabilisées. La fiche utilisateur permet de contrôler l'accès à chaque étape du cycle de traitement des saisies de temps, de la façon suivante :

La case à cocher Saisie temps doit être sélectionnée pour que vous puissiez saisir et valider vos propres temps de travail.

La case à cocher Saisie tempset la case à cocher Administrateur saisie temps doivent être sélectionnées pour pouvoir saisir les temps d'un autre utilisateur.

L'accès à la fonction Approbation des temps (PTEVAL) doit être activé au niveau du Profil fonction et positionné sur '4' pour valider les temps d'un autre utilisateur.

L'accès à la fonction Approbation des temps (PTEVAL) doit être activé au niveau du Profil fonction et positionné sur '5' pour pouvoir contrôler les temps, et sur '6' pour pouvoir les approuver.

L'accès à la fonction Approbation des temps (PTEVAL) doit être activé et positionné sur '7' au niveau du Profil fonction pour rejeter une ligne de saisie des temps.

Code utilisateur pour lequel des temps de collaborateur ont été saisis.

Cet utilisateur est autorisé à enregistrer des temps sur des affaires : la case à cocher Saisie des temps est sélectionnée sur sa fiche utilisateur.

Ce champ indique le nom du collaborateur, tel que défini sur sa fiche utilisateur.

Ce champ affiche le temps saisi par le collaborateur sur une activité spécifique à une date donnée. Il peut s'agir du temps passé sur une affaire, une tâche, une opération, un budget, ou une activité hors affaire (congé, formation, etc.).

Ce champ indique le code correspondant à l'unité de temps utilisée pour enregistrer les temps de main d'œuvre.

Ce champ affiche la date spécifique à laquelle le temps de main d'œuvre a été effectué par le collaborateur. Il peut s'agir du temps passé sur une affaire, une tâche, une opération, un budget, ou une activité hors affaire (congé, formation, etc.).

Ce champ affiche le code d'une affaire ou projet spécifique sur lequel votre entreprise travaille actuellement.

Ce champ affiche la description de l’affaire ou projet spécifique.

Ce champ indique le code du budget associé à l'affaire, dont les temps sont enregistrés. Chaque code budget correspond à une phase financière pour l’affaire.

Ce champ affiche la description du code budget.

Ce champ indique le code de tâche associé à l'affaire, dont les temps sont enregistrés. Chaque code tâche correspond à une phase opérationnelle d’une affaire.

Ce champ affiche la description de l’opération (tâche).

Ce champ indique le numéro de compteur d’une opération spécifique pour lequel les temps du collaborateur sont enregistrés.

Ce champ affiche la description du numéro de compteur de l’opération.

Ce champ affiche le temps de travail réellement passé sur une affaire à une date spécifique, dans l'unité de temps définie dans les critères de recherche de la section d'en-tête.

Ce champ affiche le code de l'unité de temps définie dans les critères de recherche.

Ce champ indique le temps total prévu (estimé) pour cette tâche spécifique de l’affaire. La quantité est exprimée en unité de temps.

Ce champ indique le temps total consommé par tous les collaborateurs (temps agrégé) pour cette tâche ou cette opération de tâche. La quantité est exprimée en unité de temps.

Ce champ indique le temps total restant à consommer (temps prévu - temps consommé) pour cette tâche ou cette opération de tâche. La quantité est exprimée en unité de temps.

Ce champ indique le temps prévu (estimé) total pour le collaborateur sur cette opération spécifique de l’affaire. La quantité est exprimée en unité de temps.

Ce champ indique le temps total consommé par le collaborateur sur cette opération spécifique de l’affaire. La quantité est exprimée en unité de temps.

Ce champ indique le temps total restant à consommer par ce collaborateur (temps prévu - temps consommé) pour cette opération spécifique de l’affaire. La quantité est exprimée en unité de temps.

Ce champ indique la nature de dépense d'affaire pour laquelle les temps du collaborateur sont enregistrés.

Les natures de dépenses définissent les typologies de coûts qui seront imputés sur une affaire, telles que les matières premières, les coûts de main d'œuvre ou les frais. Les règles suivantes s'appliquent pour affecter une nature de dépense aux saisies de temps :

• Si un lien existe avec un poste de charge, la nature de dépense de la ressource d'opération est utilisée.
• Si un lien existe au niveau de la catégorie de tâche, la nature de dépense de la catégorie de tâche est utilisée.
• Si le lien vers le poste de charge ou la catégorie de tâche ne fonctionne pas, le lien est effectué au niveau de l'utilisateur et la nature de dépense de la fiche utilisateur est utilisée.

Le Suivi d'affaire (PJMOVE) utilise cette nature de dépense pour calculer le réel.

Ce champ indique la nature de dépense pour laquelle les temps de travail du collaborateur sont enregistrés.

Les natures de dépenses d'affaire permettent de prévoir quelles dépenses auront un impact sur l’affaire, par exemple les coûts de main d'œuvre. La nature de dépense de ce collaborateur est définie sur sa fiche utilisateur. Si la nature de dépense de l’utilisateur est vide, elle est définie au niveau de l’affaire. Si la nature de dépense de l’utilisateur et la nature de dépense de l'affaire sont vides, la nature de dépense est définie au niveau du paramètre PCCCOD - Nature dépense MO par défaut (chapitre TC, groupe PJM).

Ce champ indique la catégorie d’heure spécifique (heures supplémentaires, taux double, déplacements) pour laquelle les enregistrements de temps du collaborateur ont été saisis.

Ce champ indique le statut d'avancement de la saisie des temps sélectionnée. Les étapes suivantes sont associées au cycle de traitement d'une saisie de temps :

• Nouveau/En attente de validation pour une nouvelle saisie de temps.
• Validé, si la saisie de temps est complète et validée, ou si la saisie a été créée directement avec le statut Validé (paramètre PJMTIMAUTO - Validation auto. saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) activé).
  Généralement, c'est le collaborateur qui a créé la saisie de temps qui effectue la validation des temps. Il peut également s'agir de l'administrateur de la saisie des temps.
• Contrôlé, si la saisie est complète, validée et contrôlée.
  Si le paramètre PJMTIMENT - Phase de contrôle saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) est Obligatoire, les saisies de temps doivent d'abord être contrôlées, avant de pouvoir être approuvées. Généralement, c'est le chef de projet ou l'administrateur de l'affaire qui effectue le contrôle. Paramétrez la Fiche utilisateur de l'administrateur de saisie des temps concerné (quel que soit son rôle) pour lui donner les autorisations nécessaires. Voir les Remarques ci-dessous.
• Approuvé, si la saisie est complète et qu’elle a été validée, contrôlée (optionnel), puis approuvée et comptabilisée.
  Généralement, c'est le chef de projet ou l'administrateur de l'affaire qui approuve les saisies.
• Comptabilisé si la saisie est complète, validée, contrôlée, approuvée, et comptabilisée.
• Rejeté, si la saisie est complète, validée, puis rejetée.
  Vous pouvez accéder aux saisies de temps rejetées et les corriger dans la fonction Saisie des temps (PJMTE) ou Relevé de temps hebdomadaire (PJMTEW).

Toutes les saisies doivent être validées et contrôlées (si le paramètre PJMTIMENT - Phase de contrôle saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) est activé) avant de pouvoir être approuvées, puis comptabilisées. La fiche utilisateur permet de contrôler l'accès à chaque étape du cycle de traitement des saisies de temps, de la façon suivante :

La case à cocher Saisie temps doit être sélectionnée pour que vous puissiez saisir et valider vos propres temps de travail.

La case à cocher Saisie tempset la case à cocher Administrateur saisie temps doivent être sélectionnées pour pouvoir saisir les temps d'un autre utilisateur.

L'accès à la fonction Approbation des temps (PTEVAL) doit être activé au niveau du Profil fonction et positionné sur '4' pour valider les temps d'un autre utilisateur.

L'accès à la fonction Approbation des temps (PTEVAL) doit être activé au niveau du Profil fonction et positionné sur '5' pour pouvoir contrôler les temps, et sur '6' pour pouvoir les approuver.

L'accès à la fonction Approbation des temps (PTEVAL) doit être activé et positionné sur '7' au niveau du Profil fonction pour rejeter une ligne de saisie des temps.

Ce champ indique le site depuis lequel l’affaire est gérée.

Ce champ est uniquement alimenté si la ligne de saisie de temps sélectionnée est au statut Comptabilisé. Il affiche le numéro du journal généré lors de la comptabilisation de la ligne de saisie de temps en tant que dépense d'affaire.

Cliquez sur Journal depuis l'icône Actions pour afficher les détails des écritures générées lors de la comptabilisation de la ligne de saisie de temps. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

Cette action est uniquement disponible pour une ligne de saisie de temps comptabilisée.

Cliquez sur l'action Rechercher pour charger la liste des lignes de saisies de temps qui correspondent aux critères de sélection.

Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code PTE.

Société juridique pour laquelle les temps du collaborateur doivent être sélectionnés.

Utilisez ce champ pour filtrer les saisies de temps des collaborateurs en fonction d'un site budgétaire, qui sera un site financier, ou d'un site de tâches, qui sera un site opérationnel. Saisissez ou sélectionnez un code site spécifique. Laissez ce champ vide pour inclure tous les sites.

Utilisateur pour qui des temps de collaborateur doivent être sélectionnés.

Cet utilisateur doit être autorisé à enregistrer des temps sur des affaires : la case à cocher Saisie des temps est sélectionnée sur sa fiche utilisateur.

Ce champ affiche l'unité de temps indiquée sur l'opération de tâche de l'affaire. Vous pouvez le modifier.

Limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les champs Affaire début et Affaire fin. Il peut contenir :

• un code affaire,
• un code affaire et un code de budget d'affaire,
• un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche main d'œuvre, ou une combinaison entre un code de tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est "USA-P3" et le code affaire est "USA12345678", ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit "USA12345678!USA-P3".

Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure de coûts de l'affaire).

Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Filtrez les résultats pour une période spécifique. Pour un unique jour, renseignez la même date dans les deux champs Date début et Date fin. Les champs Date début et Date fin sont obligatoires.

Limiter les résultats à un numéro de compteur d'opération spécifique sur la/les affaire(s) sélectionnée(s). Laissez vide pour inclure tous les numéros de compteur d’opérations pour la/les affaire(s) sélectionnée(s).

Sélectionnez cette case à cocher pour filtrer les temps des collaborateurs en fonction du statut actuel (en cours) de la saisie. Les étapes suivantes sont associées au cycle de traitement d'une saisie de temps :

• Nouveau/En attente de validation pour une nouvelle saisie de temps.
• Validé, si la saisie de temps est complète et validée, ou si la saisie a été créée directement avec le statut Validé (paramètre PJMTIMAUTO - Validation auto. saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) activé).
  Généralement, c'est le collaborateur qui a créé la saisie de temps qui effectue la validation des temps. Il peut également s'agir de l'administrateur de la saisie des temps.
• Contrôlé, si la saisie est complète, validée et contrôlée.
  Si le paramètre PJMTIMENT - Phase de contrôle saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) est Obligatoire, les saisies de temps doivent d'abord être contrôlées, avant de pouvoir être approuvées. Généralement, c'est le chef de projet ou l'administrateur de l'affaire qui effectue le contrôle. Paramétrez la Fiche utilisateur de l'administrateur de saisie des temps concerné (quel que soit son rôle) pour lui donner les autorisations nécessaires. Voir les Remarques ci-dessous.
• Approuvé, si la saisie est complète et qu’elle a été validée, contrôlée (optionnel), puis approuvée et comptabilisée.
  Généralement, c'est le chef de projet ou l'administrateur de l'affaire qui approuve les saisies.
• Comptabilisé si la saisie est complète, validée, contrôlée, approuvée, et comptabilisée.
• Rejeté, si la saisie est complète, validée, puis rejetée.
  Vous pouvez accéder aux saisies de temps rejetées et les corriger dans la fonction Saisie des temps (PJMTE) ou Relevé de temps hebdomadaire (PJMTEW).

Toutes les saisies doivent être validées et contrôlées (si le paramètre PJMTIMENT - Phase de contrôle saisie temps (chapitre TC, groupe PJM) est activé) avant de pouvoir être approuvées, puis comptabilisées. La fiche utilisateur permet de contrôler l'accès à chaque étape du cycle de traitement des saisies de temps, de la façon suivante :

La case à cocher Saisie temps doit être sélectionnée pour que vous puissiez saisir et valider vos propres temps de travail.

La case à cocher Saisie tempset la case à cocher Administrateur saisie temps doivent être sélectionnées pour pouvoir saisir les temps d'un autre utilisateur.

L'accès à la fonction Approbation des temps (PTEVAL) doit être activé au niveau du Profil fonction et positionné sur '4' pour valider les temps d'un autre utilisateur.

L'accès à la fonction Approbation des temps (PTEVAL) doit être activé au niveau du Profil fonction et positionné sur '5' pour pouvoir contrôler les temps, et sur '6' pour pouvoir les approuver.

L'accès à la fonction Approbation des temps (PTEVAL) doit être activé et positionné sur '7' au niveau du Profil fonction pour rejeter une ligne de saisie des temps.

La catégorie d’heure (heures supplémentaires, temps double, déplacements, etc.) pour laquelle les enregistrements de temps du collaborateur doivent être sélectionnés. Laissez le champ vide pour inclure toutes les catégories d’heure.

Limiter les résultats à une natures de dépenses d'affaire spécifique. Laissez vide pour inclure toutes les natures de dépenses d'affaire.

Les natures de dépenses définissent les typologies de coûts qui seront imputés sur une affaire, telles que les matières premières, les coûts de main d'œuvre ou les frais. Les règles suivantes s'appliquent pour affecter une nature de dépense aux saisies de temps :

• Si un lien existe avec un poste de charge, la nature de dépense de la ressource d'opération est utilisée.
• Si un lien existe au niveau de la catégorie de tâche, la nature de dépense de la catégorie de tâche est utilisée.
• Si le lien vers le poste de charge ou la catégorie de tâche ne fonctionne pas, le lien est effectué au niveau de l'utilisateur et la nature de dépense de la fiche utilisateur est utilisée.

Limiter les résultats à une nature de dépense de collaborateur spécifique. Laissez vide pour inclure toutes les natures de dépenses.

Les natures de dépenses d'affaire permettent de prévoir quelles dépenses auront un impact sur l’affaire, par exemple les coûts de main d'œuvre. La nature de dépense est définie au niveau de la fiche utilisateur du collaborateur. Si la nature de dépense de l’utilisateur est vide, elle est définie au niveau de l’affaire. Si la nature de dépense de l’utilisateur et la nature de dépense de l'affaire sont vides, la nature de dépense est définie au niveau du paramètre PCCCOD - Nature dépense MO par défaut (chapitre TC, groupe PJM).