Clients - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  DEBP (DEB aéroport/port maritime), KAG (Localisation argentine), PBDPO (Déclaration balance paiements), RE1 (Représentant 1).

Fonctionnel

  CCN :  Concessions

  CFOM :  Gestion prévisions de tréso.

  CSL :  Consolidation

  DATEV :  DATEV

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  EFAT :  COnnecteur EFAT

  EINV :  Facture électronique

  ELINV :  Electronic invoice ZAF

  EMP :  Gestion des emplacements

  EORI :  Identification EORI

  FCT :  Gestion de l'affacturage

  FTC :  Fiche tiers complète

  FUP :  Gestion relances et impayés

  HDU :  Historisation des échéances

  LND :  Gestion des prêts

  LTA :  Imposition locale

  MUL :  Gestion tiers multi-société

  PIT :  Gestion des points

  PPT :  Gestion des prospects

  PRCSL :  Pré-consolidation

  PTX :  Taxes provinciales

  SEPP :  Intégration carte de crédit

  TOK :  Gestion des jetons

  VII :  Virements internationaux

Dimensionnement

  ANA :  Nb d'axes analytiques

  BPA :  Nombre adresses par tiers

  BPW :  Nb fourchettes tarif transport

  COM :  Catégories commission

  NBCNT :  Nombre de contacts

  REC :  Représentants client

  RED :  Représentants client livré

  REP :  Représentants documents

  SFI :  Nb maxi elts fact. saisis

  STC :  Familles statistiques vente

  STO :  Familles statistiques contrats

Localisation

  KBE :  Localisation Belge

  KFR :  Localisation française

  KIT :  Localisation Italienne

  KPO :  Localisation Portugaise

  KSP :  Localisation espagnole

  KSW :  Localisation Suisse

  KUS :  Localisation USA

  KZA :  Localisation Sud-Africaine

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Comptabilité

  EVCCOMPANY (défini au niveau Dossier) : ID TVA intracom société source

  EVCCONFIRM (défini au niveau Dossier) : Lettre confirm ID TVA intracom

  EVCSERVICE (défini au niveau Dossier) : Serv. web ctrl ID TVA intracom

Localisations

  ARGREC (défini au niveau Société) : Ordre de paiments/reçus

  ARGTAX (défini au niveau Société) : Taxes Argentines

  PORINTSTAT (défini au niveau Société) : Infos mode livraison

Tronc commun

  CODECATCLI (défini au niveau Dossier) : Catégorie de client

  INIBPRRSK (défini au niveau Dossier) : Initialisation tiers risque

  LOCSCRACT (défini au niveau Utilisateur) : Activ. fenêtre données banc.

  NOTATI (défini au niveau Site) : Prix / Montant HT/TTC

  OSTCHGTYP (défini au niveau Dossier) : Origine cours ctrl en-cours

  OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client

  OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mnt effets en-cours client

  OSTTYPCUR (défini au niveau Société) : Type cours ctl cours actualisé

  SALPRITYP (défini au niveau Site) : Type de prix

Tiers

  BIDBPENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte

  BIDPAYENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte

Ventes

  OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours

  OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

  Tarif

Autres pré-requis

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

  Table diverse numéro 1 : Satisfaction rendez-vous

  Table diverse numéro 30 : Stat. 1 client

  Table diverse numéro 31 : Stat. 2 client

  Table diverse numéro 32 : Stat. 3 client

  Table diverse numéro 33 : Stat. 4 client

  Table diverse numéro 34 : Stat. 5 client

  Table diverse numéro 307 : Codes mouvements BDF

  Table diverse numéro 413 : Origine du prospect

  Table diverse numéro 414 : Rôle commercial

  Table diverse numéro 425 : Secteur d'activité

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Table	Intitulé Table
TABUNAVAIL [TUV]	Table des Périodes d'indispo.
TABMODELIV [TMD]	Table des modes de livraison
GACCCODE [CAC]	Codes comptables
TABPAYTERM [TPT]	Table conditions de paiement
TABDEPAGIO [TDA]	Table escomptes agios
BANK [BAN]	Compte en banque
CACCE [CCE]	Sections
FACILITY [FCY]	Sites

Menus locaux

Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :

  Menu local numéro 207 : Familles stat. clients

  Menu local numéro 233 : Fonction (Contact)

  Menu local numéro 409 : Code tournée

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table	Intitulé Table
BID [BID]	Relevé identité bancaire
BPADDRESS [BPA]	Adresses
BPARTNER [BPR]	Business Partner
BPCARRIER [BPT]	Transporteurs
BPCCATEG [BCG]	Catégorie client
BPCUSTMVT [MVC]	Mouvements clients
BPCUSTOMER [BPC]	Clients
BPDLVCUST [BPD]	Clients livrés
CONTACT [CNT]	Contacts
CONTACTCRM [AIN]	Interlocuteurs
CONTTEMPL [COT]	Modèle de contrat de service
FACILITY [FCY]	Sites
GACCCODE [CAC]	Codes comptables
PITDEB [PDB]	Débit de points
REPSEC [RSE]	Commerciaux secondaires
SALESREP [REP]	Représentant
TABCOUNTRY [TCY]	Table des Pays
TABCUR [TCU]	Table des Devises
TABMODELIV [TMD]	Table des modes de livraison