Plan de l'acheteur - Mise en oeuvre
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).
Fonctionnel
DEB :
Déclaration d'échange de biens
ECC :
Gestion des versions articles
GDD :
Budgets opérationnels
MMS :
Interface MMS - X3
PJM :
Gestion à l'affaire
PTX :
Taxes provinciales
SMI :
Migration Intégrale
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
POI :
Nb lignes commandes / article
PPR :
Nbre maxi frais/remises achats
STI :
Familles statistiques article
STS :
Familles statistiques achat
Localisation
KUK :
Localisation Royaume Uni
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Achats
BUYFLT (défini au niveau Site) : Filtre par acheteur
DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)
DEFITMKND (défini au niveau Utilisateur) : Type de service par défaut
EXTRCPDAT (défini au niveau Société) : Date minimum réception
ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur
ITMBPSFCY (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur-site
POHMINAMT (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle montant mini commande
POHMINQTY (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle qté minimum commande
PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements
PURCMMDAT (défini au niveau Site) : Date d'engagement
PURCTLPRI0 (défini au niveau Site) : Contrôle prix à 0 obligatoire
PURGRUDIS (défini au niveau Site) : Automatisme remises groupées
PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires
PURRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire
PURTEXORD (défini au niveau Site) : Suivi texte commande
UPDPRIPUR (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)
Budgets
BUDAMT (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire en montant
BUDCMM (défini au niveau Site) : Prise en compte engagements
BUDCNTCMM (défini au niveau Site) : Type contrôle engagements
BUDCTLPOH (défini au niveau Site) : Contrôle en gestion commande
BUDCTLPOL (défini au niveau Site) : Contrôle indicatif ligne cde
BUDPRCAMT (défini au niveau Site) : % tolérance montant
BUDPRCQTY (défini au niveau Site) : % tolérance quantité
BUDQTY (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire quantité
BUDTYPCUR (défini au niveau Site) : Type cours conversion budget
Ventes
DIRORDCTL (défini au niveau Société) : Contremarque si dep. en-cours
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
POH : Commandes d'achats
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Interface comptabilité
Sections par défaut
L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :
(défini au niveau Société)
POI (Toutes sociétés ) : Plan de l'acheteur
POID (Toutes sociétés ) : Ligne commande générée
POW (Toutes sociétés ) : Création commande contremarque
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Pré-requis divers
Interfaces comptabilité
Sections par défaut
Si vous gérez une comptabilité analytique, il est nécessaire de définir la façon d'initialiser les sections analytiques dans l'en-tête et dans les lignes de commande.
Cette définition est faite via les codes paramètres POI pour l'entête et POID pour les lignes, à l'aide de l'option 'Sections par défaut' (cf. documentation Sections par défaut). Ces codes paramètres sont fournis à l'installation et vous pouvez les adapter à vos besoins.
Remarque : Lors de l'alimentation des sections analytiques dans le plan de l'acheteur, qu'il y ait ou non une prise en compte de demande d'achat, si les axes analytiques ne sont pas renseignés, alors ils seront automatiquement alimentés avec les sections par défaut.
Dans le cas d'une contremarque, les codes sections par défaut POW et POID permettent le cas échéant de récupérer les sections analytiques de l'en-tête de commande de vente (POW) et/ou de la ligne de commande de vente (POID) par l'intermédiaire de la ligne de paramétrage Document d'origine.
Pièces automatiques
Si vous décidez d'effectuer un contrôle budgétaire et/ou de gérer les engagements dans les commandes, il est nécessaire d'identifier les comptes comptables, ainsi que les natures à utiliser.
Cette identification est faite via le code paramètre PORD à l'aide de l'option 'Pièces automatiques' (cf. documentation Pièces automatiques). Ce code paramètre est fourni à l'installation et vous pouvez l'adapter à vos besoins.
Autres conditions
Code structure
Ce code permet de déterminer les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de commande sous la forme des différents champs Remises et Frais. Le nombre et le type de champs gérés et donc la structure de la ligne peuvent varier en fonction du fournisseur : vous devez donc associer un code structure à chaque fournisseur. Cette association est faite au niveau de la fiche fournisseur. Lors de l'installation, un code structure par défaut est fourni. Ce code structure est codifié à blanc afin de permettre une association immédiate d'un code structure à chaque fournisseur créé sans saisie supplémentaire. Vous pouvez créer autant de codes structure que vous le souhaitez (cf . documentation Structure tarif).
Article
Les articles commandés doivent être obligatoirement référencés dans le fichier Articles. Ce référencement peut être fait préalablement à toute utilisation de la fonction ou en cours de création d'une commande si vous avez les habilitations requises.
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
|
Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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ATABDIV [ADI] |
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BPADDRESS [BPA] |
Adresses |
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BPARTNER [BPR] |
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BPSUPPLIER [BPS] |
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BPSUPPMVT [MVS] |
Mouvements fournisseurs |
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CPTANALIN [CAL] |
Lignes comptables analytiques |
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FACILITY [FCY] |
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GACCOUNT [GAC] |
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GAUTACEF [GAG] |
Formules pièces automatiques |
|
ITMBPS [ITP] |
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ITMBPSFCY [ITPF] |
Site article fournisseur |
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ITMFACILIT [ITF] |
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ITMMASTER [ITM] |
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ITMMVT [ITV] |
Cumuls Article-Site |
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ITMSALES [ITS] |
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|
ORDERS [ORD] |
En-cours |
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PERIOD [PER] |
Périodes |
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PORDER [POH] |
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PORDERC [POC] |
Commandes d'achat cumul av-ret |
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PORDERP [POP] |
Commandes d'achat Prix |
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PORDERQ [POQ] |
Commandes d'achat quantités |
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PORDITM [POI] |
Commandes d'achat par article |
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PPRICCONF [PPC] |
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PPRICLINK [PPK] |
Recherche tarifs achat (link) |
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PREQUIS [PSH] |
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PREQUISD [PSD] |
Demandes d'achat Détail |
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PREQUISO [PSO] |
Demandes d'achat Lien |
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PWRKORDERS [PWO] |
Besoins pris en compte |
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TABCOEFF [TCO] |
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TABCOUNTRY [TCY] |
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TABCUR [TCU] |
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TABUNIT [TUN] |
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TABVAT [TVT] |