Commandes
Utilisez cette fonction pour gérer les paramétrages pour la personnalisation des écrans de saisie de commande de vente.
Une transaction standard de saisie des commandes de vente est initialisée à l’installation du progiciel. Elle peut être modifiée ou supprimée à l’aide de cette option, qui permet également d’en créer de nouvelles.
Vous pouvez paramétrer plusieurs transactions pour les commandes de vente. Chaque transaction, identifiée par un code et un libellé, apparaît dans une fenêtre de sélection lors de l’appel de la fonction Commandes.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
En-tête
L’en-tête de la transaction permet de créer de nouveaux codes de transactions ou de rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer.
Transaction commande
Transaction (champ STRNUM) |
Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée. Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur. Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code. Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :
Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.
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Intitulé (champ DESAXX) |
Désignation de la transaction. |
Actif (champ ENAFLG) |
Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction. |
Code accès (champ ACSCOD) |
Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. |
Groupe (champ GFY) |
Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements. |
Onglet Paramètres
Dans cet onglet, définissez différents éléments tels que l’impression automatique de l’ARC, l’impression automatique du document Demande d’acompte ainsi que l’affichage de certains champs.
Bon de commande
Document (champ DOCNAM) |
Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
Impression auto (champ DOCFLG) |
Sélectionnez cette case pour que l'impression du document soit lancée automatiquement en fin de saisie.
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Acomptes
Document (champ SNSNAM) |
Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
Impression auto (champ SNSFLG) |
Indicateur d'impression automatique permettant
de décider si l'on souhaite ou non que le document Acompte soit
automatiquement imprimé en fin de saisie. |
Catégorie
Catégorie commande (champ ORDCAT) |
Il s'agit de la catégorie de commande :
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Eléments de facturation
Eléments (champ INVDTACOD) |
Ce tableau contient les éléments de facturation du document (devis, commande, livraison, facture). |
Onglet Affichage
Dans cet onglet, sélectionnez les colonnes qui seront présentes sur le bon de commande.
Entête
Motif solde (champ CCLRENCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le motif de solde d'une commande doit être affiché ou non. Le motif d'annulation d'une commande est saisi lors du solde de la commande (si le paramètre gestion des motifs d'annulation commande est activé). |
Etat commande (champ STACOD) |
Différents statuts du document liés à la commande (ARC imprimé, Etat de solde, d'allocation, de livraison, de facture de la commande, état crédit). |
Dernière livraison (champ LASDLVCOD) |
N° de dernière livraison de la commande. |
Inter-site (champ BETFCYCOD) |
Aide commune à l'ensemble des transactions concernant les documents de ventes. Utilisez ce paramètre pour définir si le caractère inter-sites du document doit être affiché ou non.
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Inter-sociétés (champ BETCPYCOD) |
Utilisez ce paramètre pour définir si le caractère inter-sociétés du document doit être affiché ou non. Un document est inter-sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
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Type livraison (champ SDHTYPCOD) |
Indicateur permettant de préciser si, pour cette transaction de saisie, le type de livraison doit être affiché ou non. |
No devis (champ SQHNUMCOD) |
Le numéro de devis permet d'identifier le devis de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de devis selon le paramétrage de compteur défini pour les devis. Si le compteur de devis est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de devis n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création du devis. A l'inverse, si le compteur de devis est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de devis en fonction du compteur. |
No facture proforma (champ PRFNUMCOD) |
Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée est affiché, si une facture proforma est créée à partir de ce document. Un tunnel permet alors d'accéder à la facture. |
Dernière facture (champ LASINVCOD) |
N° de dernière facture de la commande. |
Montant commande (champ AMTCOD) |
Cochez cet indicateur pour que les différents montants du document lié à la commande soient affichés. |
Marge (champ PFMCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la marge doit être affichée ou non. Ceci concerne l'affichage de la marge à la ligne, et de la marge totale du document. |
champ PFMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Statut verrouillage (champ HLDCOD) |
Ce champ affiche le code motif du blocage manuel, saisi pour bloquer la commande. Pour saisir ce code, ouvrez l'écran Blocage/déblocage commande en cliquant sur l'icône Verrouillage état blocage (cadenas).
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Déblocage en-cours (champ CDTBTNCOD) |
Ligne
Disponibilité de l'article (champ AVASTOCOD) |
Sélectionnez cette information pour que l’information sur la disponibilité de l’article s’affiche en saisie de commande. Si l’article est indisponible, la date éventuelle de première disponibilité s’affiche suivie de la quantité en unité de stock et en unité de vente. Comme la valorisation du document, l’affichage de la disponibilité de l’article est conditionné par la valeur du paramètre SOHVALLIG – Valorisation commande à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS). |
Unité stock (champ STUCOD) |
Unité de stockage de l'article. |
champ STUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Quantité allouée (champ ALLQTYCOD) |
Ce champ affiche la quantité allouée à la ligne d'ordre. |
champ ALLQTYSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Quantité rupture (champ SHTQTYCOD) |
Cette zone indique la quantité manquante. |
champ SHTQTYSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix net (champ NETPRICOD) |
Prix net. |
champ NETPRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Montant ligne (champ LINAMTCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si les montants HT et TTC ligne du document doivent être affichés ou non. |
champ LINAMTSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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No contremarque (champ FMINUMCOD) |
N° de la contremarque en fonction du code méthode de livraison |
champ FMINUMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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No devis (champ SQHNUMCODD) |
N° du devis à l'origine de la ligne commande. |
champ SQHNUMSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Numéro plan facturation (champ PRGBILNUMC) |
champ PRGBILNUMS |
Type ligne (champ LINTYPCOD) |
Zone non saisissable définissant la ligne.
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champ LINTYPSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Gratuit (champ FOCFLGCOD) |
Zone non saisissable définissant les
caractéristiques de gratuité. |
champ FOCFLGSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Soldée (champ CFMFLGCOD) |
Zone non saisissable définissant le statut de la
ligne. |
champ CFMFLGSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Motif solde (champ CCLRENCODD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le motif de solde d'une commande doit être affiché ou non. Le motif d'annulation d'une commande est saisi lors du solde de la commande (si le paramètre gestion des motifs d'annulation commande est activé). |
champ CCLRENSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Factures d'acompte (champ PREPINVCOD) |
champ PREPINVSCR |
Onglet Entête
Dans cet onglet, définissez le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de l’en-tête de commande.
Saisie
Client facture (champ BPCINVCOD) |
Le code du client facturé doit être actif. Dans tous les cas, il est initialisé par le code client facturé associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le client facturé si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent. Une fois la commande partiellement livrée, cette information ne sera plus accessible. Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le Client facturé correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte. |
Tiers Payeur (champ BPCPYRCOD) |
Le tiers payeur est initialisé par défaut par le tiers payeur associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le tiers payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un tiers ou accéder par tunnel à la gestion des tiers si les habilitations utilisateur le permettent. Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le tiers payeur correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte. |
Client groupe (champ BPCGRUCOD) |
Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent. |
Adresse livraison (champ BPAADDCOD) |
Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
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Affaire (champ PJTCOD) |
Représentants (champ REPCOD) |
Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes. |
Date retour prêt (champ LNDRTNCOD) |
La date de retour de prêt prévue est accessible s'il s'agit d'une commande de prêt. Elle est initialisée par la date de commande plus un mois. Cette date ne pourra être inférieure à la date de commande. |
Régime taxe (champ VACBPRCOD) |
Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable. |
Devise (champ CURCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code devise doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code Devise associé au tiers dans la fiche de ce dernier. |
Prix HT/TTC (champ PRITYPCOD) |
La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV). Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information. |
Code exonération NA (champ SSTENTCOD) |
Site expédition (champ STOFCYCOD) |
Site d'expédition . Il est initialisé par défaut au site d'expédition du client livré. Le site doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné à la valeur "OUI". |
Priorité livraison (champ DLVPIOCOD) |
Indiquez dans ce champ la priorité de livraison (Normal, Urgent, Très Urgent). Cette information est utilisée pour le classement des commandes lors des préparations de livraison. Les lignes de commande portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information. |
Signature électronique (champ ELESGNCOD) |
Saisie
Date livraison demandée (champ DEMDLVCOD) |
La date de livraison demandée correspond à la date souhaitée par le client. Elle est initialisée par la date d'expédition (elle-même initialisée par la date de commande) augmentée du délai de livraison associé à l'adresse de livraison. Cette date est reprise par défaut sur les lignes de la commande, lorsque les articles sont des articles livrables. Si cette date est modifiée, elle sera utilisée pour recalculer la date d'expédition. Si la commande contient des lignes, un message vous propose de mettre à jour la date de livraison demandée, la date de livraison maximum (si la date saisie est supérieure) et la nouvelle date d’expédition sur les lignes de la commande. Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des jours ouvrés du client livré et de son calendrier d’indisponibilité. Si la date de livraison demandée correspond à un jour non ouvré du client, la date sera automatiquement décalée à une date postérieure à la date initiale. Si la date de livraison demandée correspond à un jour figurant dans le calendrier d’indisponibilité du client alors un message d’avertissement est affiché et vous propose de modifier cette date ou de continuer. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la date de livraison demandée sera initialisée par la plus petite des dates de réception prévue renseignée sur les lignes de la commande d’achat. |
Délai liv en jours (champ DAYLTICOD) |
Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client. Il sert à initialiser la date d’expédition à partir de la date de livraison demandée. La modification de ce délai déclenche un recalcul de la date d’expédition en fonction de la date de livraison demandée. |
Date expédition (champ SHIDATCOD) |
La date d'expédition est au départ initialisée par la date de commande ou la date du jour (si la date de commande est inférieure à la date du jour). Cette date est contrôlée par rapport aux jours ouvrés du site d’expédition et par rapport au calendrier d’indisponibilité de ce site. Si la date d’expédition calculée correspond à un jour non ouvré du site, alors le système décalera la date d’expédition (en arrière) à la première date ouvré. Si la date correspond à un jour indisponible du site, un contrôle bloquant imposera à l’utilisateur de saisir une nouvelle date d’expédition. Un message d’avertissement pourra également être retourné lorsque la date d’expédition saisie est supérieure à la date de livraison demandée. La modification de la date d’expédition ne met jamais à jour la date de livraison demandée. |
Heure livraison prévue (champ DEMDLVHCOD) |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si l'heure de livraison prévue doit être : Invisible
Affiché
Saisie
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No tournée (champ DRNCOD) |
Code, contrôlé par un menu local, permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client. |
Mode livraison (champ MDLCOD) |
Mode de livraison Code permettant de définir les informations relatives au transport et à la livraison. Il est contrôlé dans la table des Modes de livraison. Il est initialisé à partir du client livré. |
Transporteur (champ BPTNUMCOD) |
Ce champ indique le code identifiant le Transporteur en charge de l’acheminement de la marchandise. |
Incoterm (champ EECICTCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code Incoterm doit être :
L'accès au code et à la ville Incoterm se fait également via le menu Options / Informations douanières. La valeur par défaut attribuée est le code Incoterm associé au client livré dans la fiche de ce dernier. |
Autor solde commande (champ ORDCLECOD) |
Cette information, initialisée par le client commande, permet d'autoriser ou non le solde d'une ligne ou de la commande. Cette information est modifiable en saisie de commande si la transaction l'autorise. |
1 cde par livraison (champ ODLCOD) |
Cette information, initialisée par le client commande, permet d'interdire le regroupement de plusieurs commande sur une même livraison. Cette information est modifiable en saisie de commande si la transaction l'autorise. |
Livraison partielle (champ DMECOD) |
Cette information, initialisée par le client commande, permet de préciser la manière de livrer la commande. 3 valeurs sont possibles:
Cela signifie également qu'une allocation partielle ne peut pas être effectuée sur une ligne de commande ou sur une commande quand le stock n'est pas suffisant pour couvrir la totalité de la ligne ou de la commande : l'option Allocations partielles doit être indiquée sur la commande ou dans les options d'allocation en masse.En saisie de la quantité à allouer sur la ligne ou en Allocation manuelle sur la ligne, un message d'avertissement s'affiche en cas de livraison partielle. Remarque : Quand vous sélectionnez Ligne complète ou Cde complète, vous pouvez ignorer le message d'avertissement et forcer la livraison partielle. |
Type allocation (champ ALLTYPCOD) |
Le type d'allocation (global/détaillé) est initialisé par la valeur du paramètre général ALLTYP -Type allocation (chapitre VEN, groupe SAL). Il est modifiable selon la transaction de saisie utilisée. Le type d'allocation précisé dans cet onglet sert de valeur par défaut pour les lignes de commandes qui seront saisies par la suite. Cette information n'est plus modifiable dès lors qu'il existe des allocations sur la commande. L'allocation globale réserve de la marchandise sans distinction en s'appuyant sur un cumul global, alors que l'allocation détaillée réserve précisément des objets de stock (lot, série...). Une commande peut être allouée depuis la commande : vous pouvez saisir la quantité à allouer en cliquant sur l'icône Actions de la ligne pour choisir des lignes de stock dans le cas d'une allocation détaillée, ou sur le bouton Allocation, ou utiliser les fonctions Allocation automatique ou Allocation par article. |
Mode facturation (champ IMECOD) |
Cette information est initialisée par le client commande et permet de définir le mode de facturation du client. Ce mode de facturation est utilisé par la suite pour facturer les bons de livraison ou les commandes à facturation directe en les regroupant ou en les éclatant. Cette information est exploitée dans les traitements de facturation automatique et dans la fonction de facturation manuelle (où un contrôle est effectué par rapport à cette information). Les modes de facturation disponibles et leur impact sur la facturation des livraisons sont les suivants :
Impact du mode de facturation sur la génération des livraisons : les commandes ayant un mode de facturation 1 facture / commande ou 1 facture / commande soldée ne seront jamais regroupées sur une même livraison. Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une livraison à l'autre, interdisant de regrouper deux livraisons ensemble. Voir l'aide concernant la facturation automatique des livraisons. L'impact des modes de facturation sur les commandes à facturation directe est le suivant :
Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une commande à l'autre, interdisant de regrouper deux commandes ensemble. Voir l'aide concernant la facturation automatique des commandes. |
Condition de facturation (champ INVCNDCOD) |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si la condition de facturation et la date de départ des échéances doivent être : Invisible
Affichés
Saisis
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Condition paiement (champ PTECOD) |
Code condition de paiement. Ce code définit le code règlement ainsi que les règles de répartition des différents acomptes et échéances. Il est possible de simuler une répartition grâce au bouton [Simul]. Concernant la gestion des commandes, en création, les acomptes correspondant à la condition de paiement sont automatiquement créés. Le code 'condition de paiement' est modifiable tant qu'aucun acompte n'est réglé et que la commande n'est pas facturée. La modification entraîne alors la suppression des acomptes déjà existants puis la création des acomptes liés à la nouvelle condition de paiement. |
Escompte (champ DEPCOD) |
Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'escompte doit être :
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Onglet Ligne 1
Dans cet onglet, définissez le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de chaque ligne de commande en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est invisible, affichée ou saisie sur le même principe que les rubriques paramétrées au niveau Entête de commande.
Tableau lignes articles
Nb colonnes fixes (champ NBRCOL) |
Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement. |
Saisie
Désignation traduite (champ ITMDESCOD) |
Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant. |
champ ITMDESSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Désignation standard (champ ITMDES1COD) |
Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine. |
champ ITMDES1SCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Version majeure (champ ECCCOD) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version majeure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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champ ECCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Version mineure (champ ECCCODMIN) |
Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version mineure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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champ ECCSCRMIN |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Unité vente (champ SAUCOD) |
L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer. |
champ SAUSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Coefficient UV-US (champ SAUCOECOD) |
Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock. Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient. |
champ SAUCOESCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Qté à allouer / livrer (champ WALLQTYCOD) |
Il s'agit de la quantité que vous souhaitez allouer sur la ligne de commande. Lorsque la transaction l'autorise, vous pouvez saisir à la ligne de commande la quantité que vous souhaitez allouer. Cette quantité est toujours égale à la quantité déjà allouée sur la ligne de commande (Quantité Allouée + Quantité en rupture). Pour augmenter ou diminuer la quantité à allouer, il suffit d'augmenter ou de diminuer cette quantité. Si le paramètre INIALLORD - Initialisation quantité à allouer en commande (chapitre VEN, groupe SAL) a pour valeur Oui, la quantité à allouer sera toujours initialisée par la quantité totale devant être allouée sur la ligne commande (si la quantité commandée de la commande devait être modifiée, la quantité à allouer serait alors automatiquement recalculée). La quantité saisie pourra être supérieure à la quantité commandée. Un message d'avertissement le signalera (c’est cette quantité qui sera alors livrée). L'allocation sera effectuée à l'enregistrement de la commande. S'il existe des réservations clients pour cet article et si le paramètre USERERBPC - Consommation réservation clients (chapitre VEN, groupe SAL) a pour valeur Oui, les réservations faites par le client seront automatiquement consommées lors de l'allocation. Si l'en-cours du client est bloqué, ce champ ne sera pas accessible. Vous ne pouvez pas allouer une commande dont l'en-cours du client est bloqué (sauf si la commande a été débloquée manuellement). Si le client est en dépassement d'en-cours, un message d'avertissement demandera la confirmation de la saisie si le paramètre utilisateur SCDTUNL - Autorisation déblocage commande (chapitre VEN, groupe AUZ) l'autorise, sinon l'information ne sera pas accessible. Si l'état de la commande a pour valeur Acompte non versé, un message d'avertissement demandera la confirmation de la saisie. Lors de la saisie de la quantité à allouer, un message d'avertissement sera systématiquement affiché s'il existe déjà des quantités en ruptures sur d’autres documents pour l'article en cours de traitement. Cas particulier des lignes de commandes gérées en contremarque de réception ou en contremarque de fabrication. Lorsqu'une ligne de commande est associée à ce type de contremarque, les traitements d'allocation automatique ne permettent pas d'allouer ce type de ligne. En effet, la ligne de commande sera automatiquement allouée au moment de la réception de la commande d'achat associée ou au moment de la déclaration de production de l'ordre de fabrication associé. Pour gérer certains aléas (retard de production ou de livraison fournisseur...) vous aurez malgré tout la possibilité d'allouer (ou de dés-allouer) manuellement ces lignes si du stock est disponible (ce type d'allocation ne génèrera jamais de ruptures et ce quelle que soit la valeur du paramètre GENSHT - Génération de ruptures (chapitre STO, groupe MIS). Ainsi, vous pourrez saisir une quantité à allouer sur une ligne de commande liée à une contremarque même si la contremarque a été générée (au moment de la génération de la contremarque, si la ligne est partiellement allouée, la quantité calculée pour la contremarque sera égale à la quantité commandée - la quantité allouée). Lors de la déclaration de production ou lors de la réception de la commande d'achat, si la quantité restant à allouée sur la commande est inférieure à la quantité entrée en stock, seule la partie restant à allouer sera allouée, le reste de la marchandise sera entrée en stock au même titre que n'importe qu'elle entrée de stock et sera disponible pour les autres commandes. Une ligne de commande gérée en contremarque directe ne pourra jamais être allouée. En effet les stocks ne transitent jamais par le site dans ce cas. A partir de ce champ, différentes fonctions sont accessibles :
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champ WALLQTYSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix brut (champ GROPRICOD) |
Aide commune aux Commandes et Plan de l'acheteur. Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat. Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions :
La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité… : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation. |
champ GROPRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix revient (champ CPRPRICOD) |
Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document. Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :
Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés. |
champ CPRPRISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Niveau taxe (champ VACITMCOD) |
Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné. Il existe trois niveaux de taxe pour une ligne de document :
Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet "Comptabilité"). |
champ VACITMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Condition de facturation (champ INVCNDCODD) |
La condition de facturation est initialisée avec celle indiquée en en-tête de document. Invisible
Affichée
Saisie
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champ INVCNDSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Rep/tx comm (champ REPCODD) |
Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client. Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant. |
champ REPSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Date livraison demandée (champ DEMDLVCODD) |
Il s’agit de la date de livraison demandée par le client. Cette date est initialisée par la date de livraison demandée renseignée en entête de commande. La modification de cette date déclenchera un recalcul de la date d’expédition (Date d’expédition = Date de livraison demandée – Délai de livraison) et un recalcul de la date de livraison prévue (Date de livraison prévue = Date d’expédition + Délai de livraison). Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date sera automatiquement décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signalera. Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la date de livraison demandée sera initialisée par la date de réception prévue saisie sur la ligne de la commande d’achat. |
champ DEMDLVSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Délai liv détail (champ DAYLTICODD) |
Délai de livraison C'est le délai de livraison en nombre de jours associé au client livré. Il est initialisé par le délai saisi en entête. Il est modifiable et il permet le calcul de la date d'expédition et/ou de la date de livraison prévue. |
champ DAYLTISCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Date expédition (champ SHIDATCODD) |
La date d'expédition de la ligne commande est calculée de la façon suivante : Date livraison demandée - Délai livraison Un contrôle vérifie que la date calculée correspond à un jour ouvré et qu'elle n'appartient pas à une période d'indisponibilité du site d'expédition :
Il vous appartient de décider de la nouvelle date. Ce date permet le calcul de la date de livraison prévue : Date expédition + Délai livraison |
champ SHIDATSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Date livraison prévue (champ EXTDLVCOD) |
Il s’agit de la date de livraison calculée par le système compte tenu de la date d’expédition et du délai de livraison. Si la date de livraison prévue est modifiée, le système propose à l’utilisateur de modifier la date d’expédition en fonction du délai de livraison. Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date est décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signale. |
champ EXTDLVSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prix consommateur (champ BPCSALPRIC) |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le prix consommateur doit être : Invisible
Affiché
Saisie
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champ BPCSALPRIS |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Date limite consom. (champ USELIMDCOD) |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si la date limite de consommation doit être : Invisible
Affiché
Saisie
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champ USELIMDSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Onglet Ligne 2
Cet onglet est le complément du précédent et il contient la suite des rubriques de ligne pour lesquelles vous devez définir le mode de gestion.
Saisie
Adresse livraison (champ BPAADDCODD) |
Adresse de livraison |
champ BPAADDSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Contact livraison (champ CNDNAMCOD) |
Il s'agit du nom du contact associé à l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison correspond à l'adresse de livraison de l'entête de document, le contact proposé par défaut sur la ligne sera le contact renseigné sur l'adresse de livraison de l'entête. Si l'adresse de livraison ne correspond pas à l'adresse de livraison de l'entête de document, alors le contact proposé par défaut sera le contact par défaut du tiers s'il correspond à cette adresse de livraison, sinon le système proposera le premier contact de cette adresse par ordre alphabétique sur le code du contact. Le bouton contextuel permet de sélectionner un autre contact le cas échéant. |
champ CNDNAMSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Lieu consommation (champ USEPLCCOD) |
Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples : Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande. Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée. |
champ USEPLCSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Site expédition (champ STOFCYCODD) |
Site d'expédition . Il est initialisé avec le site expédition de l'entête du document. Le site d'expédition est modifiable. Dans les commandes, il est modifiable tant qu'il n'y a pas eu d'allocation sur la ligne. Et il n'est modifiable que si la livraison partielle est autorisée. La référence article associée à ce site doit exister dans la table des article-site si l'article est géré en stock. Le site doit être défini avec un indicateur Dépôt positionné à la valeur "OUI". |
champ STOFCYSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Prio liv det (champ DLVPIOCODD) |
Indiquez dans ce champ la priorité de livraison (Normal, Urgent, Très Urgent). Cette information est utilisée pour le classement des commandes lors des préparations de livraison. Les lignes de commande portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information. |
champ DLVPIOSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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No tournée détail (champ DRNCODD) |
Code, contrôlé par un menu local, permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client. |
champ DRNSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Mode livraison (champ MDLCODD) |
champ MDLSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Transporteur détail (champ BPTNUMCODD) |
Ce champ indique le code identifiant le Transporteur en charge de l’acheminement de la marchandise. |
champ BPTNUMSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Code préparation (champ PRECODCOD) |
Ce champ contient le code de préparation. Vous pouvez le sélectionner depuis l'icône Actions ou le saisir s'il n'a pas été paramétré. |
champ PRECODSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Emballage/capacité (champ PCKCOD) |
Ce code est contrôlée dans la table des emballages. Il indique le nombre d’articles en unité de vente que l’emballage peut contenir. Il est initialisé une fois l'article saisi, selon l'unité de vente et le site d'expédition :
Cette information est modifiable. Ces informations et la capacité d'emballage sont exploitées au moment de la préparation ou de l'expédition pour effectuer le colisage. En fonction de vos autorisations, vous pouvez accéder à la fiche de l’emballage. |
champ PCKSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Type ordre (champ DEMSTACOD) |
Cet indicateur permet de définir le statut de la ligne de commande qui peut être Ferme ou Planifié. Le statut Planifié permet d'anticiper des ordres fermes à venir car cette information est exploitée en terme de besoins dans le calcul de réapprovisionnement. Cet indicateur n'est plus modifiable dès lors que la ligne de commande a été allouée, livrée ou facturée. Il n'est pas modifiable si la ligne est gérée en contremarque. Si la ligne de commande est en statut Ferme (valeur par défaut), on a la possibilité de l'allouer et la livrer. A l'inverse, si la ligne de commande est en statut Planifié, celle-ci ne pourra ni être allouée, ni livrée (il faudra modifier manuellement son statut por le passer en Ferme). |
champ DEMSTASCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Origine article (champ FMICOD) |
La méthode pour livraison permet de choisir la manière de couvrir le besoin exprimé par la ligne de commande. On pourra couvir ce besoin par le stock, par une contremarque de réception, par une contremarque directe ou par une contremarque de production. En fonction du paramétrage de la fiche de l'article(onglet Vente), ce champ sera initialisé de la manière suivante :
Ainsi si un article appartient à la catégorie Acheté, mais pas à la catégorie Fabriqué, la contremarque proposée par défaut sera une contremarque de réception, sauf si la Quantité directe (Onglet Vente de la fiche article) est alimentée, auquel cas le type de contremarque proposée par défaut sera une contremarque directe si la quantité commandée est supérieure ou égale à la quantité directe. De la même manière, si un article appartient à la catégorie Fabriqué, mais pas à la catégorie Acheté, la contremarque proposée par défaut sera une contremarque de production. Si l'article appartient à la fois à la catégorie Fabriqué et Acheté, le type de contremarque proposé dépendra alors du Type de suggestion de réapprovisionnement porté par la fiche Article/Site (onglet Planification). Si la suggestion est de type Achats, la contremarque proposée sera une contremarque d'achat, si la suggestion est de type Fabrication, la contremarque proposée sera une contremarque de production. Il est possible de sélectionner une autre méthode de livraison que celle initialisée par défaut, sous réserve qu'elle soit compatible avec la gestion de l'article et que la ligne de commande n'est pas allouée ou qu'une contremarque n'ait été générée. |
champ FMISCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Type allocation (champ ALLTYPCODD) |
Le type d'allocation d'une ligne de commande a pour valeur par défaut le type d'allocation précisé à l'entête de commande. Il est malgré tout possible de modifier le type d'allocation (Global/Détaillé) sur une ligne à condition que la transaction de commande sélectionnée l'autorise. Une allocation globale s'effectue en fonction du cumul de stock disponible. Une allocation détaillée réserve des objets de stock (Lot - Série - Statut - Emplacement). Si la ligne de commande est allouée, cette infoamtion n'est plus accessible. |
champ ALLTYPSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Affaire (champ PJTCODD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Affaire doit être :
Même si le code affaire est rendu saisissable par le biais de ce paramétrage, sa saisie reste interdite lorsque la gestion des documents est mono-affaire (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document |
champ PJTSCRD |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Heure livraison prévue (champ DEMDLVLCOD) |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si l'heure de livraison prévue doit être : Invisible
Affiché
Saisie
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champ DEMDLVLSCR |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Heure max livraison (champ MAXDLVHCOD) |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si l'heure maximum de livraison doit être : Invisible
Affiché
Saisie La gestion de cette information est soumise au code activité EDIX3 |
champ MAXDLVHSCR |
Date max livraison (champ MAXDLVDCOD) |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si la date maximum de livraison doit être : Invisible
Affiché
Saisie
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champ MAXDLVDSCR |
Onglet Ligne 3
Dans cet onglet, définissez le mode de gestion des rubriques ‘Remises/Frais’ dans votre écran de saisie au niveau de chaque ligne de commande en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est invisible, affichée ou saisie sur le même principe que les rubriques paramétrées au niveau Entête de commande.
Saisie
Valeur1 remise/frais (champ DISCRGCOD1) |
Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
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champ DISCRGSCR1 |
Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Valeur2 remise/frais (champ DISCRGCOD2) |
champ DISCRGSCR2 |
Valeur3 remise/frais (champ DISCRGCOD3) |
champ DISCRGSCR3 |
Valeur4 remise/frais (champ DISCRGCOD4) |
champ DISCRGSCR4 |
Valeur5 remise/frais (champ DISCRGCOD5) |
champ DISCRGSCR5 |
Valeur6 remise/frais (champ DISCRGCOD6) |
champ DISCRGSCR6 |
Valeur7 remise/frais (champ DISCRGCOD7) |
champ DISCRGSCR7 |
Valeur8 remise/frais (champ DISCRGCOD8) |
champ DISCRGSCR8 |
Valeur9 remise/frais (champ DISCRGCOD9) |
champ DISCRGSCR9 |
Onglet Analytique
Dans cette fonction, les champs suivants ne sont pas accessibles :
- Section mouvement de stock
- Répartition ligne
Bloc numéro 1
Sections entête (champ HEACCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :
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Répartition ligne (champ DSPCOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :
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champ DSPSCR |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Sections mouvements stock (champ STOCCECOD) |
Indiquez si pour cette transaction, les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :
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Saisie
champ CCESCR |
Tableau Sections analytiques ligne
Axe (champ DIE) |
Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique. |
Mode (champ CCECOD) |
Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :
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Pré-chargement axes |
Cliquez sur l'action Pré-charger sections pour charger les sections par défaut définies pour un groupe de sites ou de sociétés sélectionné. |
Actions spécifiques
Permet de valider l'écran en générant le code correspondant. Cette validation est automatique lors de la création ou de la modification ; le bouton n'est donc réellement utile qu'en cas de suppression du fichier écran sur le serveur d'application, ou en cas de copie d'un dossier à l'autre (dans ce cas, la validation n'est pas automatiquement faite dans le dossier d'arrivée). |
Ce bouton permet de recopier la définition de la fiche depuis ou vers un autre dossier.
Bloc numéro 1
champ OBJET |
champ CLES |
Bloc numéro 2
Depuis le dossier (champ DOSORG) |
Indiquez le dossier à partir duquel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |
Tous dossiers (champ TOUDOS) |
Cette option permet de copier la fiche vers tous les dossiers définis dans le dictionnaire (table ADOSSIER de la solution courante). |
Vers le dossier (champ DOSDES) |
Indiquez le dossier dans lequel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée. |