Clients - Mise en oeuvre
Prérequis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
DEBP (DEB aéroport/port maritime), KAG (Localisation argentine), PBDPO (Déclaration balance paiements), RE1 (Représentant 1).
Fonctionnel
CCN : Concessions
CFOM : Gestion prévisions de tréso.
CSL : Consolidation
DATEV : DATEV
DEB : Déclaration d'échange de biens
EFAT : COnnecteur EFAT
EINV : Facture électronique
ELINV : Electronic invoice ZAF
EMP : Gestion des emplacements
EORI : Identification EORI
FCT : Gestion de l'affacturage
FTC : Fiche tiers complète
FUP : Gestion relances et impayés
HDU : Historisation des échéances
LND : Gestion des prêts
LTA : Imposition locale
MUL : Gestion tiers multi-société
PIT : Gestion des points
PPT : Gestion des prospects
PRCSL : Pré-consolidation
PTX : Taxes provinciales
SEPP : Intégration carte de crédit
TOK : Gestion des jetons
VII : Virements internationaux
Dimensionnement
ANA : Nb d'axes analytiques
BPA : Nombre adresses par tiers
BPW : Nb fourchettes tarif transport
COM : Catégories commission
NBCNT : Nombre de contacts
REC : Représentants client
RED : Représentants client livré
REP : Représentants documents
SFI : Nb maxi elts fact. saisis
STC : Familles statistiques vente
STO : Familles statistiques contrats
Localisation
KBE : Localisation Belge
KFR : Localisation française
KIT : Localisation Italienne
KPO : Localisation Portugaise
KSP : Localisation espagnole
KSW : Localisation Suisse
KUS : Localisation USA
KZA : Localisation Sud-Africaine
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Comptabilité
EVCCOMPANY (défini au niveau Dossier) : ID TVA intracom société source
EVCCONFIRM (défini au niveau Dossier) : Lettre confirm ID TVA intracom
EVCSERVICE (défini au niveau Dossier) : Serv. web ctrl ID TVA intracom
Localisations
ARGREC (défini au niveau Société) : Ordre de paiments/reçus
ARGTAX (défini au niveau Société) : Taxes Argentines
PORINTSTAT (défini au niveau Société) : Infos mode livraison
Tronc commun
CODECATCLI (défini au niveau Dossier) : Catégorie de client
INIBPRRSK (défini au niveau Dossier) : Initialisation tiers risque
LOCSCRACT (défini au niveau Utilisateur) : Activ. fenêtre données banc.
NOTATI (défini au niveau Site) : Prix / Montant HT/TTC
OSTCHGTYP (défini au niveau Dossier) : Origine cours ctrl en-cours
OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client
OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mnt effets en-cours client
OSTTYPCUR (défini au niveau Société) : Type cours ctl cours actualisé
SALPRITYP (défini au niveau Site) : Type de prix
Tiers
BIDBPENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte
BIDPAYENT (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser saisie N° compte
Ventes
OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours
OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Tarif
Autres pré-requis
Tables diverses
Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :
Table diverse numéro 1 : Satisfaction rendez-vous
Table diverse numéro 30 : Stat. 1 client
Table diverse numéro 31 : Stat. 2 client
Table diverse numéro 32 : Stat. 3 client
Table diverse numéro 33 : Stat. 4 client
Table diverse numéro 34 : Stat. 5 client
Table diverse numéro 307 : Codes mouvements BDF
Table diverse numéro 413 : Origine du prospect
Table diverse numéro 414 : Rôle commercial
Table diverse numéro 425 : Secteur d'activité
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
TABUNAVAIL [TUV] |
|
TABMODELIV [TMD] |
|
GACCCODE [CAC] |
|
TABPAYTERM [TPT] |
|
TABDEPAGIO [TDA] |
|
BANK [BAN] |
|
CACCE [CCE] |
|
FACILITY [FCY] |
Menus locaux
Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :
Menu local numéro 207 : Familles stat. clients
Menu local numéro 233 : Fonction (Contact)
Menu local numéro 409 : Code tournée
Tables mises en œuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
BID [BID] |
Relevé identité bancaire |
BPADDRESS [BPA] |
Adresses |
BPARTNER [BPR] |
|
BPCARRIER [BPT] |
|
BPCCATEG [BCG] |
|
BPCUSTMVT [MVC] |
Mouvements clients |
BPCUSTOMER [BPC] |
Clients |
BPDLVCUST [BPD] |
|
CONTACT [CNT] |
Contacts |
CONTACTCRM [AIN] |
|
CONTTEMPL [COT] |
|
FACILITY [FCY] |
|
GACCCODE [CAC] |
|
PITDEB [PDB] |
|
REPSEC [RSE] |
Commerciaux secondaires |
SALESREP [REP] |
|
TABCOUNTRY [TCY] |
|
TABCUR [TCU] |
|
TABMODELIV [TMD] |