Gestión de pedidos abiertos

Este campo indica el tipo de pedido y no se puede modificar.

Número que permite identificar de forma única la línea artículo.
Este número se genera automáticamente cada vez que se crea una línea de artículo.

Este campo indica el código de identificación del cliente. 

Este campo indica el código de la dirección en la que hay que realizar la entrega.
Puede consultar la información detallada de la dirección haciendo clic en Dirección desde el icono Acciones.

• Una vez que se crea una línea de entrega, ya no se puede acceder a este campo en creación.
  
• Una vez creada la entrega, este campo no se puede modificar, pero siempre puede consultar la información detallada de la dirección.
  Puede modificar la dirección haciendo clic en Dirección/Entrega en el panel de acciones.

Es la referencia del artículo para el que se ha registrado una línea de documento. Se puede:

• introducir directamente una referencia de artículo o una referencia de "Artículo/Cliente". La existencia de esta referencia se controla en los ficheros "Artículos/Venta" y "Artículos/cliente". Si se introduce una referencia de "Artículo/Cliente", el sistema devuelve la referencia interna del artículo. Si se han parametrizado tarifas de tipo prohibido para ciertos clientes (ver parametrización tarifas), puede aparecer un mensaje de bloqueo al introducir un artículo.
• utilizar el botón contextual para:
• seleccionar un artículo en el fichero de artículos vendidos,
• seleccionar un artículo en la lista de artículos del cliente,
• en el caso de un artículo subcontratado en ruptura, seleccionar una ausencia de subcontratación,
• crear, según sus permisos, un artículo en el fichero,
• visualizar las tarifas del artículo.

La entrada del artículo permite inicializar los campos modificables Descripción y Unidad de venta. La unidad de venta puede modificarse siempre y cuando se elija de la lista propuesta, que contiene las unidades de venta y de envase de las fichas artículo y "artículo/cliente".

En este momento, puede aparecer un mensaje de advertencia para informar del reemplazo del artículo introducido por uno de sustitución. Esta sustitución automática solo se produce cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

• se ha completado el campo Artículo de sustitución de la ficha artículo,
• la fecha del documento es posterior o igual a la fecha de sustitución.

 Una vez que se ha introducido la línea, ya no se puede modificar el código de artículo. Hay que suprimir la línea y volver a crearla para modificar el código.

Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente. Esta descripción es la que se imprimirá en el documento. Si no hay traducción al idioma del cliente, se utilizará la descripción del artículo no traducida. Esta descripción también se traslada al siguiente documento.
Desde este campo se puede acceder por túnel a la ficha del artículo.

 Los campos Versión mayor y Versión menor se muestran si el artículo se gestiona en versión (si la casilla Gestión versión está marcada en la pestaña Gestión de la función Artículo).

Referencia del artículo en el cliente.
Se puede introducir un documento de venta directamente con esta referencia. El sistema reemplaza automáticamente esta referencia con la referencia interna del artículo.

Descripción del artículo en el cliente.

Planta de expedición
El indicador Almacén de la Planta debe tener asignado el valor "Sí".
La referencia de artículo asociada a la planta de expedición debe existir en la tabla artículo-planta.

Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

Fecha de validez del artículo.
Es la fecha final de validez del contrato para el artículo. Esta fecha debe ser anterior o igual a la fecha de validez del contrato.

Esta zona contiene la parametrización de tarifa que se utilizará en la búsqueda de tarifa en las solicitudes de entrega (cerrado).

Si no se indica, los precios se podrán introducir de forma manual.

La unidad de venta se inicializa, si existe, con la unidad de venta definida en la ficha Artículo-cliente. Si no, con la unidad de venta del artículo. Se puede introducir otra unidad mediante una ventana de selección. Las unidades propuestas, ademas de las que se han mencionado anteriormente, son las unidades de envase del artículo y las unidades de envase definidas en la ficha Artículo-cliente. Si dispone de las habilitaciones correspondientes, puede acceder a la tabla de unidades cuando sea necesario.

Una vez que ha introducido la línea, ya no puede modificar la unidad de venta. Para modificarla, hay que suprimir la línea y crearla de nuevo.

Es el coeficiente de conversión entre la unidad de venta y la unidad de stock. En ciertos casos, este coeficiente podrá modificarse. Podrá modificarse si la unidad de venta del artículo está marcada como tal, o si la unidad de condicionamiento escogida también está marcada como modificable ( ver Ficha artículo). No podrá modificarse si la unidad empleada es una unidad definida para el cliente. Si se utilizan unidades con coeficiente modificable, será necesario definir para el artículo a tener en cuenta sólo las tarifas expresadas en unidad de stock.

Una vez capturada la línea, ya no será posible modificar el coeficiente de conversión. Será necesario suprimir la línea y recrearla para modificar este coeficiente.

Horizonte expresado en días en el que deben efectuarse las solicitudes de entrega cerradas.

Este campo indica el nivel de impuesto que se aplica al artículo seleccionado.

Este nivel de impuesto permite, mediante el cruce con el régimen fiscal del documento, determinar la tasa de impuesto que se aplica en la línea del documento.

Existen tres niveles de impuesto para una línea de documento.

El primero es obligatorio y corresponde al IVA.

Los otros dos reflejan los impuestos parafiscales o especiales, que pueden estar o no sujetos al IVA, aplicarse en la base sin impuestos o cualquier otra fórmula evaluada.

Los niveles de impuesto de la línea de documento se alimentan por defecto con los valores asociados a la ficha de artículo (pestaña Contabilidad). Estos valores se pueden modificar en función de la transacción. Si lo permiten las habilitaciones del usuario, también puedes acceder a la gestión de los niveles de impuesto.

El parámetro CTLTAX – Control de códigos impuestos (capítulo VEN, grupo VAT) permite controlar que los códigos de impuesto vinculados a los niveles de impuesto sean coherentes. Gracias a este control, el sistema comprueba que el nivel de impuesto:

• esté introducido;
• esté activo;
• contenga una legislación y un grupo de sociedad coherentes con los del documento.

El código de proyecto de la línea de documento se inicializa con el introducido en la cabecera o, en caso de transformación de un documento, con el de las líneas del documento seleccionado (en picking o en procesamientos en masa, no se puede seleccionar una línea de documento con un código de proyecto inactivo).

• El parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS) tiene asignado el valor No.
• La transacción de entrada utilizada permite la entrada de este campo.

En una modificación, la gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio.

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.

Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, puedes elegir un proyecto o una de las entidades imputables del proyecto (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación:

• Sí. El código de proyecto se traslada a todas las líneas, salvo a las vinculadas a un plan de facturación y a un hito no compatible.
• No. El código de proyecto no se traslada a las líneas.
• Mismo valor. El código de proyecto solo se traslada a las líneas que tenían el antiguo código.

Documentos venta: presupuestos, pedidos, entregas y facturas

• Para un presupuesto: la línea no está pedida ni es gratuita.
• Para un pedido: la línea no está ni saldada, ni entregada, ni facturada ni es gratuita.
• Para una entrega: la línea es directa y no es gratuita.
• Para una factura o un abono: el documento no está validado, la línea es directa y no es gratuita. Para los abonos, la cantidad es diferente a 0.

• Si la gestión multiproyecto de los documentos está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor "No"), la entrega puede contener líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas. El código de proyecto de la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas de entrega directa. Las líneas de artículo asociadas a tareas mantienen su código de proyecto, que no se puede modificar. Si el código de proyecto se modifica en la cabecera, se propone su traslado a las líneas, como se describe anteriormente. Esto solo es aplicable a las líneas de entrega directa.
• Si la gestión multiproyecto de los documentos no está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí), la entrega no puede contener simultáneamente líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas.

• Cuando la entrega contiene líneas de entrega directa, no puedes introducir un código de proyecto asociado a tareas en la cabecera.
• Cuando la entrega contiene líneas de artículo asociadas a tareas, solo puedes seleccionar líneas de artículo asociadas a la misma tarea. De esta forma, el código de proyecto permite filtrar las tareas en el panel de selección.

Caso específico de los artículos gratuitos generados por una búsqueda de tarifa tras la modificación del código de proyecto en la cabecera: el artículo gratuito solo muestra el código de proyecto del artículo de origen si dicho código de proyecto no se utiliza en una tarea.

Los códigos Incoterm, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

El código Incoterm, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

Al crear un presupuesto, un pedido, una entrega o una factura, el código Incoterms se inicializa con el que se define por defecto para el cliente entregado.

Este código Incoterms no se puede modificar. En el caso de los presupuestos y los pedidos, el código Incoterms es único para el conjunto del documento. En la transformación de un documento, el código Incoterms se propaga al documento secundario.

También se puede acceder al código y a la ciudad Incoterms mediante el menúOpciones/Datos aduaneros.

Es la ciudad asociada a algunos tipos de Incoterms. Ejemplos: FOB Le Havre. Una ventana de selección permite elegir una ciudad registrada en el sistema. No obstante, también puedes introducir una ciudad que no esté registrada.

Este campo indica la cantidad prevista para el artículo, expresada en la unidad de venta.
Esta cantidad se utiliza en la búsqueda de tarifas con fines informativos.

Importe previsto para este artículo del contrato. Se expresa en la divisa del contrato.
Este importe, únicamente informativo, se puede modificar en todo momento.

Importe realizado para este artículo del contrato. Se expresa en la divisa del contrato.
Este importe se actualiza en la entrega y se puede modificar para permitir las regularizaciones.

Fecha inicial de tarifa
Es la fecha inicial de validez de la línea de tarifa.
Si se introduce un código de tarifa, se realiza una búsqueda de tarifa en cuanto se accede al campo con la fecha final de tarifa + 1 de la línea anterior como fecha de referencia. Si se encuentra una tarifa, se genera la línea correspondiente

Precio bruto

Este campo contiene el precio bruto unitario con o sin impuestos (según el tipo de precio) de la línea de tarifa.

El precio bruto se inicializa con el precio base del artículo de venta. Se evalúa en la entrega de las líneas de solicitud

de entrega.

Ayuda común para los módulos de Compras y Ventas.

Las columnas de descuentos y gastos que aparecen dependen de la parametrización del código de estructura de tarifa asociado al proveedor en la ficha proveedor.
Pueden inicializarse utilizando las tarifas (ver documentación Parametrización tarifas y Entrada de tarifas).

El acceso a estas columnas puede depender de la parametrización de los motivos asociados a las tarifas y del valor del motivo asignado:

• Al parámetro UPDPRISAL - Motivo del precio por defecto (capítulo VEN, grupo PRI), para Ventas.
• Al parámetro UPDPRIPUR - Motivo del precio (por defecto) (capítulo ACH, grupo PRI), para Compras.

Estos descuentos o gastos se definen en importe o en porcentaje y se aplican en acumulado o en cascada en el precio bruto para determinar el precio neto de la línea del documento.

Desde el icono Acciones, puede:

• Visualizar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
• Modificar, si es necesario, los motivos asignados a cada una de las columnas.

Los representantes se inicializan por los representantes del cliente, y después por los del cliente entregado si no hay representantes en la ficha cliente. En caso de un sondo, sólo se consideran los representantes del mismo. Estos códigos representantes se retoman en las líneas de divisas. Si se modifica un representante en cabecera de divisa cuando se crea o si existen líneas en la divisa, el sistema propondrá el hacer incidir la modificación sobre el conjunto de las líneas ya existentes.

La tasa de comisión del representante se inicializa en la línea en función de la categoría de comisión del cliente y de la tasa de comisión del representante por categoría. Esta tasa de comisión se puede ponderar con un coeficiente de ponderación modificable, que se puede inicializar con las parametrizaciones de las tarifas. Estos datos proceden de la cabecera de factura, en el caso de una factura directa, o del documento de origen.

Al calcular la comisión, este coeficiente permite ponderar el tipo de comisión de los representantes para esta línea.
Esta información se inicializa con la búsqueda de tarifa: algunas tarifas permiten definir un coeficiente de ponderación para el tipo de comisión de los representantes.

La presencia de esta información depende de la parametrización de la transacción.

Al introducir una línea de condición de tarifa, las secciones analíticas se inicializan en función de la parametrización de las Secciones por defecto(código SOI). Se pueden modificar en función de la parametrización.

Al modificar una sección analítica, se realizan ciertos controles para comprobar la validez de la sección:

• Existencia de la sección analítica.
• Sección obligatoria en un eje (ver parámetros contables SAIANAx).
• Sección prohibida en un eje (ver parámetros contables SAIANAx).
• La sección no se puede imputar.
• La sección está prohibida con la sección (ver Prohibiciones sección/sección.
• La sección está reservada para una planta, una sociedad o un grupo de plantas.
• La fecha final de validez de la línea de pedido abierto está fuera de los límites de las fechas de validez de la sección.
• Dispone de los derechos de acceso para esta sección.

Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto en la cabecera del documento o en la línea de artículo conlleva la reinicialización del código de sección, en función de la parametrización de las Secciones por defecto.