Devoluciones de materiales de subcontratación

Planta en la que se realiza la devolución. Se inicializa por defecto con la planta de stock habitual del usuario.
Permite filtrar las devoluciones (el filtro se ejecuta en la planta de expedición de la entrega). Se realiza un control en la planta elegida para verificar que es de tipo almacenamiento.
Cuando se selecciona una línea de devolución, ya no se puede modificar esta información.

Solo se puede introducir una devolución de categoría Para subcontratación.  Asimismo, la legislación y el grupo de sociedades para las que se ha definido deben ser coherentes con las de la planta de recepción.
Para más información, haz clic aquí.

El tipo de devolución permite determinar, entre otros, los contadores que se han utilizado.

La categoría no se puede modificar; viene determinada por el tipo de devolución elegido.

Número de devolución que permite identificarla de forma única.
Este número se genera automáticamente o se introduce en cada creación de devolución, según la parametrización del contador definido para los materiales de subcontratación.

La fecha de devolución se inicializa con la fecha del día.
Corresponde a la fecha efectiva de devolución del artículo (o material, en el caso de una subcontratación) a la empresa. Si se actualiza el stock, se utiliza como fecha de entrada en stock del artículo (o material) devuelto.

El código del cliente de la entrega es obligatorio. Se puede modificar mientras no se haya registrado ninguna línea de devolución.

Este campo indica el código de la dirección de expedición.
Puedes consultar la información detallada de la dirección haciendo clic en Dirección desde el icono de acciones.

• Una vez que se crea una línea de entrega, ya no se puede acceder a este campo en creación.
  
• Una vez creada la entrega, este campo no se puede modificar, pero siempre puedes consultar la información detallada de la dirección.
  Puedes modificar la dirección haciendo clic en Dirección > Entrega desde el panel de acciones.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Es el almacén del movimiento, propuesto por defecto en todas las líneas del documento.
Si está definido como obligatorio en la transacción de entrada, es obligatorio.
Se alimenta prioritariamente con el almacén que ha definido el usuario. Si no se parametriza a nivel del usuario, se inicializa con el almacén definido por defecto para este tipo de movimiento, a nivel de la planta.

Si la transacción de entrada permite las recepciones en muelle (parámetro activo en la parametrización de la transacción), en la cabecera del documento aparece el campo Ubicación muelle. De esta manera, se puede introducir una ubicación de tipo Muelle, que se trasladará por defecto como ubicación de devolución en todas las líneas del documento. La ubicación de tipo muelle introducida debe estar asociada al almacén, si se ha indicado.

Una ubicación de tipo muelle corresponde a una ubicación de tipo En espera de ordenación. Permite la entrada de stocks cuyas características de lote, sublote y número de serie no se identifican necesariamente de forma inmediata. Este tipo de entrada permite recepcionar rápidamente la mercancía para después identificarla y ordenarla con mayor precisión en el stock. Esta ordenación se realiza mediante la función Plan de ordenación.

Esta información indica si la devolución es de tipo interplanta y/o intersociedad y no se puede modificar. La visualización de estos campos depende de la parametrización de la transacción de entrada de devolución de materiales de subcontratación.

El código de artículo no se puede introducir; se inicializa a partir de la línea de entrega o devolución seleccionada.

Es la descripción del artículo traducida al idioma del tercero. Procede de la descripción introducida en la entrega del material para subcontratación.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de devolución de materiales de subcontratación.

Es la descripción introducida en la entrega del material para subcontratación.

La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada de devolución de materiales de subcontratación.

Unidad en la que se vende el artículo. Es la unidad de entrada de los pedidos y las entregas, a la que se asocia el precio de venta del artículo. Este campo se recupera de la pantalla del artículo y no se puede completar.

La cantidad entregada, expresada en la unidad de devolución, no se puede introducir.
Se inicializa con la cantidad total de la línea de entrega menos la suma de las cantidades ya devueltas.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de devolución de materiales de subcontratación.

Precio neto de la línea. Esta información no se puede modificar.

Es la cantidad que devuelve el cliente, expresada en unidad de venta. Por defecto, es la cantidad pendiente de devolución, pero se puede modificar. Se puede introducir una cantidad entre 0 y la cantidad pendiente de devolución.

Coeficiente que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidad de venta. Ctd. en US = Ctd. en UV * coef. Este coeficiente no se puede modificar.

El motivo de la devolución no se puede introducir; se alimenta a partir de la devolución del proveedor.

Las unidades de almacenamiento del artículo que se utilizan para realizar los movimientos de stock son, según el caso, las de la entrega o las de la devolución en recepción. No se pueden modificar.

El código de proyecto de la línea de documento se inicializa con el que se ha introducido en la cabecera o, al transformar un documento, con el de las líneas de documento seleccionadas (si el código de proyecto de una línea de documento está inactivo en un picking o un procesamiento en masa, la línea no se puede seleccionar).

Solo se puede modificar si se cumplen estas condiciones:

• El parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS) tiene asignado el valor No.
• La transacción de entrada utilizada permite la entrada de este campo.

En una modificación, la gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio.

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.

Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, puedes elegir un proyecto o una de sus entidades (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación.

• si es un proyecto, por el contador del proyecto;
• si es un lote presupuestario del proyecto, por el contador del proyecto unido al código del lote presupuestario;
• si es una tarea de proyecto, por el contador del proyecto unido al número de tarea.

Solo puedes seleccionar un código de imputación activo, independientemente del estado de la entidad correspondiente. Si se vuelve inactivo después de crear el documento, el control se aplica y evita la modificación de dicho documento.

En los artículos de servicio no entregables, puedes seleccionar un proyecto con facturación de progreso si el código de actividad PJM está activo. Una vez registrado el pedido, puedes consultarlo en la función Gestión de proyectos (GESPJM), en el plan de facturación generado, vinculado al proyecto seleccionado.

Si se modifica el código de proyecto de la cabecera del documento, este se traslada automáticamente a las líneas, salvo cuando se permite la gestión multiproyecto. En ese caso, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:

• Sí. El código de proyecto se traslada a todas las líneas, salvo a las vinculadas a un plan de facturación y a un hito no compatible.
• No. El código de proyecto no se traslada a las líneas.
• Mismo valor. El código de proyecto solo se traslada a las líneas que tenían el antiguo código.

Documentos de venta: presupuestos, pedidos, entregas y facturas

- Si hay líneas que se ven afectadas, se abre un cuadro de diálogo proponiendo recalcular los precios y descuentos. Si respondes Sí, se activa una búsqueda de tarifa en todas las líneas del documento en función del nuevo código de proyecto.

- Si el código de proyecto se modifica en la línea, se realiza la misma búsqueda de tarifa.

En función del documento procesado, la tarifa solo se recalcula en las líneas si se cumplen las siguientes condiciones:

• Para un presupuesto: la línea de artículo no es gratuita ni está pedida.
• Para un pedido: la línea de artículo no es gratuita ni está saldada, entregada o facturada.
• Para una entrega: la línea de artículo no es gratuita, pero sí directa.
• Para una factura o un abono directo: el documento no está validado y la línea de artículo no es gratuita, pero sí directa. En los abonos directos, la cantidad es distinta a 0.

Entregas asociadas a una tarea

El código de proyecto de la cabecera se alimenta con el código de proyecto al que está asociada la primera tarea seleccionada.

• Si la gestión multiproyecto de los documentos está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No), la entrega puede contener líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas. El código de proyecto de la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas de entrega directa. Las líneas de artículo asociadas a tareas mantienen su código de proyecto, que no se puede modificar. Si el código de proyecto se modifica en la cabecera, se propone su traslado a las líneas, como se describe anteriormente. Esto solo es aplicable a las líneas de entrega directa.
• Si la gestión multiproyecto de los documentos no está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí), la entrega no puede contener simultáneamente líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas.

• Cuando la entrega contiene líneas de entrega directa, no puedes introducir un código de proyecto asociado a tareas en la cabecera.
• Cuando la entrega contiene líneas de artículo asociadas a tareas, solo puedes seleccionar líneas de artículo asociadas a la misma tarea. De esta forma, el código de proyecto permite filtrar las tareas en el panel de selección.

Caso específico de los artículos gratuitos generados por una búsqueda de tarifa tras la modificación del código de proyecto en la cabecera: el artículo gratuito solo muestra el código de proyecto del artículo de origen si dicho código de proyecto no se utiliza en una tarea.

Este indicador está marcado por defecto. Permite indicar si hay que actualizar los datos de stock.

• Si la parametrización de la transacción lo permite y solo hay una línea de detalle de stock, se pueden introducir todos los datos necesarios para el movimiento de stock en la línea de devolución: estado, tipo de ubicación y ubicación si el artículo se gestiona por ubicación, información sobre la gestión por lote y descripción del movimiento. Si no se han introducido todos estos datos, al final de la línea de devolución se puede abrir automáticamente una ventana de entrada de detalle de stock.
• En los siguientes casos, hay que introducir algunos datos de stock en la ventana de entrada de de detalle de stockque se abre automáticamente:
  - Se generan varias líneas de detalle.
  - Hay varias líneas de detalle de stock y se modifica la cantidad en la línea de devolución. Hay que elegir las líneas que se ven afectadas por la modificación.
  - Solo hay una línea de detalle de stock y se aumenta la cantidad en la línea de devolución. Hay que indicar si la cantidad adicional afecta a la misma línea de detalle o a otra distinta.

Si no se solicita la actualización del stock, se borran todos los datos de stock procedentes de la entrega, no se crea el movimiento de stock y no se actualiza el stock. Puede ser el caso, por ejemplo, de un material devuelto porque está dañado que no se ha querido introducir en stock.

La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
Se alimenta con el almacén de la cabecera del documento.

• Se puede modificar si se ha definido como Introducido en la transacción de entrada.
  Cuando se introduce, se alimenta automáticamente en las líneas de detalle de stock y no se puede modificar.
• Cuando la transacción de entrada está parametrizada para una gestión monoalmacén, no se puede modificar. En ese caso, el almacén de la cabecera es obligatorio y el almacén no se puede introducir ni en las líneas de documento ni en las líneas de detalle de stock.
  

Para gestionar varios almacenes e introducir una misma línea en distintos almacenes, define el almacén de la línea como Introducido a nivel de la transacción de entrada. Para dividir una línea en varios almacenes, haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono de acciones.
Cuando una línea de recepción se divide en varios almacenes, este campo se alimenta con el carácter "$" en la línea de documento.

El almacén introducido en la línea es prioritario al de la cabecera.

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Selecciona el contenedor que quieras utilizar.

Ayuda común para las funciones de entrada de stock (Entradas varias, Recepciones, Devoluciones cliente, etc.) y la función Facturas (en este caso, solo aparece y se puede completar en un abono o una factura directa).
Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.

Su gestión depende del carácter obligatorio u opcional del número de contenedor, definido a nivel de la categoría del artículo, sección Flujo de entrada.

En ambos casos, puedes seleccionar el número de contenedor que quieres utilizar. La lista de selección muestra los números de contenedor activos asociados al contenedor introducido, independientemente de si están en stock o libres. Si no se introduce ningún contenedor, la lista de selección muestra todos los números de contenedor activos y disponibles en stock de la planta. Son los contenedores que has creado anteriormente de forma individual, en la función Números contenedores internos, o masiva, en la función Creación números contenedores. También puedes acceder a la función Números contenedores internos para crear directamente un número y volver a la entrada del documento.
Si quieres registrar varios números de contenedor para una misma línea de documento, deja este campo en blanco y haz clic en Entrada detalle cantidades desde el icono Acciones de la línea de documento.
Cuando se introduce un número de contenedor, no se lleva a cabo ninguna restricción en la cantidad de la línea con respecto a la capacidad del contenedor utilizado.

• Cuando el número de contenedor es obligatorio, puedes dejar este campo en blanco para crear directamente los números de contenedor utilizados. El número de contenedores se determina automáticamente en función de:
  - la capacidad del contenedor, que se define en la ficha artículo-planta (sección Gestión) en función de la unidad de stock o de envasado del artículo;
  - la cantidad de la línea. Cuando hacen falta varios contenedores, la ventana Entrada detalle cantidades muestra el número correspondiente. Esta ventana se abre automáticamente si faltan datos de stock al final de la entrada de la línea. Si no es el caso, hay que abrirla mediante el icono Acciones de la línea de documento.
  Una vez creado, el campo Número contenedor de la línea de documento muestra el carácter "$" cuando la línea se distribuye en distintos números de contenedor. Para consultar la lista de los números de contenedor utilizados, abre la ventana Modificación entradas desde el icono Acciones de la línea de documento.
  Solo se puede llevar a cabo una creación directa si se cumplen las siguientes condiciones:

- El número de contenedor está definido como Obligatorio a nivel de la categoría del artículo.
- El contenedor introducido y la unidad están definidos a nivel del artículo-planta, en la tabla de parametrización de contenedores.
- La capacidad del contenedor está definida en la misma unidad que la de la línea de documento.
La ventana de impresión de etiquetas de números de contenedor se abre automáticamente en la creación directa cuando la impresión está autorizada a nivel de la transacción de entrada.

• Cuando el número de contenedor es opcional, no se lleva a cabo ninguna creación directa. Si quieres utilizar uno o varios contenedores, introduce manualmente sus números en la línea de documento o en la entrada detallada de las líneas. También podrás utilizar posteriormente la función Asignación número contenedor.

Particularidades de la interplanta/intersociedad: en una recepción interplanta o intersociedad, el número de contenedor nunca procede del introducido en la entrega de venta, ya que el número de contenedor es monoplanta.

El estado de calidad del artículo solo se puede completar cuando se solicita la actualización del stock.
Se inicializa con el estado de la entrega si las reglas de gestión de stock relativas al campo Devolución de entrega para subcontratación lo permiten. Si no lo permiten, se utiliza el estado por defecto de este campo.
No obstante, no es obligatorio en la línea de devolución. Es posible que el material devuelto sea de distinta calidad y, por lo tanto, haya que realizar una división. Si no se introduce, la ventana Detalle stock se abre automáticamente al final de la línea para indicar el estado o realizar la división. Si se han asignado varios estados y hay un subdetalle de líneas de stock, este campo muestra el símbolo "$" al final de la entrada de la línea de documento.
Si el estado del artículo está Sujeto a control (estado Q*) y la regla de gestión del campo Devolución de entrega para subcontratación lo permite, se puede generar una solicitud de análisis en la entrada en stock del artículo.

El estado del stock permite definir si un artículo está:

• A: aceptado
• Q: en espera del control de calidad
• R: rechazado

Un subestado de dos caracteres alfanuméricos permite afinar la definición del estado.

Por ejemplo:

• RD: rechazado para destrucción
• DP: devolución de proveedor

Los estados y subestados autorizados en una transacción de stock pueden depender:

• del código "sujeto a control" del artículo;
• del código "sujeto a control" del pedido recepcionado;
• de una lista de valores parametrizables asociada a la transacción de stock.

Las acumulaciones de stock de un artículo se actualizan según el estado introducido en los movimientos:

• Para un stock físico, acumulación del stock en estado A.
• Para un stock bajo control, acumulación del stock en estado Q.
• Para un stock rechazado, acumulación del stock en estado R.

Los tipos de ubicaciones sirven para codificar las ubicaciones de los almacenes según sus características de almacenamiento: dimensiones, estados autorizados, limitaciones técnicas, etc.
Están asociados a los artículos por planta (o a los artículos por almacéno, cuando se gestionan). De esta manera, permiten agrupar geográficamente los artículos con características similares. 
El tipo de ubicación del artículo que se propone por defecto es el registrado en la entrega.

La ubicación solo se puede completar cuando se solicita la actualización del stock.
Se inicializa automáticamente en función del tipo de ubicación, si viene indicado. De lo contrario, se propone la primera ubicación libre definida en la ficha artículo-planta. El tipo de ubicación y la ubicación que se han definido en esta ficha pueden hacer referencia a un grupo de tipos de ubicación y/o de ubicaciones si en sus definiciones se utilizan comodines (?,*) (ver Tipos de ubicaciones y Artículo-planta). La asignación de algunos tipos de ubicaciones también depende de su disponibilidad o su capacidad (gestión de llenado).
Si en la cabecera de la devolución se ha introducido una ubicación de tipo Muelle, esta es la que se propone por defecto. Las ubicaciones de tipo Muelle solo se proponen en la selección cuando la parametrización de la transacción de entrada permite las recepciones en muelle.

El tipo de ubicación y/o la ubicación no son obligatorios en la línea de devolución. Es posible que el material devuelto se distribuya en varias ubicaciones de almacenamiento. Si no se introduce, la ventana Detalle stock se abre automáticamente al final de la línea para introducir la distribución. Si se han asignado varios tipos de ubicación y/o ubicaciones y hay un subdetalle de líneas de stock, estos campos muestran el símbolo "$" al final de la entrada de la línea de documento.

Lote que se ve afectado por el movimiento de entrada.
Este campo muestra el símbolo "$" cuando la devolución hace referencia a una entrega o a una devolución en recepción con varios números de lote. Cuando la devolución solo hace referencia a algunos lotes, la elección de los lotes se realiza mediante la ventana Detalle stock (suprimiendo las líneas irrelevantes).

Número de sublotes a los que afecta el movimiento de stock.

Sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.
Este campo muestra el símbolo "$" cuando la devolución hace referencia a una entrega o a una devolución en recepción con varios números de sublote. Cuando la devolución solo hace referencia a algunos sublotes, la elección de los sublotes se realiza mediante la ventana Detalle stock (suprimiendo las líneas irrelevantes).

Este campo indica el último sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.

El número de lote del proveedor no se puede completar; se muestra a título informativo.

Estos campos, que no se pueden completar, muestran el primer y último número de serie, respectivamente, cuando estos son consecutivos.
Cuando no lo son, ambos campos muestran el símbolo "$".
Si la devolución solo hace referencia a una parte de estos números, la elección de los números correspondientes se realiza mediante la ventana Detalle stock. 

Este campo permite introducir libremente cualquier información complementaria.

Texto libre que aparece en el diario de stock en cada movimiento de la línea de devolución. Esta información también se puede modificar en la ventana Detalle stock.

Este campo siempre se alimenta. Si tus habilitaciones lo permiten, puedes acceder a la entrega original desde el icono Acciones.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción Devolución de material de subcontratación.

Este campo solo se alimenta en una devolución de una devolución de proveedor. Si tus habilitaciones lo permiten, puede acceder a la devolución original desde el icono Acciones.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción Devolución de material de subcontratación.

Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Haz clic en esta acción para abrir una ventana de detalle de stock para:

• completar los datos de stock que no se han introducido en la línea de devolución;
• llevar a cabo las divisiones necesarias (devoluciones con estados diferentes, en ubicaciones diferentes, etc.).

Se puede acceder:

• desde el icono Acciones de la línea de devolución, cuando aún no se han registrado los movimientos de stock. Si ya se han registrado, utiliza la ventana Modificaciones entradas que se ha descrito anteriormente;
• automáticamente al final de la entrada de la línea de devolución, cuando se da alguno de estos casos:
  - Se generan varias líneas de detalle de stock.
  - Hay varias líneas de detalle de stock y se modifica la cantidad en la línea de devolución. Hay que elegir las líneas que se ven afectadas por la modificación.
  - Solo hay una línea de detalle de stock y se aumenta la cantidad en la línea de devolución. Hay que indicar si la cantidad adicional afecta a la misma línea de detalle o a otra distinta.

La descripción detallada de esta ventana está disponible en la documentación Detalle entradas en stock.

Esta función solo está disponible en los artículos gestionados por lote, siempre y cuando aún no se haya realizado la entrada de stock. Cuando no se ha introducido el lote, permite conocer cómo se va a calcular el lote en la entrada en stock. Los posibles valores son: Contador lote, N.º documento o Lote en blanco.

Esta función abre una ventana que permite consultar las características del lote (caducidad, etc.). 
Está disponible en la línea de devolución, siempre y cuando aún no se haya realizado la entrada de stock y solo en los artículos gestionados por lote. Siempre está disponible en las ventanas de detalle de stock, tanto en creación como en modificación.

Esta función abre una ventana que permite modificar los movimientos de stock que se han realizado en el registro de una devolución y, si es necesario, suprimir las líneas de devolución. Si es la única línea de devolución, el documento de devolución también se suprime.
Esta función es muy similar a la función Entrada detalle cantidades, disponible al registrar un movimiento de stock en una línea de devolución.
Solo está disponible en una situación estable. Es decir, no debe estar en modo Modificación en la función Devolución (el botón Registrar debe estar desactivado).
Al registrar una modificación, se realizan inversiones en los movimientos originales del diario de stock y los nuevos movimientos de stock pasan a la fecha de los movimientos originales. Si la línea de stock vinculada a la devolución aún existe o la cantidad que se va a procesar de la línea es insuficiente, en la entrada no se pueden realizar modificaciones.

Si dispones de las habilitaciones necesarias, haz clic en esta acción para acceder directamente a la entrega de origen.

Según las habilitaciones del usuario, esta función permite acceder por túnel a la función Stock por planta.

Según las habilitaciones del usuario, esta función permite acceder por túnel a la ficha del proveedor.

Esta información estadística se recupera en los movimientos de stock asociados a la entrega. Este valor es fijo si el asiento de origen no hace referencia a una familia de movimiento. De lo contrario, se propone de forma prioritaria la familia de movimiento del asiento de origen del control de calidad.

Es un dato estadístico que se registra en el diario de stock cuando se registran las devoluciones en stock.
La gestión de este campo depende de la parametrización de la transacción de devolución de materiales de subcontratación.

Número de matrícula del vehículo que transporta la mercancía.

Introduce el número de matrícula del remolque.

Hora de salida de la entrega.

Muestra la fecha de llegada de la entrega o de la devolución.

Hora de llegada de la entrega.

La gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).

• Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
• Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.

Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, el usuario puede elegir un proyecto o una de las entidades imputables del proyecto (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación:

El código de imputación del proyecto está formado:

• si es un proyecto, por el contador del proyecto;
• si es un lote presupuestario del proyecto, por el contador del proyecto unido al código del lote presupuestario;
• si es una tarea de proyecto, por el contador del proyecto unido al número de tarea.

Solo puedes seleccionar un código de imputación activo, dependiendo del estado de la entidad correspondiente. Si se vuelve inactivo después de crear el documento, el control se aplica y evita la modificación de dicho documento.

En creación, el código de proyecto se traslada sistemáticamente a las líneas del documento, donde solo se puede modificar si se permite la gestión multiproyecto (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No).

En modificación, el código de proyecto modificado en la cabecera se traslada automáticamente a las líneas, salvo si se permite la gestión multiproyecto. En ese caso, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones.

• Sí. El código de proyecto se traslada a todas las líneas, salvo a las vinculadas a un plan de facturación y a un hito no compatible.
• No. El código de proyecto no se traslada a las líneas.
• Mismo valor. El código de proyecto solo se traslada a las líneas que tenían el antiguo código.

Documentos de venta: presupuestos, pedidos, entregas y facturas

Si el código de proyecto se traslada a las líneas, se abre un cuadro de diálogo proponiendo recalcular los precios y descuentos. Si respondes Sí, se activa una búsqueda de tarifa en todas las líneas del documento en función del nuevo código de proyecto. En función del documento procesado, la tarifa solo se recalcula en las líneas si se cumplen las siguientes condiciones:

• Para un presupuesto: el presupuesto no está pedido.
• Para un pedido: el pedido no está entregado (pedidos normales) o facturado (pedidos en facturación directa) y no se ha saldado ninguna línea.
• Para una entrega: la entrega no está validada y es una entrega directa.
• Para una factura o un abono: la factura o el abono no está validado y es una factura o un abono directo.

Solo se permite la agrupación de dos o más documentos con códigos de proyecto diferentes en la cabecera si el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No. En este caso, por ejemplo, 2 pedidos que cuentan con un código de proyecto distinto se pueden agrupar en un mismo documento de entrega.

Entregas asociadas a una tarea

El código de proyecto de la cabecera se alimenta con el código de proyecto al que está asociada la primera tarea seleccionada.

• Si la gestión multiproyecto de los documentos está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No), la entrega puede contener líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas. El código de proyecto de la cabecera solo se utiliza como valor por defecto en las líneas de entrega directa. Las líneas de artículo asociadas a tareas mantienen su código de proyecto, que no se puede modificar. Si el código de proyecto se modifica en la cabecera, se propone su traslado a las líneas, como se describe anteriormente. Esto solo es aplicable a las líneas de entrega directa.
• Si la gestión multiproyecto de los documentos no está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí), la entrega no puede contener simultáneamente líneas de entrega directa y líneas de artículo asociadas a tareas.
• Cuando la entrega contiene líneas de entrega directa, no puedes introducir un código de proyecto asociado a tareas en la cabecera.
• Cuando la entrega contiene líneas de artículo asociadas a tareas, solo puedes seleccionar líneas de artículo asociadas a la misma tarea. De esta forma, el código de proyecto permite filtrar las tareas en el panel de selección.

Caso específico de los artículos gratuitos generados por una búsqueda de tarifa tras la modificación del código de proyecto en la cabecera: el artículo gratuito solo muestra el código de proyecto del artículo de origen si dicho código de proyecto no se utiliza en una tarea.

Esta tabla permite introducir o visualizar los ejes analíticos, en función de la parametrización de la transacción de entrada de devolución de materiales de subcontratación.

Este campo recupera la descripción del eje analítico.

Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Un documento global está vinculado a una expedición en la que no se conocen los detalles finales de entrega (plantas y cantidades del cliente) en el momento de la salida.

Ejemplo: una sociedad vende productos de panadería en varias plantas de clientes. El camión sale con 1.000 unidades de mercancía, pero no se sabe cuántas se van a entregar en cada planta de cliente. Cuando se realizan todas las entregas, se crea el albarán detallado/estándar y se vincula al documento global.

Si la ficha en curso corresponde a este ejemplo, hay que marcar la casilla Documento global para asociar el registro al transporte final y desactivar los campos del transporte global.

Si no, no marques la casilla Documento global para vincular el registro a un documento global.

Si la ficha en curso está vinculada a un documento global, introduce el número y el tipo (origen) del documento global para asociarlo a la ficha y exportar correctamente ambos registros a SAF-T.

Este campo muestra la fecha del documento global.

Si el servicio web no está disponible, hay que comunicar el vale de transporte mediante un documento de papel que incluya el número del documento de papel y el número interno del sistema. Esta comunicación se realiza directamente en el portal AT.

Este campo debe contener una barra oblicua (/) para separar el número secuencial de la serie (izquierda) del propio número secuencial (derecha). Es obligatorio en todos los vales de transporte con documentos manuales.

Este campo muestra el código AT del vale de transporte emitido por la autoridad tributaria.

Cuando se comunica por servicio web, este campo se alimenta automáticamente. Si comunicas el transporte mediante un documento manual, debes introducir manualmente el código de la autoridad tributaria.

Dirección entrega

Esta opción abre una ventana que permite modificar/completar la dirección de entrega.

Criterios picking

 Esta opción abre una ventana que permite definir un filtro de precarga para la lista izquierda de picking a partir de:

• la referencia de artículo

• la fecha de entrega (salida) y la referencia de entrega

• la fecha de devolución del proveedor (salida) y la referencia de devolución del proveedor

Datos aduaneros

Técnica

Bloque número 1

Información Intrastat

Flujo físico

Flujo regularización

Esta ventana contiene los datos aduaneros y aquellos necesarios para establecer la declaración de intercambio de bienes (DEB). En creación, proceden de la entrega de subcontratación relativa a la devolución.

• Incoterms negociado y ciudad Incoterms (si es necesario)
• Código y dirección del transitario, cuando la mercancía transita mediante un transportista, que está a cargo de la exportación y se encuentra en un país de la UE. Estos datos también se utilizan para la declaración Intrastat sobre el transporte de la mercancía hasta el punto de exportación.

La información Intrastat, que solo se utiliza en la declaración Intrastat, está sujeta al código de actividad DEB:

• Número de identificación CEE del cliente (o número de IVA intracomunitario), lugar de transporte CEE y modo de transporte CEE.

La información relacionada con los flujos físicos, el régimen Intrastat y la naturaleza de transacción, también sujeta al código de actividad DEB, procede de la parametrización realizada a nivel de la función Regímenes y naturalezas movimiento.

Todos estos datos se pueden modificar.

Transacción

Esta función permite visualizar la parametrización de la transacción utilizada.

Funciones > Parque cliente

Esta función permite acceder por túnel a la función de gestión Parque cliente.
Cuando se introduce la devolución con movimiento de stock de un artículo gestionado por parque, el parque del cliente se actualiza automáticamente (solo en los artículos con números de serie). El estado de la ficha del parque será En stock (si el movimiento de stock se ha registrado en estado A) o Desecho (si el movimiento de stock se ha registrado en estado Q o R). Se creará un histórico con el estado anterior (en el cliente) de la ficha del parque.
En algunos casos, no se puede actualizar automáticamente, especialmente en los artículos en los que nunca se ha creado el parque. Si las habilitaciones del usuario lo permiten, se puede crear una ficha de parque o actualizar manualmente el parque mediante esta función.
 Las modificaciones realizadas en una devolución después de la entrada de stock no actualizará el parque automáticamente. Hay que actualizarlo de forma manual.