Cette fonction est accessible depuis le bouton Article, proposé à partir de l'entête de commande ouverte.
Elle vous permet de saisir les lignes d'articles composant la commande ouverte. Une fiche est automatiquement créée par article commandé. 

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Utilisez cet écran pour définir le ou les articles commandés ainsi que les caractéristiques de vente décrites ci-après :

Adresse de livraison

L'adresse de livraison est initialisée par l'adresse par défaut associée au client commande dans la fiche de ce dernier. A partir de ce champ, les boutons contextuels vous permettent de sélectionner une adresse de livraison du client commande ou d'accéder aux adresses de livraison de ce client.

Cette information n'est plus modifiable dés lors que la ligne de commande ouverte est créée.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée automatiquement à partir d'une commande ouverte d'achat, l'adresse de livraison correspond au client livré associé au site de réception renseigné sur la commande ouverte d'achat. Cette information ne peut être modifiée sur la commande ouverte de vente et le site de réception ne pourra être modifié sur la commande ouverte d'achat.

Article

La saisie d'un article est obligatoire mais vous avez le choix entre saisir la référence interne de l'article dans ce champ et saisir la référence de l'article/client dans le champ suivant. Dans les deux cas, l'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier des Articles. L'article saisi doit entrer dans une catégorie d'articles vendus et doit être déclaré comme Actif dans la fiche article correspondante. De plus vous ne pouvez pas créer plusieurs lignes pour le même article et le même site de livraison (au sein d'un même contrat, cela est par contre possible entre deux contrats valides si la référence contrat pour le client est différente). Un contrôle est également effectué avec les tarifs de type interdit pour vérifier que cet article peut être commandé.

A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez  saisir directement une référence article ou utiliser le bouton contextuel pour :

Sélectionner un article dans le fichier.

Créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier.

Cette information n'est plus modifiable dés lors que la ligne de commande ouverte est créée.

Désignation article

Il s'agit de la désignation de l'article dans la langue du client. Cette information est modifiable le cas échéant. Elle apparaîtra sur l'accusé de réception de la commande ouverte.

Article Client

La saisie d'une référence article client est obligatoire. Elle peut être initialisée par la référence article du client si la référence article interne a déjà été saisie et s'il existe une référence article pour le client. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement une référence ou en choisir une dans la liste des articles du client.

Cette information n'est plus modifiable dés lors que la ligne de commande ouverte est créée.

Désignation article client

La désignation article client est initialisée par défaut si la référence article client existe dans la table des Articles-client et qu'une désignation client a été renseignée dans cette table. Cette information n'est pas obligatoire, mais elle est imprimée sur l'accusé de réception de la commande ouverte. 

Site d'expédition

Le site d'expédition est initialisé par le site associé au client livré qui est modifiable sous certaines conditions. Le site saisi doit être déclaré comme dépôt, il doit appartenir à la même société juridique que le site de vente.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d'une commande ouverte d'achat, le site d'expédition sera initialisé par le site d'expédition saisi sur la ligne de la commande ouverte d'achat. Il ne pourra pas être modifié directement sur la commande ouverte de vente. Par contre la modification du site d'expédition sur la commande ouverte d'achat d'origine modifiera le site d'expédition sue la commande ouverte de vente.

Lieu de consommation

Cette information permet d'indiquer le lieu de consommation ou de définir un complément d'adresse. Exemple : Quai x. Elle sera reprise sur les demandes de livraison associées à cette ligne.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d'une commande ouverte d'achat, le lieu de consommation sera initialisé par le lieu de consommation saisi sur la ligne de la commande ouverte d'achat. Cette information ne sera pas modifiable dans ce contexte.

Date de validité

La date de fin de validité de l'article pour une ligne de commande ouverte est initialisée par défaut par la date de fin de validité de la commande ouverte saisie en entête. Elle est modifiable à condition d'être inférieure ou égale à la date de fin de validité de la commande ouverte.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d'une commande ouverte d'achat, la date de validité sera initialisée par la date de fin de validité saisie sur la ligne de la commande ouverte d'achat. Cette information ne sera pas modifiable dans ce contexte.

Code tarif

Il s'agit du code tarif déterminé pour la commande ouverte. Une fenêtre de sélection permet de sélectionner un tarif actif. Si un code tarif est renseigné, les autre conditions tarifaires ne seront pas accessibles.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d'une commande ouverte d'achat, le code tarif sera initialisé par le code tarif saisi sur la ligne de la commande ouverte d'achat.

Unité de vente

Unité dans laquelle est exprimée la quantité prévue au titre de cette commande ouverte. Toutes les demandes de livraison seront exprimées par la suite dans cette unité. L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées outres celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client.

Une fois la ligne de commande ouverte enregistrée, il ne sera plus possible de modifier l'unité de vente. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.

Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande ouverte a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information sera initialisée par l'unité saisie sur la commande ouverte d'achat et sera inaccessible. Seule une modification de la commande ouverte d'achat d'origine pourra être à l'origine de la modification de cette information.

Coefficient de conversion UV-US

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera impératif, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne enregistrée, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information sera initialisée par le coefficient calculé entre l'unité d'achat et l'unité de stock et sera inaccessible.

Niveaux de taxe

Les niveaux de taxe de la ligne de commande ouverte sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. On a également la possibilité, si les habilitations utilisateur le permettent, d'accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Affaire

Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sites, le code affaire de l'article correspond automatiquement à celui renseigné sur la commande ouverte d'achat. Si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés, le code affaire est vide, il n'est pas issu de la commande ouverte d'achat.

Horizon ferme

C'est la période, exprimée en nombre de jours, pendant laquelle les demandes de livraison Fermes peuvent être effectuées au titre de cette commande ouverte. La saisie d'une valeur dans ce champ permet de contrôler la saisie effectuée au niveau des demandes de livraisons (Cf documentation Demandes de livraisons).

Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information sera initialisée par l'horizon ferme renseigné sur la commande ouverte d'achat. Seule une modification de la commande ouverte d'achat d'origine pourra permettre la modification de cette information.

Quantité prévue

Il s'agit de la quantité prévue de cet article pour la durée de la commande ouverte exprimée en unité de vente. Cette quantité permet de déterminer le prix qui sera utilisé lors de la création d'une demande de livraison, si la tarification de la ligne de contrat est liée à un code tarif (voir conditions tarifaires).

Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés ou inter-sites, la quantité prévue sera alimentée par la quantité prévue saisie sur la commande ouverte d'achat. Cette information ne sera pas accessible dans ce contexte. Seule une modification de la commande ouverte d'achat réciproque pourra mettre à jour cette information.

Montant prévu / Montant réalisé

Montant prévu pour cet article de la commande ouverte. Il est exprimé dans la devise de la commande ouverte. Ce montant, uniquement informatif, est modifiable à tout moment.

Montant réalisé pour cet article de la commande ouverte. Il est alimenté à chaque création de livraison associée à une demande de livraison de la ligne de commande ouverte. Il s'agit du prix net multiplié par la quantité livrée. Si la livraison est supprimée, le montant sera alors décrémenté. Il est également modifiable à tout moment si la transaction de saisie l'autorise.

Conditions tarifaires

Les conditions tarifaires applicables à la commande ouverte peuvent être déterminées de façon particulière pour l'article dans la commande ouverte ou être prises dans les tarifs prédéfinis.

Les conditions tarifaires d'une commande ouverte peuvent donc être déterminées de deux façons. Dans les deux cas, le prix et les remises ou frais seront évaluées au moment de la livraison en fonction de la date d'expédition.

par la saisie d'un code tarif particulier dans le champ Code Tarif si celui-ci est déclaré Saisi dans la transaction (Si un code tarif est renseigné, les informations tarifaires décrites ci-dessous ne sont pas accessibles). Lors de la livraison d'une demande de livraison, le tarif sera évalué en fonction de la date d'expédition et de la quantité livrée. Si le tarif associé au contrat ne devait retourner aucune valeur pour le prix brut, le prix de base de la fiche article sera alors utilisé.

par la saisie directe des champs Début d'application, Prix, Remises et frais lorsqu'aucun code tarif n'est saisi. Lors de la livraison d'une demande de livraison, le prix sera déterminé par rapport à la date d'expédition. Si aucune ligne de tarif de la commande ouverte ne correspond, aucun prix ne sera proposé.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés, les lignes tarifaires ne sont jamais mises à jour par les lignes tarifaires saisies sur la commande ouverte d'achat réciproque.

Début validité

Cette date de début de validité est initialisée par défaut par la date du jour. Elle est modifiable à condition d'être postérieure ou égale à la date du jour et antérieure ou égale à la date de fin de validité de la ligne de commande ouverte.

Prix brut

Le prix est alimenté automatiquement ou saisi selon le choix fait dans la transaction. A partir du champ Prix brut, le bouton contextuel vous permet de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.

Remises et frais

Les remises et frais sont alimentés automatiquement ou saisis selon le choix fait dans la transaction. Les différents champs remises et frais qui apparaissent sont déterminés via le code structure. Le bouton contextuel vous permet de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.

Représentants et taux de commissions

Ils sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client. On aura la possibilité, en fonction des habilitations de l'utilisateur, d'accéder à la fiche du représentant. Les taux de commissionnement des représentants sont initialisés en fonction de la catégorie de commissionnement de l'article et du taux de commission du représentant par catégorie. Par ailleurs, ces taux de commissionnement pourront être pondérés par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs.

Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  ARCCLIOUV2 : ARC commande ouverte client

  SORDERCOE : Liste commandes ouvertes vente

  SORDERCOL : Liste commande ouverte détail

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Actions spécifiques

Demandes de livraison

Barre de menus

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

"La clé : client livré/article ou client livré/article-client existe déjà"

Ce message apparaît si un enregistrement avec ces zones existe déjà dans le contrat.

"Article vente sans article maître"

Ce message apparaît s'il n'y a plus d'article maître correspondant à l'article vente. La saisie est alors refusée.

"Article interdit"

Une recherche d'articles interdits est effectuée. Si elle s'avère positive, le message apparaît et l'article est refusé.

"Article vente inexistant"

Ce message apparaît si l'article n'existe pas dans la table article-vente. La saisie est refusée.

"Article-client incohérent avec l'article vente saisi"

Ce message apparaît si l'article référencé dans la table article-client (sur la clé article-client) ne correspond pas à l'article vente saisi. La saisie est refusée.

"Date supérieure à la date fin de validité"

Ce message apparaît si la date de validité saisie est supérieure à celle du contrat. La saisie est refusée.

"Unité de vente inconnue pour cet article"

Ce message apparaît si l'unité de vente saisie ne correspond ni à une des unités de conditionnement et de vente présentes dans la table article, ni à une des unités présentes dans la table article-client. La saisie est refusée.

"La date doit être supérieure à la date du jour"

Il est impossible de saisir une date début tarif qui est inférieure à la date du jour.

"La date doit être comprise entre les dates des lignes précédentes et suivantes"

Il est impossible de saisir une date début tarif qui est inférieure à la date début de la ligne précédente et supérieure à la date début de la ligne suivante.

"Insertion impossible"

Ce message apparaît lors de la génération ou création de lignes de tarif si le nombre de lignes de tarif maximum est atteint.

"Pas de ligne saisie. Mise à jour impossible"

Ce message apparaît si aucun code tarif n'a été renseigné (donc pas de récupération dans la table tarif) et qu 'aucune ligne de prix n'a été saisie. La validation est alors impossible.

Tables mises en oeuvre

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