Contratos de servicio

Este campo contiene el código de la sociedad que gestiona el contrato.

Este campo incluye el código de la planta con el que se gestiona el contrato.

Este campo está asociado por defecto a un contador automático. Por lo tanto, no deberías preocuparte por su contenido. El código de contrato de servicio está compuesto por defecto por un número de secuencia de 15 caracteres.

Este campo contiene el código del cliente beneficiario del contrato.

Indica la divisa que se debe aplicar a todos los campos financieros de un contrato de servicio. Esta misma divisa también se utiliza para valorar los niveles mínimo y máximo de prestaciones de las coberturas de artículos.

Este campo contiene el nombre del interlocutor con el que se realizan las distintas negociaciones relativas al contrato.

Utiliza este campo para introducir un texto que ayude a identificar y comprender las características principales del contrato.

Utiliza estos campos para introducir los códigos de familia estadística del contrato de servicio. Estos códigos se pueden seleccionar e inicializar a partir del modelo de contrato de servicio.

Hay un máximo de cinco familias estadísticas y puedes parametrizar sus números y sus nombres al instalar la aplicación. Las familias estadísticas se utilizan en los procesamientos estadísticos y en los criterios de selección de múltiples programas.

Este campo permite determinar la categoría funcional del contrato de servicio:

• contrato de garantía
• contrato de mantenimiento
• contrato por puntos

Permite desencadenar distintos mecanismos, como la regla de gestión de puntos, la revaluación de contratos o la facturación.

Esta casilla determina el acceso a la tabla descriptiva de las coberturas de competencias.

• Si se marca, no se puede acceder a la tabla, ya que todas las competencias descritas en la aplicación se tienen en cuenta en virtud del contrato. No hace falta introducirlas de forma individual.
• Si no se marca, solo se tienen en cuenta las competencias introducidas en la tabla de la función Competencias cubiertas.

En esta función se introduce el nivel de familia de competencias cubierto. Por lo tanto, si se introduce una familia de competencias, en el contrato se tienen en cuenta todas las familias secundarias.

Si no se marca esta casilla y no se introduce ninguna familia de competencias, el contrato no se podrá utilizar, ya que no se podrá incluir ningún problema del cliente en el marco de este contrato.

Esta casilla determina el acceso a la acción de gestión de la cobertura del parque. No afecta a los contratos por puntos.

• Si se marca esta casilla, la función de gestión de la cobertura del parque no está disponible. Es decir, el contrato afecta a todo el parque (todos los artículos que ha pedido el cliente). Se obtiene una especie de súpercontrato.
• Si no se marca, el contrato puede incluir reglas de cobertura basadas en:
• fichas de parque determinadas
• un conjunto de fichas de parque definidas por una referencia de artículo
• un conjunto de fichas de parque definidas por una familia comercial

Estas coberturas pueden ir acompañadas de restricciones en términos de componentes, repuestos consumidos, mano de obra y gastos de intervención.

Esta casilla solo afecta a los contratos de garantía y de mantenimiento para los que se ha definido una cobertura de tipo Según parque, no Todo el parque.

Permite automatizar toda la definición de las coberturas cruzadas (parque + competencia) a partir de todas las coberturas Según parque.

Si se marca esta casilla, cualquier creación, modificación o supresión de una cobertura de parque se traslada automáticamente a las distintas coberturas cruzadas correspondientes.

Los campos N.º asiento y Línea permiten identificar el número de línea de asiento que ha originado el contrato de servicio. Estos campos se alimentan automáticamente.

Utiliza este campo para facilitar la creación manual de un contrato. Indica o selecciona un modelo para definir los datos principales que forman el contrato. Solo se puede utilizar un modelo conforme a la categoría del contrato de servicio que se está creando.

Este campo contiene la fecha de suscripción, que solo se introduce una vez.

Este campo indica la duración del contrato.

• En los contratos con renovación tácita, es la frecuencia con la que el contrato se renueva automáticamente.
• En los demás, es la frecuencia con la que el contrato debe renegociarse por ambas partes.

Este campo contiene la misma fecha que la fecha de suscripción (durante todo el primer periodo) o la fecha de la última renovación.

Este campo indica la fecha en la que el contrato se renueva automáticamente en caso de renovación tácita o en la que el contrato deja de ser válido.

• Una lista de selección dedicada que se muestra en los contratos de servicio: Contratos por renovar.
• El informe CONECHE1, que lista todos los contratos renovados de todos los representantes.
• El informe CONECHE2, que lista todos los contratos renovados en función de un rango de fechas.
• El informe CONECHE12, que lista todos los contratos renovados de un representante determinado.
• Mensajes de aviso que aparecen en el plan de trabajo preventa.

Este campo no afecta a los contratos de garantía. Contiene el precio de un contrato por puntos. Un contrato por puntos es objeto de una facturación única y total.

Este campo contiene la base de cálculo de los vencimientos facturables de los contratos de mantenimiento.

Este campo solo afecta a los contratos por puntos. Indica el número total de puntos que el cliente recibe por el contrato.

Indica la frecuencia con la que hay que revaluar la base de canon anual del contrato de mantenimiento. La revaluación automática siempre se puede realizar a partir de la base de la evolución de un índice determinado.

Indica el método de revaluación del contrato. Los contratos de mantenimiento se pueden revaluar de dos formas diferentes:

• La Posrevaluación permite calcular siempre el importe del próximo vencimiento de un contrato. No obstante, la base de canon anual siempre se adelanta un periodo con respecto al valor real del índice de la revaluación.
• La Prerrevaluación permite calcular una base de canon anual que corresponde a la evolución del índice utilizado. No obstante, aparte del primer vencimiento del contrato, este método no permite conocer de antemano el importe de los vencimientos.

Este campo indica el soporte que se ha seleccionado para la revaluación del contrato de servicio. Hay dos opciones posibles:

Este campo solo está disponible si se ha seleccionado previamente el soporte Evolución de un índice. Introduce el índice que se utilizará cada vez que se evalúe el contrato. Para revaluar un contrato, se compara el valor del índice utilizado en la última evaluación y el último valor registrado en el sistema para dicho índice.

Este campo indica el valor del índice que se ha utilizado para revaluar el contrato por última vez. El campo Fecha indica la fecha de valor del índice.

Este campo solo está disponible si se ha seleccionado previamente el soporte Fórmula matemática. Selecciona el código de fórmula utilizado en la tabla varia 427 - Fórmulas de revaluación.

Este campo muestra la fecha en la que el contrato se ha revaluado por última vez.

Este campo puede tener distintos significados en función de los sectores de actividad:

• El número de días previos a la finalización de un contrato antes de que se pueda aceptar una solicitud de rescisión del cliente.
• El número de días durante los cuales el contrato sigue vigente desde que se recibe la rescisión del cliente.

En cualquier caso, la rescisión es una operación manual que se debe realizar en la ficha del contrato.

Este campo solo afecta a los contratos por puntos. La tolerancia ofrece un mecanismo para utilizar los puntos de un contrato. De hecho, debido a la posible complejidad de las reglas de consumo de puntos, la probabilidad de gastar el número exacto de puntos asignados a un contrato no es muy alta.

Por ejemplo, un contrato de 100 puntos con una regla de consumo de 30 puntos por solicitud de servicio y un umbral de tolerancia del 10 %. La cuarta solicitud de servicio de este cliente genera la emisión de un presupuesto relativo a la suscripción de un nuevo contrato de servicio mientras el cliente sigue beneficiándose de un contrato de 10 puntos. Si este mismo contrato tuviera una tolerancia de puntos del 20 %, la cuarta solicitud se habría realizado con total normalidad y el contrato se habría cerrado automáticamente al término de la misma.

Este campo indica la frecuencia con la que el cliente recibe las facturas relativas a las prestaciones incluidas en el contrato. También permite determinar la parte de canon anual que se imputa en una factura.

Utiliza este campo para indicar el método de facturación del contrato de servicio:

• Prefacturación (plazo por vencer). El contrato se factura antes de finalizar. Este método permite facturar los contratos antes de que el cliente disfrute de ellos. Por ejemplo, un contrato de tres años de duración, facturable una vez al año.

Algunas operaciones incrementan o disminuyen el importe de los vencimientos cuando estos se perciben plurianualmente. Utiliza este campo para definir el incremento o la disminución.

Utiliza este campo para indicar el preaviso a partir del cual el vencimiento del contrato por facturar aparecerá en las herramientas de facturación. A partir de ese momento, la factura se podrá generar y expedir al cliente.

Este preaviso representa el número de días previos al vencimiento de facturación.

Utiliza este campo para introducir las condiciones de pago acordadas para los vencimientos del contrato.
Solo se puede introducir una condición de pago coherente con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta del documento.
Los principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.

Utiliza este campo para introducir los códigos de litigio que permiten solucionar un problema de cliente en caso de que el pago no se produzca en fecha y hora de vencimiento del contrato.

Por ejemplo, un cliente que acusa un retraso de dos meses de pago en el último vencimiento de su contrato. Este cliente, además, se declara en litigio con respecto al proveedor. Cuando el cliente llama al servicio de atención al cliente para resolver un problema con una herramienta, este será atendido si el código de litigio del vencimiento se corresponde con uno de los mencionados en el contrato de mantenimiento.

Puedes introducir secciones analíticas para cada uno de los ejes definidos en el dossier.

Consulta la ayuda de los Modelos de contrato.

Código del cliente facturado, que se inicializa por defecto con el código del cliente facturado asociado al cliente indicado en la cabecera del contrato de servicio.

Código del cliente pagador, que se inicializa por defecto con el código del cliente pagador asociado al cliente indicado en la cabecera del contrato de servicio.

Código del cliente de grupo, que se inicializa por defecto con el código del cliente de grupo asociado al cliente indicado en la cabecera del contrato de servicio.

Este campo permite indicar el código de proyecto que haya podido originar la suscripción del contrato de servicio.

Este campo es determinante si hay que facturar el contrato de servicio.

Indica el código de artículo que se introducirá en la línea de factura correspondiente al vencimiento del contrato.

Este campo se inicializa por defecto con el valor del modelo de contrato utilizado o, en su defecto, con el valor del parámetro DEFCONITM - Artículo contrato por defecto (capítulo HDK, grupo COT).

Este campo muestra la unidad de venta del artículo de facturación.

El régimen de impuestos representa la territorialidad de impuestos, es decir, las reglas de cálculo que se deben aplicar para determinar el importe del impuesto.
En la mayoría de los casos, el cruce de un régimen asociado al tercero y un nivel de impuesto asociado al artículo permite determinar el código de impuesto que hay que aplicar a la línea de documento y, por consecuencia, a la línea de asiento.
Introduce en este campo el régimen de impuesto asociado al tercero. Este régimen es el que se propone por defecto en todas las transacciones en las que interviene dicho tercero.

Los valores corresponden al pie de facturación. Estos datos pueden proceder directamente de la parametrización de los elementos del pie de facturación o de la ficha del cliente correspondiente.
 Para mayor información, consulte la documentación sobre los elementos de facturación.
Los valores de los elementos del pie se pueden modificar. Los importes con y sin impuestos del documento se ven afectados directamente por estos valores.
Particularidades de la intersociedad
Si el pedido se ha generado a partir de un pedido de compra intersociedad o interplanta y la parametrización intersociedad estipula que los elementos de facturación proceden de Compras, estos se inicializarán con los valores indicados en el pedido de compra original.

Introduce el código que se va a utilizar para sustituir el código de impuesto SST por defecto del artículo o del elemento de facturación. Sage Sales Tax reconoce este código de impuesto, que identifica los tipos de línea con fines fiscales. Este campo solo está disponible si el código de actividad "LTA - Impuesto local" está activado y el parámetro USATAX - Uso sistema de impuestos tiene asignado el valor Sí.

Si hay elementos de facturación definidos como descuento en un documento SST para una sociedad, no puedes suprimir el valor del código de impuesto SST del documento.

Estos campos no se pueden introducir:

• Los Puntos movilizados corresponden al número de puntos asignados a una solicitud de servicio en curso. Si la solicitud de servicio se suprime, los puntos movilizados se vuelven a poner en circulación.
• Los Puntos consumidos corresponden al número de puntos consumidos por una solicitud de servicio cerrada.
• Los Puntos restantes corresponden al saldo de los puntos que no se han movilizado ni consumido.

Este campo muestra la fecha en la que se expedirá la próxima factura.

Este campo muestra la fecha a partir de la cual el vencimiento por facturar aparece en la lista de picking de los contratos de servicio, en la función de gestión Facturas. Esta fecha se calcula a partir de la frecuencia de facturación y del preaviso de facturación.

Se calcula automáticamente cuando el contrato se crea desde la entrada del pedido. Se recalcula automáticamente cada vez que se genera una factura para el contrato.

Este campo solo muestra el importe sin impuestos de la próxima factura si el contrato no se ha revaluado o se ha revaluado con el método de posrevaluación.

• frecuencia de facturación
• coeficiente de aumento plurianual
• revaluaciones

Se calcula automáticamente cuando el contrato se crea desde la entrada del pedido. Se recalcula automáticamente cada vez que se genera una factura para el contrato.