Categorías artículos

Las categorías de artículo sirven para clasificar y filtrar los artículos según su uso. Este proceso permite afinar la selección antes de lanzar el proceso de regularización. Este código se traslada a la ficha artículo para permitir las selecciones.

Introduce o selecciona una planta de almacenamiento en la que el artículo esté activo.

El icono Selección solo propone los artículos incluidos en la tabla de artículos-plantas.

Introduzca la descripción corta.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

El contador de referencia de artículo es un código de 3 caracteres alfanuméricos, seleccionado en la tabla de contadores ACODNUM.
Cuando se especifica un contador, la referencia del artículo ya no se puede introducir en la creación, sino que se genera automáticamente según el formato del contador.

El modo de creación del artículo permite introducir una etapa de validación antes de que esté disponible:

• Directo: el artículo está disponible inmediatamente para todos los procesos con estado "Activo",
  
• Con validación: el artículo se crea con el estado "En curso de creación". Para ponerlo disponible, hay que ir a gestión de artículo, validarlo y modificar su estado.
  

Utiliza este código de acceso para asignar un responsable de calidad del artículo (corrección de los detalles del artículo) de la categoría indicada.
El responsable podrá modificar o cancelar el artículo correspondiente, siempre y cuando su perfil de usuario contenga el código de acceso y el indicador de modificación tenga asignado el valor Sí.

Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo.

Una categoría de artículo de tipo Servicio y con un flujo de tipo Comprado corresponde a artículos de subcontratación.
Los artículos de esta categoría se pueden utilizar en:

• una estructura de subcontratación,
• una operación de ruta de subcontratación.

Si el flujo también es de tipo Vendido, el artículo siempre es Entregable (para poder recepcionarlo)

Sin embargo, si el flujo solo es de tipo Vendido, el artículo no es necesariamente Entregable. En este caso, es un artículo puramente de servicio y, por lo tanto, no aparece en las entregas.
Se facturará mediante vencimientos de facturación.

Cuando esta casilla está marcada, indica que en las estructuras se puede llamar al artículo en dos supuestos:

• para gestionar la reagrupación de los componentes utilizados en varios productos fabricados.
  Llamar solo al artículo fantasma en una estructura del mismo tipo evita la repetición de todos los componentes de la estructura.
• para gestionar el stock agotado.
  Si el artículo se gestiona en stock, el cálculo de las necesidades netas consumirá el stock disponible de dicho artículo. Una vez que el stock se ha agotado, el sistema sugerirá artículos de niveles inferiores.

Cuando esta casilla está marcada, permite indicar que el artículo se utiliza en las operaciones de ruta para representar el utillaje.

Cuando esta casilla está marcada, permite indicar que el artículo es de tipo "Genérico".
 Los artículos genéricos no se gestionan en stock (ejemplo: las prestaciones, etc.).

El acceso a esta casilla está sujeto al código de actividad MMS - Interface MMS - X3.
Si está marcada, indica que el artículo pertenece a la categoría "Mantenimiento".
Al procesar la interface con el producto AXEL - GMAO (MMS), solo se exportarán los artículos de esta categoría.
Este tipo de categoría tiene que estar combinada obligatoriamente con el tipo de flujo: "Comprado".

Cuando esta casilla está marcada, permite indicar que el artículo es de tipo "Comprado".

Cuando esta casilla está marcada, permite indicar que el artículo es de tipo "Vendido".

Cuando esta casilla está marcada, permite indicar que el artículo es de tipo "Fabricado".

Cuando el flujo es de tipo Vendido, esta casilla está marcada por defecto.

• Aunque el artículo no sea de tipo Vendido, también puede marcar esta casilla para poder realizar entregas.
• Cuando la categoría de artículo es Servicio o Genérico y los flujos son de tipo Vendido, puede desmarcar esta casilla. Esta configuración es aplicable a los artículos que no aparecen en las entregas. Estos se facturarán mediante vencimientos de facturación. No se pueden utilizar ni en los pedidos de venta de cesión ni en los pedidos abiertos.
• Cuando la categoría es Servicio y los flujos son de tipo Comprado y Vendido, esta categoría corresponde a artículos de subcontratación. Siempre son Entregables. 
  

Cuando esta casilla está marcada, permite indicar que el artículo es de tipo subcontratado (estructura de subcontratación).

Una línea de artículo permite:

• definir los campos específicos para una familia de artículos;
  El módulo Configurador se basa en las líneas de artículo, pero las líneas se pueden utilizar independientemente del configurador.
• definir reglas de equivalencia entre artículos.
  
  

Este campo solo se muestra si el código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo. Solo afecta a la generación del fichero SAFT. Este fichero se exporta en función del tipo de artículo indicado:

• Ninguno
• Artículo
• Servicio
• Otro (incluyendo inmovilizados)

Es un código de familia estadística del artículo, compuesto por tres caracteres alfanuméricos, que se introduce para una familia. Está asociado a una descripción significativa.

Utiliza este campo para definir el tipo de gestión de stock del artículo:

• Art. no gestionado.. El artículo no se gestiona en stock. Por ejemplo: un servicio o una compra general.
• Art. gestionado.
• Art. con concentración. Se aplica esta regla de gestión. Las cantidades en stock se gestionan tanto en cantidad activa como en cantidad física.

Este código permite definir si hay que controlar el artículo en la entrada en stock.
La Categoría de artículo indicada determina el valor de control inicial de los registros artículo-planta y proveedor-stock. El valor del registro proveedor-stock corresponde al valor por defecto de los pedidos de compra.

• Sin control. El control se define según las reglas de gestión. Se puede modificar de forma manual.
• Control no modificable. El control de calidad es obligatorio en las entradas de stock. Q es el único estado válido.
• Control modificable. En una entrada varia de stock, el estado de calidad se inicializa con el valor Q y se puede modificar a A o R.
  El código de control de calidad también se puede definir en el pedido de compra.
  • Si el control de calidad tiene asignado el valor Sí en el pedido, este es obligatorio y la recepción se realiza en uno de los subestados Q* definidos a nivel de la regla de gestión de artículo de los movimientos de recepción.
    Si no se ha definido ningún subestado, el estado no se puede introducir en la recepción.
  • Si el control de calidad tiene asignado el valor No en el pedido, este no es obligatorio.
    El estado que se propone por defecto en la recepción es A. Este se puede reemplazar por uno de los estados definidos a nivel de la regla de gestión de los movimientos de recepción del artículo.
• Control periódico. El control se automatiza en función de un número de recepciones para este proveedor y este artículo. El estado de stock se puede modificar en la entrada.
  
  

El procedimiento de control de calidad del artículo se puede describir por medio de una ficha técnica que se elige en la tabla de fichas técnicas. Estas fichas cuentan con un texto descriptivo y con un conjunto de preguntas/respuestas que permite realizar análisis estadísticos sobre los resultados del control de calidad.
Esta ficha se puede personalizar por artículo y proveedor.

Marca esta casilla si se pueden realizar salidas de stock del artículo aunque todavía no esté registrado en el sistema.

Por ejemplo:
El stock se ha entregado o fabricado físicamente en el cliente, pero los detalles de la recepción todavía no se han registrado en el sistema. Cuando se marca esta casilla, se puede generar una salida "pendiente" de forma automática. Esta salida se regulariza posteriormente cuando el stock se registra en el sistema.

Utiliza este campo para definir el modo de gestión del artículo:

• En stock
• Por pedido

Este valor se utiliza en los cálculos de reaprovisionamiento MRP o MPS.

Utiliza este campo para indicar la frecuencia de inventario de los artículos de esta categoría:

• Inventario anual
• Inventario rotativo
• Sin inventario. Esta opción solo está disponible en los artículos no gestionados en stock.
  
  

El modo de salida de stock se puede definir a nivel de la categoría y, posteriormente, ajustar por categoría de planta.
Hay que indicar la siguiente información de cada artículo definido como material de un producto terminado o semiterminado:

• Si se debe consumir explícitamente en el seguimiento de la orden de fabricación (consumo inmediato).
• Si se puede consumir al cerrar la orden de fabricación (consumo automático).

Hay dos parámetros de la transacción de seguimiento de materiales que están asociados al modo de salida de stock. En el momento del seguimiento, se pueden filtrar los materiales que se proponen para el consumo (salida de stock automática/inmediata/todas en la sección "Materiales" de la transacción de seguimiento).

Los parámetros son los siguientes:

• Inmediata. En la transacción de seguimiento se puede imponer una entrada detallada del consumo de materiales (parámetro "Salida manual estricta").
• Automática. Los artículos se consumirán al cerrar la orden de fabricación. Se pueden excluir de la entrada manual de la salida de materiales en la orden de fabricación.
• Sin gestión. En el caso de que un artículo no se gestione en stock.

La gestión de la caducidad depende del código de actividad EXY - Gestión de caducidad.

El modo de cálculo de la fecha de caducidad se puede parametrizar según los siguientes criterios:

• Sin gestión. Si no hay gestión, los campos Estado y Plazo no se pueden completar.
• Sin redondeo. La fecha de caducidad se calcula con el número exacto de días.
• Redondeo fin de mes. La fecha de caducidad se calcula con un redondeo de fin de mes.
• Redondeo inicio mes + 1. La fecha de caducidad se calcula con un redondeo del inicio del mes siguiente.
• Entrada obligatoria. Al registrar la entrada en stock, se abre automáticamente una pantalla de entrada de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad se inicializará a partir de la fecha de referencia y del plazo.
• Entrada manual. Al registrar la entrada en stock, se abre automáticamente una pantalla de entrada de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad estará en blanco.

Solo se puede gestionar la fecha de caducidad si el artículo se gestiona por lote. En ese caso, se puede prever el estado de los lotes caducados.

Esta información, definida a nivel de la categoría, se recupera a nivel del artículo, donde también se puede indicar un plazo de caducidad.

Este campo no está disponible cuando el campo Gestión (EXYMGTCOD) tiene asignado el valor Sin gestión.

Cuando un lote en stock caduca, hay un proceso que permite cambiar automáticamente su estado:

• A. El artículo no cambia de estado cuando caduca.
• Q. El artículo se puede controlar de nuevo cuando caduca para prolongar la fecha o desecharlo.
• R . El artículo se desecha cuando caduca.

Marque esta casilla para autorizar la gestión de ubicaciones. A continuación, podrá seleccionar categorías de ubicación y, en cada una de ellas, introducir el tipo de ubicación y la ubicación de almacenamiento que estarán asociadas por defecto a esta categoría de artículo.

Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.
Marque esta casilla para autorizar la gestión de contenedores. Esta gestión solo es posible si se gestionan las ubicaciones.

Marca esta casilla para indicar que el artículo se tiene en cuenta en el empaquetado.
Esta información se puede definir a nivel de la categoría de artículo y, posteriormente, modificar a nivel del artículo-planta.

Código de 3 caracteres alfanuméricos.

Indica el embalaje en el que se entrega el artículo.
Este código se utiliza para el empaquetado automático.
Puedes seleccionar un código en la tabla de embalajes o crear uno nuevo.

Este campo muestra el número de artículos, expresado en unidad de venta, que puede contener el embalaje.
Este valor se inicializa por defecto con la cantidad introducida en la ficha de artículo-planta.

Este campo permite definir si los artículos de la categoría se deben gestionar o no en lote.
El lote puede ser obligatorio u opcional (en el último caso, se podrá disponer de líneas de stock con lote y sin lote en un mismo artículo).
El lote es un criterio diferenciador de la línea de stock.
 Puede consultar la descripción de una línea de stock para mayor información.

También se puede prever una gestión en sublote, es decir, una subdivisión del lote.
El sublote también es un criterio diferenciador de la línea de stock. La numeración del sublote es libre (número o conjunto de caracteres en cinco posiciones que, por defecto, propondrá 00001 para el primer sublote en la entrada de stock):

 El código de actividad LOT controla la gestión de lotes en el dosier y el código SLO la gestión de sublotes.

El contador de lote define el formato de los números de lote del artículo. Un número de lote está limitado a 15 caracteres.

La gestión de los lotes y sublotes depende de los códigos de actividad LOT - Gestión por lotes y SLO - Gestión por sublotes.

Utiliza este campo para controlar la gestión de los números de serie del artículo. Puedes seleccionar uno de los siguientes modos de gestión:

• Sin gestión. El artículo no requiere números de serie. Esta regla se aplica a todas las transacciones del artículo.
• Salida. Los números de serie no se gestionan en stock, sino que solo se indican en la salida con fines de trazabilidad de cliente.
• Entrada/salida. Los números de serie se gestionan de forma unitaria. El número de serie es un criterio diferenciador en las líneas de stock: N números de serie de un mismo lote, sublote, estado o ubicación ocupan N líneas de stock diferentes. De la misma manera, para cada número de serie se genera un movimiento de stock.
• Entrada/salida global. Los números de serie se gestionan de forma global. El número de serie no es un criterio diferenciador en las líneas de stock: un rango de N números de serie de un mismo lote, sublote, estado o ubicación ocupa una sola línea de stock. De la misma manera, para un rango de N números de serie de artículos con las mismas características de stock se genera un solo movimiento de stock.

• El stock negativo no está permitido.
• El stock debe estar gestionado en unidades del stock.
• No puedes introducir el número de serie de los artículos que se encuentran en una ubicación de tipo En espera de ordenación. Tienes que introducirlo cuando se ordenen en el stock.
• Un artículo con números de serie gestionados en Entrada/salida global no se puede utilizar como componente en una estructura de subcontratación.
• Los números de serie no se determinan automáticamente en la determinación automática de las asignaciones (componente GENSTOALL), sino en la del stock en salida (componente GENSTOSORW).
• Los números de serie se pueden identificar en las asignaciones detalladas de las listas de preparación, entregas y devoluciones de proveedor. No se pueden identificar en los pedidos de venta, órdenes de fabricación, órdenes de subcontratación y tareas de proyecto.

• Una vez registradas todas las transacciones de stock del artículo, no puedes cambiar el valor de Sin gestión o Salida a Entrada/salida global.
• No puedes cambiar el valor de Entrada/salida a Entrada/salida global. Para ello, utiliza la función Modificación gestión series (FUNSERMGT).
  
  

La gestión de versiones está sujeta al código de actividad ECC - Gestión versiones artículos.

A lo largo de la vida de un artículo, es posible que se modifiquen algunas de sus características. Puedes rastrear estas modificaciones activando la gestión de versiones.
Para ello, el artículo se debe gestionar en stock. En ese caso, las versiones estarán activas en las funciones del módulo de Producción. Para que el seguimiento de las versiones se gestione eficazmente a nivel del stock, el artículo también se debe gestionar en Lote (obligatorio) (campo Gestión lote (LOTMGTCOD)).

La gestión de versiones se puede inicializar para la categoría de artículo indicada (siempre y cuando el artículo no contenga stock) y modificar a nivel de cada artículo.
Si la gestión de versiones está activa en la creación de un artículo, aparece un mensaje proponiendo la creación automática de la primera versión mayor. A esta versión se le asigna el estado Por activar. Para utilizar esta versión, modifica su estado.

Este campo solo se puede completar si las versiones se gestionan a nivel del stock. En otras palabras, si el artículo se gestiona por lote y la gestión de versiones está activada. Selecciona una de las siguientes opciones:

• Mayor. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del artículo original o anterior. A continuación, asigna un Contador a las versiones mayores.
  
• Mayor y menor. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica. Si se selecciona esta opción, se gestionan las versiones mayores y menores del artículo. Tienes que asignar dos Contadores: uno para las versiones menores y otro para las mayores.

Puedes hacer clic en el icono de vínculo para acceder a la pantalla de gestión de Versiones.

Si se gestionan las versiones mayores del artículo, utiliza este campo para asignar un contador de versión mayor, que asignará automáticamente un código a cada versión mayor del artículo.

Por ejemplo, cada versión mayor del artículo puede estar identificada por un código alfanumérico (A, B, C, etc.).

Si se gestionan las versiones (mayor, menor) del artículo, utiliza este campo para asignar un contador de versión menor, que asignará automáticamente un código a cada versión menor del artículo.

Por ejemplo, cada versión mayor del artículo puede estar identificada por un código alfanumérico (A, B, C, etc.) y cada versión menor, por un código numérico (01, 02, 03, etc.)

Solo se puede acceder a este campo si el indicador de gestión de ubicaciones está activado.
Seleccione, línea por línea, cada categoría de ubicación que quiera asociar a la categoría de artículo. Dichas categorías aparecerán en la tabla Ubicación por defecto, a nivel del artículo-planta. De esta forma, en cada una de las categorías, podrá indicar el Tipo de ubicación y la Ubicación que estarán asociadas por defecto al artículo-planta.

Introduzca la clase de flete que se va a utilizar para crear el nuevo registro artículo-planta para el Vale de transporte. La legislación y la agrupación de plantas controlan este valor.

Introduzca el código NMFC (National Motor Freight Codes) que se va a utilizar para crear el nuevo registro artículo-planta para el Vale de transporte. Este campo solo está disponible si el código de actividad KUS - Localización USA y el parámetro USABOL - Vale de transporte (capítulo LOC, grupo USA) tienen asignado el valor "Sí".

Cuando la planta indicada contiene almacenes a gestionar, en esta pestaña se puede designar un almacén preferencial por tipo de flujo.

Cuando la planta indicada contiene almacenes a gestionar, en esta pestaña se puede designar un almacén preferencial por tipo de flujo.

Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:

• el stock
• el precio estándar
• la cantidad de los vínculos de estructura, etc.

Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción. No se puede modificar.

Se pueden imprimir etiquetas de stock al introducir movimientos o con el dosier de fabricación. El formato de las etiquetas es parametrizable y puede variar según la unidad de embalaje definida.
  Un formato de etiqueta también está asociado a la unidad de stock.

Unidad de peso.

Peso de una unidad de stock del artículo, expresado en la unidad de peso mostrada.

Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
El artículo dispone de dos unidades de compra:

• la unidad de compra definida en la ficha de artículo
• la unidad de compra vinculada al proveedor

Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

Al facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de compra: Ctd. US = Ctd. UC * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de compra (campo PUU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Unidad en la que se vende el artículo. El precio de venta se expresa en esta unidad.

La unidad de venta también se muestra por defecto en las secciones Venta y Clientes.

Las unidades de venta disponibles dependen del tipo de categoría indicado.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de venta: Ctd. US = Ctd. UV * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de venta (campo SAU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Marca esta casilla si en el pedido se permite modificar el coeficiente de conversión de la unidad de venta a la unidad de stock.

Esta unidad se utiliza en el cálculo de estadísticas en cantidad. Permite realizar análisis con una unidad común a todos los artículos cuando los criterios de análisis son de tipo cliente o proveedor, por ejemplo.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades estadísticas: cantidad US = cantidad unidad estadística * coef. de conversión.

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad estadística (campo SSU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Es la unidad adicional Intrastat en la que se expresa la cantidad extraída para la declaración Intrastat.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades adicionales Intrastat: Ctd. US = Ctd. Intrastat * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad adicional Intrastat (campo EEU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Las unidades de envasado se pueden personalizar por proveedor.
El artículo puede disponer de varias unidades de envasado:

• Una unidad de envasado definida en la ficha de artículo (tabla Unidades de envasado). Estas unidades se proponen en la entrada de los movimientos de stock.
  El número de unidades de envasado que se pueden introducir está vinculado al código de actividad NUC - Número unidades envasado.
• Una unidad de envasado vinculada al proveedor (ficha de artículo-proveedor).
• Dos unidades de envasado de clientes (ficha de artículo-cliente). Se pueden utilizar como unidad de venta en la entrada del pedido.

Solo se pueden elegir las unidades de envasado de la tabla de unidades.

Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidad de envasado: Ctd. US = Ctd. UE * coef. conversión

Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de envasado (campo PCU) con un valor diferente a la Unidad de stock (campo STU). Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación.

Marca esta casilla si en los pedidos o recepciones de compra se permite modificar el coeficiente de conversión de la unidad de envasado a la unidad de stock.

Se pueden imprimir etiquetas de stock al introducir movimientos o con el dosier de fabricación. El formato de las etiquetas es parametrizable y puede variar según la unidad de embalaje definida.
  Un formato de etiqueta también está asociado a la unidad de stock.

Utiliza este campo para definir el tipo de distribución de las líneas de stock en el proceso de desenvasado.

• Desenvasar. La parte fraccionaria de la línea de stock se puede pasar de nuevo a unidad de stock, dividiéndola si es necesario. Esta opción solo es posible si se puede introducir el coeficiente.
  Ejemplo:
  Tenemos una línea de stock con 5 cajas de 12 unidades cada una. Se extraen 18 unidades de esta línea.
  El resultado son dos líneas de stock: una línea con 3 cajas de 12 unidades y una línea con 6 unidades.
• Ajustar coeficiente (recálculo coef. UE). El coeficiente de conversión de la línea de stock se puede ajustar si es necesario y la línea se ajustará según corresponda. Esta opción solo es posible si se puede introducir el coeficiente.
  Ejemplo:
  Tenemos una línea de stock con 5 cajas de 12 unidades cada una. Se extraen 18 unidades de esta línea.
  El resultado son dos líneas de stock: una línea con 3 cajas de 12 unidades y una línea con una caja de 6 unidades.
• Fraccionar (recálculo n.º UE). Las cantidades de las líneas de stock se pueden modificar de forma fraccionaria.
  Por lo tanto, la unidad de envasado se debe expresar con decimales.
  Ejemplo:
  Tenemos una línea de stock con 5 cajas de 12 unidades cada una. Se extraen 18 unidades de esta línea.
  El resultado es una línea de stock con 3,5 cajas de 12 unidades.

Para mantener la unidad de transacción introducida en la línea de stock obtenida, las unidades de venta y de compra deben estar en la tabla de las unidades de envasado. De lo contrario, la línea de stock se gestiona en unidades de stock.

Tipo de la transacción a parametrizar, a elegir entre diferentes valores propuestos. Cada tipo de transacción corresponde a un movimiento de stock identificado.
El acceso a ciertos parámetros de la transacción o a ciertos valores de menús locales depende del tipo de transacción elegido.

Un código de movimiento de stock permite especificar reglas internas dentro de un mismo tipo de movimiento.

Estos códigos deben crearse en la tabla varia número 14.

El código de movimiento permite definir reglas específicas de entrada y salida de stock para ciertas transacciones. En una transacción dedicada y asignada a usuarios experimentados, se puede autorizar, por ejemplo, la entrada en stock de mercancías en estado A, mientras que para los demás usuarios se autorizará en estado Q.
Esta opción solo será posible en las categorías de artículo que permitan este tipo de reglas de entrada y que dispongan de dicho código de movimiento (ver Categoría artículo).

 Indique por el menú local la ubicación propuesta para este movimiento de stock.

Indique qué estados están autorizados en este tipo de movimiento de stock.
En la validación de la tabla se realiza un control para mostrar solo los estados autorizados elegidos.

Indique los subestados autorizados en este tipo de movimiento de stock. Para introducirlos, haga clic en Estados autorizados desde el icono Acciones. Se introducen en el cuadro seleccionándolos en la tabla de estados de stock o introduciendo un modelo de subestados con los caracteres genéricos (*,?,#,!). Al validar este cuadro, se realiza un control para tener en cuenta únicamente los estados autorizados elegidos.

Si este campo se deja en blanco, se alimenta automáticamente con los modelos de subestados de los estados autorizados.

Se puede especificar un subestado por defecto para facilitar la entrada de los movimientos de stock. Este debe respetar obligatoriamente uno de los modelos definidos previamente.

Cuando el estado introducido es "Q", este parámetro permite registrar una solicitud de análisis que se va a procesar en la función Control calidad.

Si este parámetro tiene asignado el valor "No", el estado no puede pasar de "A" a "R" en la función Control calidad; hay que utilizar los documentos de Cambio de estado.

Este campo permite indicar las modalidades de entrada manual del código de lote para el tipo de movimiento de stock.

Libre

El código de lote puede o no existir.

Nuevo lote

El código de lote introducido no existe en la base de datos.

No

No se puede introducir un código de lote. En este caso, se recupera el valor parametrizado por defecto para el código de lote y se activa el contador del lote.

Este campo permite indicar un valor por defecto para el lote introducido:

Ninguno
Lote proveedor

El sistema propone el número del lote de proveedor introducido como número de lote interno.

Nº documento

El sistema propone el número del asiento que ha generado la entrada en stock como valor por defecto del número de lote.

El siguiente cuadro resume el impacto de la parametrización de la regla de gestión en los movimientos de tipo Entrada en una gestión de lote obligatoria.

Si el lote es opcional, en el momento de la entrada puede acceder desde el icono Acciones del campo Lote a una función adicional que permite indicar el registro de un lote en blanco.

(*) La asignación de un lote por contador se lleva a cabo de la siguiente manera: el sistema utiliza el contador de lote asociado al artículo.

Indique si el identificador del contenedor interno es obligatorio u opcional.

Se asocia un código a cada norma. Este código se define en la tabla de normas de asignación.

Especifique la regla de asignación a aplicar a las órdenes de fabricación. Este código hace referencia a la tabla de las reglas de asignación y salida.

Especifique la norma de asignación a aplicar a las entregas y a las preparaciones.

Especifique la norma de asignación a aplicar a las órdenes de fabricación y a los seguimientos materiales (para los materiales no asociados a operaciones de subcontratación).

Especifique la norma de asignación a aplicar a los movimientos internos (salidas varias, montaje/desmontaje, transferencias).

Especifique la norma de asignación a aplicar a las entregas subcontratación y a los planes de reaprovisionamiento de zona de consumo para las ubicaciones de tipo subcontratación.

Especifique la norma de asignación a aplicar a los seguimientos materiales (para los materiales asociados a operaciones de subcontratación).
 Esta norma también se utiliza en las subcontrataciones sin OF (al asignar materiales en una orden de subcontratación).

En las asignaciones globales se puede precisar qué estados se consideran disponibles para asignar.
Si este indicador está marcado, se podrán asignar globalmente artículos en estado "A".
Hay que marcar al menos una casilla en este bloque.

En las asignaciones globales se puede precisar qué estados se consideran disponibles para asignar.
Si este indicador está marcado, se podrán asignar globalmente artículos en estado "Q".
Hay que marcar al menos una casilla en este bloque.

En las asignaciones globales se puede precisar qué estados se consideran disponibles para asignar.
Si este indicador está marcado, se podrán asignar globalmente artículos en estado "R".
Hay que marcar al menos una casilla en este bloque.

Tipo de la transacción a parametrizar, a elegir entre diferentes valores propuestos. Cada tipo de transacción corresponde a un movimiento de stock identificado.
El acceso a ciertos parámetros de la transacción o a ciertos valores de menús locales depende del tipo de transacción elegido.

Un código de movimiento de stock permite especificar reglas internas dentro de un mismo tipo de movimiento.

Estos códigos deben crearse en la tabla varia número 14.

El código de movimiento permite definir reglas específicas de entrada y salida de stock para ciertas transacciones. En una transacción dedicada y asignada a usuarios experimentados, se puede autorizar, por ejemplo, la entrada en stock de mercancías en estado A, mientras que para los demás usuarios se autorizará en estado Q.
Esta opción solo será posible en las categorías de artículo que permitan este tipo de reglas de entrada y que dispongan de dicho código de movimiento (ver Categoría artículo).

 Indique por el menú local la ubicación propuesta para este movimiento de stock.

Indique qué estados están autorizados en este tipo de movimiento de stock.
En la validación de la tabla se realiza un control para mostrar solo los estados autorizados elegidos.

Indique los subestados autorizados en este tipo de movimiento de stock. Para introducirlos, haga clic en Estados autorizados desde el icono Acciones. Se introducen en el cuadro seleccionándolos en la tabla de estados de stock o introduciendo un modelo de subestados con los caracteres genéricos (*,?,#,!). Al validar este cuadro, se realiza un control para tener en cuenta únicamente los estados autorizados elegidos.

Si este campo se deja en blanco, se alimenta automáticamente con los modelos de subestados de los estados autorizados.

Este campo permite indicar las modalidades de salida de stock de un lote caducado:

No, control FLU

Se debe realizar un control de la fecha límite de utilización antes de la salida del lote.

No, control caducidad

Se debe realizar un control de la fecha de caducidad antes de la salida del lote.

Sí

Se permite la salida del lote independientemente de la fecha límite de utilización y de la fecha de caducidad.

Especifique si las versiones en estado Prototipo están o no autorizadas para este tipo de movimiento de salida de stock.
Puede indicar que están autorizadas, excepto si son objeto de una excepción.

Especifique si las versiones en estado Activa están o no autorizadas para este tipo de movimiento de salida de stock.
Puede indicar que están autorizadas, excepto si son objeto de una excepción.

Especifique si las versiones en estado Parada están o no autorizadas para este tipo de movimiento de salida de stock.
Puede indicar que no están autorizadas, excepto si son objeto de una excepción.

Especifique si la versión introducida en la línea de salida tiene que ser exclusiva.

• Si la versión es exclusiva:
• En el caso de que el stock en salida se determine automáticamente, solo se seleccionarán las líneas del stock con esta versión.
• En el caso de que el stock en salida no se determine automáticamente, solo se propondrán las líneas del stock con esta versión en la ventana de picking del stock detallado.
• Si la versión no es exclusiva: 
• En el caso de que el stock en salida se determine automáticamente, la versión introducida se considerará prioritaria sobre las otras líneas de stock con otra versión.

Este campo permite indicar el nivel de impuesto.
El nivel de impuesto no permite determinar por sí solo la tasa que hay que aplicar, ya que cada país cuenta con sus propias tasas de impuestos. En general, la tasa se determina cruzando un régimen de impuestos asociado al tercero con un nivel de impuestos asociado al artículo.
 Para más información, consulta la documentación de la Definición de impuestos.
El nivel de impuesto solo muestra la lista de las distintas tasas aplicables en un mismo régimen.

Utilice este campo para inicializar, a nivel del artículo-planta, el método de valorización que define las opciones de valoración de los movimientos de stock.

Para mayor información sobre la valoración de stocks, puede consultar la documentación anexa: Principios básicos de la valoración de stocks.

El cálculo de los costes permite distribuir los costes de los materiales. Utilice este campo para definir en qué campo (subtotal) hay que contabilizar el coste del material de esta categoría de artículo.

El código de actividad MAT - Número familias material define el número de familias de costes disponibles.

Utiliza este campo para definir el indicador de actualización del coste (para cada tipo):

• Introducido. El cálculo del coste no modifica los datos introducidos para este tipo de coste y no desciende a la estructura inferior.
• Calculado. Los costes existentes (introducidos o calculados) se sobrescriben en el próximo cálculo.
  Se puede seguir utilizando la columna correspondiente.
  
  

Esta casilla se utiliza cuando se gestiona el módulo Inmovilizados.
Cuando está activada, permite identificar el artículo como inmovilizable, es decir, que se puede referenciar en un gasto registrado mediante entrada directa o generada automáticamente al contabilizar un movimiento de salida varia de stock.

Utilice este campo para asociar esta categoría de artículo a una naturaleza de gasto específica. Las naturalezas de gasto se utilizan en la Gestión de proyectos. En los artículos, la naturaleza de gasto determina los tipos de artículos que pueden afectar a un proyecto, como la compra de materias primas.

Solo hay que definir las naturalezas de gasto de proyecto para los artículos gestionados En stock o los artículos comprados gestionados Por pedido. No es necesario definir una naturaleza de gasto para los artículos fabricados gestionados Por pedido, puesto que los artículos valorados mediante la naturaleza de gasto son los de los niveles inferiores, no el propio artículo fabricado. Los componentes se gestionan En stock o se compran Por pedido.

La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.

Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.

Selecciona un código de gastos generales.

Estos códigos permiten:

• valorar los tipos de movimiento de stock seleccionados;
  La columna de la fórmula o de la tasa fija utilizada para el cálculo se define en el parámetro OVECOLSTK - Columna gastos grales. stock (capítulo STO, grupo VAL).
• determinar el cálculo del precio de coste o del precio de coste de fabricación.
  Algunas funciones utilizan los códigos de gastos generales para valorar los gastos generales de:
• los centros de trabajo vinculados a la sección de valoración;
• los materiales o los productos semiterminados.

La columna de los gastos generales que contienen la fórmula o la tasa fija utilizadas en las funciones de cálculo del precio de coste se define con unos parámetros. Para los cálculos de los costes estándares, se aplica el parámetro OVECOLSTD - Col. gast. grals. cálc. std. (capítulo GPA, grupo COS).

Puedes modificar la columna indicada antes de lanzar el cálculo.

Utiliza este campo para seleccionar el tipo de cálculo.

• No. El cálculo de los gastos generales del artículo fabricado no tiene en cuenta el importe de los gastos generales de los artículos inferiores.
• Sí. El cálculo de los gastos generales del artículo fabricado tiene en cuenta el importe de los gastos generales de los artículos inferiores.

Los artículos inferiores corresponden a los artículos no terminados, es decir, los productos semiterminados y las materias primas.

Horizonte en el que se deben realizar las solicitudes de entrega firmes (en función de una unidad de semana, mes u otra).

Unidad de tiempo en la que se expresará el horizonte firme.

El periodo, expresado en número de días, semanas o meses, durante el que se pueden realizar las solicitudes de entrega previstas.

Unidad de tiempo en la que se expresará el horizonte de planificación.

Número de días que corresponden:

• al plazo de aprovisionamiento de un artículo comprado;
• al plazo de fabricación de un artículo semiterminado o terminado.

Suele estar fijado para un tamaño de lote determinado y permite calcular la fecha de inicio de las sugerencias en el cálculo de las necesidades netas.

Tolerancia del resto en porcentaje
Cantidad de pedido máxima en unidad de compra para que el saldo del pedido se pueda entregar de forma parcial.

Este campo permite indicar un código de conciliación para una categoría de artículo en concreto.
El código se elige en la lista creada en la función Regla conciliación.
Es el que se designa como valor por defecto para cualquier nuevo artículo asociado a esta categoría.

Este indicador determina si el artículo será o no objeto de una recepción.

Un artículo gestionado en stock siempre se recepciona.

Este indicativo determina si está prohibido introducir el artículo para un pedido directo. En este caso es obligatorio realizar una solicitud de compra.

Este campo muestra la unidad de compra definida en la sección Unidades.

Es el tipo de artículo, que puede ser:

• un artículo normal,
• un artículo de estructura: se genera una línea de pedido para el compuesto y para cada componente de la estructura comercial. Estas líneas son independientes.
• un artículo de estructura comercial (kit): se genera una línea de pedido para el compuesto y para cada componente de la estructura comercial. Las líneas de pedido de este kit no se pueden dividir.

Es la cantidad de pedido máxima para que el saldo del pedido se pueda entregar de forma parcial.

Cantidad mínima de pedido en unidad de venta.

Cantidad máxima de pedido en unidad de venta.

Si esta casilla no está marcada, el artículo no podrá ser objeto de un préstamo.

Si esta casilla está marcada, el artículo está sujeto a una gestión de contramarca y el funcionamiento es el siguiente:

• si se trata de un artículo comprado, el sistema propondrá a partir del pedido del cliente la generación de un pedido de compra de ese artículo,
• si se trata de un artículo comprado/fabricado cuya sugerencia es de tipo "Compra", el sistema propondrá a partir del pedido del cliente la generación de un pedido de compra de ese artículo,
• si se trata de un artículo fabricado, el sistema propondrá a partir del pedido del cliente la generación de una OF de ese artículo,
• si se trata de un artículo fabricado/comprado cuya sugerencia es de tipo "fabricado", el sistema propondrá a partir del pedido del cliente la generación de una OF de ese artículo.

Cantidad (expresada en unidades de venta) a partir de la cual la contramarca será directa.

Este campo solo se puede completar si se cumplen las siguientes condiciones:

• La categoría es de tipo Servicio o Genérico.
• El flujo es de tipo Vendido y no Entregable.

Permite indicar una Condición de facturación. Esta información es opcional. Se utiliza como condición de facturación por defecto en las líneas de pedidos de venta cuando la condición de facturación de la cabecera no se ha introducido y no puede inicializar la de las líneas del pedido.

El horizonte firme (en la unidad del plazo) se utiliza en los cálculos del plan maestro de producción (MPS) y de las necesidades netas (MRP). Permite establecer el plan de producción en un periodo determinado. Las sugerencias que sirven para cubrir las rupturas de este horizonte se trasladan al primer periodo más allá del horizonte.

Estas sugerencias reciben un marcaje especial en las consultas de los resultados MRP y MPS: en la columna Orden, el código va seguido de un asterisco.

Unidad del plazo del horizonte de planificación (semanas, quincenas o meses).

El horizonte de demanda, expresado en número de días, se utiliza para calcular el stock proyectado. El stock disponible se calcula con la cartera de pedidos de clientes que hay por debajo y con las previsiones que hay por encima de este horizonte.

Unidad del plazo del horizonte de demanda (días, semanas, quincenas o meses).

Curva de distribución que permite crear previsiones según un esquema de variación estacionario parametrizable. Las curvas de estacionalidad se crean en la tabla de estacionalidades.

El porcentaje de pérdida corresponde a la pérdida de fabricación o de almacenamiento.

La pérdida de fabricación corresponde a las pérdidas acumuladas generadas en cada operación de ruta.

Este porcentaje se tiene en cuenta en el cálculo de necesidades y en la gestión de órdenes de fabricación. Permite calcular la cantidad que hay que reaprovisionar para obtener la cantidad de la necesidad.

Utiliza este campo para definir el modo de reaprovisionamiento:

• Sin gestión. El reaprovisionamiento no se gestiona.
• MRP. El reaprovisionamiento se calcula mediante el MRP.
• MPS. El reaprovisionamiento se calcula mediante el MPS.
• Punto de pedido. El reaprovisionamiento se gestiona mediante un punto de pedido.
• Periodo. El reaprovisionamiento se gestiona de forma periódica.

Para un modo de reaprovisionamiento periódico, indica el número de días naturales entre dos reaprovisionamientos.

La política de reaprovisionamiento permite parametrizar el modo de calcular sugerencias en el cálculo de necesidades netas:

• Tener en cuenta el stock y el stock bajo control.
• Generar la sugerencia.
• Calcular la cantidad.
• Dividir la cantidad calculada.
  Se puede seleccionar en la tabla de políticas de reaprovisionamiento.
  

La cobertura, expresada en número de semanas, es un parámetro del cálculo de necesidades netas. Permite trabajar con un stock de seguridad y un lote de reaprovisionamiento variables en función de la cartera de pedidos o de las previsiones registradas durante el periodo de cobertura.

Este tipo de sugerencia se utiliza en el cálculo de necesidades netas. Permite definir si el artículo debe ser objeto de una sugerencia:

• Interplanta (transferencia)
  
• Compra
  
• Producción (sugerencia de producción)
• Subcontratación (sugerencia de subcontratación)
• Ninguna sugerencia

Si seleccionas Interplanta, hay que indicar la planta de reaprovisionamiento en el campo Pl. reaprov. (REFCY).

Si la sugerencia es de tipo interplanta, este campo permite indicar la planta de proveedor a partir de la que se debe realizar el reaprovisionamiento. La sugerencia interplanta se combina con una necesidad en la planta de reaprovisionamiento.

El reaprovisionamiento interplanta es un flujo entre dos plantas de una misma sociedad.

El stock de seguridad se utiliza en el cálculo de necesidades netas. Es un stock adicional establecido para hacer frente a un plazo de obtención prolongado o una solicitud superior a la solicitud media.

El límite de reaprovisionamiento se utiliza en la gestión de stock por punto de pedido. Es el nivel de stock mínimo para poner en marcha un pedido de reaprovisionamiento (o una orden de fabricación). Suele ser igual al resultado del consumo durante el plazo de reaprovisionamiento más el stock de seguridad.

El stock máximo se tiene en cuenta en los cálculos de reaprovisionamiento.

Cantidad mínima de reaprovisionamiento.
Esta cantidad se utiliza en el cálculo de necesidades netas según la política de reaprovisionamiento seleccionada. Se propone como cantidad de cálculo en el cálculo de costes. Suele representar:

• una cantidad económica de fabricación;
  
• una cantidad mínima de pedido impuesta por el proveedor.
  

Tamaño del lote
El tamaño del lote se utiliza en el cálculo de las necesidades netas (MRP). Según la política de reaprovisionamiento, el tamaño del lote permite realizar las siguientes acciones:

• Dividir una sugerencia global en varios lotes (restricción de fabricación: tamaño de la cuba, etc.).
  
• Redondear la necesidad a la cantidad inferior cuando el tamaño del lote es fijo (restricción de compra: cajas de n unidades).
  Ejemplo:
  
• Sugerencia de fabricación de 500 unidades que hay que dividir en 5 sugerencias de 100 unidades.
  
• Sugerencia de compra de 52 unidades con un tamaño de lote de 12, que implica pedir 60 unidades.
  

Marca esta casilla en caso de ruptura del stock físico para bloquear el artículo según la impresión de los dossieres de producción y del seguimiento de fabricación.

Este porcentaje define el umbral que se utiliza para saldar automáticamente los materiales en el seguimiento de fabricación.

Si, por ejemplo, este valor es del 95 % y la necesidad de material es de 200 unidades, el sistema propondrá saldar el material si la cantidad consumida es superior o igual a 190 unidades.