Commandes

Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document.

Vous pouvez saisir directement une référence article ou une référence Article/Client. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers 'Articles/Vente' et 'Articles/client'. Si vous saisissez une référence Article/client, le système retourne la référence article interne. Un message bloquant s'affiche lors de la saisie d'un article :

• si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs),
• si l'article est de type Composé de kit et n'est pas livrable.

Vous pouvez également utiliser l'icône Actions pour :

• sélectionner un article dans le fichier des articles vendus,
• sélectionner un article dans la liste des articles du client,
• créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier,
• visualiser les tarifs de l'article,
• consulter le stock de l’article sur le site d’expédition,
• consulter le stock disponible sur le site d’expédition,
• sélectionner l'article de remplacement s'il a déjà été enregistré. Cette fonction est accessible si l'article origine est indisponible. Un écran s’affiche sur les informations de stock liées à la disponibilité de l’article de remplacement. Il est possible d’accepter ou non le remplacement de l’article. En saisie d'une ligne de commande, l'option Article remplacement est disponible en cliquant sur l'icône Actions du champ Qté commandée dans la table. Elle n'est pas disponible si la ligne a été allouée ou partiellement livrée, facturée ou préparée.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et article/client.

A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique a lieu lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• le champ Article remplacement de la fiche article a été renseigné,
• la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.

Une fois la ligne saisie, il est impossible de modifier le code article. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.

• A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

Spécificités intersociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la désignation traduite sera initialisée par la désignation standard de la commande d’achat (désignation traduite dans la langue de connexion, c'est à dire la langue de l'utilisateur ayant créé la commande d'achat).

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transmise vers les livraisons ou factures (cas des commandes à facturation directe) avec les modifications éventuelles faites sur la commande.

Lorsque la commande est issue d'un devis, l'intitulé standard est hérité de la ligne de devis.

Il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

Spécificités intersociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la désignation standard est initialisée par la désignation traduite de la commande d’achat donc la désignation traduite dans la langue du fournisseur (site de vente).

Activez la saisie prédictive ou automatique en définissant le paramètre AUTOSEL - Sélection automatique sur Oui (chapitre SUP, groupe INT).
Commencez par saisir quelques caractères contenus dans la référence, la désignation (ou autre), puis tabulez.
Une fenêtre affiche une liste de résultats. Sélectionnez la valeur souhaitée.

Se reporter à AUTOSEL – Sélection automatique (chapitre SUP, groupe INT) pour en savoir plus sur les conditions de mise œuvre de la recherche automatique.

Ce champ affiche la version majeure de l'article.

Le numéro de version majeure est accessible si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’),

Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. A défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.

Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement allouée, ou préparée, ou livrée, ou facturée.

Lorsque la commande est transformée en un autre document, les actions suivantes sont réalisées :

• Activation du bouton Préparation et du bouton Livraison, avec le transfert et le contrôle des numéros de versions sur le bon de préparation ou le bon de livraison.
• Activation du bouton Facture, avec le transfert et le contrôle des numéros de versions sur la facture.
• Picking des devis, avec le transfert et le contrôle des versions sur la commande.

L'affichage du champ Version majeure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

Ce champ affiche la version mineure de l'article.

Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’).

Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement.

Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement allouée, ou préparée, ou livrée, ou facturée.

Lorsque la commande est transformée en un autre document, les actions suivantes sont réalisées :

• Activation du bouton Préparation et du bouton Livraison, avec le transfert et le contrôle des numéros de versions sur le bon de préparation ou le bon de livraison.
• Activation du bouton Facture, avec le transfert et le contrôle des numéros de versions sur la facture.
• Picking des devis, avec le transfert et le contrôle des versions sur la commande.

L'affichage du champ Version mineure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

Il s'agit du site de stockage d'où les marchandises sont expédiées pour livrer la ligne de commande. Le site d'expédition est initialisé par le site d'expédition saisi sur l'en-tête de commande. Il peut être modifié sous réserve que le site d'expédition choisi appartienne à la même société juridique que le site de vente et que la ligne de commande ne soit pas allouée. Dans le cas de commandes à livraison Complète, le site d'expédition n'est pas non plus modifiable sur les lignes de commande.

Il est possible de :

• sélectionner un site de stockage,
• consulter le stock pour l’article sur le site d’expédition,
• accéder par tunnel à la fiche Article/site si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, le site d’expédition est initialisé par le site d’expédition saisi sur la ligne de la commande d’achat. Il peut être modifié pour gérer les aléas des expéditions. La commande d’achat d’origine n'est pas mise à jour par cette modification.

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client ou par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Si l’utilisateur dispose des habilitations, il est possible d'accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier l'unité de vente. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.

Spécificités intersociétés en saisie de commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par l’unité saisie sur la commande d’achat et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut être à l’origine de la modification de cette information.

Il s'agit de la quantité commandée par le client. Elle est exprimée dans une unité de vente.

Cliquer sur l'icône Actions pour :

• accéder par tunnel à la fiche Article/Site,
• consulter le Stock par site,
• accéder aux Filtres allocations. Utilisez cette option pour préciser des informations exploitées par l'allocation détaillée ou au moment de l'expédition si la ligne est en allocation globale. Deux filtres exclusifs peuvent être renseignés : le lot et une combinaison de statuts (La combinaison de statuts saisi doit être incluse dans la Règle de sortie du type de livraison correspondant). Un filtre préférentiel peut être attribué sur un emplacement permettant d'orienter l'allocation. Il est possible de saisir des jokers « *, ? » sur ces informations pour étendre les filtres. Ces filtres sont également accessibles depuis le champ Quantité à allouer,
• consulter le Détail Allocation. Cette fonction est accessible s'il existe déjà des quantité allouées sur la commande. Cette fonction visualise les lignes de stock réservées. Voir Détail allocation accessible depuis l'icône Actions sur la ligne,
• consulter le Stock disponible,
• consulter le Stock projeté,
• sélectionner l'article de remplacement. Cette fonction est accessible si l'article origine est indisponible. Un écran s’affiche sur les informations de stock liées à la disponibilité de l’article de remplacement. Il est possible d’accepter ou non le remplacement de l’article.

La quantité commandée doit être renseignée. Un message d'avertissement apparaît si :

• la quantité saisie est inférieure à la quantité minimale définie dans la fiche article,
• la quantité saisie est supérieure à la quantité maximale renseignée dans la fiche article. Ces messages peuvent être bloquants selon la valeur du paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

La disponibilité de l'article s'affiche dans le bloc Stock disponible sous le tableau, si l'option Disponibilité de l'article est sélectionnée dans la transaction de saisie de Commande.
Si l'article est indisponible, la mention : ’XXX : Non disponible en stock’ s’affiche, suivie de la date éventuelle de première disponibilité et de la quantité en unité de stock et en unité de vente.
Comme la valorisation du document, l'affichage de la disponibilité de l'article est conditionné par la valeur du paramètre SOHVALLIG - Valorisation commande à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS).

Lorsque la quantité commandée est saisie, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut et le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne et les motifs associés,
• le ou les articles gratuits éventuels.

Le traitement de recherche de tarif peut être déclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi :

• si l'article saisi est de type Normal, le traitement de recherche est automatiquement déclenché.
• si l'article saisi est de type Composé Kit ou Composé nomenclature, une première recherche de tarif est déclenchée pour le composé, puis une lecture du fichier des Nomenclatures est effectuée pour afficher les différentes alternatives de type Commerce s'il en existe plusieurs. Si l'article a une seule alternative celle-ci est prise en compte automatiquement.

Après le choix de l'alternative, différents cas peuvent se produire en fonction de la constitution de la nomenclature de l'article :

• chaque composant de type Normal est automatiquement sélectionné,
  
  Il est automatiquement remplacé par l'article de substitution si celui-ci a été renseigné au niveau de la fiche Article et si la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.
  Pour les autres types de composants mentionnés ci-dessous, lorsqu'un article de substitution est utilisé, l'indication de l'article d'origine est affichée au niveau de la fenêtre de choix des composants.
• Pour chaque composant de type Normal (avec formule), une fenêtre s'ouvre avec l'ensemble des articles issus de la formule de sélection. Si un composant de type Normal a été enregistré dans la même séquence, ce composant s'affiche dans la liste. Il est, par défaut, automatiquement sélectionné mais il est possible de le désélectionner. Sa quantité n'est pas modifiable.
  Il est possible de sélectionner un ou plusieurs autres composants issus de la sélection. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important (le nombre de lignes présentées dépend du nombre de lignes pouvant encore être insérées dans le document).
• Pour chaque composant de type Variante, une fenêtre s'ouvre avec l'ensemble des variantes listées au même niveau de nomenclature ou issues d'une sélection. Il est obligatoire d'en choisir une.
• Pour chaque composant de type Option, celui-ci est proposé et vous pouvez l'accepter ou le refuser. Lorsque plusieurs options sont possibles pour un même niveau de nomenclature ou lorsqu'une formule de sélection est définie, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez en sélectionner une ou toutes les refuser.
• Pour chaque composant de type Option multiple, une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des composants listés au même niveau de nomenclature ou issus d'une formule de sélection. Vous pouvez en sélectionner plusieurs ou tous les refuser. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important.

Les lignes correspondant aux différents composants de la nomenclature sont générées :

• si l'article est de type Composé kit, toutes les lignes de composants sont automatiquement générées. Ces lignes deviennent complètement dépendantes du composé. Elles apparaissent à l'écran mais ne sont pas accessibles. La quantité des composants est calculée automatiquement à partir de celle du composé. Si vous modifiez la quantité du composé, les quantités de tous les composants sont automatiquement recalculées. Si le composé est supprimé, tous les composants sont automatiquement supprimés.
• Si l'article est de type Composé nomenclature, toutes les lignes de composants sont proposées et sont modifiables (sauf l'unité de vente). Elles deviennent indépendantes par rapport au composé. Si le composé est modifié ou supprimé, il est possible de reporter la modification ou la suppression sur les composants.

Dans les deux cas, une recherche de tarif pour le type composant est  automatiquement déclenchée  et pour chaque ligne de commande générée, une valeur est attribuée au type de ligne :

• Option Kit ou Option nomenclature pour un composant de type Option,
• Variante kit ou Variante nomenclature pour un composant de type Variante,
• Composant Kit ou Composant nomenclature pour un composant de type Normal.

A l'issue de ce traitement de recherche de tarif, certains contrôles sont effectués :

• si le prix est défini en TTC, le prix HT est calculé.,
• contrôle sur le prix net calculé : si le prix net calculé est inférieur au prix plancher stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît,
• contrôle sur la marge dégagée : si le pourcentage de marge est inférieur au pourcentage de marge minimum stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît.

Ces différents messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt.(chapitre VEN, groupe AUZ).

Lignes de commande portant sur des articles de catégorie Générique ou Service, vendus et non livrables :

Ces articles font l'objet d'une facturation par le biais d'un échéancier de facturation. Tant que la ligne de commande n'est pas facturée totalement, vous pouvez modifier la quantité de la ligne. Dans ce cas, seules les échéances non facturées liées à la ligne peuvent être modifiées. Le pourcentage est recalculé sur l'ensemble des lignes. Le montant total de la ligne de commande peut alors être différent du total de l’échéancier.

Lorsque ces articles sont rattachés à une affaire gérée en facturation à l’avancement :

• La quantité commandée de la ligne est modifiable et impacte ses lignes d’échéances de facturation non validées et non facturées.
• La quantité de la ligne de commande ne peut pas être inférieure à la somme de la totalité des quantités des échéances de facturation facturées et de la totalité des quantités des échéances de facturation en situation d’avancement validées.
• Dans le cas d’une nomenclature dans laquelle un ou plusieurs des composants sont rattachés à une affaire gérée en facturation à l’avancement, la modification de la quantité sur le composé est répercutée sur ces composants uniquement si la quantité saisie reste supérieure ou égale à la quantité en situation d’avancement validée ou facturée. Si elle est inférieure, la répercussion s’effectue uniquement sur les composants non rattachés à une affaire dont la facturation est liée à l’avancement.
• La quantité n’est plus modifiable si toutes les échéances de facturation sont liées à une situation d’avancement validées.
• La modification de quantité n’est pas possible si une structure tarif (frais/remise) génère un changement de prix lorsqu‘une échéance de facturation est en situation d’avancement validée.

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Ce coefficient peut être modifié. Il est modifiable si l'unité de vente de l'article ou si l'unité de conditionnement ont été cochées 'modifiable' (Cf Fiche article). Il n'est pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il est nécessaire de définir seulement des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

Particularités liées à l’inter-sociétés en commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par le coefficient calculé entre la quantité d’achat et l’unité de stock et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut modifier cette information.

Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette unité ne peut être modifiée.

Il s'agit de la quantité, exprimée en unité de vente, déjà allouée sur la commande. Cette allocation peut être globale ou détaillée.

Il s'agit de la quantité, exprimée en unité de vente, en rupture sur la commande. Lors de la dernière allocation faite sur la ligne de commande, si une partie du stock était indisponible, elle est exprimée dans cette colonne (si le paramètre GENSHT - Génération des quantités en ruptures (Chapitre STO/ Groupe MIS) a pour valeur 'Oui').

Il s'agit de la quantité allouée sur la ligne de commande.

Lorsque la transaction l'autorise, il est possible de saisir à la ligne de commande la quantité à allouer.
Elle est toujours égale à la quantité déjà allouée sur la ligne de commande (Quantité Allouée + Quantité en rupture). Pour augmenter ou diminuer la quantité à allouer, il faut augmenter ou diminuer cette quantité.
Si le paramètre INIALLORD - Initialisation quantité à allouer en commande a pour valeur 'Oui', la quantité à allouer est initialisée par la quantité totale devant être allouée sur la ligne commande (si la quantité commandée de la commande devait être modifiée, la quantité à allouer serait recalculée).
Si la commande n'est pas Totalement signée alors que le circuit des signatures est géré et que le paramètre SOHAPPALL - Allocation commande non signée a pour valeur 'Non', la quantité à allouer ne peut être saisie et n'est pas initialisée en fonction de la quantité commandée. Le même comportement est appliqué si le paramètre SOHAPPALL - Allocation commande non signée a pour valeur 'Oui' mais que la génération d'encours pour les articles gérés en stock est interdite pour les commandes non signées (paramètre SOHAPPORD - Encours article cde non signée a pour valeur 'Non'). L'allocation d'une commande sans encours n'est pas autorisée.

La quantité saisie peut être supérieure à la quantité commandée. Un message d'avertissement sera affiché. L'allocation est  effectuée à l'enregistrement de la commande.

S'il existe des réservations clients pour cet article et si le paramètre USERERBPC - Consommation réservation clients a pour valeur 'Oui', les réservations faites par le client sont consommées lors de l'allocation.

Si l'en-cours du client est bloqué, cette zone n'est pas accessible.
Si le client est en dépassement d'en-cours, un message d'avertissement demande la confirmation de la saisie si le paramètre utilisateur SCDTUNL- Autorisation déblocage commande l'autorise, sinon l'information n'est pas accessible.

Si l'état de la commande est à Acompte non versé, un message d'avertissement demande la confirmation de la saisie.

Lors de la saisie de la quantité à allouer :

• Un message d'avertissement s'affiche s'il existe déjà des quantités en ruptures sur d’autres documents pour l'article en cours de traitement.
• Si l'option Disponibilité de l'article est sélectionnée dans la transaction de saisie de Commande, une mention affiche dans le bloc Stock disponible sous le tableau. Lorsque la quantité totale à allouer n'est pas disponible, cette mention indique la quantité restant à allouer. Elle est exprimée en unité de stock ou de vente.
  Comme la valorisation du document, l'affichage de la disponibilité de l'article est conditionné par la valeur du paramètre SOHVALLIG - Valorisation commande à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS).

Cas particulier des lignes de commandes gérées en contremarque de réception ou en contremarque de fabrication.

Lorsqu'une ligne de commande est associée à ce type de contremarque, les traitements d'allocation automatique ne permettent pas d'allouer ce type de ligne. La ligne de commande est allouée au moment de la réception de la commande d'achat associée ou au moment de la déclaration de production de l'ordre de fabrication associé.
Pour gérer certains aléas (retard de production ou de livraison fournisseur...), il est possible d'allouer (ou de dés-allouer) manuellement ces lignes en cas de  stock disponible.
Lors de la déclaration de production ou lors de la réception de la commande d'achat, si la quantité restant à allouée sur la commande est inférieure à la quantité entrée en stock, seule la partie restant à allouer est allouée. Le reste de la marchandise est entrée en stock et est disponible pour les autres commandes.

Une ligne de commande gérée en contremarque directe ne peut pas être allouée.

Certaines actions sont accessibles, notamment :

• "Filtre allocations". Utilisez cette action pour préciser des informations exploitées par l'allocation détaillée ou au moment de l'expédition si la ligne est en allocation Globale. Des filtres exclusifs peuvent être renseignés : le lot et une combinaison de statuts (La combinaison de statuts saisi doit être incluse dans la Règle de sortie du type de livraison correspondant). Un filtre préférentiel peut être attribué sur un emplacement permettant d'orienter l'allocation. Il est possible de saisir des jokers « *, ? » sur ces informations pour étendre les filtres.

Le type d'allocation d'une ligne de commande a pour valeur par défaut le type d'allocation précisé à l'entête de commande. Il est possible de modifier le type d'allocation (Global/Détaillé) sur une ligne à condition que la transaction de commande sélectionnée l'autorise. Une allocation globale s'effectue en fonction du cumul de stock disponible. Une allocation détaillée réserve des objets de stock (Lot - Série - Statut - Emplacement).

Si la ligne de commande est allouée, cette information n'est plus accessible.

Lorsque l'article commandé n'est pas géré en stock, vous pouvez préciser la quantité à livrer ou facturer (cas des commandes à facturation directe) pour cet article. Si rien n'est précisé, la totalité de la ligne est livrée.

Lorsque l'article est un article non livrable, sur une commande normale ce champ n'est pas accessible car la quantité à facturer est définie au niveau de l'échéancier de facturation.

Il s'agit du prix brut unitaire (en unité de vente) de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.

S i l’unité de vente est différente de celle de la ligne du tarif :

- une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unitésa pour valeur ‘Oui’ au niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.

- le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur ‘Non’ au niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur ‘0’.

Cliquer sur l'icône Actions pour :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication concernant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation.

Ce message ne s'affiche pas pour les composants d'une nomenclature ni pour les gratuits.

Traitement des gratuits

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.
Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origine apparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans le champ Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information a pour valeur 'Oui'. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). La gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.

Lors de la création du document, si le paramétrage (GRPPRI - Gestion tarifs groupés) prévoit la gestion des tarifs groupés, une question est posée afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

Lignes de commande portant sur des articles de catégorie Générique ou Service, vendus et non livrables

Ces articles font l'objet d'une facturation par le biais d'un échéancier de facturation. Tant que la ligne de commande n'est pas facturée totalement, vous pouvez modifier le prix de la ligne. Dans ce cas, la modification concerne uniquement les échéances non encore facturées, associées à la ligne. Le pourcentage et la quantité des échéances n’est pas affectée. Le montant total de la ligne de commande peut alors être différent du total de l’échéancier.

Lorsque ces articles sont rattachés à une affaire gérée en facturation à l’avancement, vous ne pouvez plus modifier le prix lorsqu’il existe une échéance de facturation liée à une situation d’avancement validée. Le prix redevient modifiable lorsque cette échéance de facturation devient facturée et que les autres échéances de facturation ne sont pas encore liées à une situation d’avancement validée.

Des colonnes de remises et frais sont affichées. Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif (cf. documentation Structure tarifs). Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour détermienr le prix net de la ligne de document.

Depuis ces informations par l'intermédiaire du bouton contextuel on à la possibilité de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
A partir de ce champ, l'icône Actions permet de :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables.

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Lorsque vous cliquez sur Créer pour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document.

Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :

• transformation d'un devis en commande,
• livraison d'une commande, 
• validation d'une livraison,
• facturation d'une commande. Le prix de revient est figé lors de la facturation d'une livraison.

Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient.

Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Vente de la fiche Article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant :

((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque.

Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables.

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.

Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document.

Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA.

Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe de société sont cohérents avec ceux du document.

La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.
Une condition de facturation permet de déterminer l'échéancier de facturation de la ligne de commande. Elle doit obligatoirement être renseignée si la ligne de commande porte sur un article de type Vendu mais non Livrable. Sinon, elle n'est pas saisissable.
Elle est initialisée à partir de la condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande, ou à défaut, à partir de celle renseignée sur l'article.

Concernant les articles gratuits, la condition de facturation est initialisée, par ordre de priorité, de la façon suivante :

• condition de facturation renseignée au niveau du paramètre INVCNDFREE - Condition facturation gratuits (chapitre VEN, groupe ORD),
• condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande,
• condition de facturation renseignée sur l'article,
• condition de facturation de la ligne à l'origine des gratuits, lorsque les gratuits sont liés à une ligne de commande et sont créés à l'issue de la recherche tarifs pour cette ligne.
  Lorsque les gratuits sont générés à partir des tarifs groupés, en fin de saisie de la commande, leur condition de facturation est initialisée à partir des règles définies ci-dessus. Si leur condition n'est pas alimentée, les lignes de gratuits ne sont pas générées.

Concernant les articles de type Composé nomenclature, non livrables, la condition de facturation est initialisée à partir de la condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande, au niveau de l'onglet Facturation. A défaut, elle est initialisée sur chacune des lignes (composé et composants) à partir de celle renseignée sur l'article de la ligne. Elle reste accessible et modifiable indépendamment sur chacune des lignes. Si la condition de facturation n'est pas alimentée, les échéances de facturation ne sont pas générées. Si la condition de facturation est modifiée sur l'en-tête, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes du document, de la même façon que pour un article normal (voir ci-dessous, les remarques concernant l'ensemble des produits).
Si la condition de facturation est modifiée sur le composé, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes des composants. Si vous répondez Oui, la modification s'applique aux lignes de composants non soldées ou n'ayant pas fait l'objet d'une facture et non liées à un plan de facturation. En modification de commande, un message s'affiche, lors de la modification du choix de l'échéancier, afin de vous signaler que l'échéancier des lignes concernées va être modifié.

Remarques valables pour l'ensemble des articles :

Lorsque la condition de facturation est modifiée sur l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes du document, suivant les options suivantes :

• Oui : la condition de facturation est répercutée sur toutes les lignes (y compris sur les lignes de gratuits), à l'exception de celles liées à un plan de facturation.
• Non : la condition de facturation n'est pas répercutée sur les lignes.
• Même valeur : la condition de facturation est répercutée uniquement sur les lignes qui avaient l'ancienne condition de facturation.

Seules les lignes non soldées ou n'ayant pas fait l'objet d'une facture sont concernées.

Le choix de la condition de facturation peut être modifié tant que la ligne de commande n'est pas facturée totalement ou partiellement. En création de commande, lorsque ce choix est modifié sur une ligne de commande, l'échéancier est immédiatement réévalué en fonction de cette nouvelle condition de facturation. En modification de commande, un message s'affiche, lors de la modification du choix de l'échéancier, afin de vous signaler que l'échéancier des lignes concernées va être modifié.

Vous pouvez accéder, en visualisation, à la fonction de gestion des conditions de facturation depuis l'icône Actions. Dans cette fonction, une action Simulation vous permet de simuler l'échelonnement des échéances de facturation attendues.

Pour afficher l’échéancier de facturation d’une ligne de commande, cliquez sur Echéancier depuis l'icône Actions disponible en début de ligne.

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui.

Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée).

• le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur Non,
• la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.

En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : la ligne n'est pas commandée et n'est pas gratuite.
• Pour une commande : la ligne n'est pas soldée, n'est pas livrée, n'est pas facturée et n'est pas gratuite.
• Pour une livraison : la ligne est directe et n'est pas gratuite.
• Pour une facture ou un avoir : le document n'est pas validé, la ligne est directe et n'est pas gratuite. Pour les avoirs, la quantité est différente de 0.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.

• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client.

Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.

Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine.

Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission.
Cette information est initialisée par la recherche tarifaire : certains tarifs permettent de définir un coefficient de pondération pour le taux de commissionnement des représentants.

Il s’agit de la date de livraison demandée par le client. Cette date est initialisée par la date de livraison demandée renseignée en entête de commande. La modification de cette date déclenche un recalcul de la date d’expédition (Date d’expédition = Date de livraison demandée – Délai de livraison) et un recalcul de la date de livraison prévue (Date de livraison prévue = Date d’expédition + Délai de livraison).

Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date est décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signale.
Le système contrôle également que la date saisie reste inférieure ou égale à la Date de livraison maximum renseignée sur chacune des lignes de la commande. Si ce n'est pas le cas, un message s'affiche et propose de modifier également la Date de livraison maximum avec la date saisie.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la date de livraison demandée est initialisée par la date de réception prévue saisie sur la ligne de la commande d’achat.

Il s’agit du délai de livraison en nombre de jours du client livré. Ce délai est initialisé par le délai déterminé en en-tête de commande. Il sert à calculer la date de livraison prévue à partir de la date d’expédition. Si l’adresse de livraison est modifiée à la ligne de commande, le délai de livraison sera réinitialisé avec le délai inscrit sur la nouvelle adresse de livraison ce qui aura également pour conséquence de recalculer la date de livraison prévue.

La date d’expédition est initialisée par la date d’expédition renseignée en en-tête de commande. Elle permet de calculer la date de livraison prévue. Elle est calculée à partir de la date de livraison demandée auquel le délai de livraison est retranché. Si la date d’expédition est modifiée, la date de livraison prévue est recalculée en ajoutant le délai à la date d’expédition saisie.

Lors de la modification de la date d’expédition, le système contrôle si :

• la date est dans les jours ouvrés du site d’expédition. Si tel n’est pas le cas, la date d’expédition est décalée à une date antérieure. 
• la date n’appartient pas aux jour d’indisponibilité du site. Si tel est le cas, un message bloquant le signale.
• la date n’est pas inférieure à la date de la commande. Un message bloquant le signale le cas échéant.

Il s’agit de la date de livraison calculée par le système compte tenu de la date d’expédition et du délai de livraison.  Si la date de livraison prévue est modifiée, le système propose à l’utilisateur de modifier la date d’expédition en fonction du délai de livraison.

Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date est décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signale.

L'adresse de livraison peut être personnalisée sur chaque ligne de commande si le paramètre général LINBPD - Clients livrés à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS) le permet et si le mode de livraison de la commande n'a pas pour valeur Commande complète, auquel cas cette information n'est pas modifiable à la ligne de commande.
Le bouton contextuel permet de sélectionner une adresse de livraison du client et d'accéder par tunnel à cette adresse de livraison.

La modification de l'adresse de livraison d'une ligne de commande entraîne :
- la ré-initialisation du délai de livraison par celui de la nouvelle adresse de livraison. La date d’expédition sera recalculée en tenant compte du délai et de la date de livraison demandée. La date de livraison prévue sera également recalculée à partir de la nouvelle date d’expédition et du délai de livraison,
- l'affichage d'un message signalant, le cas échéant, que l'article est interdit pour cette nouvelle adresse. Si l'utilisateur n'a pas de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), il lui est possible de passer outre le message d'avertissement et de continuer.
- l'affichage d'une boite de dialogue proposant de recalculer les prix et remises. La réponse 'Oui' provoque une recherche tarifaire, en fonction de la nouvelle adresse de livraison.

Spécificités intersociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, l’adresse de livraison correspond au client livré associé au site de réception renseigné sur la commande d’achat. Cette information ne peut être modifiée sur la commande de vente. Seule une modification de la commande d’achat d’origine pourra mettre à jour cette information si la ligne de commande n’est ni allouée, ni livrée.

Il s'agit du nom du contact associé à l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison correspond à l'adresse de livraison de l'en-tête de document, le contact proposé par défaut sur la ligne est le contact renseigné sur l'adresse de livraison de l'entête.
Si l'adresse de livraison ne correspond pas à l'adresse de livraison de l'entête de document, alors le contact proposé  par défaut sera le contact par défaut du tiers s'il correspond à cette adresse de livraison, sinon le système proposera le premier contact de cette adresse par ordre alphabétique sur le code du contact. Sinon, le système propose le premier contact de cette adresse dans l'ordre alphabétique des codes de contact.

Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information.

Cette information permet d’indiquer le lieu de consommation ou de définir un complément d’adresse. Exemples : Quai x.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, le lieu de consommation est initialisé par le lieu de consommation saisi sur la ligne de la commande d’achat.

Cette information (initialisée par la priorité de livraison de l'onglet Livraison) permet de préciser la priorité de chaque ligne. Cette information est exploitée pour préparer prioritairement certaines lignes de commande. Elle est utilisée dans le traitement d'allocation automatique des commandes. Il est possible d'allouer par niveau de priorité, lorsque le stock est insuffisant pour servir toutes les commandes par exemple.

 Si le mode de livraison de la commande est Commande complète, cette information n'est pas accessible à la ligne de commande.

Code, contrôlé par un menu local, permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client.

Le mode de livraison permet de définir les informations relatives au transport et à la livraison.  Il décrit la manière dont les marchandises sont acheminées chez le client (cette information est notamment exploitée pour la déclaration d'échanges de biens). Il est contrôlé dans la table des Modes de livraison. Cette information est initialisée par le mode de livraison renseigné en en-tête de commande mais reste modifiable à la ligne si le mode de livraison de la commande n'est pas à la valeur Commande complète. Si l'adresse de livraison est modifiée à la ligne de commande, le mode de livraison est réaffecté par la valeur portée par l'adresse de livraison.

Il s'agit du transporteur utilisé pour acheminer la marchandise à l'adresse de livraison du client. Il est contrôlé dans la table des Transporteurs. Cette information est initialisée par le transporteur renseigné en en-tête de commande mais reste modifiable à la ligne si le mode de livraison de la commande n'est pas à la valeur Commande complète. Si l'adresse de livraison est modifiée à la ligne de commande, le transporteur est réaffecté par la valeur portée par l'adresse de livraison.

Le transporteur est exploitée par la suite sur le bon de livraison pour calculer le port en fonction du poids et du volume de la livraison.

Ce champ contient le code de préparation. Vous pouvez le sélectionner depuis l'icône Actions ou le saisir s'il n'a pas été paramétré.

Ce code est contrôlée dans la table des emballages. Il indique le nombre d’articles en unité de vente que l’emballage peut contenir. Il est initialisé une fois l'article saisi, selon l'unité de vente et le site d'expédition :

• si l'unité de vente de la commande est initialisée par l'unité de vente de l'article-client, l'emballage est aussi initialisé par celui de l'article-client.
• Si l'article-client n'a aucune unité de vente, l'unité de vente de la commande reprend celle de l'article. Dans ce cas, l'emballage est celui de l'article-site et à défaut, celui de la catégorie d'article.
• Si vous modifiez le site d'expédition de la ligne est qu'il est différent de celui de l'en-tête de commande, l'emballage est aussi initialisé par celui de l'article-client et à défaut, par celui de l'article-site.

Cette information  est modifiable.
Une fois la ligne saisie et validée, l'emballage n'est plus réinitialisé si vous modifiez le site d'expédition de la ligne. Il faut le saisir manuellement.

Ces informations et la capacité d'emballage sont exploitées au moment de la préparation ou de l'expédition pour effectuer le colisage.
Lors du colisage déclaratif, le code de l'emballage s'affiche s'il est indiqué sur les documents d'origine dans les fonctions Livraisons ou Bons de préparation.

En fonction de vos autorisations, vous pouvez accéder à la fiche de l’emballage.

Ce champ est soumis au code activité EDIX3.
Il vous permet de saisir le prix final de l'article pour le consommateur.
Sur les lignes de nomenclature et de 'gratuits' générées automatiquement, ce montant a pour valeur : 0

En cas de commandes reçues via EDI, les lignes de nomenclature et de 'gratuits' ne sont pas générées automatiquement. Le prix final de l'article peut être donné par l'expéditeur sur chacune des lignes. Les lignes sont donc importées individuellement avec les valeurs reçues.

Les deux champs Heure de livraison prévue et Heure maximum de livraison sont initialisés par l'Heure de livraison prévue indiquée en en-tête.
Le champ Heure maximum de livraison est soumis au code activité EDIX3.
Ces champs sont, en règle générale, modifiables et vous permettent ainsi de définir une plage horaire de livraison.
Toutefois, dans les cas suivants, ces informations sont alimentées automatiquement et ne sont pas modifiables :

• sur les lignes de nomenclature générées automatiquement où ces valeurs sont identiques à celles de la ligne du composé,
• sur les lignes de 'gratuits' où ces valeurs sont identiques à celles de l'article à l'origine du gratuit.

Ce champ est soumis au code activité EDIX3.
Il est initialisé avec la Date de livraison demandée et reste modifiable. La date saisie doit être supérieure ou égale à la Date de livraison demandée.
Cette information est alimentée automatiquement et n'est pas modifiable :

• sur les lignes de nomenclature générées automatiquement où ces valeurs sont identiques à celles de la ligne du composé,
• sur les lignes de 'gratuits' où ces valeurs sont identiques à celles de l'article à l'origine du gratuit.

En cas de commandes reçues via EDI, les lignes de nomenclature et de 'gratuits' ne sont pas générées automatiquement. Les lignes sont importées individuellement. En cas de modification du composé ou de l'article à l'origine du gratuit, cette modification est répercutée sur les lignes de composants et sur les lignes de gratuits.

Les deux champs Heure de livraison prévue et Heure maximum de livraison sont initialisés par l'Heure de livraison prévue indiquée en en-tête.
Le champ Heure maximum de livraison est soumis au code activité EDIX3.
Ces champs sont, en règle générale, modifiables et vous permettent ainsi de définir une plage horaire de livraison.
Toutefois, dans les cas suivants, ces informations sont alimentées automatiquement et ne sont pas modifiables :

• sur les lignes de nomenclature générées automatiquement où ces valeurs sont identiques à celles de la ligne du composé,
• sur les lignes de 'gratuits' où ces valeurs sont identiques à celles de l'article à l'origine du gratuit.

Ce champ est soumis au code activité EDIX3.
Si l'article est géré en stock et que la gestion de la date de péremption est également gérée, ce champ est initialisé de la façon suivante : Date maximum de livraison (MAXDLVDAT) + Délai de péremption (SHL). La date est calculée suivant les critères du mode de calcul paramétré dans le champ Gestion (EXYMGTCOD) au niveau de l'article.
Cette date est modifiable. Cette date devra être supérieure ou égale à la date de livraison maximum.
Si la date de péremption n'est pas gérée, le champ, par défaut, est vide.

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de commande. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut.

Cet indicateur permet de définir le statut de la ligne de commande qui peut être Ferme ou Planifié. Le statut Planifié permet d'anticiper des ordres fermes à venir car cette information est exploitée en terme de besoins dans le calcul de réapprovisionnement. Cet indicateur n'est plus modifiable si la ligne de commande a été allouée, livrée ou facturée. Il n'est pas modifiable si la ligne est gérée en contremarque.

• Si la ligne de commande est en statut Ferme (valeur par défaut), il est possible de l'allouer et la livrer.
• Si la ligne de commande est en statut Planifié, elle ne peut être ni être allouée, ni livrée (il faut modifier manuellement son statut pour le passer en Ferme).

Ce champ vous permet de choisir la manière de couvrir le besoin exprimé par la ligne de commande : de façon Normale, par une contremarque de réception, par une contremarque directe, par un ordre de production.

En fonction de la catégorie de l'article et du paramétrage de la fiche de l'article (onglet Vente), ce champ est initialisé de la manière suivante :

• Si l'article est de catégorie Service, non livrable, l'origine de l'article est Normale.
• Si l'article n'est pas géré en contremarque, l'origine de l'article est Normale : il est possible de livrer la ligne de commande à partir du stock disponible.

• Si l'article est géré en contremarque, la contremarque proposée par défaut dépend de la catégorie de l'article :

• Si un article appartient à la catégorie Acheté et pas Fabriqué, la contremarque par défaut est une contremarque de réception, sauf si la Quantité directe est alimentée dans la section Vente de la fiche Article. Dans ce cas, le type de contremarque proposé par défaut est une contremarque directe si la quantité commandée est supérieure ou égale à la quantité directe.
  Ce type de contremarque (directe) n'est pas exploitable dans un cadre inter-sociétés.
  
  
• Si un article appartient à la catégorie Fabriqué et pas Acheté, la contremarque proposée par défaut est un ordre de fabrication.
  
• Si l'article est de catégorie Service et son type de flux est Acheté, les seuls choix possibles sont Normale et Contremarque directe.

Il s’agit du numéro de la commande d’achat ou du numéro de l’ordre de fabrication lorsque qu’une contremarque a été générée pour une ligne de commande. Ce document est accessible depuis la fonction Situation.

Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne multiplié par la quantité du document.

Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne auquel sont appliquées les différentes taxes renseignées sur la ligne multipliées par la quantité de la ligne de document.

Il s'agit de la marge unitaire multipliée par la quantité de la ligne de document.

Il s’agit du numéro de devis à l’origine de la ligne de commande. Pour accéder au devis, cliquez sur Devis depuis l'icône Actions accessible sur la ligne de commande.

Ce champ n'est pas saisissable. Il concerne uniquement les articles non livrables, de type Service, rattachés à une affaire gérée en facturation à l’avancement. Il affiche le numéro du plan de facturation associé à l’affaire, que vous générez depuis la fonction de Gestion des affaires, après avoir renseigné le code affaire sur la ligne de commande.

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature.
Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes :

• Normal,
• composé kit,
• composant kit,
• option kit, variante kit,
• composé nomenclature,
• composant nomenclature,
• option nomenclature,
• variante nomenclature.

Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou si la ligne est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs articles gratuits.

Cette information précise si la ligne de commande est soldée ou toujours active. Une ligne peut être soldée si elle a été totalement livrée (ou totalement facturée dans le cas de commandes à facturation directe ou par échéances de facturation) ou si elle a été soldée manuellement.

Une ligne soldée n’est plus modifiable. Si la commande n'est pas totalement soldée, il est possible de désolder une ligne de commande si elle est associée à un contrat de service.

Il s’agit du motif du solde de la ligne de commande lorsque celle-ci a été soldée manuellement. Le motif de solde est alimenté si le paramètre CCLRENORD -Saisie motif solde commande est activé. Ce motif peut correspondre au motif de solde de la commande (si la commande a été soldée globalement) ou correspondre au motif de solde attribué lors du solde de cette ligne. Lors du solde d'une ligne de commande cette information pourra être saisie dans une liste de valeur pré-déterminée (voir table diverse des Motifs de solde)

Il s’agit de la date à laquelle le solde de la commande a été effectué manuellement.

L’affichage ou non des informations liées à la disponibilité du stock dépend du paramétrage de la transaction de saisie de Commande.
Comme la valorisation du document, l'affichage de la disponibilité de l'article est conditionné par la valeur du paramètre SOHVALLIG - Valorisation commande à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS).

Si l'article est indisponible, la mention : ’XXX : Non disponible en stock’ s’affiche, suivie de la date éventuelle de première disponibilité et de la quantité en unité de stock et en unité de vente.

L’affichage ou non des informations liées à la disponibilité du stock dépend du paramétrage de la transaction de saisie de Commande.
Comme la valorisation du document, l'affichage de la disponibilité de l'article est conditionné par la valeur du paramètre SOHVALLIG - Valorisation commande à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS).

Lorsque la quantité totale à allouer n'est pas disponible, cette mention indique la quantité restant à allouer. Elle est exprimée en unité de stock ou de vente.

Indique la marge totale de la commande calculée à partir de la marge des lignes de la commande.

Il s'agit du total HT cumulé lignes. Il est calculé en faisant la somme des lignes du devis. Si l'on édite l'état DEVICLIENT (devis imprimé en HT), le HT imprimé correspond au HT cumulé.

Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation saisis sur la commande.
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état ARCTTC2.
Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Ce champ indique le résultat TTC intégrant :

• les différents éléments de facturation saisis sur la commande,
• le calcul de la taxe par base de taxe.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état ARCTTC2.
 Pour afficher le détail du calcul TTC, cliquez sur l'icône 'Actions' au niveau du montant total. Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Pour accéder à l'écran 'Valorisation TTC', cliquez sur le lien du champ TTC.