Lignes commandes
Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de commandes de vente pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates, avant la création de la facture de la commande.
Vous pouvez effectuer une consultation par société et site, article et client, affaire et type de commande. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie de commande, état de la commande, signature (signée, non signée).
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CSP’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.
La fonction de consultation des lignes de commandes propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.
En-tête
Sélection
Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner les commandes :
- Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
- Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.
Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.
Catégorie commande, Etat commande, Signature
Vous pouvez filtrer les résultats par Catégorie de commande, Etat de la commande, Signature (signée, non signée) dans les sections correspondantes.
Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.
Sélection
Société (champ CPY) |
Ce champ permet d'indiquer le code société. |
Site vente (champ SALFCY) |
Ce champ permet d'indiquer le site de vente. |
Article (champ ITMREF) |
Cette zone désigne la référence qui identifie l'article. |
Client (champ BPCORD) |
Ce champ permet de saisir le code identifiant le client. |
Type commande (champ SOHTYP) |
Le type de commande permet de déterminer la catégorie de commande (Normale, Prêt ou Facturation directe) ainsi que le compteur utilisé (si le compteur est un compteur manuel, le numéro de commande pourra être saisi). Les commandes ouvertes ne sont pas gérées dans cette fonction. Seul peut être renseigné un type de commande dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente. Pour plus d'informations, cliquez ici. En création manuelle de commande, ce champ est initialisé avec le type de commande défini dans le paramètre suivant :
Ce champ permet de filtrer les informations par type de commande. Si vous ne renseignez pas de type de commande, tous les types de commande sont affichés dans la liste de résultat. Les types de commande sont paramétrés dans la fonction de paramétrage Types de commandes (GESTSO). |
Affaire début (champ PJTDEB) |
Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent. |
Affaire fin (champ PJTFIN) |
Toute l'affaire (champ PJTDSPALL) |
Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée. Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. |
Date début (champ ORDDATDEB) |
Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
|
Date fin (champ ORDDATFIN) |
Catégorie commande
Normale (champ SOHCATNOR) |
Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes normales, c'est-à-dire les commandes dont le cycle classique est livraison puis facturation. |
Prêt (champ SOHCATLND) |
Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes de prêt. |
Facturation directe (champ SOHCATFAC) |
Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes à facturation directe, c'est-à-dire sans livraison. |
Etat commande
Soldée (champ ORDSTAO) |
Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes soldées, c'est-à-dire traitées. |
Non soldée (champ ORDSTAN) |
Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes non soldées ou partiellement soldées, c'est-à-dire en cours de traitement. |
Signature
Signée (champ APPFLGO) |
Les cases à cocher Signé et Non signé permettent de cibler les documents en fonction de leur état : Signé
Non signé
Une seule des cases peut être cochée ou les deux. |
Non signée (champ APPFLGN) |
Onglet Résultats de la recherche
Cet onglet affiche toutes les lignes de commandes de vente qui correspondent aux critères de sélection définis. Le statut de chaque ligne de commande est inclus.
Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSP’.
Tableau
No commande (champ SOHNUM) |
Catégorie (champ SOHCAT) |
Signée (champ APPFLG) |
Client (champ BPCORD) |
Client facture (champ BPCINV) |
Tiers Payeur (champ BPCPYR) |
Client groupe (champ BPCGRU) |
Affaire (champ PJT) |
Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire). |
Condition paiement (champ PTE) |
Escompte (champ DEP) |
Représentant 1 (champ REP1) |
Représentant 2 (champ REP2) |
Adresse livraison (champ BPAADD) |
Date (champ ORDDAT) |
Date expédition (champ SHIDAT) |
Date liv prévue (champ EXTDLVDAT) |
Mode livraison (champ MDL) |
Article (champ ITMREF) |
Désignation (champ ITMDES) |
Version majeure (champ ECCVALMAJ) |
Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction. Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version. |
Version mineure (champ ECCVALMIN) |
Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique. Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version. |
Etat ligne (champ SOQSTA) |
Livrable (champ DLVFLG) |
Qté commandée (champ QTY) |
Qté allouée (champ ALLQTY) |
Qté en rupture (champ SHTQTY) |
Qté sur liste prépa (champ LPRQTY) |
Qté en préparation (champ OPRQTY) |
Qté préparée (champ PREQTY) |
Qté en livraison (champ ODLQTY) |
Qté livrée (champ DLVQTY) |
Qté facturée (champ INVQTY) |
Qté en facture (champ OINQTY) |
Unité vente (champ SAU) |
Devise (champ CUR) |
Régime taxe (champ VACBPR) |
Prix net HT (champ NETPRINOT) |
Prix net TTC (champ NETPRIATI) |
No contremarque (champ FMINUM) |
Marge (champ PFM) |
Prix revient (champ CPRPRI) |
No commande achat (champ POHNUM) |
Mt lignes HT (champ ORDNOT) |
Site vente (champ SALFCY) |
Mt lignes TTC (champ ORDATI) |
Site exp (champ STOFCY) |
Type ligne (champ LINTYP) |
Marge totale (champ PFMTOT) |
Type livraison (champ SDHTYP) |
Type commande (champ SOHTYP) |
N° plan facturation (champ PRGBILNUM) |
Commande achat |
Cliquez sur Commande depuis l'icône Actions pour visualiser les détails de la commande. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche. |
Traçabilité pièces ventes |
Cliquez sur Traçabilité pièces ventes depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de commande. |
Facturation à l'avancement |
Boutons spécifiques
Critères |
Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de commande qui correspondent aux critères de sélection dans la table. Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSP’. |
|
Sélection
|
|
Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des commandes à visualiser. Critères de sélection : - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé. - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier. - Bornes n°commande. - Bornes dates. - Type de contremarque (Ordre de fabrication ou Commande d'achat) suivi des bornes n°contremarque: Permet de filtrer les lignes de commandes gérées en contremarque (Méthode pour livrer = Contremarque directe, réceptionnée ou Ordre de production). - Catégorie de commande à consulter : Commande normale, Commande de prêt, Commande à facturation directe. - Etat des commandes à consulter : Commande Soldée, Commande non soldée. - Etat de signature des commandes à consulter : Commande Signée, Commande non signée. Critères d'affichage : - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro ou par date. - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation. Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés e autorisésa兀or ous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction. |
|
|
|
|
|
Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des commandes à visualiser. Critères de sélection : - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé. - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier. - Bornes n°commande. - Bornes dates. - Type de contremarque (Ordre de fabrication ou Commande d'achat) suivi des bornes n°contremarque: Permet de filtrer les lignes de commandes gérées en contremarque (Méthode pour livrer = Contremarque directe, réceptionnée ou Ordre de production). - Catégorie de commande à consulter : Commande normale, Commande de prêt, Commande à facturation directe. - Etat des commandes à consulter : Commande Soldée, Commande non soldée. - Etat de signature des commandes à consulter : Commande Signée, Commande non signée. Critères d'affichage : - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro ou par date. - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation. Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés e autorisésa兀or ous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction. |
|
|
Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent. |
|
|
Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée. Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. |
|
|
|
Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des commandes à visualiser. Critères de sélection : - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé. - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier. - Bornes n°commande. - Bornes dates. - Type de contremarque (Ordre de fabrication ou Commande d'achat) suivi des bornes n°contremarque: Permet de filtrer les lignes de commandes gérées en contremarque (Méthode pour livrer = Contremarque directe, réceptionnée ou Ordre de production). - Catégorie de commande à consulter : Commande normale, Commande de prêt, Commande à facturation directe. - Etat des commandes à consulter : Commande Soldée, Commande non soldée. - Etat de signature des commandes à consulter : Commande Signée, Commande non signée. Critères d'affichage : - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro ou par date. - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation. Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés e autorisésa兀or ous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction. |
|
Contremarque
|
Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des commandes à visualiser. Critères de sélection : - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé. - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier. - Bornes n°commande. - Bornes dates. - Type de contremarque (Ordre de fabrication ou Commande d'achat) suivi des bornes n°contremarque: Permet de filtrer les lignes de commandes gérées en contremarque (Méthode pour livrer = Contremarque directe, réceptionnée ou Ordre de production). - Catégorie de commande à consulter : Commande normale, Commande de prêt, Commande à facturation directe. - Etat des commandes à consulter : Commande Soldée, Commande non soldée. - Etat de signature des commandes à consulter : Commande Signée, Commande non signée. Critères d'affichage : - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro ou par date. - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation. Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés e autorisésa兀or ous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction. |
|
|
Catégorie commande
|
|
|
Etat commande
|
|
Signature
|
|
Affichage
|
|
Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de commandes à traiter par numéro de commande et groupe d'analyse, et modifier l'ordre de tri.
Contremarques. Utilisez ce bloc pour filtrer les résultats en fonction d’une contremarque ou d’un ensemble de contremarques (ou OF) à l’origine de commandes de ventes. Les commandes de vente affichées ont au moins une ligne associée au type de contremarque sélectionné.
Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.
Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.
Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.