Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de factures de vente et de notes de crédit, y compris les lignes de factures pro forma, pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.

Vous pouvez effectuer une consultation par société et site, article et client, affaire et type de facture. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie de facture (facture, avoir, proforma) et selon le statut de la facture.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CST’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.

La fonction de consultation des lignes de facture propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.

En-tête

Sélection

Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner des factures :

  • Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
  • Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.

Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.

Catégorie de facture, Etat

Vous pouvez filtrer les résultats par Catégorie de facture (facture, avoir, proforma) et selon l’Etat de la facture dans les sections correspondantes.

Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.

Onglet Résultats de la recherche

Cette section affiche toutes les lignes de facture de vente et d’avoir qui correspondent aux critères de sélection définis. Les quantités et les prix des notes de crédit/factures sont indiqués pour chaque ligne.

Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CST’.

Boutons spécifiques

Critères

Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de facture qui correspondent aux critères de sélection dans la table.

Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CST’.

Sélection

  • Mémo actif (champ MEMO)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • No facture début (champ NUMDEB)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • No facture fin (champ NUMFIN)

Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

  • Un code affaire
  • Un code affaire et un code de budget d'affaire
  • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

  • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

  • Date début (champ INVDATDEB)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • Date fin (champ INVDATFIN)

Catégorie facture

  • Facture (champ INVTYPFAC)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • Avoir (champ INVTYPAVO)
  • Proforma (champ INVTYPPRF)
  • Facture d'annulation (champ INVCANCAT)

Statut

  • Validée (champ INVSTAO)

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • Non validée (champ INVSTAN)
  • Facture annulée (champ INVCANSTA)

Module

Affichage

 

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

  • Ordre de tri (champ TRI)

Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de facture à traiter par numéro de facture et groupe d’analyse pour modifier l'ordre de tri.

Module. Utilisez ce bloc pour filtrer les résultats par facture de vente ou facture tiers créée depuis le module Comptabilité tiers.

Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.

Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.

Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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