Commandes - Mise en oeuvre
Prérequis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
KAG (Localisation argentine), RE1 (Représentant 1), RE2 (Représentant 2), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5), SP1 (Frais/remise ventes 1), SP2 (Frais/remise ventes 2), SP3 (Frais/remise ventes 3), SP4 (Frais/remise ventes 4), SP5 (Frais/remise ventes 5), SP6 (Frais/remise ventes 6), SP7 (Frais/remise ventes 7), SP8 (Frais/remise ventes 8), SP9 (Frais/remise ventes 9).
Fonctionnel
CFG :
Configurateur
DEB :
Déclaration d'échange de biens
ECC :
Gestion des versions articles
EDIX3 :
Dématérialisation
LND :
Gestion des prêts
LTA :
Imposition locale
PJM :
Gestion à l'affaire
PREPM :
Gestion factures d'acompte
SDD :
Gestion des prélèvements SDD
SEPP :
Intégration carte de crédit
SMI :
Migration Intégrale
WRH :
Gestion des dépôts
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
BOD :
Nombre composants nomenclature
REP :
Représentants documents
SFI :
Nb maxi elts fact. saisis
SFIV :
Nb maxi elts fact. valorisés
SFL :
Nbre elts fact. répartis
SOH :
Nb lignes commandes vente
SPR :
Nbre maxi frais/remises ventes
STC :
Familles statistiques vente
STI :
Familles statistiques article
Localisation
KPO :
Localisation Portugaise
KUS :
Localisation USA
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Achats
PURCTLPRI0 (défini au niveau Site) : Contrôle prix à 0 obligatoire
Stocks
GENSHT (défini au niveau Site) : Génération de ruptures
Tronc commun
CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire
NOTATI (défini au niveau Site) : Prix / Montant HT/TTC
OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client
OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mnt effets en-cours client
PJTSNGDOC (défini au niveau Société) : Une affaire par document
SALDSPVOU (défini au niveau Société) : Unité volume pour répartition
SALDSPWEU (défini au niveau Société) : Unité poids pour répartition
Ventes
ALLTYP (défini au niveau Société) : Type allocation
APPSOH (défini au niveau Société) : Gestion des signatures Cdes
CCLRENORD (défini au niveau Société) : Saisie motif solde cde
CTLBETFCY (défini au niveau Site) : Ctrl intersite encours et prix
CTLTAX (défini au niveau Société) : Contrôle des codes taxes
DACMANSAL (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)
DAYNBR (défini au niveau Société) : Nb jours pour calcul émis/éch
DIRORDCTL (défini au niveau Société) : Contremarque si dep. en-cours
FOCPRI (défini au niveau Site) : Valorisation articles gratuits
GRPNBRFOC (défini au niveau Site) : Tarifs groupés : gratuits
GRPPRI (défini au niveau Site) : Gestion tarifs groupés
HLDREL (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser blocage manuel cde
INIALLORD (défini au niveau Société) : Init qté à allouer en commande
INVCNDFREE (défini au niveau Société) : Condition facturation gratuits
LINBPD (défini au niveau Site) : Clients livrés à la ligne
LINREP (défini au niveau Site) : Représentants à la ligne
LOKORD (défini au niveau Site) : cde bloqué si acompte non reçu
OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours
OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours
RSTALLORD (défini au niveau Site) : Restitution allocations cde
SALREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires
SALREV (défini au niveau Site) : Gestion des avenants
SALRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire
SALTEXLIN (défini au niveau Site) : Suivi texte article
SALTEXORD (défini au niveau Site) : Suivi texte commande
SCDTUNL (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation déblocage cde
SDACLOK (défini au niveau Utilisateur) : Ctr non bloquant prix,marge,qt
SDHTYPLND (défini au niveau Site) : Type de livraison prêt
SDHTYPNOR (défini au niveau Site) : Type de livraison normale
SIVTYP (défini au niveau Site) : Type facture utilisateur
SOHAPPALL (défini au niveau Société) : Allocation commande non signée
SOHAPPCLE (défini au niveau Société) : Solde cde si refus signature
SOHAPPORD (défini au niveau Société) : Encours article/cde non signée
SOHAPPOST (défini au niveau Société) : En-cours client/cde non signée
SOHTYPINV (défini au niveau Utilisateur) : Type commande factur. directe
SOHTYPLND (défini au niveau Utilisateur) : Type commande prêt
SOHTYPNOR (défini au niveau Utilisateur) : Type commande normale
SOHVALLIG (défini au niveau Société) : Valorisation cde à la ligne
SPRIMOD (défini au niveau Utilisateur) : Modification des prix/remises
UPDCUR (défini au niveau Site) : Modification de la devise
UPDPRISAL (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)
USERERBPC (défini au niveau Site) : Consommation réservations clts
WRNEXETAX (défini au niveau Société) : Avertis. utilisation EXETAX
Compteurs
Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :
INV : Inventaires
INV : Inventaires
INV : Inventaires
La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé
Interface comptabilité
Sections par défaut
L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :
(défini au niveau Société)
SOH (Toutes sociétés ) : En-tête commande vente
SOP (Toutes sociétés ) : Ligne de commande
SOV (Toutes sociétés ) : Elément facturation commande
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Proforma
Livraison
Facture
Allocation
Solde
Préparation
Emission
Contremarque achat
Contremarque production
Transactions de saisie
Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.
Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.
Autres pré-requis
Tables diverses
Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :
Table diverse numéro 201 : Motifs solde
Tables à renseigner
Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :
|
Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
TABSOHTYP [TSO] |
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|
TABPAYTERM [TPT] |
|
|
TABMODELIV [TMD] |
Fiche article
Pour les commandes de prêt, l'article doit être impérativement géré par emplacement (Fiche Article/site, onglet Gestion) et l'autorisation de prêt doit être sélectionnée (Fiche Article, onglet Vente).
Pour effectuer une contremarque sur un article, la case Contremarque de l'onglet Ventes doit être cochée. Il existe trois types de contremarque :
- la contremarque d'achat avec réception,
- la contremarque d'achat directe (le fournisseur livre la marchandise chez le client),
- la contremarque de production.
Le type de contremarque proposé par défaut dépend non seulement de la catégorie de l'article, du type de suggestion de réapprovisionnement définie sur la fiche Article/Site mais aussi de la Quantité directe définie sur l'onglet Ventes de la fiche article.
Pour les commandes portant sur des contrats de services, il faut que le type de commande utilisé soit un type de commande normal ou un type de commande à facturation directe. L'article saisi sur la ligne de commande ne doit pas être géré en stock mais doit être de type de contrat de service et lié à un contrat de service de référence dans l'onglet Après-ventes. A l'issue de la prise de commande, la ligne portant sur l'article contrat sera automatiquement soldée (ce qui implique qu'un contrat de service ne sera pas intégré dans l'en-cours client), et le contrat de service sera automatiquement crée en s'appuyant sur les caractéristiques du contrat modèle.
La date de début du contrat de service sera égale à la date de livraison et le montant du contrat (sur une base annuelle) égal au prix net saisi sur la commande.
Si la quantité saisie pour un contrat de service est supérieure à une unité, alors une question vous sera posée au moment d'enregistrer la commande : "Voulez-vous créer plusieurs contrats identiques ?"
- Si vous répondez Non , le système ne créera qu'un seul contrat de service pour un montant égal au prix net multiplié par la quantité saisie.
- Si vous répondez Oui, le système créera autant de contrats de services qu'il y a de quantités commandées.
Il faut noter qu'un article contrat ne peut être livré et que la facturation de cette ligne de commande pourra se faire au moyen du picking de contrat disponible sur la gestion des factures, ou par le traitement automatique de facturation des contrats de services. Le montant facturé dépend alors du contrat de service et de la fréquence de facturation. Le montant saisi sur la ligne de commande correspond à la redevance complète du contrat (voir la gestion des Contrats de services)
Client
Pour les commandes de prêt, le client doit être autorisé à demander des prêts (Fiche Client, onglet Gestion).
Par ailleurs, un emplacement de type Client (stock chez tiers) doit être défini sur l'adresse de livraison concernée.
Règles de Workflow liées
Les règles suivantes sont actives lorsque le paramètre ventes APPSOH autorise la Gestion du circuit des signatures commande :
Tables mises en œuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
|
Table |
Intitulé Table |
|---|---|
|
BPADDRESS [BPA] |
Adresses |
|
BPARTNER [BPR] |
|
|
BPCUSTMVT [MVC] |
Mouvements clients |
|
BPCUSTOMER [BPC] |
|
|
BPDLVCUST [BPD] |
|
|
CPTANALIN [CAL] |
Lignes comptables analytiques |
|
FACILITY [FCY] |
|
|
GACCDUDATE [DUD] |
Echéances |
|
ITMBPC [ITU] |
|
|
ITMCATEG [ITG] |
|
|
ITMFACILIT [ITF] |
|
|
ITMMASTER [ITM] |
|
|
ITMMVT [ITV] |
Cumuls Article-Site |
|
ITMSALES [ITS] |
|
|
ITMWRH [ITW] |
|
|
ORDERS [ORD] |
En-cours |
|
PRICSTRUCT [PRS] |
|
|
SALESREP [REP] |
|
|
SORDER [SOH] |
Commandes de vente - Entête |
|
SORDERP [SOP] |
Commandes de vente - Prix |
|
SORDERQ [SOQ] |
Commandes de vente - Quantités |
|
SPRICLINK [SPK] |
Recherche tarifs vente (link) |
|
SPRICLIST [SPL] |
Tarifs clients |
|
SQUOTE [SQH] |
|
|
SQUOTED [SQD] |
Détail devis |
|
STOALL [STA] |
Allocations |
|
STOCK [STO] |
Stocks |
|
SVCRFOOT [SVF] |
Document ventes - Elt pied |
|
SVCRVAT [SVV] |
Document ventes - Taxes |
|
TABCUR [TCU] |
|
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TABMODELIV [TMD] |
|
|
TABPRTMOD [TPM] |
|
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TABSOHTYP [TSO] |
|
|
TABUNIT [TUN] |
|
|
VSORDER [VOH] |
Histo. Cdes de vente - Entête |
|
VSORDERP [VOP] |
Histo. Cdes de vente - Prix |
|
VSORDERQ [VOQ] |
Histo. Cdes de vente - Qtés |
|
WAREHOUSE [WRH] |
80 80 8 Contremarque
Cette option permet de générer une contremarque d'achat de façon personnalisé, sans utiliser la fonction de génération automatiques des Contremarques d'achat.
À partir de la mise à jour 8.0.0 :
Les contremarques d'achat sont interdites quand le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle existence prix achat (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Contrôle' et que l'article n'a pas de prix :
- le système de trouve pas les tarifs de vente pour le fournisseur contremarque,
- aucun prix d'achat de base n'est renseigné sur la fiche article,
- l'article n'a aucun coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Non'.
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