Commandes

Le site de vente est initialisé par le site de vente associé à l'utilisateur dans son Profil fonction. Le site de vente est modifiable (tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document) à condition d’être choisi dans la liste des sites de vente autorisés à l'utilisateur.

Le type de commande permet de déterminer la catégorie de commande (Normale, Prêt ou Facturation directe) ainsi que le compteur utilisé (si le compteur est un compteur manuel, le numéro de commande pourra être saisi). Les commandes ouvertes ne sont pas gérées dans cette fonction.

Seul peut être renseigné un type de commande dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.

Cas de la création d'une commande via le bouton Commande depuis un devis

Si vous avez créé la commande via le bouton Commande depuis un devis, ce champ est alimenté avec le type de commande renseigné dans le champ Type de commande du devis.
Si aucun type de commande n’est renseigné sur le devis, c’est le paramètre général QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé pour définir la catégorie de commande qui sera utilisée (Normale ou Facturation directe).

• Si la catégorie définie dans ce paramètre est Normale, c’est le type de commande défini dans le paramètre SOHTYPNOR - Type commande normale (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé.
• Si la catégorie définie dans ce paramètre est Facturation directe, c’est le type de commande défini dans le paramètre SOHTYPINV - Type commande factur. directe (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé.

Si aucune valeur n’est définie dans le paramètre QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton, le premier type de commande est retenu dans l’ordre alphabétique.

Ce numéro de pièce permet d'identifier la facture de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de la commande selon le paramétrage de compteur associé au type de commande choisi.

Si le compteur de commande est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de commande n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création de la commande. A l'inverse, si le compteur de commande est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de commande en fonction du compteur.

This field cannot be entered. Il est alimenté uniquement lorsque les avenants de commandes sont gérés (paramètre SALREV – Gestion des avenants (chapitre VEN, groupe ORD)). Il contient le dernier numéro d’avenant enregistré pour la commande.

Lorsque vous modifiez une commande, les anciennes valeurs modifiées sur la commande sont historisées et le numéro d'avenant est incrémenté :

• automatiquement, lorsque le paramètre SALREV - Gestion des avenants a pour valeur : 'Géré automatiquement',
• lorsque vous répondez 'Oui' à la question qui s’affiche et vous demande si un avenant doit être généré pour cette modification. Cette question s’affiche lorsque le paramètre SALREV - Gestion des avenants a pour valeur : 'Géré à la demande'.

Pour accéder à l’historique des avenants et visualiser les informations modifiées, cliquez sur :

• l’action Gestion des avenants depuis la fonction Commande,
• Visu avenants ligne commande depuis l’icône Actions de la ligne modifiée de la commande.

Cette information permet de préciser la référence de la commande chez le client. Dans le cadre d'une commande de vente inter-sociétés ou inter-sites, générée à partir d'une commande d'achat du même type, le numéro de la commande d'achat sera inscrit dans cette zone et un tunnel permettra d'accéder à la commande d'achat du site client.

Il s'agit de la date du document. Elle est initialisée à la date du jour et est modifiable. Si elle est modifiée, après qu'au moins une ligne soit saisie ou enregistrée, une question vous propose un recalcul des prix et remises sur toutes les lignes de du document.

Lorsqu’une ligne de commande gérée en tarif concerne un article non livrable de type Service, ayant un numéro de plan de facturation et une échéance de facturation en situation d’avancement validée, le recalcul des prix et remises ne se lance plus pour cette ligne.

Lorsqu’une commande contient plusieurs lignes d’articles non livrables de type Service, ayant un numéro de plan de facturation et une échéance de facturation en situation d’avancement validée, la recherche tarif ne se lance plus pour tous les autres articles gérés en tarif. Cependant, vous pouvez effectuer le recalcul des prix et des remises, de façon manuelle, sur leur ligne de commande.

Le Client commande est le donneur d'ordre de la commande. Il doit être actif pour être saisi sur une commande. Vous pouvez également saisir un prospect. Dans ce cas, un message vous propose de transformer le prospect en client, sans quoi la commande ne pourra être créée.
Vous pouvez changer de client commande tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur la commande.

Cliquer sur l'icône Actions pour :

• accéder et créer, selon vos habilitations, un client ou un prospect,
• modifier l’adresse par défaut associée à cette commande,
• consulter les notes relatives au client.

Vous pouvez rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en cliquant sur Recherche client rapide. Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant.
Pour une recherche plus ciblée, tous les champs présents dans le bloc peuvent être renseignés. La liste de correspondances est réduite à chaque tabulation.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le Client commande correspond au client associé au site d’achat renseigné sur la commande d’achat.

Il s'agit de la raison sociale du client. Cette information n'est pas directement modifiable. Elle l'est depuis l'écran de gestion des adresses disponible depuis le champ Client commande ou dans la barre d'outils. La raison sociale du client est imrpimée sur l'accusé réception de commande.

Il s'agit de la devise dans laquelle est établi la commandes. Par défaut il s'agit de la devise du client facturé. Le code devise présent dans cet écran n'est pas modifiable. Il est ici pour rappel. Le code devise est modfiable dans l'onglet Gestion de la commande.

La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de commande choisi.

Spécificités intersociétés :

Dans le cadre d’une commande intersites générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, les articles sont obligatoirement de type Réceptionné / Livrable. La catégorie de la commande est donc toujours : Normale.

Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, la catégorie de la commande de vente est déterminée par l’article de la première ligne saisie sur la commande d’achat :

• Si le premier article est Réceptionné / Livrable ou Non réceptionné / Non livrable, la catégorie de la commande de vente est Normale. Les lignes suivantes peuvent contenir des articles :
• de type Réceptionné / Livrable. Ces lignes d’articles suivront le flux Livraison/Facture de vente.
• de type Non réceptionné / Non livrable. Ces lignes d’article seront facturées par le biais de l’échéancier de facturation.
• Si le premier article est de type Non réceptionné / Livrable, la catégorie de la commande de vente générée est Facturation directe. Toutes les lignes seront facturées directement sans livraison.
  Vous pouvez ajouter uniquement des articles :
• de type Non réceptionné / Livrable,
• de type Non réceptionné / Non livrable.

Le code du client facturé doit être actif. Dans tous les cas, il est initialisé par le code client facturé associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le client facturé si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent. Une fois la commande partiellement livrée, cette information ne sera plus accessible.

Spécificités intersociétés Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, le Client facturé correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte.

Il s'agit de la raison sociale du client facturé. Cette information n'est pas modifiable.

Le tiers payeur est initialisé par défaut par le tiers payeur associé au client commande dans la fiche de ce dernier. On a la possibilité de modifier le tiers payeur si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un tiers ou accéder par tunnel à la gestion des tiers si les habilitations utilisateur le permettent.

Spécificités intersociétés Dans le cadre d’une commande intersociétés générée de façon automatique à partir d’une commande d’achat, le tiers payeur correspond au client associé au site de facturation renseigné sur la commande d’achat. Il n'est pas modifiable dans ce contexte.

Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent.

Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en sélectionnant "Recherche client rapide". Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant.

Pour une recherche plus ciblée, tous les champs présents dans le bloc peuvent être renseignés. La liste de correspondances est réduite à chaque tabulation.

L’association du client commande et de ce code adresse identifie le client livré. L'adresse de livraison est initialisée par l'adresse de livraison par défaut associée au client commande dans la fiche de ce dernier ou par le premier code adresse de livraison s'il n'existe aucune adresse de livraison par défaut. Dans ce champ, cliquez sur l'icône Actions pour choisir une adresse de livraison. Si les adresses de livraisons ne sont pas gérées à la ligne (paramètre LINBPD - Clients livrés à la ligne), ce code adresse sera repris sur chaque ligne de commande et ne pourra être modifié. Dans le cas contraire, ce code adresse sera repris sur chaque ligne, mais il pourra être modifié.

Si vous modifiez l'adresse de livraison de l'entête commande, lorsque vous êtes est en création et qu'aucune ligne n'a été saisie, un message vous demande si vous souhaitez modifier la date de livraison demandée en fonction de la date d’expédition et du nouveau délai de livraison lié à la nouvelle adresse. Dans tous les cas les informations liées au nouveau code adresse de livraison sont réinitialisées (Site d’expédition, Priorité de livraison, Code tournée, Mode de livraison, Transporteur, Délai de livraison, Code Incoterm, Ville Incoterm, Transitaire et son code adresse, Numéro de TVA Intracommunautaire, Lieu de transport DEB, Contact de livraison et Représentants si ceux-ci sont issus du client livré).

Si vous modifiez l’adresse de livraison alors que des lignes de commande existent (en création de commande), un message vous indique que la date d’expédition va être recalculée par rapport à la date de livraison demandée. Dans tous les cas les informations relatives au nouveau code adresse de livraison sont réinitialisées sur l’entête de commande (Priorité de livraison, Code tournée, Mode de livraison, Transporteur, Délai de livraison, Contact de livraison et Représentants si ceux-ci sont issus du client livré ). Le site d’expédition échappe à cette règle et est conservé. Un message vous propose également de répercuter ou non la modification sur les lignes de commande. Plusieurs cas de figure dépendent à ce moment de votre réponse :

• Si vous répondez Oui à cette question, les informations de la ligne de commande concernant la livraison seront modifiées par les informations de livraison de l’entête de commande (Code adresse de livraison, Priorité de livraison, Mode de livraison, Transporteur, Délai de livraison, Contact de livraison et Représentants si ceux-ci sont issus du client livré). Si un ou plusieurs articles sont interdits pour cette nouvelle adresse, leur liste s'affiche à l'écran dans un fichier trace. Si vous n'avez pas de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), vous pouvez passer outre le message d'avertissement et continuer. Une boite de dialogue s'ouvre ensuite et propose de recalculer les prix et remises. Si vous répondez Oui, une recherche tarifaire pour toutes les lignes du document. Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, une réaffectation des prix et remises pourra alors s'effectuer selon ces critères.
• Si vous répondez Non ou Fin à cette question, les informations de la ligne de commande ne seront pas modifiées.
• Si vous répondez Oui si même valeur à cette question, seules les lignes de commande faisant référence à l'adresse de livraison initiale seront modifiées. Si un ou plusieurs articles sont interdits pour cette nouvelle adresse, leur liste s'affiche à l'écran dans un fichier trace. Si vous n'avez pas de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), vous pouvez passer outre le message d'avertissement et continuer. Une boite de dialogue s'ouvre ensuite et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire pour les lignes dont l'adresse de livraison est modifiée. Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, une réaffectation des prix et remises sur ces lignes pourra alors s'effectuer selon ces critères.

Remarques :

• Le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si la commande n'est pas livrée (cas des commandes normales) ou n'est pas facturée (cas des commandes à facturation directe) et aucune ligne n'est soldée.
• La boite de dialogue proposant de recalculer les prix et remises ne s’affiche pas lorsque au moins une ligne de commande concerne un article non livrable de type Service et possède une échéance de facturation ayant une situation d’avancement validée. Dans ce cas, aucun recalcul des prix et remises n’est effectué.

Spécificité : si le paramètre LINBPD - Clients livrés différents sur les lignes de commandes (chapitre VEN, groupe MIS) a pour valeur Non, le code adresse sera repris sur chaque ligne de commande et ne pourra être modifié à la ligne. En cas de modification, celle-ci sera automatiquement répercutée sur toutes les lignes de la commande et une nouvelle recherche tarifaire sera proposée à l'utilisateur.

Spécificités intersociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, l’adresse de livraison correspond au client livré associé au site de réception renseigné sur la commande d’achat.

Il s'agit de la raison sociale de l'adresse de livraison.

La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

Le code imputation de l'affaire est constitué :

Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document.

Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non).

En modification, le code affaire modifié en en-tête est répercuté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée, auquel cas une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

En cas de répercussion du code affaire sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse "Oui" provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

• Pour un devis : le devis n'est pas commandé.
• Pour une commande : la commande n'est pas livrée (cas des commandes normales) ou n'est pas facturée (cas des commandes à facturation directe) et aucune ligne n'est soldée.
• Pour une livraison : la livraison n'est pas validée et il s'agit d'une livraison directe.
• Pour une facture ou un avoir : la facture ou avoir n'est pas validé et il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct.

Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple.

Livraisons associées à une tâche :

Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client. Si un des deux représentants est modifié et s’il existe des lignes sur la commande, le système proposera à l’utilisateur de reporter la modification sur les lignes de commande et de recalculer le taux de commissionnement. L’utilisateur aura également la possibilité de ne modifier que les lignes de commande faisant référence à l'ancien code représentant (choix Oui si même valeur).

La date de retour de prêt prévue est accessible s'il s'agit d'une commande de prêt. Elle est initialisée par la date de commande plus un mois. Cette date ne pourra être inférieure à la date de commande.

Il s'agit du motif du solde de la ligne de commande lorsque celle-ci a été soldée manuellement. Le motif de solde est alimenté si le paramètre de motif de solde CCLRENORD est activé. Ce motif peut correspondre au motif de solde de la commande (si la commande a été soldée globalement) ou correspondre au motif de solde attribué lors du solde de cette ligne. Lors du solde d'une ligne de commande, cette information pourra être saisie dans une liste de valeurs pré-définies (voir la table diverse des motifs de solde).

Un régime de taxe représente la territorialité de la taxe, c'est-à-dire les règles de calcul qui doivent être appliquées pour déterminer le montant de la taxe.

En général, le croisement d'un régime de taxe associé au tiers et d'un niveau de taxe associé à l’article, permet de déterminer le code taxe à appliquer à la ligne de document et par conséquent à la ligne d'écriture.

Le régime de taxe est initialisé par ordre de priorité, par celui issu :

• du Client livré,
• du Tiers/Société,
• du Client.

Une fois la commande créée, cette information n’est plus modifiable. Si vous modifiez le régime de taxe après avoir saisi des lignes de commande mais avant d’avoir crée la commande, alors les taxes seront recalculées sur l’ensemble des lignes déjà saisies.

Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document peut être renseigné.
Consultez la documentation sur les principes généraux liés au paramétrage multi-législation.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que le régime de taxe du tiers :

• est renseigné,
• qu’il est actif,
• que sa législation et son groupe sont cohérents avec ceux du document.

Saisissez le Code d'entité/utilisation pour calculer le montant exact de taxe pour le client. Ce code taxe est compatible avec le système Avalara et permet de déterminer le type de client à des fins fiscales.

Ce champ est disponible pour tous les pays. Le Code d'entité/utilisation peut être renseigné pour tout type d'adresse de livraison quand un document est traité pour un pays exonéré de taxes. Quand la connexion avec SST Calculer tous documents est sur Non et qu'un Code d'entité/utilisation est renseigné, le document est exonéré de taxes et n'est pas soumis à frais de traitement.

La devise de la commande est initialisée par la devise du client. Une fois la commande créée, cette information n’est plus modifiable. En revanche, si vous modifiez la devise après avoir saisi des lignes de commande, mais avant d'avoir créé la commande, alors une conversion des prix et remises sera effectuée. Il reste possible de lancer une nouvelle recherche tarifaire en fonction de la nouvelle devise en répondant Oui à la question "Voulez-vous recalculer les prix et remises ?".

La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV).

Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information.

Cette information permet de connaître la situation du document du point de vue de la gestion des signatures. Les options possibles sont les suivantes : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement', 'Pas de gestion', 'Oui automatique'.

- Si la gestion des signatures n'est pas activée pour la société (paramètre APPSQH pour les devis, APPSOH pour les commandes ou APPSOC pour les commandes ouvertes), la valeur sera systématiquement égale à 'Pas de gestion'. On pourra éditer le document et le transformer (transformer le devis en commande, livrer la commande ou la demande de livraison).
 
- Si la gestion des signatures est activée pour la société, la valeur dépendra des règles de signatures et des signatures effectuées :

• - Si la valeur est à 'Non', cela signifie qu'aucune signature n'a été effectuée ou que les signatures déjà effectuées ont été annulées par un signataire.
• Si la valeur est à 'Partiellement', cela signifie qu'une partie seulement des signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document.
•  Si la valeur est à 'Totalement', cela signifie que tous les signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document. Il pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).
   Dans ces deux derniers cas, la modification de certains champs du document (voir liste dans la documentation sur les Règles de signatures (SQHSIG pour les devis, SOHSIG pour les commandes et SOCSIG pour les commandes ouvertes) peut réinitialiser le circuit des signatures et impacter la situation du document au regard des signatures.
  Dans le cas particulier d'une commande ouverte, le circuit des signatures n'est pas modifié dès lors qu'au moins une demande de livraison lui est associée.
• Si la valeur est 'Oui automatique', la gestion des signatures est facultative (paramètres APPSQH, APPSOH ou APPSOC) et aucun circuit de signature n'a été mis en place pour ce document. Il est donc considéré comme signé et pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).

Cette information permet de connaître à tout instant l'état de la commande. Les options possibles sont les suivantes : Non soldée, Soldée. Lorsque la commande n'est pas soldée il est possible de la modifier. Sinon, la commande n'est plus modifiable. Une commande est considérée comme soldée si celle-ci a été totalement livrée (totalement facturée pour les commandes à facturation directe) ou si elle a été soldée manuellement.

Les options possibles sont les suivantes : Non allouée, Partiellement allouée, Allouée.

Les options possibles sont les suivantes : Non livrée, Partiellement livrée, Livrée.

Les options possibles sont les suivantes : Non facturée, Partiellement facturée, Facturée.

Les options possibles sont les suivantes : OK, Bloqué, Dépas. en-cours, Acpte non versé, Sage Exchange.

Blocage

L'état crédit du client est Bloqué, lorsque sur la fiche client on a indiqué que l'en-cours était bloqué ou lorsque l'acompte demandé n'a pas été totalement versé et que le paramètre LOKORD - Blocage commande si acompte non versé (chapitre VEN, groupe ORD) a pour valeur : 'Oui'.

Dépas. en-cours 

L'état crédit du client est en Dépassement d'en-cours lorsque le Total en-cours du client est supérieur à son En-cours autorisé.

 Le contrôle sur le dépassement d'en cours sur la commande, s'effectue sur le client commandé et non sur le client facturé.

Acpte non versé

La commande est dans l'état Acpte non versé lorsque l'acompte a été émis, que la date d'échéance de l'acompte est dépassée et que le règlement n'a toujours pas été effectué dans sa totalité (un règlement enregistré mais non comptabilisé n'est pas considéré).

Concernant l'allocation, si vous décidez d'allouer une ou plusieurs lignes de votre commande et que l'en-cours calculé du client est supérieur à l'en-cours autorisé, vous obtiendrez un message vous demandant confirmation si le paramètre utilisateur SCDTUNL - Autorisation déblocage commande (chapitre VEN, groupe AUZ) vous l'autorise, sinon vous ne pourrez pas allouer la commande et un message bloquant sera affiché.

• Si l'en-cours du client est bloqué, Vous ne pourrez pas allouer la commande.
• Si l'acompte n'est pas versé, un message vous demandant confirmation s'affichera lorsque vous procéderez à l'allocation d'une ligne ou de la totalité de la commande.

Ce champ s'affiche uniquement quand l'option Code blocage est activée au niveau de la transaction de saisie.
Il affiche le statut de blocage de la commande :

OK

La commande n’est pas de blocage manuel.

Bloqué

La commande est bloquée. Le motif du blocage s'affiche à la suite de l'icône du cadenas.
Pour bloquer/débloquer une commande, cliquez sur l'icône du cadenas Verrouillage état blocage.

Cliquez sur cette icône en forme de cadenas, pour bloquer / débloquer une commande.

Pour bloquer une commande :

• cliquez sur cette icône. L'écran Blocage/déblocage commande s'affiche.
• Renseignez le Code blocage en sélectionnant le motif du blocage.
  Ces codes sont définis dans la table diverse 204 qui liste les motifs de blocage manuel. Pour modifier ou saisir un nouveau code dans cette table, cliquez sur l'icône Aller à dans le champ Code blocage.
  Dans cette table, trois paramétrages déterminent le statut de l'allocation, la création de la contremarque et les codes d'accès pour une sécurité accrue :
• Sélectionnez Non dans le champ Allocation pour désallouer les quantités quand le code du motif de blocage est sélectionné.
• Sélectionnez Oui dans le champ Blocage contremarque pour bloquer la création de la contremarque.
• Saisissez un code d'accès pour limiter les droits de levée du blocage de la commande aux seuls utilisateurs dont le profil possède ce code.
• Cliquez sur OK.

Lorsqu'une commande est bloquée, aucune activité ne peut être enregistrée sur cette commande jusqu'à ce que le blocage soit levé. La livraison, la facturation ou la préparation sont bloquées systématiquement. L'allocation et la création de contremarque dépendent des paramétrages du code motif du blocage manuel de commande.

Lorsqu'une commande est débloquée mais que le client reste bloqué, l'import de livraison de cette commande est impossible. La livraison interactive de la commande reste toutefois possible.

Pour débloquer une commande :

• cliquez sur cette icône.
• Sélectionnez Oui dans la boite de message qui s'affiche.

Cette icône n'est pas disponible quand vos droits sont insuffisants pour débloquer la commande. C'est le cas lorsque une seule ou l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

• Vous ne disposez pas du code d'accès nécessaire au niveau de votre profil.
• Le paramètre utilisateur HLDREL - Autoriser blocage manuel commande (chapitre Ventes, groupe AUZ) a pour valeur Non.

L'utilisateur qui a créé le blocage peut toujours le débloquer même s'il ne dispose pas du code d'accès de blocage.

Si le code blocage n'est associé à aucun code d'accès, tous les utilisateurs peuvent débloquer la commande.
Tous les utilisateurs disposant des droits sur la transaction de saisie en cours (le champ Code blocage doit être actif) et dont le paramètre SCDTUNL - Autorisation déblocage commande (chapitre Ventes, groupe AUZ,) a pour valeur Oui peuvent débloquer la commande.

Ce champ affiche le code motif du blocage manuel, saisi pour bloquer la commande.

Pour saisir ce code, ouvrez l'écran Blocage/déblocage commande en cliquant sur l'icône Verrouillage état blocage (cadenas).
Dans cet écran, cliquez sur l'icône Aller à dans le champ Code blocage pour modifier ou saisir un nouveau code dans la table diverse 204 des motifs de blocage manuel. Dans cette table, trois paramétrages déterminent le statut de l'allocation, la création de la contremarque et les codes d'accès pour une sécurité accrue :

• Sélectionnez Non dans le champ Allocation pour désallouer les quantités quand le code du motif de blocage est sélectionné.
• Sélectionnez Oui dans le champ Blocage contremarque pour bloquer la création de la contremarque.
• Saisissez un code d'accès pour limiter les droits de levée du blocage de la commande aux seuls utilisateurs dont le profil possède ce code.

Cette information permet de savoir si un accusé de réception de commande a été imprimé.

Ces informations non modifiables précisent si la commande est de type inter-site ou inter-société. Lorsque la commande concerne un client inter-site (site de la même société) celle-ci ne pourra pas être facturée. Lorsque la commande concerne un client inter-sociétés (site d'une société différente), une facture pourra être générée.

Le site d'expédition est le site de stockage d'où seront expédiés les articles lorsque la commande est livrée.

Le site d’expédition est initialisé par le site d'expédition renseigné sur le client livré (il correspond au site d'expédition habituel pour cette adresse de livraison) ; ou s'il n'est pas précisé, par le site de stockage par défaut de l’utilisateur. Dans les deux cas, le site d'expédition devra appartenir à la même société que le site de vente sans quoi il ne sera pas proposé et il devra être obligatoirement saisi.

Le site d'expédition est modifiable sous certaines conditions :

• Le site saisi doit être déclaré comme site de stockage
• Il doit appartenir à la même société juridique que le site de vente.

Le site d'expédition saisi en en-tête sert de valeur par défaut pour les lignes de commande. Dans le cas de commandes à livraison Complète, le site d'expédition n'est pas modifiable sur les lignes de commande.

Si le site d'expédition est modifié et que des lignes de commandes existent, le système propose à l'utilisateur de modifier le site d'expédition sur toutes les lignes de commande (seules les lignes de commande non allouées et non livrées sont modifiées).

Spécificités intersociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, le site d’expédition est initialisé par le site d’expédition saisi sur la commande d’achat. Il pourra être modifié pour gérer les aléas des expéditions. En revanche, la commande d’achat d’origine n'est pas mise à jour par cette modification.

Indiquez dans ce champ la priorité de livraison (Normal, Urgent, Très Urgent). Cette information est utilisée pour le classement des commandes lors des préparations de livraison.
Elle est initialisée par l'adresse de livraison du client . Elle est reprise par défaut sur les lignes de commande où elle pourra être modifiée si le mode de livraison de la commande n'est pas commande Complète. Si vous modifiez cette information et que des lignes de commandes existent, un message vous propose de répercuter cette modification sur les lignes de la commande.
Cette information est exploitée dans le traitement d'allocation automatique des commandes pour déterminer les commandes à servir en priorité.

Les lignes de commande portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information.

La date de livraison demandée correspond à la date souhaitée par le client. Elle est initialisée par la date d'expédition (elle-même initialisée par la date de commande) augmentée du délai de livraison associé à l'adresse de livraison. Cette date est reprise par défaut sur les lignes de la commande, lorsque les articles sont des articles livrables. Si cette date est modifiée, elle sera utilisée pour recalculer la date d'expédition. Si la commande contient des lignes, un message vous propose de mettre à jour la date de livraison demandée, la date de livraison maximum (si la date saisie est supérieure) et la nouvelle date d’expédition sur les lignes de la commande.

Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des jours ouvrés du client livré et de son calendrier d’indisponibilité. Si la date de livraison demandée correspond à un jour non ouvré du client, la date sera automatiquement décalée à une date postérieure à la date initiale. Si la date de livraison demandée correspond à un jour figurant dans le calendrier d’indisponibilité du client alors un message d’avertissement est affiché et vous propose de modifier cette date ou de continuer.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la date de livraison demandée sera initialisée par la plus petite des dates de réception prévue renseignée sur les lignes de la commande d’achat.

Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client. Ce délai est proposé par défaut sur les lignes de la commande, correspondant à l'adresse de livraison de l'entête de commande, lorsque les articles sont des articles livrables.

Il sert à initialiser la date d’expédition à partir de la date de livraison demandée. La modification de ce délai déclenche un recalcul de la date d’expédition en fonction de la date de livraison demandée.

La date d'expédition est, au départ, initialisée par la date de commande ou la date du jour (si la date de commande est inférieure à la date du jour). Cette date est contrôlée par rapport aux jours ouvrés du site d’expédition et par rapport au calendrier d’indisponibilité de ce site. Si la date d’expédition calculée correspond à un jour non ouvré du site, alors le système décale la date d’expédition (en arrière) à la première date ouvrée. Si la date correspond à un jour indisponible du site, un contrôle bloquant vous impose de saisir une nouvelle date d’expédition. Cette date d'expédition sera reprise par défaut sur les lignes de la commande, lorsque les articles sont des articles livrables..

Un message d’avertissement peut également s'afficher lorsque la date d’expédition saisie est supérieure à la date de livraison demandée.

La modification de la date d’expédition ne met jamais à jour la date de livraison demandée.

Ce champ est soumis au code activité EDIX3.
Il vous permet d'indiquer l'heure de livraison prévue de la commande. Cette heure est utilisée, sur les lignes de la commande, pour initialiser la plage horaire de livraison définie par les champs Heure de livraison prévue et Heure maximum de livraison.

Code, contrôlé par un menu local, permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client.

Ce code vous permet de définir les informations relatives au transport et à la livraison. Il est contrôlé dans la table des Modes de livraison. Il est initialisé à partir du client livré.

Cette information décrit la manière dont les marchandises sont acheminées chez le client (cette information est notamment exploitée pour la déclaration d'échanges de biens). Elle est reprise sur les lignes de commande, lorsque les articles sont des articles livrables. Vous pourrez la modifier sur les lignes si le mode de livraison de la commande n'est pas Complète.

Si vous modifiez cette information et que des lignes de commandes existent déjà, un message s'affiche et vous propose de répercuter cette modification sur les lignes de la commande.

Spécificités intersociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, le mode de livraison est initialisé par le mode de livraison saisi sur la commande d’achat si le mode de livraison n’est pas renseigné sur le client livré.

Il s'agit du transporteur utilisé habituellement pour acheminer la marchandise à l'adresse de livraison du client. Il servira au moment de la livraison à établir un calcul des frais de port. Le transporteur est repris à la ligne de commande, lorsque les articles sont des articles livrables. Vous pourrez le modifier où il pourra le modifier sur les lignes si le mode de livraison de la commande n'est pas Complète.

Si vous modifiez cette information et que des lignes de commandes existent déjà, un message s'affiche et vous propose de répercuter cette modification sur les lignes de la commande.

Icône Spécificités intersociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, le transporteur est initialisé par le transporteur saisi sur la commande d’achat si le transporteur n’est pas renseigné sur le client livré.

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré.

Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.

 Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menu Options / Informations douanières.

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemple : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

Il s'agit du numéro et de la date de dernière livraison effectuée pour la commande. Un tunnel permet d'accéder à cette livraison.

Ce champ, non modifiable, rappelle le Type de livraison associé au Type de commande choisi.

A défaut d'être renseigné :

• lors de la livraison d’une commande au moyen du bouton Livraison :
  c'est le type de livraison indiqué par le paramètre SDHTYPNOR - Type de livraison normale ou SDHTYPLND - Type de livraison de prêt (chapitre VEN, groupe SSD) qui est pris en compte.
• Lors des traitements de Livraison automatique des  commandes et Livraison des bons de préparation :
  C'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte.

Cette information, initialisée par le client commande, permet d'autoriser ou non le solde d'une ligne ou de la commande. Cette information est modifiable en saisie de commande si la transaction l'autorise.

Cette information, initialisée par le client commande, permet d'interdire le regroupement de plusieurs commande sur une même livraison. Cette information est modifiable en saisie de commande si la transaction l'autorise.

Cette information, initialisée par le client commande, permet de préciser la manière de livrer la commande. 3 valeurs sont possibles:

• Autorisée signifie que la commande peut être livrée partiellement.
• Ligne complète signifie que la commande peut être livrée partiellement si la ligne complète est livrée.
• Cde complète signifie que la commande doit être livrée dans sa totalité en une seule livraison.

Cela signifie également qu'une allocation partielle ne peut pas être effectuée sur une ligne de commande ou sur une commande quand le stock n'est pas suffisant pour couvrir la totalité de la ligne ou de la commande : l'option Allocations partielles doit être affichée sur la commande ou dans les options d'allocation en masse. Lorsque vous renseignez la quantité à allouer sur la ligne ou lorsque vous effectuez une Allocation manuelle sur la ligne, un message d’avertissement s'affiche si la livraison est partielle.

Remarque : Quand vous sélectionnez Ligne complète ou Cde complète, vous pouvez ignorer le message d'avertissement et forcer la livraison partielle.

Le type d'allocation (global/détaillé) est initialisé par la valeur du paramètre général ALLTYP -Type allocation (chapitre VEN, groupe SAL). Il est modifiable selon la transaction de saisie utilisée. Le type d'allocation précisé dans cet onglet sert de valeur par défaut pour les lignes de commandes qui seront saisies par la suite.

Cette information n'est plus modifiable dès lors qu'il existe des allocations sur la commande.

L'allocation globale réserve de la marchandise sans distinction en s'appuyant sur un cumul global, alors que l'allocation détaillée réserve précisément des objets de stock (lot, série...). Une commande peut être allouée depuis la commande : vous pouvez saisir la quantité à allouer en cliquant sur l'icône Actions de la ligne pour choisir des lignes de stock dans le cas d'une allocation détaillée, ou sur le bouton Allocation, ou utiliser les fonctions d’allocation automatique ou d’allocation par article.

Cette information est initialisée par le client commande et permet de définir le mode de facturation du client. Ce mode de facturation est utilisé par la suite pour facturer les bons de livraison ou les commandes à facturation directe en les regroupant ou en les éclatant. Cette information est exploitée dans les traitements de facturation automatique et dans la fonction de facturation manuelle (où un contrôle est effectué par rapport à cette information).

Les modes de facturation disponibles et leur impact sur la facturation des livraisons sont les suivants :  

• 1 facture / BL : Ce mode de facturation impose d'avoir une facture séparée pour chacune des livraisons créées.
• 1 facture / commande soldée : Ce mode de facturation n'autorise la facturation des livraisons associées à une commande que lorsque celle-ci est soldée et que toutes les livraisons associées à cette commande sont validées et que toutes les livraisons font parties de la sélection de facturation automatique. Une seule facture sera alors générée regroupant l’ensemble des livraisons de la commande.
• 1 facture / commande : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les livraisons validées de la commande au moment de l’exécution du traitement de facturation. Une seule facture sera générée regroupant toutes ces livraisons.
• 1 facture / client livré : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes livraisons concernant le même client livré sur une seule facture lors de l’exécution du traitement de facturation automatique. Un contrôle existe également lors de la facturation manuelle des livraisons.
• 1 facture / période : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les livraisons en fonction de la périodicité de facturation définie pour le client. Par exemple, si la périodicité est à la semaine, toutes les livraisons de la semaines 32 (relatives à la date d’expédition ou date de livraison en fonction du paramètre INVREFDAT - Date origine pour facturation) seront regroupées sur une même facture. Il existe une particularité lié à la périodicité de facturation lorsque celle-ci est à la valeur à la demande. Les livraisons ayant une périodicité de ce type sont regroupées ensemble. Un contrôle est également effectué en en facturation manuelle des livraisons pour n'autoriser de regrouper ensemble que des livraisons ayant un mode de facturation par période et manuel.
• Facture manuelle : Ce mode de facturation n'est pas considéré dans les traitements de facturation automatique. La facturation se fera manuellement en saisie de facture.

Impact du mode de facturation sur la génération des livraisons : les commandes ayant un mode de facturation 1 facture / commande ou 1 facture / commande soldée ne seront jamais regroupées sur une même livraison.

Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une livraison à l'autre, interdisant de regrouper deux livraisons ensemble. Voir la documentation concernant la facturation automatique des livraisons.

L'impact des modes de facturation sur les commandes à facturation directe est le suivant :

• 1 facture / BL : Ce mode de facturation impose d'avoir une facture séparée pour chacune des commandes à facturation directe. Une commande pourra par contre être partiellement facturée par la fonction de facturation automatique dés lors que le mode de livraison de la commande n'est pas Commande complète. Si le mode de livraison de la commande est Commande complète, toutes les lignes de la commandes devront être facturées (les lignes de commande gérées en stock devront être allouées), sans quoi la facture ne sera pas générée. En facturation manuelle d'une commande de ce type, il n'y pas de contrainte par rapport au mode de livraison, on pourra faire une facture partielle même si le mode de livraison est Commande complète.
• 1 facture / commande soldée : Ce mode de facturation impose d'avoir une facture séparée pour chacune des commandes à facturation directe. Une commande devra par contre être totalement considérée pour être facturée par la fonction de facturation automatique. Il n'aura alors qu'une seule facture pour cette commande. En facturation manuelle, on pourra déroger à cette règle en facturant partiellement une commande de ce type.
• 1 facture / commande : Pour les commandes à facturation directe, ce mode de facturation correspond au mode de facturation décrit précédemment : 1 facture / BL. 1 facture / BL :
• 1 facture / client livré : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les commandes à facturation directe concernant le même client livré sur une seule facture lors de l’exécution du traitement de facturation. Au sein d'une même commande, si des lignes de commandes concernent des clients livrés différents, ou aura autant de facture que d'adresses de livraison présentes sur les lignes. Un contrôle existe également lors de la facturation manuelle des commandes.
• 1 facture / période : Ce mode de facturation permet de créer une facture pour toutes les commandes en fonction de la périodicité de facturation définie pour le client. Par exemple, si la périodicité est à la semaine, toutes les commandes de la semaines 32 (relatives à la date de livraison demandée de l'entête de commande) seront regroupées sur une même facture. Il existe une particularité lié à la périodicité de facturation lorsque celle-ci est à la valeur à la demande. Les commandes ayant une périodicité de ce type sont regroupées ensemble.
• Facture manuelle : Ce mode de facturation n'est pas considéré dans les traitements de facturation automatique. La facturation se fera manuellement en saisie de facture.

Outre ces modes de facturation, il existe des informations, si elles sont différentes d'une commande à l'autre, interdisant de regrouper deux commandes ensemble. Voir la documentation concernant la facturation automatique des commandes.

La condition de paiement permet d'identifier le ou les modes de règlement du client ainsi que l'échelonnement des paiements lors de la facturation de la commande. Pour simuler l'échelonnement des paiements attendus, accédez à la gestion des conditions de paiement et cliquez sur Simulation.

Des échéances d'acompte peuvent faire partie de cette répartition. Si tel est le cas, des demandes d'acompte seront automatiquement générées à la création de la commande en fonction des lignes de la commande. Ces demandes d'acomptes pourront être modifiées après coup.

Cette information est initialisée par la condition de paiement issue du client facturé ou du tiers payeur associé au client du devis, en fonction du choix effectué au niveau du paramètre PAYTERMVAL - Init conditions de règlement (chapitre TC, groupe RSK).

L'initialisation est effectuée selon l'ordre de priorité suivant :

• Fiche Tiers/Société (fonction Tiers)
• Fiche Client.

La condition de paiement reste modifiable tant qu'aucune demande d'acompte n'est réglée et tant que la commande n'est pas facturée. La modification de la condition de paiement entraîne la suppression des demandes d'acompte déjà existantes et la création de nouvelles demandes d'acompte liées à la nouvelle condition de paiement.

Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Cette information permet de déterminer des taux d'escomptes ou d'agios en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation Escomptes.

Le code escompte est saisi sur la commande. Il est initialisé, selon l'ordre de priorité suivant, par celui du client facturé figurant au niveau de la fiche :

• Tiers/Société (fonction Tiers)
• Client.

Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.

Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Il s'agit du numéro de devis à l'origine de la commande. Un tunnel permet d'accéder au devis. S'il y a plusieurs devis, aucun numéro de devis ne sera affiché à ce niveau. Ils le seront à la ligne.

Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée est affiché, si une facture proforma est créée à partir de ce document. Un tunnel permet alors d'accéder à la facture.

Il s'agit du numéro et de la date de dernière facture associée à la commande. Un tunnel permet d'accéder à cette facture.

Cette information est gérée uniquement pour les commandes dans la catégorie Normale. Elle n'est pas obligatoire.
Elle est initialisée avec la condition de facturation associée au client facturé, lorsqu'elle existe. Vous pouvez la modifier. Seule peut être renseignée une condition de facturation cohérente par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

La condition de facturation que vous renseignez ici, est utilisée pour initialiser la condition de facturation de chacune des lignes de commande portant sur des articles de catégorie Générique ou Service, qui sont vendus et non livrables.
Si vous modifiez la condition de facturation au niveau de l'en-tête, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes du document suivant les options suivantes :

• Oui : la condition de facturation est répercutée sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation.
• Non : la condition de facturation n'est pas répercutée sur les lignes.
• Même valeur : la condition de facturation est répercutée uniquement sur les lignes qui avaient l'ancienne condition de facturation.

Seules les lignes non soldées ou n'ayant pas fait l'objet d'une facturation sont concernées.

Vous pouvez accéder à la fonction de gestion des Conditions de facturation depuis l'icône Actions. Dans cette fonction, une action Simulation vous permet de simuler l'échelonnement des échéances de facturation attendues.

Il s'agit de la date de début du calcul des échéances de facturation.
Cette date est initialisée avec la date de la commande. Vous pouvez la modifier mais elle doit rester supérieure ou égale à la date de la commande. En cas de modification, un message vous propose de recalculer les dates et périodes des lignes des échéanciers. Ce recalcul ne s'applique toutefois pas aux échéances des lignes de commandes déjà facturées totalement ou partiellement.
 L'affichage et la gestion de ce champ (invisible, affiché, saisi) sont liés à la Condition de facturation et  dépendent du paramétrage effectué pour ce champ, au niveau de la transaction de saisie.

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des commandes.

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des en-têtes de commandes. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.

Particularités liées à l'inter-sociétés
Dans le cas d’une commande inter-sociétés ou inter-sites, le paramétrage du code section par défaut SOH permettra si besoin de transférer les sections analytiques de certains axes, saisies en en-tête de commande d’achat.

Saisissez un intitulé court pour l'élément de facturation. 

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné ou du devis sélectionné.
 Reportez-vous à la documentation sur les éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.

 Les éléments de facturation dont la règle de regroupement est basée sur le prorata des poids ou le prorata des volumes, ne sont pas pris en compte dans le flux pour les articles non livrables.

 En cas de modification d'une commande par suppression d'un devis ou d'une ou plusieurs lignes issues d'un devis, les montants des éléments de facturation ne sont pas recalculés en tenant compte des lignes supprimées ou des devis supprimés : la part des éléments de facturation relative à ces lignes ou devis n'est pas retranchée de la commande ainsi modifiée.

Particularités liées à l’option d’inter-sociétés
Si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, et que le paramétrage inter-sociétés précise que les éléments de facturation sont issus des Achats, ceux-ci seront initialisés avec les valeurs renseignées sur la commande d’achat d’origine.

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC.

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui.

Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document.

Vous pouvez saisir directement une référence article ou une référence Article/Client. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers Articles/Vente et Articles/client. Si vous saisissez une référence Article/client, le système retourne la référence article interne. Un message bloquant s'affiche lors de la saisie d'un article :

• si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs),
• si l'article est de type Composé de kit et n'est pas livrable.

Vous pouvez également utiliser l'icône Actions pour :

• sélectionner un article dans le fichier des articles vendus,
• sélectionner un article dans la liste des articles du client,
• créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier,
• visualiser les tarifs de l'article,
• consulter le stock de l’article sur le site d’expédition,
• consulter le stock disponible sur le site d’expédition,
• sélectionner l'article de remplacement s'il a déjà été enregistré. Cette fonction est accessible si l'article origine est indisponible. Un écran s’affiche sur les informations de stock liées à la disponibilité de l’article de remplacement. Il est possible d’accepter ou non le remplacement de l’article. En saisie d'une ligne de commande, l'option Article remplacement est disponible en cliquant sur l'icône Actions du champ Qté commandée dans la table. Il n'est pas disponible si la ligne a été allouée ou partiellement livrée, facturée ou préparée.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et article/client.

A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour vous informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• le champ Article remplacement de la fiche article a été renseigné,
• la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.

Une fois la ligne saisie, il est impossible de modifier le code article. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existait pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.

• A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la désignation traduite sera initialisée par la désignation standard de la commande d’achat (désignation traduite dans la langue de connexion, c'est à dire la langue de l'utilisateur ayant créé la commande d'achat).

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transmise vers les livraisons ou factures (cas des commandes à facturation directe) avec les modifications éventuelles faites sur la commande.

Lorsque la commande est issue d'un devis, l'intitulé standard est hérité de la ligne de devis.

Il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

Spécificités intersociétés Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la désignation standard est initialisée par la désignation traduite de la commande d’achat donc la désignation traduite dans la langue du fournisseur (site de vente).

Activez la saisie prédictive ou automatique en définissant le paramètre AUTOSEL - Sélection automatique sur Oui (chapitre SUP, groupe INT).
Commencez par saisir quelques caractères contenus dans la référence, la désignation (ou autre), puis tabulez.
Une fenêtre affiche une liste de résultats. Sélectionnez la valeur souhaitée.

Se reporter à AUTOSEL – Sélection automatique (chapitre SUP, groupe INT) pour en savoir plus sur les conditions de mise œuvre de la recherche automatique.

Ce champ affiche la version majeure de l'article.

Le numéro de version majeure est accessible si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’),

Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.

Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement allouée, ou préparée, ou livrée, ou facturée.

Lorsque la commande est transformée en un autre document, les actions suivantes sont réalisées :

• Activation du bouton Préparation et du bouton Livraison, avec le transfert et le contrôle des numéros de versions sur le bon de préparation ou le bon de livraison.
• Activation du bouton Facture, avec le transfert et le contrôle des numéros de versions sur la facture.
• Picking des devis, avec le transfert et le contrôle des versions sur la commande.

L'affichage du champ Version majeure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

Ce champ affiche la version mineure de l'article.

Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’).

Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement.

Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement allouée, ou préparée, ou livrée, ou facturée.

Lorsque la commande est transformée en un autre document, les actions suivantes sont réalisées :

• Activation du bouton Préparation et du bouton Livraison, avec le transfert et le contrôle des numéros de versions sur le bon de préparation ou le bon de livraison.
• Activation du bouton Facture, avec le transfert et le contrôle des numéros de versions sur la facture.
• Picking des devis, avec le transfert et le contrôle des versions sur la commande.

L'affichage du champ Version mineure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

Il s'agit du site de stockage d'où les marchandises sont expédiées pour livrer la ligne de commande. Le site d'expédition est initialisé par le site d'expédition saisi sur l'en-tête de commande. Il peut être modifié sous réserve que le site d'expédition choisi appartienne à la même société juridique que le site de vente et que la ligne de commande ne soit pas allouée. Dans le cas de commandes à livraison Complète, le site d'expédition n'est pas non plus modifiable sur les lignes de commande.

Il est possible de

• sélectionner un site de stockage,
• consulter le stock pour l’article sur le site d’expédition,
• accéder par tunnel à la fiche Article/site si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

Spécificités intersociétés Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, le site d’expédition est initialisé par le site d’expédition saisi sur la ligne de la commande d’achat. Il pourra être modifié pour gérer les aléas des expéditions. La commande d’achat d’origine n'est pas mise à jour par cette modification.

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client ou par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Si l’utilisateur dispose des habilitations, il est possible d'accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier l'unité de vente. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.

Spécificités intersociétés en saisie de commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par l’unité saisie sur la commande d’achat et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut être à l’origine de la modification de cette information.

Il s'agit de la quantité commandée par le client. Elle est exprimée en unité de vente.

Cliquer sur l'icône Actions pour :

• accéder par tunnel à la fiche Article/Site,
• consulter le Stock par site,
• accéder aux Filtres allocations. Utilisez cette option pour préciser des informations exploitées par l'allocation détaillée ou au moment de l'expédition si la ligne est en allocation globale. Deux filtres exclusifs peuvent être renseignés : le lot et une combinaison de statuts (La combinaison de statuts saisi doit être incluse dans la Règle de sortie du type de livraison correspondant). Un filtre préférentiel peut être attribué sur un emplacement permettant d'orienter l'allocation. Il est possible de saisir des jokers « *, ? » sur ces informations pour étendre les filtres. Ces filtres sont également accessibles depuis le champ Quantité à allouer,
• consulter le Détail Allocation. Cette fonction est accessible s'il existe déjà des quantité allouées sur la commande. Cette fonction visualise les lignes de stock réservées. Voir Détail allocation accessible depuis l'icône Actions sur la ligne,
• consulter le Stock disponible,
• consulter le Stock projeté,
• sélectionner l'article de remplacement. Cette fonction est accessible si l'article origine est indisponible. Un écran s’affiche sur les informations de stock liées à la disponibilité de l’article de remplacement. Il est possible d’accepter ou non le remplacement de l’article.

La quantité commandée doit être renseignée. Un message d'avertissement apparaît si :

• la quantité saisie est inférieure à la quantité minimale définie dans la fiche article,
• la quantité saisie est supérieure à la quantité maximale renseignée dans la fiche article. Ces messages peuvent être bloquants selon la valeur du paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

La disponibilité de l'article s'affiche dans le bloc Stock disponible sous le tableau, si l'option Disponibilité de l'article est sélectionnée dans la transaction de saisie de Commande.
Si l'article est indisponible, la mention : ’XXX : Non disponible en stock’ s’affiche, suivie de la date éventuelle de première disponibilité et de la quantité en unité de stock et en unité de vente.
Comme la valorisation du document, l'affichage de la disponibilité de l'article est conditionné par la valeur du paramètre SOHVALLIG - Valorisation commande à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS).

Lorsque la quantité commandée est saisie, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut et le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne et les motifs associés,
• le ou les articles gratuits éventuels.

Le traitement de recherche de tarif peut être déclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi :

• si l'article saisi est de type Normal, le traitement de recherche est automatiquement déclenché.
• si l'article saisi est de type Composé Kit ou Composé nomenclature, une première recherche de tarif est déclenchée pour le composé, puis une lecture du fichier des nomenclatures est effectuée pour afficher les différentes alternatives de type Commerce s'il en existe plusieurs. Si l'article a une seule alternative celle-ci est prise en compte automatiquement.

Après le choix de l'alternative, différents cas peuvent se produire en fonction de la constitution de la nomenclature de l'article :

• chaque composant de type Normal est automatiquement sélectionné,
  
  Il est automatiquement remplacé par l'article de substitution si celui-ci a été renseigné au niveau de la fiche Article et si la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.
  Pour les autres types de composants mentionnés ci-dessous, lorsqu'un article de substitution est utilisé, l'indication de l'article d'origine est affichée au niveau de la fenêtre de choix des composants.
• Pour chaque composant de type Normal (avec formule), une fenêtre s'ouvre avec l'ensemble des articles issus de la formule de sélection. Si un composant de type Normal a été enregistré dans la même séquence, ce composant s'affiche dans la liste. Il est, par défaut, automatiquement sélectionné mais il est possible de le désélectionner. Sa quantité n'est pas modifiable.
  Il est possible de sélectionner un ou plusieurs autres composants issus de la sélection. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important (le nombre de lignes présentées dépend du nombre de lignes pouvant encore être insérées dans le document).
• Pour chaque composant de type Variante, une fenêtre s'ouvre avec l'ensemble des variantes listées au même niveau de nomenclature ou issues d'une sélection. Il est obligatoire d'en choisir une.
• Pour chaque composant de type Option, celui-ci est proposé et vous pouvez l'accepter ou le refuser. Lorsque plusieurs options sont possibles pour un même niveau de nomenclature ou lorsqu'une formule de sélection est définie, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez en sélectionner une ou toutes les refuser.
• Pour chaque composant de type Option multiple, une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des composants listés au même niveau de nomenclature ou issus d'une formule de sélection. Vous pouvez en sélectionner plusieurs ou tous les refuser. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important.

Les lignes correspondant aux différents composants de la nomenclature sont générées :

• si l'article est de type Composé kit, toutes les lignes de composants sont automatiquement générées. Ces lignes deviennent complètement dépendantes du composé. Elles apparaissent à l'écran mais ne sont pas accessibles. La quantité des composants est calculée automatiquement à partir de celle du composé. Si la quantité du composé est modifiée, les quantités de tous les composants sont automatiquement recalculées. Si le composé est supprimé, tous les composants sont automatiquement supprimés.
• Si l'article est de type Composé nomenclature, toutes les lignes de composants sont proposées et sont modifiables (sauf l'unité de vente). Elles deviennent indépendantes par rapport au composé. Si le composé est modifié ou supprimé, il est possible de reporter la modification ou la suppression sur les composants.

Dans les deux cas, une recherche de tarif pour le type composant est automatiquement déclenchée et pour chaque ligne de commande générée, une valeur est attribuée au type de ligne :

• Option Kit ou Option nomenclature pour un composant de type Option,
• Variante kit ou Variante nomenclature pour un composant de type Variante,
• Composant Kit ou Composant nomenclature pour un composant de type Normal.

A l'issue de ce traitement de recherche de tarif, certains contrôles sont effectués :

• si le prix est défini en TTC, le prix HT est calculé.,
• contrôle sur le prix net calculé : si le prix net calculé est inférieur au prix plancher stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît,
• contrôle sur la marge dégagée : si le pourcentage de marge est inférieur au pourcentage de marge minimum stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît.

Ces messages peuvent être bloquants selon la valeur du paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

Lignes de commande portant sur des articles de catégorie Générique ou Service, vendus et non livrables :

Ces articles font l'objet d'une facturation par le biais d'un échéancier de facturation. Tant que la ligne de commande n'est pas facturée totalement, vous pouvez modifier la quantité de la ligne. Dans ce cas, seules les échéances non facturées liées à la ligne peuvent être modifiées. Le pourcentage est recalculé sur l'ensemble des lignes. Le montant total de la ligne de commande peut alors être différent du total de l’échéancier.

Lorsque ces articles sont rattachés à une affaire gérée en facturation à l’avancement :

• La quantité commandée de la ligne est modifiable et impacte ses lignes d’échéances de facturation non validées et non facturées.
• La quantité de la ligne de commande ne peut pas être inférieure à la somme de la totalité des quantités des échéances de facturation facturées et de la totalité des quantités des échéances de facturation en situation d’avancement validées.
• Dans le cas d’une nomenclature dans laquelle un ou plusieurs des composants sont rattachés à une affaire gérée en facturation à l’avancement, la modification de la quantité sur le composé est répercutée sur ces composants uniquement si la quantité saisie reste supérieure ou égale à la quantité en situation d’avancement validée ou facturée. Si elle est inférieure, la répercussion s’effectue uniquement sur les composants non rattachés à une affaire dont la facturation est liée à l’avancement.
• La quantité n’est plus modifiable si toutes les échéances de facturation sont liées à une situation d’avancement validées.
• La modification de quantité n’est pas possible si une structure tarif (frais/remise) génère un changement de prix lorsqu‘une échéance de facturation est en situation d’avancement validée.

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Ce coefficient peut être modifié. Il est modifiable si l'unité de vente de l'article ou si l'unité de conditionnement ont été cochées 'modifiable' (Cf Fiche article). Il n'est pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il est nécessaire de définir seulement des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

Particularités liées à l’inter-sociétés en commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par le coefficient calculé entre la quantité d’achat et l’unité de stock et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut modifier cette information.

Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette unité ne peut as être modifiée.

Il s'agit de la quantité, exprimée en unité de vente, déjà allouée sur la commande. Cette allocation peut être globale ou détaillée.

Il s'agit de la quantité en rupture sur la commande, exprimée en unité de vente. Lors de la dernière allocation effectuée sur la ligne de commande, la partie de stock éventuellement indisponible est exprimée dans cette colonne (si le paramètre GENSHT - Génération des quantités en ruptures (Chapitre STO/ Groupe MIS) a pour valeur 'Oui').

Il s'agit de la quantité allouée sur la ligne de commande.

Lorsque la transaction l'autorise, il est possible de saisir à la ligne de commande la quantité à allouer.
Elle est toujours égale à la quantité déjà allouée sur la ligne de commande (Quantité Allouée + Quantité en rupture). Pour augmenter ou diminuer la quantité à allouer, il faut augmenter ou diminuer cette quantité.
Si le paramètre INIALLORD - Initialisation quantité à allouer en commande a pour valeur 'Oui', la quantité à allouer est initialisée par la quantité totale devant être allouée sur la ligne commande (si la quantité commandée de la commande devait être modifiée, la quantité à allouer serait recalculée).
Si la commande n'est pas Totalement signée alors que le circuit des signatures est géré et que le paramètre SOHAPPALL - Allocation commande non signée a pour valeur 'Non', la quantité à allouer ne peut être saisie et n'est pas initialisée en fonction de la quantité commandée. Le même comportement est appliqué si le paramètre SOHAPPALL - Allocation commande non signée a pour valeur 'Oui' mais que la génération d'encours pour les articles gérés en stock est interdite pour les commandes non signées (paramètre SOHAPPORD - Encours article cde non signée a pour valeur 'Non'). L'allocation d'une commande sans encours n'est pas autorisée.

La quantité saisie peut être supérieure à la quantité commandée. Un message d'avertissement sera affiché. L'allocation est effectuée à l'enregistrement de la commande.

S'il existe des réservations clients pour cet article et si le paramètre USERERBPC - Consommation réservation clients a pour valeur 'Oui', les réservations faites par le client sont consommées lors de l'allocation.

Si l'en-cours du client est bloqué, cette zone n'est pas accessible.
Si le client est en dépassement d'en-cours, un message d'avertissement demande la confirmation de la saisie si le paramètre utilisateur SCDTUNL- Autorisation déblocage commande l'autorise, sinon l'information n'est pas accessible.

Si l'état de la commande a pour valeur Acompte non versé, un message d'avertissement demande la confirmation de la saisie.

Lors de la saisie de la quantité à allouer :

• Un message d'avertissement s'affiche s'il existe déjà des quantités en ruptures sur d’autres documents pour l'article en cours de traitement.
• Si l'option Disponibilité de l'article est sélectionnée dans la transaction de saisie de Commande, une mention affiche dans le bloc Stock disponible sous le tableau. Lorsque la quantité totale à allouer n'est pas disponible, cette mention indique la quantité restant à allouer. Elle est exprimée en unité de stock ou de vente.
  Comme la valorisation du document, l'affichage de la disponibilité de l'article est conditionné par la valeur du paramètre SOHVALLIG - Valorisation commande à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS).

Cas particulier des lignes de commandes gérées en contremarque de réception ou en contremarque de fabrication.

Lorsqu'une ligne de commande est associée à ce type de contremarque, les traitements d'allocation automatique ne permettent pas d'allouer ce type de ligne. La ligne de commande est allouée au moment de la réception de la commande d'achat associée ou au moment de la déclaration de production de l'ordre de fabrication associé.
Pour gérer certains aléas (retard de production ou de livraison fournisseur...), il est possible d'allouer (ou de dés-allouer) manuellement ces lignes en cas de stock disponible.
Lors de la déclaration de production ou lors de la réception de la commande d'achat, si la quantité restant à allouée sur la commande est inférieure à la quantité entrée en stock, seule la partie restant à allouer est allouée. Le reste de la marchandise est entrée en stock et est disponible pour les autres commandes.

Une ligne de commande gérée en contremarque directe ne peut pas être allouée.

Certaines actions sont accessibles, notamment :

• Filtre allocations. Utilisez cette action pour préciser des informations exploitées par l'allocation détaillée ou au moment de l'expédition si la ligne est en allocation Globale. Des filtres exclusifs peuvent être renseignés : le lot et une combinaison de statuts (La combinaison de statuts saisi doit être incluse dans la Règle de sortie du type de livraison correspondant). Un filtre préférentiel peut être attribué sur un emplacement permettant d'orienter l'allocation. Il est possible de saisir des jokers « *, ? » sur ces informations pour étendre les filtres.

Le type d'allocation d'une ligne de commande a pour valeur par défaut le type d'allocation précisé à l'entête de commande. Il est possible de modifier le type d'allocation (Global/Détaillé) sur une ligne à condition que la transaction de commande sélectionnée l'autorise. Une allocation globale s'effectue en fonction du cumul de stock disponible. Une allocation détaillée réserve des objets de stock (Lot - Série - Statut - Emplacement).

Si la ligne de commande est allouée, cette information n'est plus accessible.

Lorsque l'article commandé n'est pas géré en stock, vous pouvez préciser la quantité à livrer ou facturer (cas des commandes à facturation directe) pour cet article. Si rien n'est précisé, la totalité de la ligne est livrée.

Lorsque l'article est un article non livrable, sur une commande normale ce champ n'est pas accessible car la quantité à facturer est définie au niveau de l'échéancier de facturation.

Il s'agit du prix brut unitaire (en unité de vente) de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.

S i l’unité de vente est différente de celle de la ligne du tarif :

- le montant du tarif est converti si la Conversion des unités a pour valeur ‘Oui’ au niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.

- le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur ‘Non’ au niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur ‘0’.

Cliquer sur l'icône Actions pour :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication concernant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation.

Ce message ne s'affiche pas pour les composants d'une nomenclature ni pour les gratuits.

Traitement des gratuits

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.
Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origine apparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans le champ Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information a pour valeur Oui. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). La gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.

Lors de la création du document, si le paramétrage (GRPPRI - Gestion tarifs groupés) prévoit la gestion des tarifs groupés, une question est posée afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

Lignes de commande portant sur des articles de catégorie Générique ou Service, vendus et non livrables

Ces articles font l'objet d'une facturation par le biais d'un échéancier de facturation. Tant que la ligne de commande n'est pas facturée totalement, vous pouvez modifier le prix de la ligne. Dans ce cas, la modification concerne uniquement les échéances non encore facturées, associées à la ligne. Le pourcentage et la quantité des échéances n’est pas affectée. Le montant total de la ligne de commande peut alors être différent du total de l’échéancier.

Lorsque ces articles sont rattachés à une affaire gérée en facturation à l’avancement, vous ne pouvez plus modifier le prix lorsqu’il existe une échéance de facturation liée à une situation d’avancement validée. Le prix redevient modifiable lorsque cette échéance de facturation devient facturée et que les autres échéances de facturation ne sont pas encore liées à une situation d’avancement validée.

Des colonnes de remises et frais sont affichées. Elle dépendent du paramétrage du code de structure tarifaire. Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (voir les documentations relatives au Paramétrage tarifs et à la Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et au paramètre UPDPRIPUR pour les Achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade au prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Depuis ces informations par l'intermédiaire du bouton contextuel on à la possibilité de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
A partir de ce champ, l'icône Actions permet de :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour demander confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables.

Un traitement des Gratuits est déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Lorsque vous cliquez sur Créer pour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits qui ne sont pas associés à une ligne particulière.

Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne 'document'.

Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :

• transformation d'un devis en commande,
• livraison d'une commande, 
• validation d'une livraison,
• facturation d'une commande. Le prix de revient est figé lors de la facturation d'une livraison.

Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient.

Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Vente de la fiche Article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant :

((Prix total HT - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque.

Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables.

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.

Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document.

Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA.

Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :

• est renseigné,
• qu’il est actif,
• que sa législation et son groupe de société sont cohérents avec ceux du document.

La présence de ce champ est fonction de la transaction de saisie utilisée.
Une condition de facturation permet de déterminer l'échéancier de facturation de la ligne de commande. Elle doit obligatoirement être renseignée si la ligne de commande porte sur un article de type Vendu mais non Livrable. Sinon, elle n'est pas saisissable.
Elle est initialisée à partir de la condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande, ou à défaut, à partir de celle renseignée sur l'article.

Concernant les articles gratuits, la condition de facturation est initialisée, par ordre de priorité, de la façon suivante :

• condition de facturation renseignée au niveau du paramètre INVCNDFREE - Condition facturation gratuits (chapitre VEN, groupe ORD),
• condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande,
• condition de facturation renseignée sur l'article,
• condition de facturation de la ligne à l'origine des gratuits, lorsque les gratuits sont liés à une ligne de commande et sont créés à l'issue de la recherche tarifs pour cette ligne.
  Lorsque les gratuits sont générés à partir des tarifs groupés, en fin de saisie de la commande, leur condition de facturation est initialisée à partir des règles définies ci-dessus. Si leur condition n'est pas alimentée, les lignes de gratuits ne sont pas générées.

Concernant les articles de type Composé nomenclature, non livrables, la condition de facturation est initialisée à partir de la condition de facturation renseignée dans l'en-tête de la commande, au niveau de l'onglet Facturation. A défaut, elle est initialisée sur chacune des lignes (composé et composants) à partir de celle renseignée sur l'article de la ligne. Elle reste accessible et modifiable indépendamment sur chacune des lignes. Si la condition de facturation n'est pas alimentée, les échéances de facturation ne sont pas générées. Si la condition de facturation est modifiée sur l'en-tête, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes du document, de la même façon que pour un article normal (voir ci-dessous, les remarques concernant l'ensemble des produits).
Si la condition de facturation est modifiée sur le composé, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes des composants. Si vous répondez Oui, la modification s'applique aux lignes de composants non soldées ou n'ayant pas fait l'objet d'une facture et non liées à un plan de facturation. En modification de commande, un message s'affiche, lors de la modification du choix de l'échéancier, afin de vous signaler que l'échéancier des lignes concernées va être modifié.

Remarques valables pour l'ensemble des articles :

Lorsque la condition de facturation est modifiée sur l'en-tête du document, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de répercuter la modification sur les lignes du document, suivant les options suivantes :

• Oui : la condition de facturation est répercutée sur toutes les lignes (y compris sur les lignes de gratuits), à l'exception de celles liées à un plan de facturation.
• Non : la condition de facturation n'est pas répercutée sur les lignes.
• Même valeur : la condition de facturation est répercutée uniquement sur les lignes qui avaient l'ancienne condition de facturation.

Seules les lignes non soldées ou n'ayant pas fait l'objet d'une facturation sont concernées.

Le choix de la condition de facturation peut être modifié tant que la ligne de commande n'est pas facturée totalement ou partiellement. En création de commande, lorsque ce choix est modifié sur une ligne de commande, l'échéancier est immédiatement réévalué en fonction de cette nouvelle condition de facturation. En modification de commande, un message s'affiche, lors de la modification du choix de l'échéancier, afin de vous signaler que l'échéancier des lignes concernées va être modifié.

Vous pouvez accéder, en visualisation, à la fonction de gestion des conditions de facturation depuis l'icône Actions. Dans cette fonction, une action Simulation vous permet de simuler l'échelonnement des échéances de facturation attendues.

Pour afficher l’échéancier de facturation d’une ligne de commande, cliquez sur Echéancier depuis l'icône Actions disponible en début de ligne.

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui.

Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée).

Il peut être modifié uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :

• le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur Non,
• la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.

En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

• du chrono affaire s'il s'agit d'une affaire,
• du chrono affaire concaténé avec le code du lot budgétaire s'il s'agit d'un lot budgétaire d'affaire,
• du chrono affaire concaténé avec le numéro de tâche s'il s'agit d'une tâche d'affaire.

Pour les articles non livrables, de type Service, lorsque le code activité PJM est actif, vous pouvez sélectionner une affaire dont la facturation est liée à l’avancement. Dans ce cas, une fois la commande enregistrée, celle-ci sera visible depuis la fonction Gestion des affaires sur le plan de facturation automatiquement généré et lié à l’affaire sélectionnée.

Lorsque le code affaire de l'en-tête du document est modifié, ce code affaire est reporté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée. Dans ce cas, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

- En cas de répercussion sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document.

- En cas de modification du code affaire à la ligne, ce même mécanisme de recherche tarifaire s'applique sur la ligne.

En fonction du document traité, le recalcul tarifaire s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

• Pour un devis : la ligne n'est pas commandée et n'est pas gratuite.
• Pour une commande : la ligne n'est pas soldée, n'est pas livrée, n'est pas facturée et n'est pas gratuite.
• Pour une livraison : la ligne est directe et n'est pas gratuite.
• Pour une facture ou un avoir : le document n'est pas validé, la ligne est directe et n'est pas gratuite. Pour les avoirs, la quantité est différente de 0.

Livraisons associées à une tâche :

Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.

• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client.

Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.

Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine.

Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission.
Cette information est initialisée par la recherche tarifaire : certains tarifs permettent de définir un coefficient de pondération pour le taux de commissionnement des représentants.

Il s’agit de la date de livraison demandée par le client. Cette date est initialisée par la date de livraison demandée renseignée en entête de commande. La modification de cette date déclenche un recalcul de la date d’expédition (Date d’expédition = Date de livraison demandée – Délai de livraison) et un recalcul de la date de livraison prévue (Date de livraison prévue = Date d’expédition + Délai de livraison).

Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date est décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signale.
Le système contrôle également que la date saisie reste inférieure ou égale à la Date de livraison maximum renseignée sur chacune des lignes de la commande. Si ce n'est pas le cas, un message s'affiche et propose de modifier également la Date de livraison maximum avec la date saisie.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, la date de livraison demandée est initialisée par la date de réception prévue saisie sur la ligne de la commande d’achat.

Il s’agit du délai de livraison en nombre de jours du client livré. Ce délai est initialisé par le délai déterminé en en-tête de commande. Il sert à calculer la date de livraison prévue à partir de la date d’expédition. Si l’adresse de livraison est modifiée à la ligne de commande, le délai de livraison sera réinitialisé avec le délai inscrit sur la nouvelle adresse de livraison ce qui aura également pour conséquence de recalculer la date de livraison prévue.

La date d’expédition est initialisée par la date d’expédition renseignée en en-tête de commande. Elle permet de calculer la date de livraison prévue. Elle est calculée à partir de la date de livraison demandée auquel le délai de livraison est retranché. Si la date d’expédition est modifiée, la date de livraison prévue est recalculée en ajoutant le délai à la date d’expédition saisie.

Lors de la modification de la date d’expédition, le système contrôle si :

• la date est dans les jours ouvrés du site d’expédition. Si tel n’est pas le cas, la date d’expédition est décalée à une date antérieure. 
• la date n’appartient pas aux jour d’indisponibilité du site. Si tel est le cas, un message bloquant le signale.
• la date n’est pas inférieure à la date de la commande. Un message bloquant le signale le cas échéant.

Il s’agit de la date de livraison calculée par le système compte tenu de la date d’expédition et du délai de livraison.  Si la date de livraison prévue est modifiée, le système propose à l’utilisateur de modifier la date d’expédition en fonction du délai de livraison.

Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date est décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signale.

L'adresse de livraison peut être personnalisée sur chaque ligne de commande si le paramètre général LINBPD - Clients livrés à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS) le permet et si le mode de livraison de la commande n'a pas pour valeur Commande complète, auquel cas cette information n'est pas modifiable à la ligne de commande.
Le bouton contextuel permet de sélectionner une adresse de livraison du client et d'accéder par tunnel à cette adresse de livraison.

La modification de l'adresse de livraison d'une ligne de commande entraîne :
- la ré-initialisation du délai de livraison par celui de la nouvelle adresse de livraison. La date d’expédition sera recalculée en tenant compte du délai et de la date de livraison demandée. La date de livraison prévue sera également recalculée à partir de la nouvelle date d’expédition et du délai de livraison,
- l'affichage d'un message signalant, le cas échéant, que l'article est interdit pour cette nouvelle adresse. Si l'utilisateur n'a pas de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), il lui est possible de passer outre le message d'avertissement et de continuer.
- l'affichage d'une boite de dialogue proposant de recalculer les prix et remises. La réponse 'Oui' provoque une recherche tarifaire, en fonction de la nouvelle adresse de livraison.

Spécificités intersociétés Dans le cadre d’une commande inter-sociétés générée automatiquement à partir d’une commande d’achat, l’adresse de livraison correspond au client livré associé au site de réception renseigné sur la commande d’achat. Cette information ne peut être modifiée sur la commande de vente. Seule une modification de la commande d’achat d’origine pourra mettre à jour cette information si la ligne de commande n’est ni allouée, ni livrée.

Il s'agit du nom du contact associé à l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison correspond à l'adresse de livraison de l'en-tête de document, le contact proposé par défaut sur la ligne est le contact renseigné sur l'adresse de livraison de l'entête.

Si l'adresse de livraison ne correspond pas à l'adresse de livraison de l'entête de document, alors le contact proposé  par défaut sera le contact par défaut du tiers s'il correspond à cette adresse de livraison, sinon le système proposera le premier contact de cette adresse par ordre alphabétique sur le code du contact. Sinon, le système propose le premier contact de cette adresse dans l'ordre alphabétique des codes de contact.

Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information.

Cette information permet d’indiquer le lieu de consommation ou de définir un complément d’adresse. Exemple : Quai x.

Spécificités intersociétés Dans le cadre d’une commande inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d’une commande d’achat, le lieu de consommation est initialisé par le lieu de consommation saisi sur la ligne de la commande d’achat.

Cette information (initialisée par la priorité de livraison de l'onglet Livraison) permet de préciser la priorité de chaque ligne. Cette information est exploitée pour préparer prioritairement certaines lignes de commande. Elle est utilisée dans le traitement d'allocation automatique des commandes. Il est possible d'allouer par niveau de priorité, lorsque le stock est insuffisant pour servir toutes les commandes par exemple.

 Si le mode de livraison de la commande est Commande complète, cette information n'est pas accessible à la ligne de commande.

Code, contrôlé par un menu local, permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client.

Le mode de livraison permet de définir les informations relatives au transport et à la livraison.  Il décrit la manière dont les marchandises sont acheminées chez le client (cette information est notamment exploitée pour la déclaration d'échanges de biens). Il est contrôlé dans la table des Modes de livraison. Cette information est initialisée par le mode de livraison renseigné en en-tête de commande mais reste modifiable à la ligne si le mode de livraison de la commande n'est pas à la valeur Commande complète. Si l'adresse de livraison est modifiée à la ligne de commande, le mode de livraison est réaffecté par la valeur portée par l'adresse de livraison.

Il s'agit du transporteur utilisé pour acheminer la marchandise à l'adresse de livraison du client. Il est contrôlé dans la table des Transporteurs. Cette information est initialisée par le transporteur renseigné en en-tête de commande mais reste modifiable à la ligne si le mode de livraison de la commande n'est pas à la valeur Commande complète. Si l'adresse de livraison est modifiée à la ligne de commande, le transporteur est réaffecté par la valeur portée par l'adresse de livraison.

Le transporteur est exploitée par la suite sur le bon de livraison pour calculer le port en fonction du poids et du volume de la livraison.

Ce champ contient le code de préparation. Vous pouvez le sélectionner depuis l'icône Actions ou le saisir s'il n'a pas été paramétré.

Ce code est contrôlée dans la table des emballages. Il indique le nombre d’articles en unité de vente que l’emballage peut contenir. Il est initialisé une fois l'article saisi, selon l'unité de vente et le site d'expédition :

• si l'unité de vente de la commande est initialisée par l'unité de vente de l'article-client, l'emballage est aussi initialisé par celui de l'article-client.
• Si l'article-client n'a aucune unité de vente, l'unité de vente de la commande reprend celle de l'article. Dans ce cas, l'emballage est celui de l'article-site et à défaut, celui de la catégorie d'article.
• Si vous modifiez le site d'expédition de la ligne est qu'il est différent de celui de l'en-tête de commande, l'emballage est aussi initialisé par celui de l'article-client et à défaut, par celui de l'article-site.

Cette information  est modifiable.
Une fois la ligne saisie et validée, l'emballage n'est plus réinitialisé si vous modifiez le site d'expédition de la ligne. Il faut le saisir manuellement.

Ces informations et la capacité d'emballage sont exploitées au moment de la préparation ou de l'expédition pour effectuer le colisage.
Lors du colisage déclaratif, le code de l'emballage s'affiche s'il est indiqué sur les documents d'origine dans les fonctions Livraisons ou Bons de préparation.

En fonction de vos autorisations, vous pouvez accéder à la fiche de l’emballage.

Ce champ est soumis au code activité EDIX3.
Il vous permet de saisir le prix final de l'article pour le consommateur.
Sur les lignes de nomenclature et de 'gratuits' générées automatiquement, ce montant a pour valeur : 0.

Les deux champs Heure de livraison prévue et Heure maximum de livraison sont initialisés par l'Heure de livraison prévue indiquée en en-tête.
Le champ Heure max livraison est soumis au code activité EDIX3.
Ces champs sont, en règle générale, modifiables et vous permettent ainsi de définir une plage horaire de livraison.
Toutefois, dans les cas suivants, ces informations sont alimentées automatiquement et ne sont pas modifiables :

• sur les lignes de nomenclature générées automatiquement où ces valeurs sont identiques à celles de la ligne du composé,
• sur les lignes de 'gratuits' où ces valeurs sont identiques à celles de l'article à l'origine du gratuit.

Ce champ est soumis au code activité EDIX3.
Il est initialisé avec la Date de livraison demandée et reste modifiable. La date saisie doit être supérieure ou égale à la Date de livraison demandée.
Cette information est alimentée automatiquement et n'est pas modifiable :

• sur les lignes de nomenclature générées automatiquement où ces valeurs sont identiques à celles de la ligne du composé,
• sur les lignes de 'gratuits' où ces valeurs sont identiques à celles de l'article à l'origine du gratuit.

Les deux champs Heure de livraison prévue et Heure maximum de livraison sont initialisés par l'Heure de livraison prévue indiquée en en-tête.
Le champ Heure max livraison est soumis au code activité EDIX3.
Ces champs sont, en règle générale, modifiables et vous permettent ainsi de définir une plage horaire de livraison.
Toutefois, dans les cas suivants, ces informations sont alimentées automatiquement et ne sont pas modifiables :

• sur les lignes de nomenclature générées automatiquement où ces valeurs sont identiques à celles de la ligne du composé,
• sur les lignes de 'gratuits' où ces valeurs sont identiques à celles de l'article à l'origine du gratuit.

Ce champ est soumis au code activité EDIX3.
Si l'article est géré en stock et que la gestion de la date de péremption est également gérée, ce champ est initialisé de la façon suivante : Date maximum de livraison (MAXDLVDAT) + Délai de péremption (SHL). La date est calculée suivant les critères du mode de calcul paramétré dans le champ Gestion (EXYMGTCOD) au niveau de l'article.
Cette date reste modifiable. Cette date devra être supérieure ou égale à la date de livraison maximum.
Si la date de péremption n'est pas gérée, le champ, par défaut, est vide.

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de commande. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut.

Cet indicateur permet de définir le statut de la ligne de commande qui peut être Ferme ou Planifié. Le statut Planifié permet d'anticiper des ordres fermes à venir car cette information est exploitée en terme de besoins dans le calcul de réapprovisionnement. Cet indicateur n'est plus modifiable si la ligne de commande a été allouée, livrée ou facturée. Il n'est pas modifiable si la ligne est gérée en contremarque.

• Si la ligne de commande est en statut Ferme (valeur par défaut), il est possible de l'allouer et la livrer.
• Si la ligne de commande est en statut Planifié, elle ne peut être ni être allouée, ni livrée (il faut modifier manuellement son statut pour le passer en Ferme).

Ce champ vous permet de choisir la manière de couvrir le besoin exprimé par la ligne de commande : de façon Normale, par une contremarque de réception, par une contremarque directe, par un ordre de production.

En fonction de la catégorie de l'article et du paramétrage de la fiche de l'article (onglet Vente), ce champ est initialisé de la manière suivante :

• Si l'article est de catégorie Service, non livrable, l'origine de l'article est Normale.
• Si l'article n'est pas géré en contremarque, l'origine de l'article est Normale : il est possible de livrer la ligne de commande à partir du stock disponible.

• Si l'article est géré en contremarque, la contremarque proposée par défaut dépend de la catégorie de l'article :

• Si un article appartient à la catégorie Acheté et pas Fabriqué, la contremarque par défaut est une contremarque de réception, sauf si la Quantité directe est alimentée (dans la section Vente de la fiche Article). Dans ce cas, le type de contremarque proposé par défaut est une contremarque directe si la quantité commandée est supérieure ou égale à la quantité directe.
  Ce type de contremarque (directe) n'est pas exploitable dans un cadre inter-sociétés.
  
• Si un article appartient à la catégorie Fabriqué et pas Acheté, la contremarque proposée par défaut est un ordre de fabrication.
• Si l'article est de catégorie Service et son type de flux est Acheté, les seuls choix possibles sont Normale et Contremarque directe.

Il s’agit du numéro de la commande d’achat ou du numéro de l’ordre de fabrication lorsque qu’une contremarque a été générée pour une ligne de commande. Ce document est accessible depuis la fonction Situation.

Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne multiplié par la quantité du document.

Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne auquel sont appliquées les différentes taxes renseignées sur la ligne multipliées par la quantité de la ligne de document.

Il s'agit de la marge unitaire multipliée par la quantité de la ligne de document.

Il s’agit du numéro de devis à l’origine de la ligne de commande. Pour accéder au devis, cliquez sur Devis depuis l'icône Actions accessible sur la ligne de commande.

This field cannot be entered. Il concerne uniquement les articles non livrables, de type Service, rattachés à une affaire gérée en facturation à l’avancement. Il affiche le numéro du plan de facturation associé à l’affaire, que vous générez depuis la fonction de Gestion des affaires, après avoir renseigné le code affaire sur la ligne de commande.

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature.
Il peut prendre les valeurs suivantes :

• Normal,
• composé kit,
• composant kit,
• option kit, variante kit,
• composé nomenclature,
• composant nomenclature,
• option nomenclature,
• variante nomenclature.

Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou si la ligne est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs articles gratuits.

Cette information précise si la ligne de commande est soldée ou toujours active. Une ligne peut être soldée si elle a été totalement livrée (ou totalement facturée dans le cas de commandes à facturation directe ou par échéances de facturation) ou si elle a été soldée manuellement.

Une ligne soldée n’est plus modifiable. Si la commande n'est pas totalement soldée, il est possible de désolder une ligne de commande si elle est associée à un contrat de service.

Il s'agit du motif du solde de la ligne de commande lorsque celle-ci a été soldée manuellement. Le motif de solde est alimenté si le paramètre CCLRENORD -Saisie motif solde commande est activé. Ce motif peut correspondre au motif de solde de la commande (si la commande a été soldée globalement) ou correspondre au motif de solde attribué lors du solde de cette ligne. Lors du solde d'une ligne de commande cette information pourra être saisie dans une liste de valeur pré-déterminée (voir table diverse des Motifs de solde)

Il s’agit de la date à laquelle le solde de la commande a été effectué manuellement.

L’affichage ou non des informations liées à la disponibilité du stock dépend du paramétrage de la transaction de saisie de Commande.
Comme la valorisation du document, l'affichage de la disponibilité de l'article est conditionné par la valeur du paramètre SOHVALLIG - Valorisation commande à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS).

Si l'article est indisponible, la mention : ’XXX : Non disponible en stock’ s’affiche, suivie de la date éventuelle de première disponibilité et de la quantité en unité de stock et en unité de vente.

L’affichage ou non des informations liées à la disponibilité du stock dépend du paramétrage de la transaction de saisie de Commande.

Comme la valorisation du document, l'affichage de la disponibilité de l'article est conditionné par la valeur du paramètre SOHVALLIG - Valorisation commande à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS).

Lorsque la quantité totale à allouer n'est pas disponible, cette mention indique la quantité restant à allouer. Elle est exprimée en unité de stock ou de vente.

Ce champ affiche le montant HT restant à livrer, calculé à partir des lignes de commandes non livrées ou partiellement livrées.

Sur les commandes normales, ce montant est calculé uniquement à partir des lignes portant sur des articles livrables.

Sur les commandes à facturation directe, ce montant est alimenté à partir de l’ensemble des lignes. Il correspond toujours au montant à facturer HT.

• Dans les commandes normales et les commandes à facturation directe, ce champ affiche le montant HT restant à facturer, calculé à partir des lignes de commandes non encore facturées ou partiellement facturées.
  Dans les commandes normales portant sur des articles non livrables, ce montant ne tient pas compte des éventuels montants surfacturés pour les échéances.
• Dans les commandes de prêt, ce champ reste vide.

Indique la marge totale de la commande calculée à partir de la marge des lignes de la commande.

Il s'agit du total HT cumulé lignes. Il est calculé en faisant la somme des lignes du devis. Si l'on édite l'état DEVICLIENT (devis imprimé en HT), le HT imprimé correspond au HT cumulé.

Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation saisis sur la commande.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état ARCTTC2.

Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Ce champ indique le résultat TTC intégrant :

• les différents éléments de facturation saisis sur la commande,
• le calcul de la taxe par base de taxe.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état ARCTTC2.

Le détail du calcul TTC est obtenu par clic droit sur le montant total. Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

Pour accéder à l'écran Valorisation TTC, cliquez sur le lien du champ TTC.

Cliquez sur cette action pour solder la ligne de commande.

Vous pouvez solder une ligne de commande, même si elle possède des quantités allouées. Un message d'avertissement est affiché vous permettant de poursuivre ou d'annuler. Si vous acceptez, à l'enregistrement du solde de la ligne de commande, une désallocation de la ligne est effectuée.

Il faut que la fiche client ou la commande autorise le solde d'une commande (Information Autorisation solde commande sur l'onglet Gestion de la fiche client et information Autorisation solde sur l'onglet Livraison de la commande, initialisée par l'information issue de la fiche client). Vous devez disposer de l'habilitation Solde sur la fonction de gestion des commandes.

Si le paramètre CCLRENORD - Saisie motif solde cde (chapitre VEN groupe ORD) est activé, il est possible de saisir un motif de solde pour préciser la raison du solde de la ligne (les motifs sont paramétrables dans la table diverse numéro 201). Cette information et la date de solde sont stockées à la ligne de commande et visualisables en fonction de la transaction de saisie utilisée.

Cette fonction permet de réactiver une ligne de commande soldée à condition que la commande ne soit pas totalement soldée et que la ligne de commande ne concerne pas un contrat de service.
Si le paramètre CCLRENORD - Saisie motif solde cde est activé et qu'il existe pour cette ligne un motif et une date de solde, ces deux informations sont supprimées.

Particularités liées à l’inter-sociétés

Dans le cas d'une ligne de commande générée à partir d'une commande d'achat, le solde manuel d'une ligne de commande est interdit. Seule la commande d'achat à l'origine de cette ligne peut la solder manuellement (par solde de la ligne de la commande d'achat).

Il n'est pas possible de solder une ligne de commande en-cours de livraison ou en cours de facturation. Si la livraison a été validée ou la facture validée, le reliquat peut être soldé. Ce qui implique le possibilité de faire une réception ou un contrôle facture sur une ligne de commande soldée.

Cliquez sur cette action pour lancer une nouvelle recherche de tarif, notamment lorsque le tarif n'est pas renseigné. Les prix et remises sont alors actualisés pour la ligne de commande sélectionnée.

Dans le cas d’une ligne de commande portant sur des articles rattachés à une affaire gérée en facturation à l’avancement, la recherche tarif ne réactualise plus les prix pour l’ensemble de la commande lorsqu’une des lignes de la commande a une échéance de facturation en situation d’avancement validée. Cependant, pour recalculer les prix et les remises sur les autres articles de la commande qui ne possèdent aucune échéance de facturation en situation d’avancement validée, cliquez sur l'action Recalcul tarif.

Cliquez sur cette action pour visualiser l'état de la ligne de commande en termes de cumuls de quantités.

• Pour les commandes portant sur des articles livrables :
• Le champ Quantité facturée affiche le cumul de la quantité facturée validée et de la quantité facturée non validée.
• Le champ Quantité en facture n’est pas affiché.
• Pour les commandes suivantes :
• Commandes à facturation directe.
• Commandes normales, lorsqu’il s’agit d’un article catégorie Générique ou Service, non livrable (facturé par échéance de facturation)
• Le champ Quantité facturée affiche à la quantité facturée validée.
• Le champ Quantité en facture affiche la quantité facturée non validée.

Cette action est disponible si la ligne de commande est allouée. Elle vous permet de consulter les lignes de stock allouées au titre de la ligne de commande ou le cumul alloué s'il s'agit d'une allocation globale.

Cette action affiche l'échéancier de facturation de la ligne de commande. Elle est uniquement disponible :

• pour les articles non livrables,
• pour les articles non livrables de type Service :

• dont la facturation s'effectue sans jalon, ou par jalon,
• rattachés à une affaire en facturation à l’avancement ou facturation des temps.

Deux champs sont disponibles pour les échéances de facturation au statut A facturer, vous permettant de saisir toute information que vous jugez utile. Il s’agit d’une part, de la Nature de la ligne d’échéancier (valeurs libres renseignées dans la table diverse 205) et d’autre part, d’un Motif, qui est un texte traduisible de 80 caractères maximum.

Les échéances de facturation liées à une affaire peuvent être gérées directement depuis la Gestion à l'affaire. Il est donc possible que vous constatiez des incohérences au niveau des dates, de la quantité, ou du montant d'une échéance de facturation. Si la quantité ou le montant de l'échéance a été modifié, cette modification est appliquée à la prochaine échéance, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution de valeur. Les régularisations effectuées avec la Gestion à l'affaire ne peuvent pas être redistribuées sur l’ensemble des échéances restantes au moment des régularisations. Pour cela, vous devez utiliser la présente fonction.

Articles non livrables

En création, l'échéancier débute à la date de départ indiquée dans la section Facturation. Il est défini sur la base des critères renseignés dans la condition de facturation associée à la ligne.

• Pour un échéancier défini sur la base d’un pourcentage, c’est le pourcentage appliqué à la quantité qui est le point de départ du calcul du montant des échéances. Pour des raisons d’arrondis des quantités ou si l’unité n’a pas de décimales, le pourcentage peut être réajusté automatiquement.
• Pour un échéancier défini sur la base d’une périodicité de facturation, c’est la quantité ou le montant qui est divisé par le nombre de périodes. Toutefois la création de l’échéancier tient compte des contraintes de cohérence en termes de quantités et montants. Soit par exemple, une ligne de commande avec une quantité de 10 unités sans décimale, à laquelle est associé un échéancier périodique mensuel de 24 échéances. Du fait des arrondis et afin de rester cohérent avec la quantité de 10, seules 10 échéances sont créées.

L'échéancier créé n'est qu'une proposition. Vous êtes libre de modifier les échéances n'ayant pas encore fait l'objet d'une facturation. Tant que la ligne de commande n'est pas facturée totalement, vous pouvez ajouter ou supprimer des échéances. Vous pouvez également modifier les informations relatives à chacune des échéances, comme les dates de début et fin de période, date de prochaine facture, quantités, ou montants.

Vous pouvez utiliser les actions suivantes notamment après avoir apporté des modifications à l'échéancier :

• Ventilation du reliquat. Cette action peut s'avérer utile lorsque, pour des questions d'arrondis, les cumuls en pourcentage, quantité et/ou montant ne sont plus cohérents avec ceux de la ligne de commande.
• Régénération de l'échéancier. Cliquez sur cette action pour supprimer l'ensemble des modifications que vous avez effectuées et régénérer l'échéancier tel qu'il est défini dans la condition de facturation.

Articles non livrables de type Service dont la facturation s’effectue sans jalon

Cet échéancier est initialisé sur la base des critères renseignés dans la Condition de facturation associée à la ligne. La ligne de commande peut être rattachée ou non à une affaire. Toutes les échéances de facturation ont pour statut la valeur A facturer et le champ Facturable a pour valeur Oui.

L’échéance devient facturable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• le jalon a été atteint. Pour un budget, cela signifie que le budget a été soldé ou livré. Pour une tâche, cela signifie que la tâche a été soldée,

• la date de prochaine facture a été atteinte.

Lorsque la facture est effectivement facturable, son Statut devient A facturer et le champ Facturable prend la valeur Oui. La facturation peut se faire directement en cliquant sur l’action Facture dans la fonction des commandes. Elle peut se faire également, soit depuis la fonction de gestion des factures par picking des échéances de factures de commandes, soit par le traitement automatique de génération des factures échéances.

Remarques

• Vous ne pouvez pas supprimer une ligne d’échéance rattachée à un jalon soldé. Vous devez, au préalable, réactiver la tâche ou le budget soldé.

• Lorsque le jalon est soldé, vous ne pouvez plus changer de jalon même si aucune facture n’a encore été créée pour la ligne d’échéance. Seules les informations telles que la quantité, le montant, le pourcentage peuvent être modifiés.

Articles non livrables de type Service dont la facturation s’effectue par jalon

Cet échéancier est initialisé sur la base des critères renseignés dans la Condition de facturation associée à la ligne. Si la ligne de commande est rattachée à une affaire, vous pouvez rattacher chacune des échéances de facturation A facturer à un jalon, c’est-à-dire à une tâche ou à un budget qui sont liés à l’affaire. Si la ligne de commande n’est rattachée à aucune affaire, le choix du jalon est libre. S’il s’agit d’un budget, il ne doit être ni soldé ni livré. S’il s’agit d’une tâche, elle ne doit pas être soldée.

L’échéance devient facturable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• le jalon a été atteint. Pour un budget, cela signifie que le budget a été soldé ou livré. Pour une tâche, cela signifie que la tâche a été soldée,

• la date de prochaine facture a été atteinte.

Lorsque la facture est effectivement facturable, son Statut devient A facturer et le champ Facturable est sur Oui. La facturation peut se faire directement en cliquant sur l’action Facture dans la fonction des commandes. Elle peut se faire également, soit depuis la fonction de gestion des Factures par picking des échéances de factures de commandes, soit par le traitement automatique de Génération factures échéances.

Remarques

• Vous ne pouvez pas supprimer une ligne d’échéance rattachée à un jalon soldé. Vous devez, au préalable, réactiver la tâche ou le budget soldé.

• Lorsque le jalon est soldé, vous ne pouvez plus changer de jalon même si aucune facture n’a encore été créée pour la ligne d’échéance. Seules les informations telles que la quantité, le montant, le pourcentage peuvent être modifiés.

Articles non livrables de type Service rattachés à une affaire gérée en facturation à l'avancement

Cet échéancier est initialisé sur la base des critères renseignés dans la condition de facturation associée à la ligne. Il est ensuite mis à jour sur la base des informations liées à la situation d’avancement de l’affaire, saisies au niveau du plan de facturation.

Une échéance devient facturable lorsque vous validez la situation d’avancement correspondant à cette échéance, au niveau du plan de facturation et à la condition que le statut de l’affaire ait pour valeur Lancée. Sur la ligne d’échéance, le champ Situation affiche la référence du budget, de la tâche ou de l’affaire concernée par défaut. La facturation peut se faire directement en cliquant sur l’action Facture depuis la fonction de la commande. Elle peut se faire également, soit depuis la fonction de gestion des factures par picking des échéances de factures de commandes, soit par le traitement automatique de génération des factures échéances. Les informations liées à la facturation, notamment le statut de l’échéance par rapport à sa facturation et la référence de la facture sont affichées au niveau de l’échéancier ainsi que sur le plan de facturation.

 L’échéancier est créé et mis en mémoire automatiquement lorsque vous l’affichez ou sinon, lorsque la commande est créée. Ainsi, si vous apportez une modification à la condition de facturation après avoir affiché l'échéancier ou créé la commande, cette modification n’est pas répercutée sur l’échéancier.

Pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc relative à la gestion à l'affaire. Cliquez sur le lien qui correspond à votre solution Sage X3 :

• Gestion à l'affaire si vous utilisez Sage Business Cloud

• Gestion à l'affaire si vous utilisez une version on-premises de Sage X3.

Cliquez sur cette action pour visualiser l'état du stock de l'article sur le site d'expédition de la ligne de document, ou sur l'ensemble des sites.
Reportez-vous à la consultation du Stock par site.

Cette fonction permet de saisir un texte à la ligne de commande imprimé sur l'accusé de réception de la commande. Ce texte peut être initialisé sur la ligne de commande par le texte de l'article et propagé sur les livraisons et factures en fonction de la valeur du paramètre général SALTEXLIN - Suivi texte article (chapitre VEN, groupe TEX).

Cette action est disponible uniquement s'il existe au moins un avenant enregistré pour la ligne de commande.

Cliquez sur cette action pour visualiser, sous forme de tableau, l'historique des avenants. Les lignes sont affichées par numéro d’avenant en ordre décroissant. Sur chaque ligne d'avenant, la plupart des informations de la ligne de commande sont affichées, les informations modifiées étant présentées en rouge

La gestion des avenants est soumise au paramètre SALREV-Gestion des avenants (chapitre VEN, groupe ORD).

Lors de l'impression de l'accusé réception de commande, vous avez la possibilité d'imprimer un numéro d'avenant (le dernier numéro d'avenant sera proposé par défaut). Les informations relatives à un avenant sont imprimées.

Cliquez sur cette action pour afficher l'explication de l'obtention du prix net de la ligne de document par application des différentes remises sur le prix brut de l'article. Les motifs affichés permettent de connaître les éventuels tarifs mis en oeuvre.

Cliquez sur cette action pour ouvrir le devis à l'origine de la ligne de commande.

Cette action, disponible uniquement pour un article de type contrat de service, vous permet de visualiser l'ensemble des contrats générés pour la ligne de commande.

Pour chaque contrat le numéro du contrat, il est possible de consulter la date de début du contrat, la date de fin du contrat, le montant du contrat et la devise du contrat.

Vous pouvez accéder à la description complète du contrat de service :

• depuis l'icône Actions accessible sur une ligne de contrat,
• ou en cliquant sur Détail, en bas de cette fenêtre.

Cliquez sur cette action pour accéder au configurateur :

• afin de sélectionner un ensemble d'articles ayant certaines caractéristiques,
• ou, pour créer des articles ayant des caractéristiques particulières à partir d'un scénario de configuration.

Pour accéder à cette action d'allocation détaillée manuelle, vous devez avoir l'autorisation Allocation dans la fonction de gestion de commandes. Cette fonction est disponible quel que soit le type d'allocation de la ligne. Si le type d'allocation de la ligne est Global, un message d'avertissement vous signale que l'allocation qui sera effectuée changera le type d'allocation de la ligne en Détaillé.

Cette action n'est accessible qu'en modification de commande. Vous pouvez allouer manuellement des lignes de stock (des articles présents sur certains emplacements ou des lots particuliers, versions…).

Vous pouvez aussi allouer plus que la quantité commandée, selon le même principe que pour la saisie de Quantité à allouer sur la ligne de commande.

La liste de sélection de lignes de stock est filtrée en fonction de critères de picking parmi lesquels certains sont définis par défaut. Pour les versions par exemple, toutes les lignes de stock sont affichées par défaut pendant la création d'allocation (les lignes ne sont pas filtrées selon les règles de gestion appliquées aux statuts de version (Prototypes, Suspendues, Arrêtées, etc.). Vous pouvez modifier ces filtres en cliquant sur l'action Critères picking.

Ces informations ne sont pas accessibles quand :

• Le solde du client est bloqué (sauf si la commande a été débloquée).
  
• La commande n'est pas Totalement signée alors que le circuit des signatures est géré et que le paramètre SOHAPPALL- Allocation commande non signée (chapitre VEN, groupe APP) a pour valeur Non.
  
• La génération d'encours pour les articles gérés en stock est interdite pour les commandes non signées - le paramètre SOHAPPORD-Encours article cde non signée (chapitre VEN, groupe APP) a pour valeur Non. Une commande sans encours ne peut pas être allouée.

Si le client est en dépassement de crédit, un message s'affiche pour confirmer si le paramètre utilisateur SCDTUNL - Autorisation déblocage cde (chapitre VEN, groupe AUZ) autorise ce dépassement. Sinon, il est impossible d'accéder à cette fonction et un message bloquant est affiché.

Si l'acompte n'est pas versé, un message s'affiche pour avoir une confirmation avant d'accéder à cette fonction.

Cliquez sur cette action pour accéder aux derniers articles commandés par le client.

Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces vente permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des documents à l'origine ou issus du document.

Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de Planification multi-niveaux de l'article.

Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre présentant la ou les notes associée(s) à cet article.

Il peut s'agir, par exemple, d'informations relatives à la disponibilité d'un article, à des articles complémentaires ou de remplacement ou un texte promotionnel.

Cette fenêtre peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage effectué lors de la création des notes.

Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent être imprimées.

Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur les Notes.

Utilisez cette option pour afficher le détail par juridiction fiscale pour le produit sélectionné.

Cliquez sur cette action pour enchaîner la préparation depuis la gestion de commande lorsque la commande est de catégorie Normale ou Prêt.

• Une commande ne peut pas être lancée par cette action s'il y a des lignes à préparer ayant des sites d'expéditions ou des adresses de livraisons différentes. Vous devez passer par la fonction de génération de listes de préparation.
• Lorsque le circuit des signatures est géré (paramètre APPSOH - Gestion des signatures commandes) et que la commande respecte la règle de signature établie, cette action est indisponible et la commande ne peut donner lieu à une facture tant qu'elle n'est pas Totalement signée.

Si les modes de livraisons et les transporteurs sont différents, un message d'avertissement vous permet de décider si vous souhaitez ne faire qu'une seule préparation. Dans ce cas les informations de la première ligne à préparer sont considérées. Dans le cas inverse, vous devez passer par la fonction de génération de listes de préparation.

Cliquez sur cette action pour enchaîner la livraison depuis la gestion de commande. Cette action n'est pas disponible :

• s'il existe des lignes à livrer ayant des sites d'expéditions ou des adresses de livraisons différentes. Vous devez passer par la fonction de génération automatique des livraisons ou par le picking des commandes en gestion des livraisons,
• si la commande porte uniquement sur des articles non livrables.

Si les modes de livraisons et les transporteurs sont différents, un message d'avertissement vous permet de décider si vous souhaitez ne faire qu'une seule livraison. Dans ce cas les informations de la première ligne à livrer sont considérées. Dans le cas inverse, vous devez passer par la fonction de génération automatique des livraisons ou par le picking des commandes en gestion des livraisons.

Concernant la livraison des kits commerciaux, si un des composants est indisponible, le kit est livré dans sa totalité si :

• le stock négatif est autorisé pour tous les composants
• le paramètre SHTDLV-Livraison des qtés en rupture (chapitre STO, groupe MIS) autorise la livraison des quantités en ruptures. La gestion de la rupture est traitée sur la livraison.

Lorsque le circuit des signatures est géré (paramètre APPSOH - Gestion des signatures commandes) et que la commande respecte la règle de signature établie, cette action est indisponible et la commande ne peut être transformée en livraison tant que la commande n'est pas Totalement signée.

Cliquez sur cette action pour enchaîner directement la facturation depuis la gestion de commande.
Cette action est disponible :

• lorsque la commande appartient à la catégorie Facturation directe,
  
• lorsqu'au moins une ligne de commande de catégorie Normale porte sur un article de type service ou générique non livrable, dont la facturation est effectuée par le biais d'un échéancier de facturation et pour laquelle il reste une quantité à facturer.
  Une facture est créée automatiquement à la date du jour. Elle porte sur toutes les échéances dont la date de prochaine facture est inférieure ou égale à la date de la facture.
  Lorsque la ligne de commande porte sur une affaire gérée en facturation à l’avancement, le statut de l’affaire doit avoir pour valeur : Lancée.
  Pour plus d'informations sur les modalités de gestion de la facturation liée à l'avancement, reportez-vous au livre blanc Gestion à l'affaire (PJM).

Lorsque les signatures sont gérées (paramètre APPSOH - Gestion des signatures commandes) et que la commande respecte la règle de signature établie, cette action est indisponible et la commande ne peut donner lieu à une facture tant qu'elle n'est pastotalement signéeou signée de façon automatique.

Cliquez sur cette action pour effectuer directement le calcul et l'émission d'une facture de type Proforma pour cette commande.
Le numéro de la facture générée est stocké dans le champ N°Proforma de la commande (section Facturation).

Lorsque des lignes de commande portent sur un article de type service ou générique non livrable, dont la facturation est effectuée par le biais d'un échéancier de facturation, la facture proforma est générée comme pour une commande à facturation directe. Les échéances de facturation ne sont pas prises en compte.

Cette action est accessible uniquement lorsque la commande n'est ni livrée ni facturée, même partiellement.

Cliquez sur cette action pour solder entièrement une commande (si la commande possède des lignes allouées, un message d'avertissement est affiché. Si vous acceptez, les lignes sont alors désallouées).

Cette fonctionnalité possède les mêmes caractéristiques que le solde d'une ligne de commande. Quand le paramètre CCLRENORD - Saisie motif solde (chapitre VEN, groupe ORD) est activé, vous pouvez préciser un motif de solde de la commande. Les motifs sont paramétrables dans la table diverse numéro 201.

Une date de solde est également affectée (il s'agit de la date du système au moment du solde de la commande). Ce motif et cette date de solde apparaissent en en-tête de commande (section Gestion) et sont répercutées sur toutes les lignes non soldées. Les lignes déjà soldées conservent leur motif et leur date de solde.

Lorsque les signatures sont gérées (paramètre APPSOH - Gestion des signatures commandes) et que la commande respecte la règle de signature établie, la commande est automatiquement soldée si elle fait l'objet d'un refus de la part d'un signataire du circuit de signature et que le paramètre SOHAPPCLE - Solde cde si refus signature le permet.

Particularités liées à l’inter-sociétés

Dans le cas d'une commande générée à partir d'une commande d'achat, le solde manuel de la commande est interdit. Seule la commande d'achat à l'origine de cette commande peut la solder manuellement (par solde de la commande d'achat).

Cette action est uniquement disponible si les avenants sont gérés( paramètre SALREV - Gestion des avenants(chapitre VEN, groupe ORD)).

Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre présentant l’historique des avenants apportés à la commande. La liste des avenants est affichée dans le volet de sélection par ordre décroissant de numéro d’avenant. Cliquez sur un avenant pour afficher l’ensemble des informations de la commande. Les informations modifiées sont affichées en rouge.

Lors de la modification d’une commande avec avenant, les tables suivantes sont mises à jour afin d’historiser les informations modifiées dans les avenants :

• VSORDER pour l’en-tête,
• VSORDERC (pour les commandes ouvertes uniquement),
• VSORDERP et VSORDERQ pour les lignes.

Cliquez sur Resynchronisation afin de resynchroniser l’affichage présenté dans cette fenêtre avec les informations contenues dans ces tables d’historisation.

Cliquez sur cette action pour afficher le statut de blocage :

• le dernier utilisateur à avoir bloqué ou débloqué la commande,

• la date du blocage/déblocage.

Cliquez sur cette action pour saisir un texte d'en-tête de commande. Ce texte est imprimé sur l'accusé de réception de la commande.

En fonction du paramètre SALTEXORD - Suivi texte commande (chapitre VEN, groupe TEX), le texte d'en-tête peut être initialisé par le texte ARC saisi sur la fiche client.

Cliquez sur cette action pour saisir un texte de pied de commande. Ce texte est imprimé sur l'accusé de réception de la commande.

En fonction du paramètre SALTEXORD - Suivi texte commande (chapitre VEN, groupe TEX), le texte de pied peut être initialisé par le texte ARC saisi sur la fiche client.

Lors de la transformation d’un document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents.

Adresse commande

Cliquez sur cette action pour afficher et modifier l'adresse du client livré. Cette adresse est reprise pour l'impression de la facture.

Adresse livraison

Cliquez sur cette action pour accéder à l'adresse de facturation du client modifiable à tout moment.

Lors de la transformation d’un devis en commande, le contenu de cette adresse est initialisé avec :

• Le contenu de l’adresse de commande, si les conditions suivantes sont remplies :
• Le client facture de la fiche client est le client lui-même.
• Le code adresse facture est le même que le code adresse du client commande, que le client soit divers ou pas.
• Le contenu de l’adresse de facturation du client facture de la fiche client, si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Adresse de livraison

Cliquez sur cette action :

• accéder à l'adresse complète de livraison,
• modifier l'adresse, au cas par cas, pour l'impression du bon de livraison.

Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du code de subdivision géographique et que ces informations sont modifiées, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. Répondez Oui pour provoquer une recherche tarifaire et une nouvelle réaffectation des prix et remises.

Cette action est soumise au code activité EDIX3 - Dématérialisation.
Elle vous permet de consulter l'historique des échanges relatifs au document EDI généré.

Cette action est soumise au code activité EDIX3 - Dématérialisation.

Elle est accessible uniquement si le document est validé et si vous disposez des habilitations fonctionnelles requises.

Elle vous permet générer le document EDI correspondant.

Cliquez sur cette action pour générer une contremarque d'achat de façon personnalisé, sans utiliser la fonction de génération automatiques des Contremarques d'achat.

En règle générale, le fournisseur de contremarque est initialisé avec le fournisseur de contremarque par défaut défini au niveau de la fiche Articles - Sites.
Pour plus d'informations sur les règles d'initialisation du fournisseur de contremarque, reportez-vous aux documentations sur la fiche Articles et sur la fiche Articles - Sites.

Les contremarques d'achat sont interdites quand le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle existence prix achat (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur Contrôle et que l'article n'a pas de prix :

• le système de trouve pas les tarifs de vente pour le fournisseur contremarque,
• aucun prix d'achat de base n'est renseigné sur la fiche article,
• l'article n'a aucun coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur Non.

Cliquez sur cette action pour générer une contremarque individuellement, sans utiliser la fonction de génération automatique de Contremarques de production.

Si l'article (nomenclature) est géré avec version, le système propose la version de la nomenclature et la gamme à utiliser de façon automatique quand l'ordre de fabrication est généré. Si la version de l'article n'est pas définie sur la ligne de commande de vente, le système sélectionne la version de nomenclature. La version valide à la date de début calculée (planifiée) de l'ordre de fabrication est sélectionnée. Si la gamme proposée est aussi gérée avec version, la version de gamme qui est valide à la date de début planifiée de l'ordre de fabrication est également sélectionnée. Si la version de nomenclature ou de gamme n'est pas cohérente avec la date de début calculée de l’ordre de fabrication, ce dernier est généré mais il n'est pas jalonné. Cela s'explique par une incohérence entre la date de début de l'ordre de fabrication et la version de gamme ou de nomenclature sélectionnée.

Cliquez sur cette action pour visualiser les acomptes attendus (initialisés par la condition de paiement), de modifier et créer des échéances d'acomptes pour cette commande.

Dans ce tableau, il est possible de modifier les zones mode de règlement, montant, date d'échéance, code taxe, date d'émission prévue, et montant d'acompte à déduire.

L'émission de l'acompte s'effectue en cliquant sur Émission depuis l'icône Actions, ou par la fonction dédiée Émission des acomptes. Le champ A émettre a pour valeur Oui.

Quand le circuit de signature est géré (paramètre APPSOH - Gestion signatures commandes), les acomptes présents sur les commandes d'achat ne peuvent pas être émis tant que la commande n'a pas été Totalement signée. Si, après une modification, une commande Totalement signée reprend le statut Non signée ou Partiellement signée, les acomptes émis et validés ne sont pas modifiés.

Les zones impression automatique et les sections document sont alimentées par la transaction. Ils ne peuvent pas être modifiés. Les demandes d'acomptes seront imprimées après validation de la fenêtre si l'on a émis des acomptes et si le document est renseigné.

Après l'impression, le champ A émettre a pour valeur Non et le champ Émis a pour valeur Oui. Vous ne pouvez plus modifier l'acompte en dehors du montant à déduire.

Émettre un nouvel acompte peut être effectué via le menu action Réimpression. Le champ A émettre a pour valeur Oui. L'acompte est réimprimé à la validation de la fenêtre (pour plus de détails sur les modalités de mise en œuvre d'une réimpression de demande d’acompte, reportez-vous à la documentation sur les états FACACC9 et FACACC92).

Lors de la création des échéances d'acompte, le niveau de bon à payer est automatiquement le niveau maximum. La modification du bon à payer peut être faite si besoin au niveau de la Gestion des échéances.

Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre détaillant par ligne de commande, les informations quantitatives et les différents documents générés à partir de cette ligne de commande. Les commandes générées en contremarque (action Aller à disponible vers la commande d'achat ou ordre de fabrication), les livraisons complètes (action Aller à disponible pour chaque facture).

Cliquez sur cette action pour visualiser la transaction de saisie de commande utilisée.

Cette option est inactive. Uniquement disponible dans un contexte Web.

Cette option donne accès, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité pièces  permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.

Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de Visualisation de la tournée permettant :

• d'organiser les tournées de livraisons des commandes,
• de visualiser directement dans Google Maps, le tracé complet d'une tournée à partir du site d'expédition.

Cliquez sur cette action pour sélectionner et traiter les transactions. Cette fenêtre s'ouvre si le mode de paiement associé à la transaction de saisie de règlement prévoit le traitement par carte de crédit.

Cette option est disponible uniquement si le code d'activité SEPP - Intégration carte de crédit est activé et si la case Traitement carde de crédit est cochée pour le mode de paiement associé aux conditions de paiement de la transaction. La banque et la devise du document doivent être les mêmes que celles du code de traitement de la carte de paiement.

Cet écran affiche les informations sur les modes de paiement liés aux commandes de vente ou aux expéditions, notamment :

• Les informations de compte dont le type de règlement, le nom de compte personnalisé et le code de traitement

• Statut autorisation

• Montant restant

• Informations facturation

• Historique transaction pour cette commande ou expédition

Sur cet écran :

• Cliquez sur Nouveau pour ajouter des informations de carte de paiement avant de traiter la transaction.

• Cliquez sur Aller à depuis le champ Nom compte personnalisé ou le champ Code de traitement pour afficher un écran présentant les détails d'une carte existante dans les données de la passerelle de paiement client. Sur cet écran :

• si le processeur de paiement est Sage Exchange, cliquez sur l'icône Modification carte pour saisir les modifications.

• si le processeur de paiement est Sage Pay, vous ne pouvez pas modifier les détails de carte de paiement. Vous devez supprimer la carte et créer une nouvelle carte.

• Sélectionnez le nom de compte personnalisé dans le menu de sélection pour ajouter un nouveau mode paiement.

• Cliquez sur Soumettre pour traiter une autorisation sur le document.

• Cliquez sur Révoquer pour annuler l'autorisation de ce document.

Modifications entraînant une hausse du montant total des documents :

• Si le montant total de la nouvelle commande dépasse le montant de l'autorisation courante, le système ré-autorisera automatiquement la commande à hauteur du nouveau montant.

• Si la case Saisie manuelle est cochée, aucune ré-autorisation de la commande et du montant ne sera permise.