Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).

Fonctionnel

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  ECC :  Gestion des versions articles

  GDD :  Budgets opérationnels

  MMS :  Interface MMS - X3

  PJM :  Gestion à l'affaire

  PTX :  Taxes provinciales

  SMI :  Migration Intégrale

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  POI :  Nb lignes commandes / article

  PPR :  Nbre maxi frais/remises achats

  STI :  Familles statistiques article

  STS :  Familles statistiques achat

Localisation

  KUK :  Localisation Royaume Uni

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Achats

  BUYFLT (défini au niveau Site) : Filtre par acheteur

  DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

  DEFITMKND (défini au niveau Utilisateur) : Type de service par défaut

  EXTRCPDAT (défini au niveau Société) : Date minimum réception

  ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur

  ITMBPSFCY (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur-site

  POHMINAMT (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle montant mini commande

  POHMINQTY (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle qté minimum commande

  PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements

  PURCMMDAT (défini au niveau Site) : Date d'engagement

  PURCTLPRI0 (défini au niveau Site) : Contrôle prix à 0 obligatoire

  PURGRUDIS (défini au niveau Site) : Automatisme remises groupées

  PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

  PURRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire

  PURTEXORD (défini au niveau Site) : Suivi texte commande

  UPDPRIPUR (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)

Budgets

  BUDAMT (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire en montant

  BUDCMM (défini au niveau Site) : Prise en compte engagements

  BUDCNTCMM (défini au niveau Site) : Type contrôle engagements

  BUDCTLPOH (défini au niveau Site) : Contrôle en gestion commande

  BUDCTLPOL (défini au niveau Site) : Contrôle indicatif ligne cde

  BUDPRCAMT (défini au niveau Site) : % tolérance montant

  BUDPRCQTY (défini au niveau Site) : % tolérance quantité

  BUDQTY (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire quantité

  BUDTYPCUR (défini au niveau Site) : Type cours conversion budget

Ventes

  DIRORDCTL (défini au niveau Société) : Contremarque si dep. en-cours

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

  POH : Commandes d'achats

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

  POI (Toutes sociétés ) : Plan de l'acheteur

  POID (Toutes sociétés ) : Ligne commande générée

  POW (Toutes sociétés ) : Création commande contremarque

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Pré-requis divers

Interfaces comptabilité

Sections par défaut

Si vous gérez une comptabilité analytique, il est nécessaire de définir la façon d'initialiser les sections analytiques dans l'en-tête et dans les lignes de commande.

Cette définition est faite via les codes paramètres POI pour l'entête et POID pour les lignes, à l'aide de l'option 'Sections par défaut' (cf. documentation Sections par défaut). Ces codes paramètres sont fournis à l'installation et vous pouvez les adapter à vos besoins.

Remarque : Lors de l'alimentation des sections analytiques dans le plan de l'acheteur, qu'il y ait ou non une prise en compte de demande d'achat, si les axes analytiques ne sont pas renseignés, alors ils seront automatiquement alimentés avec les sections par défaut.

Dans le cas d'une contremarque, les codes sections par défaut POW et POID permettent le cas échéant de récupérer les sections analytiques de l'en-tête de commande de vente (POW) et/ou de la ligne de commande de vente (POID) par l'intermédiaire de la ligne de paramétrage Document d'origine.

Pièces automatiques

Si vous décidez d'effectuer un contrôle budgétaire et/ou de gérer les engagements dans les commandes, il est nécessaire d'identifier les comptes comptables, ainsi que les natures à utiliser.

Cette identification est faite via le code paramètre PORD à l'aide de l'option 'Pièces automatiques' (cf. documentation Pièces automatiques). Ce code paramètre est fourni à l'installation et vous pouvez l'adapter à vos besoins.

Autres conditions

Code structure

Ce code permet de déterminer les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de commande sous la forme des différents champs Remises et Frais. Le nombre et le type de champs gérés et donc la structure de la ligne peuvent varier en fonction du fournisseur : vous devez donc associer un code structure à chaque fournisseur. Cette association est faite au niveau de la fiche fournisseur. Lors de l'installation, un code structure par défaut est fourni. Ce code structure est codifié à blanc afin de permettre une association immédiate d'un code structure à chaque fournisseur créé sans saisie supplémentaire. Vous pouvez créer autant de codes structure que vous le souhaitez (cf . documentation Structure tarif).

Article

Les articles commandés doivent être obligatoirement référencés dans le fichier Articles. Ce référencement peut être fait préalablement à toute utilisation de la fonction ou en cours de création d'une commande si vous avez les habilitations requises.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

ATABDIV [ADI]

Tables diverses

BPADDRESS [BPA]

Adresses

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPSUPPLIER [BPS]

Fournisseurs

BPSUPPMVT [MVS]

Mouvements fournisseurs

CPTANALIN [CAL]

Lignes comptables analytiques

FACILITY [FCY]

Sites

GACCOUNT [GAC]

Comptes

GAUTACEF [GAG]

Formules pièces automatiques

ITMBPS [ITP]

Articles-Fournisseurs

ITMBPSFCY [ITPF]

Site article fournisseur

ITMFACILIT [ITF]

Articles - Sites

ITMMASTER [ITM]

Articles

ITMMVT [ITV]

Cumuls Article-Site

ITMSALES [ITS]

Articles - ventes

ORDERS [ORD]

En-cours

PERIOD [PER]

Périodes

PORDER [POH]

Commandes d'achat

PORDERC [POC]

Commandes d'achat cumul av-ret

PORDERP [POP]

Commandes d'achat Prix

PORDERQ [POQ]

Commandes d'achat quantités

PORDITM [POI]

Commandes d'achat par article

PPRICCONF [PPC]

Paramétrage tarifs fournisseur

PPRICLINK [PPK]

Recherche tarifs achat (link)

PREQUIS [PSH]

Demandes d'achat

PREQUISD [PSD]

Demandes d'achat Détail

PREQUISO [PSO]

Demandes d'achat Lien

PWRKORDERS [PWO]

Besoins pris en compte

TABCOEFF [TCO]

Table des coefficients

TABCOUNTRY [TCY]

Table des Pays

TABCUR [TCU]

Table des Devises

TABUNIT [TUN]

Table des unités

TABVAT [TVT]

Table des codes taxes