Lignes retours
Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de marchandises retournées aux fournisseurs pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.
Vous pouvez effectuer une consultation par société, site et article, pour un fournisseur ou un ensemble de fournisseurs, un retour ou un ensemble de retours, une affaire ou un ensemble d’affaires. Vous pouvez filtrer les résultats selon le statut du retour et de la facture.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CPQ’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.
La fonction de consultation des lignes de retour propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.
En-tête
Sélection
Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner les retours d'achat :
- Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
- Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.
Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.
Etat
Vous pouvez filtrer les résultats selon le statut du retour ou de la facture depuis la section Etat.
Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.
Sélection
Société (champ CPY) |
Ce champ permet d'indiquer le code société. |
Site retour (champ PNHFCY) |
Ce champ permet de renseigner le site de stockage. |
Fournisseur début (champ BPSNUMDEB) |
Fournisseur fin (champ BPSNUMFIN) |
Retour début (champ PNHNUMDEB) |
Retour fin (champ PNHNUMFIN) |
Affaire début (champ PJTDEB) |
Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent. |
Affaire fin (champ PJTFIN) |
Toute l'affaire (champ PJTDSPALL) |
Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée. Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. |
Date début (champ RTNDATDEB) |
Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
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Date fin (champ RTNDATFIN) |
Article (champ ITMREF) |
Cette zone désigne la référence qui identifie l'article. |
Etat
Validé (champ CFMFLGO) |
Cette case une fois cochée permet de sélectionner les retours validés. |
Non validé (champ CFMFLGN) |
Cette case une fois cochée permet de sélectionner les retours non validés. |
Bloc numéro 3
Facturé (champ INVFLGO) |
Cette case une fois cochée permet de sélectionner les retours totalement facturés. |
Non facturé (champ INVFLGN) |
Cette case une fois cochée permet de sélectionner les retours non facturés ou partiellement facturés. |
Onglet Résultats de la recherche
Cette section affiche toutes les lignes de retours fournisseur qui correspondent aux critères de sélection définis. La date de retour, la quantité et les informations tarifaires sont indiquées pour chaque ligne.
Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CPQ’.
Tableau
No retour (champ PNHNUM) |
Fournisseur (champ BPSNUM) |
Tiers facturant (champ BPSINV) |
Tiers payé (champ BPRPAY) |
Affaire (champ PJT) |
Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire). |
Adresse (champ BPAADD) |
Date retour (champ RTNDAT) |
Mode livraison (champ MDL) |
Article (champ ITMREF) |
Qté UOM (champ QTYUOM) |
Coef UOM-UA (champ UOMPUUCOE) |
Qté UA (champ QTYPUU) |
Qté facturée UA (champ INVQTYPUU) |
Unité retour (champ UOM) |
Devise (champ NETCUR) |
Prix net (champ NETPRI) |
Site commande (champ POHFCY) |
No commande (champ POHNUM) |
No réception (champ PTHNUM) |
Site retour (champ PNHFCY) |
Régime taxe (champ VACBPR) |
Désignation (champ ITMDES) |
Unité achat (champ PUU) |
Montant ligne HT (champ LINAMT) |
Montant ligne TTC (champ LINATIAMT) |
Type ligne (champ LINTYP) |
Retour |
Cliquez sur Retour depuis l'icône Actions pour consulter les Détails du retour d'achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche. |
Commandes |
Cliquez sur Commande fournisseur depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails de la commande d'achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche. |
Réception |
Cliquez sur Réception depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de réception d’achat. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche. |
Traçabilité pièces achats |
Cliquez sur Traçabilité pièces achat depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de retour. |
Boutons spécifiques
Critères |
Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de retour d'achat qui correspondent aux critères de sélection dans la table. Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CPQ’. |
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Sélection
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Cet écran définit les critères de sélection et
d'affichage des retours à visualiser. |
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Cet écran définit les critères de sélection et
d'affichage des retours à visualiser. |
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Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent. |
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Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée. Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'. |
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Cet écran définit les critères de sélection et
d'affichage des retours à visualiser. |
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Etat
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Cet écran définit les critères de sélection et
d'affichage des retours à visualiser. |
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Cet écran définit les critères de sélection et
d'affichage des retours à visualiser. |
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Affichage
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Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de retour à traiter par groupe d'analyse et modifier l'ordre de tri.
Etat. Utilisez cette section pour ajouter des filtres sur le statut des retours ; par exemple, filtrer selon le statut de validation ou selon le statut d'impression.
Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.
Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.
Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.